每日信息速递

晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2023.11.10 · 【财经要闻速递】 国家统计局：10月份CPI略有下降PPI环比持平 中美气候变化加州会谈达成积极成果 央行、香港金融管理局、澳门金融管理局共同签署《关于在粤港澳大湾区深化金融科技创新监管合作的谅解备忘录》 商务部：让外资准入负面清单“瘦下来”让市场准入门槛“降下来” 中证协：积极服务国家战略推动高水平科技自立自强 【行业要闻速递】 中国有色金属工业协会硅业分会：本周硅片市场价格成交区间收敛 我国储能产业规模快速扩大上半年新投运规模相当于历年累计装机规模总和 1—9月全国家用电冰箱产量同比增长13.6%家用洗衣机产量同比增长21.9% 两部门召开座谈会加快建立健全公共数据价格形成机制 市场监管总局公开征求《食品经营许可审查通则（征求意见稿）》意见 分析师：徐伟 2023年11月10日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2023.11.09 2023.11.09 每日信息速递2023.11.08 2023.11.08 每日信息速递2023.11.07 2023.11.07 【个股重要公告】 赛诺医疗：公司产品获得欧盟MDR认证 华鲁恒升：控股子公司园区气体动力平台项目进入试生产阶段 上海医药：药品通过仿制药一致性评价 华虹公司：前三季度净利润同比减少11.61% 平高电气：公司及子公司中标7.28亿元国家电网项目 瀚川智能：与昆仑绿能、宁夏瀚维签署战略合作框架协议，共同开拓新能源领域市场 张裕A：2228.9万元转让廊坊开发区卡斯特-张裕酿酒有限公司100%股权 纳川股份：中标9805.4万元PPP项目管材物资采购 盈康生命：收购优尼麦迪克器械(深圳)有限公司70%股权 雅运股份：拟调整重大资产重组方案，股票停牌 【财经要闻速递】 国家统计局：10月份CPI略有下降PPI环比持平 据国家统计局11月9日消息，国家统计局发布了2023年10月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司首席统计师董莉娟进行解读称，10月份CPI略有下降，PPI环比持平。 一、CPI略有下降 10月份，受天气晴好农产品供应充足、节后消费需求回落等因素影响，CPI略有下降。 从环比看，CPI下降0.1%。其中，食品价格由上月上涨0.3%转为下降0.8%，影响CPI下降约0.14个百分点，是带动CPI环比由涨转降的主要原因。食品中，10月份全国大部分地区天气晴好，农产品供应总体充足，加之节后消费需求有所回落，鲜活食品价格大多下降，其中鸡蛋、猪肉、鲜菜和水产品价格分别下降4.3%、2.0%、1.9%和1.4%，均呈季节性回落，合计影响CPI下降约0.13个百分点。非食品价格由上月上涨0.2%转为持平。非食品中，受国际油价波动影响，国内汽油价格上涨1.8%；节后出行需求回落，飞机票和旅游价格分别下降7.7%和0.3%。 从同比看，CPI下降0.2%，主要是因为食品价格降幅扩大。食品价格下降4.0%，降幅比上月扩大0.8个百分点，影响CPI下降约0.75个百分点。食品中，猪肉价格下降30.1%，降幅扩大8.1个百分点，影响CPI下降约0.55个百分点；鸡蛋、牛羊肉、鲜菜和食用油价格也下降较多，降幅在3.5%—6.4%；鲜果价格由上月下降0.3%转为上涨2.2%。非食品价格上涨0.7%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约0.57个百分点。非食品中，工业消费品价格下降0.1%，降幅收窄0.2个百分点，其中汽油价格由上月下降1.2%转为上涨1.8%；服务价格上涨1.2%，涨幅回落0.1个百分点，其中旅游和飞机票价格分别上涨11.0%和5.1%，涨幅均有回落。 据测算，在10月份0.2%的CPI同比降幅中，翘尾影响约为-0.2个百分点，与上月相同；今年价格变动的新影响约为0，比上月回落0.2个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅略有回落。 二、PPI环比由涨转平，同比降幅略有扩大 10月份，工业生产经营活动保持扩张，受国际原油、有色金属价格波动及上年同期对比基数走高等因素影响，全国PPI环比由涨转平，同比降幅略有扩大。 从环比看，PPI由上月上涨0.4%转为持平。其中，生产资料价格上涨0.1%，涨幅比上月回落0.4个百分点；生活资料价格由上月上涨0.1%转为下降0.1%。受国际原油和有色金属价格波动影响，石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业价格分别上涨2.8%、2.5%，涨幅分别回落1.3、0.6个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格由上月上涨1.2%转为下降0.2%。煤炭需求增加、供给偏紧，煤炭开采和洗选业价格上涨3.4%，涨幅扩大2.3个百分点。钢材、水泥供应相对充足，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降0.6%，水泥制造价格下降0.1%。装备制造业中，新能源乘用车价格上涨0.1%；计算机通信和其他电子设备制造业价格下降0.3%。另外，电力热力生产和供应业价格下降0.7%，农副食品加工业价格下降0.4%。 从同比看，PPI下降2.6%，降幅比上月扩大0.1个百分点。同比降幅扩大，主 要是受上年同期对比基数走高影响。其中，生产资料价格下降3.0%，降幅与上月相同；生活资料价格下降0.9%，降幅扩大0.6个百分点。主要行业中，价格降幅扩大的有：非金属矿物制品业下降7.6%，扩大0.6个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业下降5.2%，扩大0.2个百分点。价格降幅收窄的有：煤炭开采和洗选业下降15.4%，收窄0.2个百分点；化学原料和化学制品制造业下降6.9%，收窄0.2个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业下降3.8%，收窄2.9个百分点。有色金属冶炼和压延加工业价格上涨2.6%，涨幅回落0.1个百分点；石油和天然气开采业价格由上月下降3.3%转为上涨1.7%。另外，新能源乘用车价格下降4.6%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降2.9%。 据测算，在10月份2.6%的PPI同比降幅中，翘尾影响约为-0.4个百分点，上月为-0.2个百分点；今年价格变动的新影响约为-2.2个百分点，上月为-2.3个百分点。（上海证券报） 中美气候变化加州会谈达成积极成果 新华社北京11月9日电生态环境部9日宣布，11月8日，中美两国气候特使及团队在美国加州举行的气候会谈圆满结束。双方围绕落实两国元首巴厘岛会晤精神，全面、深入交换意见，就开展气候变化双边合作与行动、共同推动《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会取得成功达成积极成果。（新华社） 央行、香港金融管理局、澳门金融管理局共同签署《关于在粤港澳大湾区深化金融科技创新监管合作的谅解备忘录》 据中国人民银行11月9日消息，为贯彻落实中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》，近日，中国人民银行、香港金融管理局、澳门金融管理局共同签署《关于在粤港澳大湾区深化金融科技创新监管合作的谅解备忘录》（以下简称 《备忘录》），将中国人民银行金融科技创新监管工具、香港金融管理局金融科技监管沙盒、澳门金融管理局创新金融科技试行项目的监管要求进行联网对接，依法合规持续深化金融科技创新交流合作，促进粤港澳数字金融发展，加快提升粤港澳大湾区金融服务质效，加大金融支持粤港澳大湾区建设力度。 下一步，三方将在《备忘录》合作框架下，坚持互信互谅、相互尊重原则，深化金融科技创新监管协同，助力粤港澳大湾区金融高质量发展。（上海证券报） 商务部：让外资准入负面清单“瘦下来”让市场准入门槛“降下来” 商务部新闻发言人何亚东11月9日在例行新闻发布会上表示，中国推进高水平对外开放，一个重要举措就是让外资准入负面清单“瘦下来”，让市场准入门槛“降下来”。 他表示，下一步，商务部将在充分听取和梳理外资企业和外国商协会意见建议基础上，推动各行业主管部门就进一步合理缩减自贸试验区外资准入负面清单进行评估论证，持续推进高水平对外开放。此外，商务部正在会同相关部门加快制定出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，引领全国持续扩大开放。（上海证券报） 中证协：积极服务国家战略推动高水平科技自立自强 据中证协11月9日消息，2023年11月9日，中国证券业协会在2023金融街论坛年会上发布《证券公司服务高水平科技自立自强实践报告及典型案例汇编（2019 —2023）》（以下简称《科技自立自强实践报告》）与《2022年度证券公司履行社会责任情况报告》（以下简称《社会责任报告》）。 注册制下，证券公司通过“投行+投资+研究”等方式提升综合服务能力，增强价值发现能力，服务企业全生命周期。证券公司以产业基金、科创公司债、再融资、并购重组等方式为科创企业提供多元金融服务，在改善融资结构、优化资源配置方面发挥了独特优势。协会发布《科技自立自强实践报告》共收录36家证券公司共 100篇典型案例，向社会充分展示证券公司服务高水平科技自立自强的示范实践和良好成效，引导行业进一步发挥投行功能，更好支持服务国家创新驱动发展战略。 2022年，证券公司围绕服务中国式现代化使命任务，加快助力构建新发展格局， 积极践行社会责任。一是接续助力乡村振兴。截至2022年末，共有103家证券公司 结对帮扶357个脱贫县，60家证券公司结对帮扶83个国家乡村振兴重点帮扶县， 证券公司服务脱贫县域直接融资达674亿元，助力乡村产业、人才、生态、文化、组织全面振兴。二是坚持服务国家发展战略。证券公司坚持在服务区域经济建设、深化国企改革、支持民营企业改革创新与转型升级方面持续发力，全年助力实体经济直接融资5.92万亿元，服务科技创新企业登陆科创板、创业板和北交所，实现 IPO融资4480亿元。三是公益行动取得显著成效。已有69家证券公司加入“证券行业促进乡村振兴公益行动”；25家证券公司成立公益基金会。2022年全行业公益性支出达7.65亿元，公益向善的责任理念已成为行业重要的文化基因。四是坚守投资者教育与保护责任。2022年，证券公司组织开展各类投教活动达16.6万场，覆盖投资者8.56亿人次；不断扩大“四合一”投教覆盖范围，持续推进投资者教育纳 入国民教育体系。《社会责任报告》已连续12年发布，此次报告梳理总结行业履行 社会责任最新情况和180余篇行业优秀实践案例，为全社会了解证券行业履行社会责任情况提供参考，同时为激励证券行业进一步更好服务国家战略、履行社会责任发挥导向作用。 下一步，中国证券业协会将继续引导行业积极服务国家战略，坚持在高质量发展中服务乡村振兴、助力协调发展、践行社会责任、促进共同富裕，推动高水平科技自立自强，培育一流投资银行，以实际行动为实现第二个百年奋斗目标作出应有贡献！（上海证券报） 【行业要闻速递】 中国有色金属工业协会硅业分会：本周硅片市场价格成交区间收敛 据中国有色金属工业协会硅业分会11月9日消息，本周市场价格成交区间收敛，市场基本已经没有低价订单。M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价降至2.39元/片，周环比持平；N型单晶硅片（182mm/130μm）成交均价降至2.48元/片，周环比降幅0.8%；G12单晶硅片（210mm/150μm）成交均价降至3.34元/片，周环比跌幅为0.3%。部分规格硅片价格小幅下滑主要受下游电池片调价影响。 供应方面，专业化企业开工率有回升迹象，库存出清至合理水平。本周一体化企业维持80%以上的开工率，部分专业化企业小幅上调开工率。其一，硅片环节可灵活调节开工负荷的特征，使得前期积压库存快速出清至合理水平。其二，原材料价格快速回落，企业承受跌价损失的风险敞口在变小。因此各家表现出跃跃欲试的态势，企业仍需合理规划产能利用率，避免再度供需失衡。 需求方面，电池继续降价，组件相对持稳。电池端，M10单晶PERC电池成交价 降至0.