晨会纪要
晨会纪要 2023第（201）期发布日期：2023-11-10 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,053.28 3,053.28 0 0 道琼斯工业指数 33891.94 34112.27 -220.330 -0.646 纳斯达克指数 13521.45 13650.41 -128.960 -0.945 标普500 4347.35 4382.78 -35.430 -0.808 恒生指数 17511.29 17568.46 -57.170 -0.325 SHIBOR隔夜 1.65 1.73 -0.083 -4.798 美元指数 105.93 105.90 0.030 0.028 美元兑人民币(CFETS) 7.29 7.29 0 0 主力合约 2023/11/9 2023/11/8 涨跌 涨跌幅/% 2023/11/102023/11/9 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1963.901,956.207.700.394 22.7022.630.0750.331 8117.508,106.0011.500.142 2238.002,264.00-26.0-1.148 2601.002,607.00-6.0-0.230 2192.502,197.00-4.50-0.205 24800.0024,915.00-115.0-0.462 17790.0018,010.00-220.0-1.222 27.7727.240.5301.946 76.3374.931.401.868 1345.501,366.75-21.250-1.555 451.70450.800.900.20 50.4149.920.4900.982 468.50475.00-6.50-1.368 75.5875.59-0.010-0.013 79.8779.710.1600.201 2023/11/102023/11/9 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:00 472.16 5799.00 67310.00 21640.00 19145.00 210230.00 16540.00 141960.00 948.50 3869.00 14560.00 3978.00 7112.00 6764.00 15:00 468.90 5731.00 67130.00 21715.00 19150.00 210440.00 16465.00 142270.00 939.00 3853.00 14495.00 3953.00 7,112.00 6,764.00 涨跌 3.260 68.0 180.0 -75.0 -5.0 -210.0 75.0 -310.0 9.50 16.0 65.0 25.0 0 0 涨跌幅/% 0.695 1.187 0.268 -0.345 -0.026 -0.10 0.456 -0.218 1.012 0.415 0.448 0.632 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/11/10 8:00 1991.00 2596.00 0.00 14355.00 10695.00 8207.00 7758.00 5844.00 6133.00 3560.00 2514.00 4202.00 8435.00 2403.00 1759.00 597.70 3144.00 2093.00 5912.00 5348.00 2023/11/10 8:00 4944.00 4589.00 4084.00 3009.00 8160.00 8421.00 7298.00 4199.00 6995.00 2523.00 2893.00 15850.00 21830.00 9120.00 13960.00 9084.00 2023/11/9 15:00 1964.00 2539.00 0.00 14200.00 10625.00 8169.00 7722.00 5802.00 6135.00 3544.00 2508.00 4206.00 8440.00 2,403.00 1703.00 594.60 3103.00 1978.00 5906.00 5235.00 2023/11/9 15:00 4973.00 4648.00 4119.00 3055.00 8192.00 8441.00 7280.00 4,199.00 6948.00 2547.00 2916.00 15790.00 21690.00 9,120.00 13,960.00 9,084.00 涨跌 27.0 57.0 0 155.0 70.0 38.0 36.0 42.0 -2.0 16.0 6.0 -4.0 -5.0 0 56.0 3.10 41.0 115.0 6.0 113.0 涨跌 -29.0 -59.0 -35.0 -46.0 -32.0 -20.0 18.0 0 47.0 -24.0 -23.0 60.0 140.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.375 2.245#DIV/0!1.092 0.659 0.465 0.466 0.724 -0.033 0.451 0.239 -0.095 -0.059 0 3.288 0.521 1.321 5.814 0.102 2.159 涨跌幅/% -0.583 -1.269 -0.850 -1.506 -0.391 -0.237 0.247 0 0.676 -0.942 -0.789 0.380 0.645 0 0 0 宏观要闻 1、国家统计局发布数据显示，10月，全国CPI同比下降0.2%，环比下降0.1%。PPI同比下降 2.6%，降幅略有扩大，环比由上月上涨0.4%转为持平。受食品价格下跌、节后消费需求回落等因素影响，10月CPI同比涨幅再次转负。统计局副局长盛来运表示，随着总需求回暖、经济恢复，价格也会温和上涨。 2、央行发布《中国区域金融运行报告（2023）》指出，将精准有力实施稳健的货币政策，加大逆周期调节力度，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作。保持流动性合理充裕，保持信贷合理增长、节奏平稳。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。 3、商务部部长王文涛表示，将全力以赴抓好消费促进工作，着力促进汽车、家电、家居、餐饮消费。加快推动出台支持新能源汽车贸易合作、支持二手车出口等多项政策措施。合理缩减外资准入负面清单，扩大电信、旅游等服务领域对外开放。 4、中国中小企业协会公布数据显示，10月份，中小企业发展指数（SMEDI）为89.1，比上月略降0.1点，连续两个月下降，虽高于2021年和2022年同期水平，但仍处在景气临界值100以下。 5、央行：适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。 6、国家发改委价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会，后续将加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。 7、国务院副总理丁薛祥表示，要着力抓好煤炭、天然气生产供应，支持企业增产增供，积极扩大资源进口。进一步做好储煤基地存煤工作，盯住存煤偏低电厂抓紧提高存煤量，扎实做好天然气储备工作。严格抓好能源中长期合同签约履约。 8、商务部决定，自11月9日起执行不锈钢反倾销措施世贸组织争端裁决和建议，对原反倾销 案件进行再调查。2019年7月22日，商务部发布公告，决定对原产于欧盟、日本、韩国和印尼的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷征收反倾销税。 9、据上海有色网最新报价显示，11月9日，国产电池级碳酸锂跌1560元报15.49万元/吨，续 创逾2年新低，连跌15日。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 9日，花生期货主力合约PK401以9174开盘，最高9238，以9084收盘，成交量 106055手，持仓量123111手，持仓较昨日增388手内贸市场到货量不大，市场需求低迷，多数价格稳定。多数产区花生价格维稳运行，东北部分地区有报价小幅偏强。农户惜售，同时贸易商囤货意愿不强，现货市场缺乏有力支撑，不建议抄底，产业注意库存风险管理。 油脂 美农报告数据显示，美豆2023/2024年度预期产量为41.29亿蒲，分析师预期 41.03亿蒲。10月预估41.04亿蒲，美豆2023/2024年度期末库存调至2.45亿蒲，分析师预期2.23亿蒲，10月预估2.2亿蒲。公布单产49.9蒲/亩，市场预期49.6蒲/英亩，10月49.6蒲/英亩。美豆单产上调，总产小幅调增，结转库存调增，数据偏空，国际市场缺乏支撑，国内油脂库存高企，有望随外盘调整。 白糖 国际方面，隔夜原糖继续上涨。巴西11月上旬天气良好，出口或将加快，但中旬 再次迎来降雨。印度新糖产量预计3370万吨，考虑了乙醇后，可能不足3000万吨；泰国减产，该国对食糖出口进行管制。北半球主产国减产预期和出口管制政策支撑四季度糖价，原糖预计继续高位区间运行，跌幅有限。 国内，截至10月底，全国共开榨糖厂29家。其中，甜菜糖厂28家；甘蔗糖厂1 家。已产食糖37万吨，同比增加3万吨；销售12万吨，同比增加10万吨；工业库存25万吨，同比减少7万吨。现货价格小幅上涨，加上内外价差支撑，预计郑糖高位运行，短期受宏观影响，波动或加大。 生猪 昨日，全国生猪价格回落为主。均价14.61元/公斤，环比-0.28元/公斤。全国猪价继续回落，养殖端按计划正常出栏，出栏节奏恢复，市场猪源供应增加，供需博弈，猪价上下波动；屠企正常采购加工，宰量基本无明显波动，涨价收猪意愿较差，加上终端需求跟进有限，预计今日价格继续维持弱势，缺少消费端的拉动，盘面维持前期近弱远强格局，近月盘面大幅下挫，继续挤压升水，远月反应市场对未来供应短缺担忧。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货整体稳定，均价4.2元/斤左右，部分低价区3.95元/斤。供应稳 中有增，目前仍有利润，延迟淘汰明显，阶段性到货增加，市场走货经过双十一备货结束，但需求再度转弱，悲观情绪再起，预计现货市场短期稳定偏弱为主。目前现货市场继续维持偏弱运行，期货表现相对偏强，维持日内天若震荡为主。在现货悲观情绪的影响一下，期货仍将维持弱势探底，受成本支撑和未来四季度消费旺季预期的支撑，近月补跌，远月浪跌。 棉花 11月9日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）89.44美分/磅，跌 1.59美分/磅，折一般贸易港口提货价15785元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）87.63美分/磅，跌1.60美分/磅，折一般贸易港口提货价15469元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为90.41美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价15953.88元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为91.51，折人民币一般贸易港口提货价16141.03元/吨。澳棉报价为88.89，折人民币一般贸易港口提货价15689.66元/吨。巴西棉报价为89.71，折人民币一般贸易港口提货价15832.78元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为83.35，折人民币一般贸易港口提货价14720.87元/吨。西非棉
