资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/11/13 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，纯碱涨4.65%，纸浆涨1.25%，甲醇跌1.04%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.42%，焦炭涨1.97%，铁矿石涨1.74%。农产品多数下跌，菜粕跌2.01%，菜油涨1.81%。基本金属全线收跌，沪镍跌2.9%，不锈钢跌1.1%，沪铝跌0.84%，沪铜跌0.61%，沪锌跌0.37%，沪铅跌0.12%，沪锡跌0.05%。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货收跌1.38%报1942.7美元/盎司，当周累计跌2.83%，COMEX白银期货收跌2.62%报22.305美元/盎司，当周累计跌4.21%。 3.国际油价集体上涨，美油12月合约涨2.13%报77.35美元/桶，周跌3.92%；布油明年1月合约涨2.05%报81.65美元/桶，周跌3.82%。 4.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.38%报8034.5美元/吨，周跌1.72%；LME期锌跌1.61%报2560.5美元/吨，周涨1.43%；LME期镍跌3.5%报17190美元/吨，周跌5.67%；LME期铝跌0.96%报2221美元/吨，周跌1.46%；LME期锡跌1.32%报24510美元/吨，周涨0.63%；LME期铅跌0.46%报2180美元/吨，周涨0.39%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.37%报1348.5美分/蒲式耳，周跌0.24%；玉米期货跌0.85%报464美分/蒲式耳，周跌2.78%；小麦期货跌0.82%报576美分/蒲式耳，周涨0.61%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家发展改革委，国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知，其中提到煤电容量电价按照回收煤电机组一定比例固定成本的方式确定。其中，用于计算容量电价的煤电机组固定成本实行全国统一标准，为每年每千瓦330元。 2.据新华社，中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示下一步，货币政策将更加注重做好跨周期和逆周期调节，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，持续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，推动实体经济融资成本稳中有降，着力为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境。 3.央行发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知。通知提出，是进一步简化汇兑管理。不再要求外币对应的人民币2账户内本金及投资收益必须兑换为外币后汇出，可直接汇出人民币资金。 4.据央视新闻，应美国总统拜登邀请，国家主席习近平将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。 5.国际评级机构穆迪确认美国AAA评级，但将美国的评级展望从稳定下调至负面。该机构称，称美国财政实力面临的下行风险已经增加。 6.金融监管总局会议强调，要坚持目标导向、问题导向，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。 【能化期货】 1.据隆众资讯数据显示，截至11月9日当周，中国液化气港口样本库存量达到289.55万吨，相较于上一统计期，增长了3.90万吨，增幅为1.37%；中国苯乙烯工厂整体产量达到32.3万吨，相较上周增长0.22万吨，涨幅为0.69%；而工厂产能利用率为72.58%，环比增长0.49%；全国浮法玻璃日产量为17.24万吨，比2日增加0.35%。本周全国浮法玻璃产量120.45万吨，环比增加0.2%，同比增加6.44%。 2.据Wind数据，截至11月9日，华东港口甲醇库存为55.6万吨，11月2日为49.92万吨，环比增加4.32万吨。 3.据大阪交易所（OSE）官网11月10日数据，截至2023年10月31日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为3948吨，较截至10月20日的4431吨减少483吨。 4.据郑州商品交易所，经研究决定，增设安徽辉隆农资集团股份有限公司、云南云天化农资连锁有限公司为指定尿素交割厂库。自公告之日起实施。 5.有投资者在互动平台提问，传言三、四线马上投产是否属实？远兴能源表示，第三条生产线计划11月下旬投料，第四条生产线投料时间将根据第三条生产线试车情况进行确定。目前公司纯碱装置运行正常。 【金属期货】 1.中汽协数据显示，10月，新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆，同比分别增长29.2%和33.5%，市场占有率达到33.5%。 2.据广州期货交易所通知，《广州期货交易所信息管理办法》规定的各品种活跃期货合约、活跃期权月份标准如下，工业硅期货、碳酸锂期货的活跃期货合 约标准为单边持仓量达到2万手以上（含）的合约。工业硅期权、碳酸锂期权 的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上（含）的合约月份。 3.上期所数据显示，上周铜库存减少5670吨，铝库存增加11694吨，锌库存增加2031吨，铅库存增加1832吨，镍库存增加1190吨，锡库存减少447吨，天然橡胶库存增加3088吨。 4.印尼贸易部周五公布的数据显示，该国10月精炼锡出口量为5447.19吨，同比下降21.1%。环比来看，印尼10月锡出货量亦较9月的5834.54吨略有下降。 【黑色系期货】 1.据Mysteel统计45个港口进口铁矿库存为11308.55万吨，环比增15.14万吨，日均疏港量302.59万吨增加6.47万吨；247家钢厂高炉开工率81.01%，环比上周增加0.89个百分点；日均铁水产量238.72万吨，环比下降2.68万吨，同比增加11.91万吨。 2.据Mysteel不完全统计，截至11月10日，国内19家钢厂发布检修信息。其中，淮钢特钢计划于11月15日起对三轧棒材线进行检修，为期15天，预计影响φ50-80mm优棒产量3万吨。 3.据安徽人大官网发布，其中提到，十四五以来，全省依法依规推动落后产能退出，严格执行产能置换政策，严控过剩行业产能新增，置换钢铁产能1176万吨，淘汰退出铸造产能1.1万吨/年，整治违规新增铸造产能项目40个、产能 58.9万吨。 4.据Mysteel，河钢集团11月硅锰首轮询盘6650元/吨，10月硅锰定价7000元/吨，2022年11月定价7450元/吨。11月硅锰采量12900吨，10月硅锰采量22000吨，2022年11月采量18400吨。 5.中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，总体看，房地产金融风险可控。长期看，居民家庭改善性住房需求较大，可以为房地产市场和行业长期稳定发展提供支撑。 6.中国钢铁工业协会副会长高祥明表示，截至2023年10月31日，共有99家钢铁企业（包括一家球团企业）完成了超低排放改造和评估监测，其中，73家钢铁企业完成了全工序超低排放改造，涉及粗钢产能约3.62亿吨；26家钢铁企业完成部分工序超低排放改造公示，涉及粗钢产能约1.08亿吨；目前正在评审中的36家企业涉及粗钢产能约0.83亿吨。 7.澳大利亚环球港务集团（DPWorldAustralia）周五晚间发现网络安全事件，关闭了澳大利亚的四个港口。对此，澳大利亚内政部长奥尼尔表示，有关部门正在协调应对，包括召开国家协调机制会议。 8.上海航运交易所11日发布沿海（散货）运输市场周度报告。本周，煤炭市场受天气与冬储需求双重影响，各航线运价出现不同程度上涨，阶段性提振沿海运输市场，综合指数上行。 9.钢银电商：本周城市总库存量为833.23万吨，较上周环比减少24.14万吨 （-2.82%），包含39个城市，共计149个仓库。 【农产品期货】 1.据马托格罗索州农业经济研究院（IMEA）预期，截至11月10日，巴西马托格罗索州的大豆播种面积为91.82%，上周为83.32%，去年同期为96.71%，五年均值为95.51%。 2.国家粮食和物资储备局最新发布，当前全国秋粮收获接近尾声，各地秋粮陆续上市，收购工作逐步展开。截至目前，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超4000万吨。 3.马来西亚棕榈油局MPOB数据显示，马来西亚10月棕榈油产量为1937224吨，环比增长5.89%；棕榈油库存量为2448852吨，环比增长5.84%；棕榈油进口为47557吨，环比减少3.05%；棕榈油出口为1466065吨，环比增长 21.04%。 4.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚11月1-10日棕榈油出口量为398375吨，较上月同期出口的394570吨增加0.96%。 5.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚11月1-10日棕榈油出口量为403505吨，较上月同期出口的395890吨增加1.92%。 6.USDA最新干旱报告显示，截至11月7日当周，约39%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为38%，去年同期为69%。约37%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为36%，去年同期为67%。约50%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为49%，去年同期为70%。 7.巴西蔗糖行业协会（Unica）周五称，10月下半月巴西中南部地区的糖产量达到235万吨，上年同期为214.8万吨。甘蔗压榨量为3455.7万吨，去年同期为3197.8万吨。 金融市场 金融 1、据中国基金报，渠道人士透露，对于旗下某热门指数ETF产品，多家基金公司制定了颇具吸引力的营销活动方案。例如一家基金公司给券商基层销售人员的激励方案显示，分为户数晒单激励和有效户规模激励两部分，满足一定销售目标后给予积分或现金激励，活动时间从10月初持续到12月底。 2、近期，宁泉资产、聚鸣投资、勤辰资产、九坤投资等多家百亿私募机构旗下产品，纷纷在做持续营销，向投资者打开申购，积极募资。这些百亿私募认为当前市场潜在回报非常有吸引力，看好明年市场上涨趋势，对结构性行情非常乐观，因此想在年末积极谋布局。 3、深圳券商网点最新成绩单出炉，9月深圳证券分支机构共实现营业收入和利润总额分别为8.26亿元和1.6亿元，环比分别下降8.42%和21.18%。国信证券泰然九路营业部、招商证券深南东路营业部以及平安证券深南东路罗湖商务中心证券营业部稳居今年前三季度营收前三。 4、业绩助推债基规模大涨并非个例，近期以来在中加基金、长盛基金、同泰基金、达诚基金等中小公募身上尤为明显，并逐渐成为这些公司加速追赶的重要策略。依靠这一打法，有基金公司非货规模单季度暴涨超185%，更有基金公司规模排名挤进前100，甚至前70名。 5、今年9月以来，券商投行领域罚单数量快速攀升。此前包括中德证券、华创证券、中天国富证券、西部证券、华西证券、国信证券、中信证券、万和证券等8家券商均因投行业务被证监会采取监管措施。 6、今年以来，各地设立引导基金、签约子基金、基金招商的热情依旧有增无减。仅过去两个月，广东、四川、重庆、武汉等多个省市就先后举办大型投资会，签约了数十家国内风险投资/私募股权投资（VC/PE）机构，地方引导基金和各类国资已成为国内创投行业最主要的出资人。 楼市 1、济南住房公积金中心调整首套房公积金贷款额度，一人缴存住房公积金的职工家庭最高可贷款额度由35万元提高至50万元，两人及以上缴存住房公积金 的职工家庭最高可贷款额度由70万元提高至80万元。该政策的实施以房屋网 签时间为准，有效期为1年。 2、宁波市北仑区发布《细则》明确，2023年10月1日起至2024年6月30日，在北仑区购买新建商品住宅、二手住宅的个人可申请购房补贴。对符合条件的新建商品住宅（预售、现售）购买人，一次性给予网签备案合同总价1%的货币补贴，最高不超过6万元。 产业 1、国家邮政局监测数据显示，2023年11月1日至11日，全国邮政快递企业共 揽收快递包裹52.64亿件，同比增长23.22%，日均业务量是平日业务量的1.4 倍。11月11日当