2023深圳市超⾼清视频显⽰产业白皮书

深圳市超⾼清视频显⽰产业 白皮书 编制单位：深圳市8K超高清视频产业协作联盟二零二三年十一月 深圳市8K超高清视频产业协作联盟 前言 超高清视频显示产业是以超高清视频的采集、制作、传输、呈现为主的相关经济活动。超高清视频为我国信息网络、媒体融合、数字经济、内容创新等提供了全新的产品和工具，对驱动以视频为核心的行业智能化转型、促进我国数字经济和文化产业整体实力的提升具有重大意义。 本白皮书由深圳市8K超高清视频产业协作联盟牵头撰写，以《深圳市培育发展超高清视频显示产业集群行动计划 （2022-2025年）》提出的“形成规模领先、创新引领、结构优化的产业生态体系，打造具有全球竞争力”的超高清视频显示产业集群愿景为指引，系统梳理了超高清视频显示产业政策、关键环节技术、行业应用及标准体系的发展现状和未来趋势，深入分析产业面临的关键问题和瓶颈，并提出了若干措施建议，以期为深圳超高清视频显示产业发展和行业管理提供决策参考和依据。 深圳市8K超高清视频产业协作联盟 编委会 牵头单位：深圳市8K超高清视频产业协作联盟 参编单位：北京数字电视国家工程实验室有限公司卡莱特云科技股份有限公司 广州视睿电子科技有限公司华为技术有限公司 康佳集团股份有限公司利亚德光电股份有限公司 深圳创维-RGB电子有限公司深圳广播电影电视集团 深圳光峰科技股份有限公司 深圳慧能泰半导体科技有限公司深圳雷曼光电科技股份有限公司深圳TCL新技术有限公司 深圳市聚飞光电股份有限公司 深圳市酷开网络科技股份有限公司深圳赛西信息技术有限公司 深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司 中国电子技术标准化研究院 （按照字母顺序排列） 主要参编者：梁继允、杨嘉欣、殷玲玲、王志国、白建军、刘莉、张曼华、付玉红、李晓榕、屠孟龙、谢玲、余亮、毛珂、李思远、杨佳翼、罗伟欢、欧应阳、方庆、季洪雷、黄晓珊、周俊、冯南飞、杨坤华、黄剑榕、乐鹏辉、陈琪康 、李士骥。 深圳市8K超高清视频产业协作联盟 目录 前言I 编委会II 一、超高清视频显示产业概述1 （一）超高清视频技术简述1 （二）超高清视频显示产业链2 （三）国外产业发展现状3 （四）国内产业发展现状4 （五）超高清视频标准体系15 二、深圳市超高清视频显示产业情况20 （一）整体情况20 （二）政策现状20 （三）空间布局21 （四）重点企业27 （五）产业链关键环节29 三、深圳市超高清视频产品及技术创新30 （一）重点终端产品30 （二）重要技术创新36 四、深圳市超高清视频显示行业应用40 （一）广播电视行业41 （二）文体娱乐行业45 （三）现代教育行业51 （四）智能制造行业53 五、深圳市超高清视频显示产业发展建议57 （一）存在问题57 （二）措施建议59 附件1重点产品/重要技术/应用案例清单61 附件2关于深圳市8K超高清视频产业协作联盟62 深圳市8K超高清视频产业协作联盟 一、超高清视频显示产业概述 （一）超高清视频技术简述 超高清视频是指国际电信联盟（ITU）于2012年8月发布的现阶段视频技术的最高标准——ITU-RBT.2020标准，包括4K和8K两种规格。4K超高清视频技术的每一帧图像像素为3840*2160，8K超高清视频技术的每一帧图像像素为7680*4320，与高清视频相比，超高清视频除了具有更高的像素参数外，还具备更高的帧率、位深、动态范围和更广的色域等技术特点，拥有更精细的图像细节、更强的信息承载能力和更广泛的应用前景，能给观众带来颠覆式、更具感染力和沉浸感的临场体验。具体技术参数见表1所示。 表1高清、超高清视频技术参数对比 技术指标 高清视频 超高清视频 分辨率 （有效像素数） 1280*720 1920*1080 2560*1440（2K） 3840*2160（4K） 7680*4320（8K） 像素点 约92万 约207万 约368万 约885万 约3318万 视频宽纵比 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 色域 BT.709 BT.709或BT.2020 BT.709 BT.2020或BT.709 BT.2020 位深 8bit 8-10bit 10-12bit 10-12bit 10-12bit 技术指标 高清视频 超高清视频 视觉感受 清晰度较低，但在小屏幕上效果良好 清晰度较高，色彩表现良好 像素密度高，色彩表现更加细腻 超高清晰度、高品质的色彩表现 超高清晰度、逼真的色彩表现 应用场景 网络视频、移动设备 电视、电影、网络视频、游戏 电视、电影、游戏、高端摄影 电视、电影、游戏、高端摄影 高端摄影、大屏幕投影等 市场占有率 高 非常高 较低 高 非常低 深圳市8K超高清视频产业协作联盟 （二）超高清视频显示产业链 如图1所示，超高清视频显示产业链主要包括视频采集、内容制作、网络传输、终端呈现、行业应用、标准与知识产权等六大关键环节，这些环节相互衔接，共同构成了整个超高清视频显示产业链。 图1超高清视频显示产业链图谱 深圳市8K超高清视频产业协作联盟 表2超高清视频显示产业链条 领域 产业链细分领域 视频采集 影视摄像机、直播/转播系统摄像机、特种摄像机等、核心器件（传感器、镜头、光学部件、软件等） 内容制作 视频编码、视频存储、内容制作设备、录制播出、视频监视器、核心器件（存储芯片、GPU、编码芯片、软件等） 网络传输 移动通信网络、卫星通信网络、有线电视传输网络、地面广播系统 终端呈现 LCD显示屏、LED显示屏、MicroLED显示屏、MiniLED显示屏、OLED显示屏、VR/AR、核心器件（图像处理芯片、激光器、操作系统、软件等） 行业应用 广播电视、文教娱乐、医疗健康、安防监控、工业制造、智能交通 标准与知识产权 编解码、高动态范围HDR、三维声、音视频接口、制作域编解码等 （三）国外产业发展现状 从全球产业发展态势上看，欧美、日韩具备先发优势。韩国在传输和呈现环节处于全球领先地位，率先开展了4KUHD频道的播出，在大尺寸超高清面板方面具有技术和品牌优势。美国在超高清视频技术、标准及通用产品等方面具有先发优势，拥有UHD超高清联盟、HDMI、VESA等行业组织，加速推进了超高清视频技术创新及生态体系建立，抢占产业发展主导权和制高点。日本在超高清视频显示前端采集设备领域处于优势地位，超高清感光器件、高端光学镜头、专业编解码器等核心器件的技术水平和市场份额方面都处于优势地位。 伴随着网络通信、人工智能和虚拟技术等新兴技术的突 飞猛进和产业生态的快速形成，传统的终端呈现设备从电视、 深圳市8K超高清视频产业协作联盟 台式电脑为代表的固定端，扩展到以手机、平板、笔记本等移动端，人们对视频体验也有了更高的追求，超高清视频显示产业都迎来了新的发展机遇。综合来看，全球超高清视频显示产业高质量发展局面正在加速形成，产品形态和应用场景上正在实现多元化发展。 （四）国内产业发展现状 1、总体情况 赛迪数据显示，我国超高清视频产业规模以年均约46%的速度增长，2022年达到3.4万亿元，是《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》发布实施之初的3倍。奥维睿沃数据显示，2023年前三季度全球市场彩电品牌头部TOP5具体排名为三星（2640万万台）、海信系（1900万台）、TCL(1810万台)、LG（1590万台）、小米（840万台），中国品牌占据三名，中国头部三强的出货总量已经超越了三星和LG出货总量，从整体局面看，中国彩电军团在出货规模已经和韩彩电双雄形成“正面对垒”。同时，我国5G+8K内容制播能力全球领先，超高清视频内容和频道不断充实，超高清摄像机、采编播设备实现产业化，超高清视频与5G、AI技术加速融合创新，在工业制造、文教娱乐、医疗健康、智能交通等领域不断开创新场景、形成新应用。我国产业已迈入更高智能、更强体验、更多元应用的高质量发展新阶段。 （1）8K超高清视频推广初有成效 网络建设方面，2023年7月，工信部发布的《2023年上半年通信业经济运行情况》显示，固定宽带接入用户数稳 深圳市8K超高清视频产业协作联盟 步增加，千兆用户达1.28亿户，比上年末净增3612万户，占总用户数的20.8%。 终端方面，随着4K电视渐入佳境，市场渗透率不断提高，各品牌厂商加大力度投入8K电视研发，长虹、海信、康佳、创维等多家头部厂商也都推出了8K产品，销量也在不断上升。中国8K超高清电视的销量从2019年的1.5万台，增长到2022年的9.5万台，增长达5倍多。 屏幕尺寸方面，目前大尺寸电视愈发受市场欢迎，尽管55、65寸电视仍占主导，但75寸电视也排在销量第三的位置，占市场的18%，相对于同比负增长4.2%的55寸以及增长不到1%的65寸相比，75寸在2023年上半年有高达7.1%的增涨。 频道开通方面，全国已开2个8K超高清电视频道为央视8K超高清频道和北京广播电视台冬奥纪实8K超高清试验频道，同时IPTV也在上线喜粤TV8K专区、央视8K专区等专区，B站也支持上传8K视频。此外，人工智能等新技术的发展也为8K产业带来契机，如利用人工智能拟合能力，一些企业正致力将过去非4K/8K片源转化为超高清4K/8K片源，能有效丰富8K内容，一定程度上有效解决4K/8K内容供给短缺这一行业痛点。 （2）超高清视频行业应用多点开花 中央广播电视总台牵头研制的超高清视频AI修复增强平台，有力支撑建党百年、北京冬奥会等重大活动和4K/8K超高清频道节目制作；推动5G+4K/8K+AI技术融合塑造全新 深圳市8K超高清视频产业协作联盟 超高清电视制播体系，5G网络为超高清视频等大流量业务提供了技术基础，促成数字内容制作、分发、呈现的全产业链升级，AI技术可以优化主观体验和智能调节编码，为画质增强、视觉效果提升、内容审核时间减短，以及功耗降低提供了最佳解决方案。 2021年10月，工信部、中宣部、国家广电总局、中央广电总台等六部门联合印发《“百城千屏”活动实施指南》，提出“百城千屏”活动期间播出节目视频均为4K/8K超高清，其中8K超高清视频不少于40%，视频内容鼓励采用HDRVivid、AVS3等国产化标准制作播出，大力促进超高清视频产业发展和落地。 2022年春节期间，中央广播电视总台对春晚进行了8K直播，并联合四大运营商将春晚8K超高清电视信号传送到北京、上海、深圳、成都、海口等多个城市公共场所，在30多个8K大屏幕或8K电视机上同步播出。 超高清视频通过与5G、AI技术加速融合创新，催生了大量新需求、新场景、新模式，正在向各行业、各领域纵深发展，不断促进内容繁荣和应用创新。新媒体领域，能够推动终端产品的升级换代；文教娱乐领域，能够提供更生动的体验和更丰富的视频内容；医疗健康领域，能够提供超精细图像，提高医学摄影的解析度；安防监控领域，能够有效提升复杂环境下识别、感知正确率等。 2、产业政策 自2019年工信部、国家广播电视总局、中央广播电视 深圳市8K超高清视频产业协作联盟 总台等部门发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》以来，国务院、国家广播电视总局等已陆续印发促进4K、8K超高清视频显示产业的发展政策。截至2023年上半年，相关重点政策如下： 表3国家超高清视频显示产业重点政策 序号 政策名称 发布部门 发布时间 重点内容 1 《超高清视频产业发展行动计划 （2019-2022年）》 工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台 2019 年8月 到2020年实现超高清节目制作能力超过1万小时/年；到2022年实现超高清节目制作能力超过3万小时/年，开展北京冬奥会赛事节目8K据制播试验。加强4K超高清电视节目制作能力建设，支持体育赛事、纪录片，影视剧、文化科技等超高清电视节目制作。支持有条件的地区打造超高清电视内容制作生产基地，建设超高清电视内容集成平台；明确“4K先行，兼顺8K”的总体技术略线，明确超高清产业发展目标；提出推动超高清电视、机顶