凯德集团2023年第三季度财报

2023年第三季度业务更新 2023年11月9日 前瞻性陈述 本演示文稿可能包含前瞻性陈述。由于许多风险，不确定性和假设，未来的实际表现，结果和结果可能与前瞻性陈述中表达的结果大不相同。这些因素的代表性例子包括（但不限于）一般行业和经济状况，利率趋势，资本成本和资本可用性，房地产物业的可用性，其他发展或公司的竞争、客户需求的变化、入住率预期水平的变化、物业租金收入、收费收款、运营费用的变化(包括员工工资、福利和培训、物业运营费用)、政府和公共政策的变化以及支持未来业务所需的金额和条款的持续融资可用性。 请您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述是基于管理层对未来事件的当前看法。对于本演示文稿中包含的信息或意见的公正性、准确性、完整性或正确性，不作任何明示或暗示的陈述或保证，也不应依赖。凯德投资有限公司(“凯德投资”)及其任何关联公司、顾问或代表均不对因使用、依赖或分发本演示文稿或其内容或与本演示文稿相关的其他原因而直接或间接产生的任何损失承担任何责任(疏忽或其他方面)。 凯德投资或凯德投资集团管理的任何上市基金（“CLI上市基金”）过去的表现并不代表未来的表现。凯德投资股份(“股份”)或CLI上市基金单位(“单位”)在新加坡证券交易所证券交易有限公司(“新交所- ST ”)上市并不保证股份或单位的流动性市场。本陈述仅供参考，并不构成收购、购买或认购股份或单位的邀请或要约。 Content 42023年第三季度宏观经济概览5我们的焦点10我们的业绩25结论28补充信息 2023年第三季度宏观经济概览 2023年第三季度业务更新 我们的焦点 优先考虑收费业务的增长 私募基金管理 上市资金管理 通过利用CLI全球房地产平台的优势，我们专注于推动四个轻资产垂直行业的增长，以推动 •有选择地继续进行投资组合重组，交易金额为1.4 B新元3YTD 20231•YTD NPI正4各基金的增长部分抵消了较高的利率•2023年年初至今10亿美元的股权融资1在充满挑战的环境中 YTD 20231筹集的资本为3.5 B新元比2022财年的总筹资高出42% •S $9B的干粉用于部署2•嘉德健康基金于2023年10月以3.5亿新元的价格首次关闭 可持续回报 住宿管理 商业管理 •2023年9月至今住宿管理收入同比增长31%，原因是运营业绩强劲，奥克伍德贡献更大5•管理单位和特许经营合同增加到总单位的82%，在 •2023年9月YTD商业管理收入同比增长6% 2023年9月YTD 符合轻资产战略 主动资本管理以实现最佳效率 我们专注于资本回收，资本效率和筹款，以确保我们有能力抓住机会 优化基金工具中的风险 战略资本回收 股票购买 •自CLI上市以来，私募基金的股份普遍较低平均约20%的股份，在2023年年初至今基金推出1•保持保荐人在上市基金中的健康股份，确保与上市信托的单位持有人的利益保持一致•注重资本效率提高净资产收益率 •2023年年初至今剥离资产120亿美元163%的剥离资产转移到基金车辆•保持有纪律和战略性的方法来释放价值，让我们追求增长机会 • ~ S $390M2自2021年上市以来完成的股票回购 0.55 x净债务/权益 包括~ S $49M2YTD20231 ·减少股本基础，提高每股收益和净资产收益率 Notes:1.截至2023年11月8日2.包括印花税、已付结算费或应付股份 在快速发展的运营景观中确保运营敏捷性 在可持续发展和支持转型方面加强领导力 推动转型并为我们的利益相关者创造价值是CLI业务和领导力的长期可持续性的基础 2023年第三季度业务更新我们的业绩 费用收入相关业务收入部分缓解房地产投资业务收入下降 资本回收稳定，但比往年慢；健康的资产负债表定位为增长 强大的现金和银行额度；健康的资产负债率得到支持弹性业务运营和资本回收 S $6.7 B集团现金和未支取贷款 0.55 x净债务/权益 稳健的信贷状况和稳定的经营现金流 自2023年第三季度初以来的撤资$11 B1 最新撤资包括： CLMT在马来西亚的办公大楼，售价1470万新元o在韩国的办公资产为1.672亿新元o日本的物流网站，售价5380万新元o建议撤资悉尼郊区的两家酒店,澳大利亚通过CLAS以9560万新元o 经常性基金管理费收益保持增长轨迹 •2023年9月YTD经常性费用同比增长9% •2023年9月年初至今FMFRE同比下降10%，原因是没有事件驱动型私募基金绩效费1 私人资本筹集进展；专注于纪律部署 启动就职健康和医疗保健相关基金 增值基金的战略定位是利用东南亚快速增长的健康和医疗保健行业 随着雅诗阁平台的加强，住宿费增长> 30% •~9,500单位已签名跨越55属性1•~6,200单位已打开跨越33属性1•同比增长5%在总投资组合单位中163K2•同比增长25%在RevPAU1•首次亮相波峰收藏在亚洲，3家酒店于2023年8月- 10月开业•>20要在Q4中打开的属性2023 从更高的入住率和房间率来看，RevPAU同比增长25% 北亚在日本的推动下，该地区继续显示RevPAU增长最快 总体增长25%受更高的入住率(+ 9pp)和平均每日费率(+8%)的推动 新加坡和欧洲RevPAU在COVID前水平的130%和117%下表现强劲 中国由于旅客返回，入住率同比提高了12个百分点 商业管理1弹性的经常性收费平台 资本高效支持平台增长AUM和费用 补充涉及自有资产的战略的收入流 跨资产类别的专业知识有助于第三方管理机会 一个地理和行业多元化的房地产投资业务平台 地理和行业敏捷性支持投资组合平衡和应对市场挑战的弹性(1 / 2) 新加坡 中国 经济活动疲软继续拖累房地产表现 CLI的主场继续在稳定和积极的市场情绪下蓬勃发展 •零售租金仍面临压力，尽管中国经济在9月消费品零售额同比增长5.5％2•某些部门的租赁活动和入住率仍然得到支持•专注于通过主动租赁管理优先考虑租户保留 •2023年第三季度新加坡旅游业的持续复苏提振了零售业绩，特别是在市中心购物中心•由两者驱动的甲级CBD办公室的支持性市场动态相对有限的办公室供应和“升级质量”需求•新经济表现稳定，不同行业对物流空间的占用更大 地理和行业敏捷性支持投资组合平衡和应对市场挑战的弹性(2 / 2) 印度 其他市场 商业信心增强和积极的经济前景推动业绩 新经济和办公部门的表现因市场而异，但总体稳定 •不断改善商业园区的实际入住率•稳定的租赁势头，约1.6米平方英尺的空间2023年第三季度续租/新租赁•除IT外，其他部门的需求增长，例如银行，金融服务，保险，工程和制造业 •通过COREF收购韩国的A级物流物业和CLAR在英国的托管数据中心，扩展到新经济领域•在韩国光州Opo物流中心完成AEI•美国多户家庭投资组合实现了91%的稳定入住率，持续的AEI带来了强劲的两位数回报 主要荣誉 CSXC 3之一rd版的获胜进入试点从塑料废物中转化建筑材料 碳清洁200TM（多样化）公司骑士(5thyear)&你• Component for5th年份 全球上市行业领导者播种时•5星评级为8年•“A ”级Public披露 •Team Magorium的解决方案可能会在凯德商业园区的道路上使用•来自全球680多个参赛作品的10个获奖解决方案 2023年第三季度业务更新Conclusion 市场展望和优先事项 •随着更高的利率、更大的波动性和持续的地缘政治紧张局势，市场环境将继续面临挑战 •继续通过资金管理、住宿管理和商业管理建立经常性费用收入 •专注于资本回收和融资，以确保我们有能力抓住增长机会 •积极加强跨地区（中国和新加坡以外）和资产类别（如医疗保健、信贷）的多元化 前景声明 •国际货币基金组织预测全球经济将保持广泛的弹性，到2023年将以3.0％的速度增长1尽管如此，利率持续走高，加上中东进一步加息的可能性和地缘政治担忧，正在对全球经济施加压力，并进一步抑制商业情绪。 •在这种宏观经济背景下，CLI预计在交易、融资和运营压力方面将继续面临挑战，特别是在中国、澳大利亚、欧洲、英国和美国等市场。这些市场经营环境的弱化也带来了潜在的重大估值风险。尽管如此，CLI在不同地区的多元化敞口，特别是在新加坡等稳定市场，应该会继续增强其弹性。 •CLI深厚的房地产专业知识巩固了其抓住机遇的灵活性，包括数据中心、物流、自助存储、私人信贷和医疗保健等资产类别。凭借在亚洲各地的强大实地存在，它也处于有利地位，可以追求更高收益的战略，如特殊情况和增值。鉴于充满挑战的全球房地产环境，CLI专注于资本回收和筹款，以确保其处于良好的位置，以捕捉质量增长的机会。 •在对投资决策保持耐心和谨慎的同时，CLI仍致力于在2024年实现1000亿新元的管理资金。CLI将通过分散资金来源和利用市场上的优惠利率来主动管理其资本要求。 •CLI致力于实现其2030年可持续发展总体规划中的可持续发展目标。它在2023年连续八年保持了五星级GRESB评估评级。它还成功完成了第三次凯德可持续发展X挑战赛，这是一项以全球可持续发展为重点的创新挑战，旨在为建筑环境发现和试点新解决方案。 2023年第三季度业务更新05 补充信息 具有强大亚洲影响力的多元化全球投资组合 截至2023年9月30日 贷款期限概况 已制定再融资/偿还债务计划12023年到期 2023年上半年息税折旧及摊销前利润回顾 按剩余资金期限管理的资金 截至2023年9月30日 私募基金：与优质资本合作伙伴的合作 截至2023年9月30日 资金管理平台（私募基金） 截至2023年9月30日 基金管理平台（上市基金） 截至2023年9月30日 2023年第三季度RevPAU同比增长15％，因旅行稳定复苏 所有地区的经营业绩接近或高于2019年第3季度前的水平 2023年第三季度RevPAU增长15%YoY •2023年第三季度业绩持续，整体RevPAU为COVID前水平的107%；RevPAU同比增长15%，原因是入住率(+ 7pp)和日均利率(+ 3%)同比增长 •所有地区的RevPAU同比均有所改善，并表现接近或高于2019年第三季度COVID之前的水平•北亚同比增长最快，主要由日本领涨；在所有剩余旅行之后，日本的RevPAU同比增长146%2022年第四季度取消了限制，达到了COVID前水平的116%•新加坡、东南亚和澳大利亚也反映出强劲的表现，2023年第三季度RevPAU分别同比增长26%和19%；中国2023年第三季度RevPAU已恢复到COVID前水平的98% 住宿管理产品组合快照 截至2023年9月30日 CLI的住宿业务 投资管理(IM)住宿管理(LM) LM收入主要包括管理合同和特许经营协议的费用 Description 2023年第三季度运营亮点 更新CLI 2030可持续发展总体规划(SMP) 管家负责任的商业行为和治理 启用 Build 投资组合弹性与资源效率 社会影响 公司治理 低碳转型 •通过员工和凯德集团的慈善部门凯德希望基金会（CHF）的外展举措，为社区的社会福祉做出贡献 •到2050年实现范围1和2温室气体（GHG）排放的净零排放 •减少: •确保将可持续性目标整合到CLI绩效分享计划和平衡计分卡框架中，以确定高管薪酬和KPI•至少85%员工参加1次合规相关培训 人力资本开发 透明报告 •ESG报告与国际标准保持一致并在外部得到保证 节约用水和恢复力 健康与保健 •将我们日常运营中的耗水强度降低15%1 ESG风险管理 •培养零死亡、永久性残疾、重大伤害的安全文化•在物业中融入社会整合设计特征•实施与健康相关的计划和实物资产认证 废物管理与循环经济 •识别、评估和管