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周末客户交流汇总，主要讨论热度和情绪，供参考，多交流！ 本周强call研究员 -机械王自：机器人产业理论/公司均跟踪紧密，需要学习的领导一定要约一下 -卫星互联网王兴 1、总体而言，对市场当前位置不悲观，对指数不报乐观预期，但是对偏成长的细分行业的关注度依旧极高，连板看10cm为主，套利以20cm品种为主（还可以勾引量化），市场已经连续两周出现高标退潮状况，但并不影响手快且灵活的投资人在细分行业中 周末客户交流汇总，主要讨论热度和情绪，供参考，多交流！ 本周强call研究员 -机械王自：机器人产业理论/公司均跟踪紧密，需要学习的领导一定要约一下 -卫星互联网王兴 1、总体而言，对市场当前位置不悲观，对指数不报乐观预期，但是对偏成长的细分行业的关注度依旧极高，连板看10cm为主，套利以20cm品种为主（还可以勾引量化），市场已经连续两周出现高标退潮状况，但并不影响手快且灵活的投资人在细分行业中获利，较为考验交易能力且对盯盘有要求。 与上周退潮不同的是，本周五退潮反核情况出现较多，豪美、皇庭、元成等标的虽然大跌但反核成功，20cm标的宽幅震荡但明显交易情绪还在。具体细分行业讨论如下： 2、HBM，周末讨论最为热络的板块（emm一般而言周末最热，周一就…），出现了比较夸张的市场空间测算，且周五表现确实远超预期，核心标的包括赛腾股份（三星hbm设备）、联瑞新材、壹石通、华海诚科（前期7月第一波的弹性标的）、铂科新材等；涵盖在半导体大板块当中的还有： （1）先进封装板块，标的不新颖（文一、三超核心标的，当中愿意搓的资金不少，元成下周再低开有抄底预期），新鲜一些的还有至正股份、兴森科技等； （2）长存招标板块，前期预演过，周五中午传出相关事宜，当中肌肉记忆标的太极实业秒板，后续持续性有待观察。 3、卫星，周末历经星舰二飞失败，但已经比前一次走得更好，产业化趋势不变，且国内外肯定目标你追我赶；二飞失败的情绪可能影响周一导致低开，但鉴于卫星地面侧投资可能超预期+卫星板块标的纵深+军工行业属性触底反转（涵盖航天宏图恢复军采），有可能下周成为核心板块，地面侧核心标的佳缘科技、盟升电子；近期卫星及芯片检测标的西侧测试、思科瑞等；高标南京熊猫（高轨是非H系的华力创通+低轨替代高通独占）。 4、数据要素，后续数据相关利好暂未释出，衡阳18亿先发后撤主要考虑到一盘棋规划，等政策下来后各地数据财政的情况应该会络绎不绝地出现，这个板块关注度不算高，感觉还有操作空间，主要标的：易华录（大票、政务运营相关）、国新健康\久远银海（医保数据）、德生科技（社保数据）、普元信息（华为数据）、思特奇（贵州大数据集团股权+算力调度） 5、智能驾驶，fsd的入华预期+L3逐渐成为标配+海南环线自动驾驶规划，但标的都不新颖，华安鑫创、路畅科技、浙江世宝等；新增一个海马汽车。 6、机器人，T下周来华验厂+华为机器人预期，前者关注进入tier1（三花\拓普）的滚珠丝杆标的，老标的多，斯菱股份、五洲新春、贝斯特、浙海德曼、北特科技等；华为机器人标的主要：科力尔（标签最足）、恒工精密、鼎智科技等。 7、复合箔材，核心标的宝明科技，图走顺了+突破历史新高，看图来吧；其余套利标的东威科技、骄成超声等；产业进展上预期月底跑到1700 圈，跑上1800圈就有上车预期。