2023年中国医疗器械供应链服务平台行业概览报告

研究报告| 2023/06 中国：医疗器械系列 摘要 中国医疗器械供应链服务平台行业综述 中国医疗器械市场需求广阔，行业年均复合增速显著高于全球，医械供应链服务平台应运而生，传统医疗器械供应链互联网渗透率低，存在渠道分散，信息传递滞后，供应效率低下等痛点。近年来，医械流通相关政策频出，医械供应链市场化、信息化及透明化趋势明显， 中国医疗器械需求强盛，医械生产企业数量庞大。 据统计，2022年中国医疗器械企业超3万，并且器械产品门类众多、专业性强，医械供应链服务潜在需求大。传统医械供应链互联网渗透率低，存在渠道分散，信息传递滞后，供应效率低下等痛点，交易成本高、供应链运作效率低。医械供应链服务商运用数字化、在线化的手段打通上游医疗器械生产厂商和下游经销商及终端医疗机构之间的交易链路，能有效提升医械流通的效率，推动降本增效的实现。 医械供应链服务平台聚合各级医疗机构、医械生产企业、经销商、物流企业等部分或全部成员，为产业链上下游各环节赋能，降低医械供应成本，提升运营效率。 医疗器械供应链服务平台行业产业链情况医疗器械供应链服务平台上游为医械生产商，国内医械厂家数量众多，据统计，2022年已超3万家；中游为医疗器械供应链服务商，该环节的主要参与厂商有国药集团、上海医药、贝登医疗、国科恒泰和九州通等，行业集中度高，头部企业优势显著。下游B端客户为各级经销商和医疗机构，其中以经销商为主。 随着两票制、集中带量采购以及医保支付改革等政策的持续推进，将直接影响着医疗器械供应链服务市场的格局和走向，专业化、多样性、创新型服务成为趋势，医械供应链服务平台行业前景广阔。 本报告为中国医疗器械供应链服务平台行业分析报告，主要涉及中国医疗器械供应链服务平台行业定义和分类、中国传统医械供应链痛点以及中国医械供应链服务平台的服务模式、行业产业链、发展驱动因素等方面。 医疗器械供应链服务平台行业驱动因素 医保控费必要性凸显，中国医疗器械流通行业政策频出，医械供应链需要更高效的新型流通服务商，以应对产业变革，并且集中带量采购的持续推进挤压医疗器械的价格水分，并对其供应链成本管控和精细化管理提出更高要求；医保支付改革在一定程度上提升院方降本积极性，进一步提升医械供应服务平台商的进院机会。 Chapter１ 中国医疗器械供应链服务平台行业概述 中国医疗器械供应链服务平台行业概述： 中国医疗器械市场概况传统医疗器械供应的痛点 医疗器械供应链服务的定义及分类数字化赋能医械供应链服务市场规模 行业政策 中国医疗器械市场概况 中国医疗器械市场需求广阔，行业年均复合增速显著高于全球 全球及中国医疗器械市场规模，2015-2022单位：千亿元 中国医疗器械市场规模 全球医疗器械市场规模 +17.5% 中国医疗器械规模增速显著高于全球 中国医疗器械需求强盛，整体市场规模保存稳定高增长态势。据统计，2021年全球医疗器械市场规模为3.71万亿元，预计2022年市场规模为3.81万亿元，中国方面，2021年医疗器械市场规模为8.4千亿元，预计2022年市场规模为9.6千亿元。全球市场方面，2015年至2022年年均复合增速约为3.8%，同期，中国医疗器械市场年均复合增速为17.5%，增速显著高于全球。 受益于国内医疗器械市场的高速增长，医疗器械供应链服务行业潜在需求大。 中国医疗器械主要分类医疗设备 高值医用耗材 医疗设备占整体医械规模超50% 低值医用耗材IVD 从领域划分看，中国医疗器械行业分为医疗设备、高值耗材、低值耗材与体外诊断四大细分领域。其中，医疗设备指的是单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料等，占据最大市场份额，2021年医疗设备占比中国医疗器械整体市场规模约56.8%，整体市场规模超4,700亿元。其次为高值医用耗材，占比19.7%，低值医用耗材，占比12.1%，IVD产品占比11.4%。 11.4% 12.1% 56.8% 19.7% 传统医疗器械供应链的痛点 传统医疗器械供应链互联网渗透率低，存在渠道分散，信息传递滞后，供应效率低下等痛点 痛点 医械供应链服务平台的定义 医械供应链服务平台指的是以医械供应链服务商为主导，以提升医械流通效率为目的，借助互联网技术搭建的平台 医疗器械供应链服务平台的定义： 医疗器械（下文简称“医械”）供应链服务平台指的是以医械供应链服务商为主导，以提升医械流通效率为目的，借助互联网技术搭建的平台，平台聚合各级医疗机构、体检中心、医械生产企业、经销商、物流企业等部分或全部成员，为产业链上下游各环节赋能。医械供应链服务平台的核心价值为优化医疗器械产业链的流通环节，降低流通成本。 医疗器械供应链服务的分类： 全流程供应链服务：指的是从厂家到供应链服务平台到经销商再到医疗机构的整个流通链条，从信息交互到商品交易再到售后、物流、金融等各种服务，具体包括营销推广、全渠道产品销售、在线化采购方案、全国性仓储配送、全国性售后维修和临床应用、供应链金融等。 院内SPD服务：SPD是英文单词supply（供应）、processing（管理）、distribution（配送）的缩写。指的是以现代信息技术为依托、安全合规经营为原则、智能装备为辅助，搭建一整套完整的医院医疗物资供应链服务体系。实现医院医疗物资的遴选与准入、存储与发放、使用与结算、监测与评价的全流程管理、全过程追溯。提升医院医疗物资管理精度与效率，全面保障医院医疗物资的安全使用，降低医疗物资管理成本。 市场服务：集合全国一体化经营网络和高效商务联动平台，为医械厂商、经销商等提供销售预测、市场推广支持、营销方案等服务 全流程供应链服务 仓储物流服务：为医械生产厂商，经销商、医疗机构等提供仓储、调配及运输等服务。以现代信息技术为依托，具备快捷、规范、专业的物流供应优势。 金融服务：为代理商/医疗机构提供资金服务，如账期金融需求，中小型医疗机构的融资租赁需求等 院内SPD服务：SPD主要建设内容包括：针对医院量身 院内SPD 数字化赋能医械供应链服务 数字化赋能医械供应链服务，助力供应链服务平台实现多维度协同 数字化赋能医械供应链服务平台商，实现多维度协同 随着两票制和带量采购政策的推进，医疗器械供应链走向扁平化，医械产品的利润空间受到一定压缩，引入数字化管理，有助于医疗器械企业以及经销商实现企业的精益化升级，提升供应链管理效率，实现降本增效。对于医疗器械生产企业以及经销商来说，与医械供应链服务平台商合作，则不需要自身投入过多精力和资金在数字化方面实践和优化。 并且，数字化管理可形成有价值的大数据，为行业的发展提供支撑作用。在整个供应链中会产生与医疗器械相关的大量数据，这些数据在医疗器械创新研发、安全监管、上市后再评价、产业链优化、社会经济学评价等方面具有极其重要的价值。 全流程供应链服务 院内 物流服务 数字服务 院内SPD服务市场服务 售后服务 金融服务 全国一体化数字协同平台医械全流程追溯平台 全国一体化营销网络商务联动平台/分销平台 为代理商/医疗机构提供资金服务 全品类医械终端服务临床深度服务平台 全国一体化物流网络仓网智慧供应平台 以物流信息手段为工具、对全院的试剂、耗材进行统一管理。 技术支撑 平台系统 一站式数字化供应链业务协同平台 大数据 ERP MDM WMS 3PL TMS CCTS SRM E订单 多采商城 UDI服务平台SPD DSP 云计算 IOT 5G RPA 产业链分析 中国医械供应服务平台行业产业链分析： 产业链图谱 产业链上游分析产业链中游分析产业链下游分析 医疗器械供应链服务产业链图谱 上游为医械生产商；中游为医疗器械供应链服务商，该环节竞争激烈，头部企业规模优势显著；下游B端客户为各级经销商和医疗机构，以经销商为主 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国医疗器械供应链服务平台行业概览报告》 上游为医械生产商，国内医械厂家数量众多，据统计，2022年已超3万家；中游为医疗器械供应链服务商，该环节的主要参与厂商有国药集团、上海医药、贝登医疗、国科恒泰和九州通等，下游B端客户为各级经销商和医疗机构，其中以经销商为主。截至2022年6月底，全国医疗器械经销商数量为479,675家。 溯源：医保局、医疗器械创新网、赛柏蓝器械、国家药监局南方医药经济研究所 产业链中游-医械全流程供应链服务模式解析 对于医械厂家来说，医械供应服务平台核心价值为完成销售任务以及降低供应链成本；两票制及带量等政策为服务商带来直接进院机会 对于医械厂家来说，医械供应服务平台核心价值为完成销售任务以及降低供应链成本 医械全流程供应链服务商的商业模式主要是运用数字化、在线化的手段打通上游医疗器械生产厂商和下游经销商及终端医疗机构之间的交易链路，消除信息壁垒。目前，医械供应链服务平台可以提供的服务主要有市场服务、仓储物流服务、金融服务等，其中以市场服务和仓储物流服务为主。 以国科恒泰为代表进行商业模式分析可知。对于医械厂家来说，医械供应链服务平台商最核心的价值在于可以帮助医械厂家提前完成销售任务以及降低供应链成本，相较于其他中小型经销商来说，平台服务商的库存消纳能力更强。例如正常经销商的库存维持一般在5-6个月，对于医械供应链服务平台来讲，库存可能达8个月以上。然而，这也在一定程度上给服务平台商带来库存积压的减值风险。 帮助医械厂家提前完成销售任务：例如正常经销商的库存维持一般在5-6个月，对于医械供应链服务平台来讲，库存可能达8个月以上 核心价值 降低供应链成本及提高效率：供应链服务商有助于加强医械生产企业和流通企业的业务协同，优化业务分工，简化运作流程等，以实现降低供应链成本及提高运作效率。 医疗器械供应链服务商 医疗器械生产厂商 经销商 医疗机构/体检中心 医械供应链服务平台公司为经销商提供全国性一站式采购渠道 服务平台商B端客户以经销商为主，两票制及带量等政策带来直接进院机会 需要指出的是，虽然医械供应链服务平台商的下游客户以经销商为主，医械供应链服务平台公司按照医械厂家的政策与下游经销商进行买卖签约，经销商的选择和淘汰一般由厂家管理，服务平台公司通常没有对经销商的遴选/淘汰权力。 然而，随着两票制及带量采购的政策的持续推进，不少中小型经销商逐渐退出市场，给服务平台公司带来了直接往医疗机构延申业务的机会。 溯源：专家访谈、托比网 产业链中游-院内SPD服务模式解析（1/2） 医院SPD服务的形式有三类，盈利来源分为收取服务费以及通过采购医械赚取差价两类，目前以服务费为主 医院SPD模式的分类： 医械供应链服务平台的另一业务模式为医院SPD服务，医院SPD服务的形式有三类，第一类是由SPD服务团队入驻医院，代替医院原有的器械科，服务团队取替原有医院器械科的日常工作，比如医院器械库或库房的收货及整理，给二级库的分货等。这种类型的SPD服务的结算方式是由院方支付服务费。 第二类服务形式是，医院将院内库房托管给SPD服务商，库房由SPD服务商直接管理使用，需要指出的是，在这种形式下，原来的医械供应商从直接向医院销售转变为向SPD服务商销售，SPD服务商再统一销售给医院。但是，SPD服务商并不具有更换供应商的权力，所有的采购仍由原来的供应商供应。此种形式的结算方式为传统的买卖形式，即SPD服务商从器械的买卖中赚取差价。 第三类服务形式是，医院将院内库房托管给SPD服务商，并且医院不管控供应商的来源，仅对器械的价格、供应时效以及产品质量等作出要求，此种形式的结算方式亦为传统的买卖形式，即SPD服务商从器械的买卖中赚取差价。 医院在选择SPD服务商的时候，一般将医械划分为低值耗材、高值耗材以及IVD三大模块，由此选定同一家或不同的SPD服务商负责不同的器材板块，总体来说，医院合作的SPD服务商一般不会高于3家。 类型二及三 类型一（主要