近期美联储官员发言偏鹰，有色偏弱震荡

近期美联储官员发言偏鹰，有色偏弱震荡 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 2023年11月09日 研究员 张文 从业资格号F3077272投资咨询号Z0018864 屈涛 从业资格号F3048194投资咨询号Z0015547 刘道钰 从业资格号F3061482投资咨询号Z0016422 重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。中信期货不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。如本报告涉及行业分析或上市公司相关内容，旨在对期货市场及其相关性进行比较论证，列举解释期货品种相关特性及潜在风险，不涉及对其行业或上市公司的相关推荐，不构成对任何主体进行或不进行某项行为的建议或意见，不得将本报告的任何内容据以作为中信期货所作的承诺或声明。在任何情况下，任何主体依据本报告所进行的 任何作为或不作为，中信期货不承担任何责任。 数据来源：Wind中信期货研究所1 板块 品种 现价 日度涨跌幅 周度涨跌幅 月度涨跌幅 今年涨跌幅 股指 沪深300期货 3613.6 -0.34% 0.71% 0.92% -6.85% 上证50期货 2441 -0.33% -0.02% 1.03% -7.76% 中证500期货 5593 -0.09% 1.64% 1.41% -4.73% 中证1000期货 6110.6 0.21% 2.56% 2.79% -2.79% 国债 2年期国债期货 101.05 0.01% -0.05% -0.05% 0.17% 5年期国债期货 102.06 0.09% 0.04% 0.13% 1.07% 10年期国债期货 102.15 0.10% 0.09% 0.26% 1.92% 30年期国债期货 99.13 0.22% 0.19% 0.66% 3.04% 外汇 美元中间价 7.1773 -3pips -23pips -6pips 2127pips 美元指数 105.51 0.00% 0.44% -1.13% 1.95% 利率 10Y中债国债收益率 2.65 -1.7bp -4.1bp -4.1bp -0.2bp 10Y美国国债收益率 4.58 0bp 1bp -30bp 70bp 美债10Y-3M利差 -0.97 0bp -10bp 135bp -35bp 指数 行业 现价 日度涨跌幅 周度涨跌幅 月度涨跌幅 今年涨跌幅 中信行业指数 传媒 2702 3.17% 9.04% 12.09% 30.21% 医药 11345 1.16% 2.88% 2.01% -3.25% 计算机 5528 1.09% 5.65% 5.84% 14.56% 房地产 4402 0.95% 4.19% 2.28% -16.92% 消费者服务 7388 0.59% 2.28% 2.32% -37.94% 综合 3198 0.33% 3.79% 3.12% -13.18% 商贸零售 3507 0.26% 1.91% 1.51% -9.30% 银行 7695 -0.44% -0.51% -0.12% 1.29% 基础化工 5527 -0.57% 1.14% 0.48% -13.92% 综合金融 691 -0.77% 1.80% 1.01% -0.03% 石油石化 2640 -0.85% -2.16% -1.56% 8.52% 有色金属 5982 -0.87% -0.61% -1.92% -6.44% 钢铁 1521 -0.98% -1.27% -2.70% -4.33% 非银行金融 7960 -1.22% 1.82% 1.65% 9.10% 金融市场涨跌幅国内主要商品涨跌幅 热门行业涨跌幅海外商品涨跌幅 板块 品种 现价 日度涨跌幅 周度涨跌幅 月度涨跌幅 今年涨跌幅 航运 集运欧线 727.9 1.25% -5.23% -6.79% -20.56% 贵金属 黄金 471.84 -0.46% -1.33% -1.64% 14.88% 白银 5753 -1.29% -1.10% -2.13% 7.27% 有色金属 铜 67500 0.13% -0.35% 0.28% 1.87% 铝 19270 0.50% 0.39% 0.29% 3.05% 锌 21750 1.07% 1.37% 2.79% -8.48% 镍 141240 -0.15% -1.11% -1.63% -39.12% 不锈钢 14520 -0.17% -0.51% -0.38% -13.67% 铅 16435 -0.33% -1.11% 0.70% 3.20% 锡 210490 1.07% 1.36% -0.23% -0.66% 碳酸锂 145350 1.96% -4.00% -5.46% -32.43% 工业硅 14175 0.32% 0.39% -1.12% -20.79% 黑色建材 螺纹钢 3848 1.50% 1.13% 3.08% -6.26% 热卷 3940 1.31% 1.05% 2.36% -4.90% 铁矿石 935 1.25% 1.14% 4.06% 8.34% 焦炭 2550.5 1.49% 2.18% 3.97% -4.48% 焦煤 1957 2.38% 4.43% 7.82% 4.96% 硅铁 7092 0.31% 2.87% 2.96% -16.43% 锰硅 6786 0.62% 0.86% 2.20% -11.69% 玻璃 1688 -0.12% 0.66% 2.74% 1.69% 纯碱 1914 1.75% 7.11% 10.70% -30.15% 能源化工 原油 607.9 -2.42% -7.45% -7.02% 8.01% 燃料油 3121 -2.53% -6.28% -4.47% 13.53% 低硫燃料油 4300 -1.69% -5.10% -4.78% 4.02% 沥青 3607 -2.22% -3.71% -3.56% -6.68% 甲醇 2514 1.58% 2.70% 3.58% -5.24% PX 8462 -0.40% -2.20% -2.04% -10.63% PTA 5824 0.07% -1.72% -1.42% 5.13% 尿素 2396 -1.36% 1.53% 2.61% -5.82% 短纤 7368 0.22% -0.94% -0.83% 1.88% 苯乙烯 8439 -0.71% -2.77% -4.05% -0.19% 乙二醇 4212 0.55% 1.54% 2.33% 0.53% 板块 品种 现价 日度涨跌幅 周度涨跌幅 月度涨跌幅 今年涨跌幅 塑料 8202 0.26% -0.40% 0.74% 0.53% 能源 NYMEXWTI原油 77.13 -4.68% -4.65% -5.19% -4.20% PP 7710 0.21% 0.19% 1.61% -1.47% ICE布油 81.41 -4.46% -4.48% -4.92% -5.33% PVC 6144 0.56% -0.47% 0.89% -1.90% NYMEX天然气 3.179 -2.87% -8.47% -11.87% -28.24% 烧碱 2665 0.87% 1.72% 1.68% -6.79% ICE英国天然气 118.47 3.55% -3.38% -4.15% -33.90% LPG 5130 0.29% -2.25% -0.54% 21.05% 贵金属 COMEX黄金 1975.6 -0.46% -1.22% -0.86% 7.95% 橡胶 14170 0.89% -0.53% -0.04% 11.62% COMEX白银 22.705 -1.82% -2.70% -1.11% -6.10% 纸浆 6182 0.82% 1.08% 2.62% -8.09% 有色金属 LME铜 8195 -0.63% 0.32% 0.94% -2.14% 农产品 豆一 4957 0.45% 0.71% 2.08% -4.29% LME铝 2277 -0.39% 0.91% 1.34% -4.67% 豆二 4689 0.73% 2.29% 6.57% -9.50% LME锌 2576 0.33% 2.41% 6.56% -13.19% 豆粕 4129 0.71% 2.23% 5.44% 4.90% LME镍 17955 -2.52% -1.32% -0.77% -39.99% 豆油 8240 1.10% 0.76% 3.96% -7.42% LME锡 24710 -0.14% 1.31% 2.62% -0.76% 棕榈油 7384 0.87% 0.46% 4.03% -11.44% 农产品 CBOT大豆 1363 0.04% 0.66% 3.93% -10.58% 菜籽油 8521 0.34% -1.01% 1.01% -20.65% CBOT玉米 469 -1.83% -1.88% -2.09% -30.88% 菜籽粕 3059 0.03% 3.34% 6.47% -5.09% CBOT小麦 572 -0.61% -0.17% 2.51% -27.69% 棉花 15835 0.54% -0.16% 0.32% 11.04% ICE2号棉花 76.37 -1.93% -4.12% -5.98% -8.43% 白糖 6940 -0.13% 0.58% 2.24% 20.01% CBOT豆油 49.48 -2.35% 0.63% -3.98% -22.83% 生猪 15710 -0.35% -2.72% -3.50% -2.69% CBOT豆粕 449.4 2.46% 1.13% 4.15% -4.67% 鸡蛋 4294 -0.42% -1.22% -0.97% -0.74% 数据来源Wind中信期货研究所注：海外涨跌幅可能存在滞后，仅供参考。 玉米 2553 0.35% 0.00% 0.55% -9.60% 海外宏观：近期美联储理事及2023票委发言中性偏鹰，对经济前瞻判断存分歧：1）2023票委卡什卡利发言鹰派，对经济前瞻乐观：近期经济数据强劲，美联储可能不得不采取更多措施。当经济活动持续升温时，货币政策或需要更具有限制性，卡什卡利表示目前没有看到太多经济正在走弱的证据。2）2023票委古尔斯比支持维持利率，对于经济现状偏悲观：若在通胀方面取得进展，那么唯一的问题就是我们将保持利率在这个水平多久。经济放缓是我们所期望的，当前经济正朝着更加平衡和可持续的增长水平发展。3）2023票委洛根支持维持利率，并对经济前瞻表示悲观：当前工资增长有所降温，通胀数据持续向好，但最近的数据显示通胀率较高。洛根认为在下次议息会议中支持保持利率不变是适当的，以便有时间观察金融状况。此外洛根预计经济增长将开始放缓，（美联储）之前的预测是错误的。4）美联储理事沃勒未对货币政策及经济前瞻做出评价：美国10年期国债收益率的上升是一次“地震”；劳动力市场正在冷却，并接近疫情前的平均水平，明显趋于稳定。如果加息导致不稳定，美联储还有其他工具。5）美联储理事鲍曼支持加息：鲍曼表示“我仍然预计我们需要进一步提高联邦基金利率。我仍愿意支持在未来会议上提高政策利率。” 国内宏观：本周公布进出口数据。中国10月出口(美元)同比下降6.4%，预期降3.1%，前值降6.2%;进口上升预期降4.3%，前值降6.3%:贸易顺差565.3亿美元，前值778亿美元3%。总体来看，外需短期承压，我国出口增速修复受阻。分国别来看，我国对澳大利亚出口录得环比正增长，对其余地区出口增速不同程度回落。分产品来看，10月汽车、手机及钢材出口显著增长，机电、高新技术产品出口下降。10月进口好于预期，同比显著改善。展望四季度，随着政策效果逐步落地及内生动能进一步修复，国内进口需求有望回暖。10月贸易顺差较9月下降，预计下半年贸易顺差回落斜率趋于平缓。10月我国贸易差额为565.3