太平洋电子周报

行业研究 报电子 告 太平洋电子周报 2023-11-11 行业周报 看好/维持 电子 走势对比 重要公告摘要 18% 太 13% 平 7% 2% 22/11/11 洋(3%) 证(8%) 23/9/11 券股 23/1/11 23/3/11 23/5/11 23/7/11 电子沪深300 联瑞新材：《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》-本次发行可转债总额不超过人民币100,000.00万元（含 100,000.00万元），拟发行数量为不超过1,000.00万张（含1,000.00万张），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：1.OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目；2.补充流动资金。 光华科技：《向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》-公司本次 份子行业评级 有 限推荐公司及评级 公 司证券 研相关研究报告： 究证券分析师：张世杰 报告 E-MAIL：zhangsj@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190523020001 向特定对象发行拟募集资金总额不超过125,000.00万元（含 125,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部投入以下项目：1.高性能锂电池材料项目；2.补充流动资金。 华天科技：《天水华天科技股份有限公司关于获得政府补助的公告》 -收到的与资产相关的政府补助合计人民币3,519.00万元（未经审 计）；收到与收益相关的政府补助合计人民币10,086.45万元（未经审计）。 翰博高新：《股份回购报告书》-翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。 天键股份：《2023年限制性股票激励计划（草案）》-本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过185.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额11,624.00万股的1.59%。其中首次授予权益 153.00万股，占本激励计划拟授出权益总数的82.70%，占本激励计划草案公告时公司股本总额11,624.00万股的1.32%；预留授予权益（第一类限制性股票和/或第二类限制性股票）共计32.00万股，占本激励计划拟授出权益总数的17.30%，占本激励计划草案公告时公司股本总额11,624.00万股的0.28%。 中芯国际：2023年三季报-2023年三季度实现营收117.80亿元，同比下降10.6%，实现归母净利润6.78亿元，同比下降78.4%；前三季度共实现营收330.98亿元，同比下降12.4%，实现归母净利润 36.75亿元，同比下降60.9%。 华虹公司：2023年三季报-2023年三季度实现营收41.09亿元，同比下降5.13%，实现归母净利润0.96亿元，同比下降86.36%；前三 季度共实现营收129.53亿元，同比增长5.64%，实现归母净利润 16.85亿元，同比下降11.61%。 炬光科技：《重大资产购买预案》-炬光科技通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买SMT持有的SMO100%股权。交易完成后，SMO将成为上市公司的全资孙公司，交易对价总计：75,540,522.54欧元。 富满微：《2023年限制性股票激励计划（草案）》-本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计1000万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司总股本21,772.45万股的4.59%，本激励计划为一次性授予，无预留权益； 本激励计划授予的激励对象总人数为256人。 鸿日达：《2023年限制性股票激励计划（草案）》-本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为500.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额20667.00万股的2.42%，本激励计划激励对象总人数为234人，约占公司全部职工人数876人（截至2022年12月31日）的26.71%。包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员及核心骨干。 英集芯：《关于获得政府补助的公告》-自2023年6月7日至2023 年11月6日，已累计获得政府补助合计人民币16,684,781.83元，均为与收益相关的政府补助 风险提示：行业景气度波动风险；需求不及预期风险 目录 一、数据跟踪6 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 图表目录 图表1：全球主要半导体涨跌幅6 图表2：A股主要指数涨跌幅6 图表3：电子板块周涨跌幅6 图表4：电子板块月涨跌幅6 图表5：电子板块年涨跌幅7 图表6：电子涨幅TOP57 图表7：电子跌幅TOP57 图表8：DRAM现货价格（美元）7 图表9：FLASH现货价格（美元）8 图表10：重要面板价格（美元/片）8 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 一、数据跟踪 图表1：全球主要半导体涨跌幅 半导体(SW)电子(SW) 沪深300中国台湾半导体行业指数 费城半导体指数 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 资料来源：iFind，太平洋研究院整理 图表2：A股主要指数涨跌幅 代码 名称 周涨跌幅 月涨跌幅 年涨跌幅 000001.SH 上证指数 0.27 0.67 (1.63) 399106.SZ 深证综指 1.54 1.56 (3.64) 399102.SZ 创业板综 2.52 2.68 (1.70) 000688.SH 科创50 1.64 1.75 (7.31) 000300.SH 沪深300 0.07 0.39 (7.36) 801080.Sl 电子(SW) 2.05 2.74 10.73 资料来源：iFind，太平洋研究院整理 图表3：电子板块周涨跌幅图表4：电子板块月涨跌幅 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 (1.0) (2.0) 周涨跌周平均换手率（右轴） 12. 10. 8.0 6.0 光学元件 其他电子Ⅲ电子化学品Ⅲ 面板 半导体设备分立器件印制电路板半导体材料 消费电子零部…数字芯片设计集成电路封测 LED 集成电路制造模拟芯片设计 被动元件品牌消费电子 4.0 2.0 0.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 分立器件其他电子Ⅲ光学元件 半导体材料数字芯片设计印制电路板 电子化学品Ⅲ 面板集成电路封测 消费电子零部件…半导体设备 LED 模拟芯片设计集成电路制造 被动元件 品牌消费电子 0.0 (1.0) (2.0) 资料来源：iFind，太平洋研究院整理资料来源：iFind，太平洋研究院整理 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 图表5：电子板块年涨跌幅 30.0 20.0 10.0 0.0 (10.0) (20.0) (30.0) 资料来源：iFind，太平洋研究院整理 图表6：电子涨幅Top5图表7：电子跌幅Top5 44.74 33.33 31.59 29.44 26.72 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 富乐德西陇科学炬光科技博硕科技福晶科技 资料来源：iFind，太平洋研究院整理 0 (2) (4) (6) (8) (10) (12) -7.82 -7.81 -8.95 -10.86 -10.54 朝阳科技光弘科技联建光电波导股份惠威科技 资料来源：iFind，太平洋研究院整理 图表8：DRAM现货价格（美元） 现货平均价:DRAM:DDR34Gb512Mx81600MHz 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 2022-01-03 2022-02-03 2022-03-03 2022-04-03 2022-05-03 2022-06-03 2022-07-03 2022-08-03 2022-09-03 2022-10-03 2022-11-03 2022-12-03 2023-01-03 2023-02-03 2023-03-03 2023-04-03 2023-05-03 2023-06-03 2023-07-03 2023-08-03 2023-09-03 2023-10-03 2023-11-03 0.00 资料来源：iFind，太平洋研究院整理 图表9：Flash现货价格（美元） 现货平均价:Flash:MLC64Gb8GBx8现货平均价:Flash:MLC32Gb4GBx8 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 2022-01-19 2022-02-19 2022-03-19 2022-04-19 2022-05-19 2022-06-19 2022-07-19 2022-08-19 2022-09-19 2022-10-19 2022-11-19 2022-12-19 2023-01-19 2023-02-19 2023-03-19 2023-04-19 2023-05-19 2023-06-19 2023-07-19 2023-08-19 2023-09-19 2023-10-19 0.00 资料来源：iFind，太平洋研究院整理 图表10：重要面板价格（美元/片） 平均价:显示器面板:21.5寸1920x1080LED 价格:液晶电视面板:32英寸:OpenCell:HD 价格:平板电脑面板:10.1英寸(1280×800):IPS/FFS 80 70 60 50 40 30 20 10 0 资料来源：iFind，太平洋研究院整理 投资评级说明 1、行业评级 看好：预计未来6个月内，行业整体回报高于沪深300指数5%以上； 中性：预计未来6个月内，行业整体回报介于沪深300指数－5%与5%之间； 看淡：预计未来6个月内，行业整体回报低于沪深300指数5%以下。 2、公司评级 买入：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅在15%以上； 增持：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于5%与15%之间；持有：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于-5%与5%之间； 减持：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于-5%与-15%之间； 卖出：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅低于-15%以下。 销售团队职务 姓名 手机 邮箱 全国销售总监 王均丽 13910596682 wangjl@tpyzq.com 华北销售总监 成小勇 18519233712 chengxy@tpyzq.com 华北销售 常新宇 13269957563 changxy@tpyzq.com 华北销售 佟宇婷 13522888135 tongyt@tpyzq.com 华北销售 王辉 18811735399 wanghui@tpyzq.com 华北销售 巩赞阳 18641840513 gongzy@tpyzq.com 华东销售 徐丽闵 17305260759 xulm@tpyzq.com 华东销售 胡亦真 17267491601 huyz@tpyzq.com 华东销售 李昕蔚 18846036786 lixw@tpyzq.com 华东销售 张国锋 18616165006 zhanggf@tpyzq.com 华东销售 胡平 13122990430 huping@tpyzq.com 华东销售 周许奕 021-58502206 zhouxuyi@tpyzq.com 华东销售 丁锟 13524364874 dingkun@tpyzq.com 华南销售副总监 查方龙 18565481133 zhafl@tpyzq.com 华南销售 张卓粤 13554982912 zhangzy@tpyzq.com 华南销售 何艺雯 1352756