丰山集团机构调研纪要

丰山集团机构调研报告 调研日期:2023-11-09 江苏丰山集团股份有限公司是一家位于江苏省盐城市大丰区的国家农药定点生产企业,也是一家高新技术企业。公司成立于1988年,自成立以来,始终坚持以"丰山农药保农业丰收"的理念,积极推进企业可持续发展战略。公司已通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证以及职业健康卫生安全管理体系GB/T28001:2001标准认证。此外,公司还被中国石油和化学工业协会评为"全国石油和化学工业先进集体",中国农药工业协会授予"中国农药行业责任关怀优秀企业",以及当选为中国农药工业协会副会长单位。丰山集团注重科技创新,不断提高研发投入,并拥有13个江苏 省高新技术产品。公司坚持走"科技兴企"之路,以现代企业先进管理为依托,以可持续发展为目标。未来,公司将继续秉承"丰山商道,诚赢天下"的企业精神 ,不断提高产品质量和服务水平,以满足客户需求。 2023-11-09 2023-11-09 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书赵青,证券事务部 工作人员梁慧颖,公司之控股子公司江苏丰山全诺新能源有限公司(以下简称“丰20山2全3-诺1”1-)0总9经理杨攀 特定对象调研,现场参观,现场会谈- 上海昶元投资管理有限公司 投资公司 陈汝流 中财招商投资集团 投资公司 赵平平 盐城市金融局资本市场处 - 金可 盐城市大丰金融局 - 肖丽 杭州同花顺数据开发有限公司 其它 陈钧乐 东海证券盐城营业部 - 负责人许克辉 东海证券资产管理有限公司 - 王语哲 东海证券 证券公司 颜梦菲,王国伟,邵海一 上海一犁私募基金管理公司 - 褚嘉斌 国中长城(天津)资产管理有限公司-刘志强 桐乡市新都金控投资管理有限公司 投资公司 金帅勇,吴浩博 源来资本 - 姜嘉伟 吉石资本 资产管理公司 李吉 浙江汇蔚私募基金管理有限公司 基金管理公司 王军 翼品资产管理·量化对冲基金 - 朱嘉益 江苏黄海金融控股集团有限公司 其它 李盛,任朋超 一、参观江苏丰山全诺新能源科技有限公司、丰山生化科技有限公司,并对公司基本情况进行介绍。二、问答记录 1、公司未来的产业发展规划是什么情况? 公司未来产业发展主要围绕公司已形成的农药、新能源、高端精细化工新材料三大板块产业链上下游进行产业布局,不断完善上下游配套 。 ①围绕农药板块开发新的原药产品、新型制剂产品; ②以新能源电解液为突破口向上游延伸电解质、新型添加剂等, ③高端精细化工新材料板块,主要围绕湖北丰山氯化甲苯项目向下游产品延伸,氯化甲苯作为医药、农药、纺织染料等的起始原材料,下游产品有100多种,目前科研人员还在继续开发以氯化甲苯为起始原料的新型产品。公司将根据市场需求、产品价格未来走势不断规划生产新的产品。除了公司自建生产线外,也在积极探索通过收购、并购、资本合作加产业合作、技术合作等方式来推动完善对相关产业的 布局。 2、公司目前在钠电池方面有哪些进展? 答:我们是围绕钠电池材料来做相应的产业规划,主要是和重点客户一起合作开发钠电池,在合作开发中我们主要集中在对电解液、电解质 、添加剂和电解液与负极匹配的相关技术研究工作。目前我们的生产、销售集中在与客户需求相匹配的电解液。 在产品交付方面,我们的钠离子电解液已经开始批量出货(委托加工方式);关于技术研发,我们在聚阴离子路线上走在市场前列。渠道方面 ,我们和客户一起打通了从关键原材料到终端客户的整个产业链。成本方面:我们通过技术研发降低了产品价格。 3、电解液项目什么时间投产? 答:我们的一期建设目标为年产5万吨电解液,包括锂离子和钠离子,其中钠离子电池电解液产能占比不超过20%,如果未来钠离子电池 电解液发展较快我们也会调整相关产能的占比,完成相关设备调试等工作后,进行产能切换,增加钠离子电解液的产能。目前工厂建设、设备调试、清洗、软硬件的匹配工作已经完成。正在进行相关验收,具体投产时间关注公告。 4、产能利用率情况如何? 答:和其他化工产品不一样,我们的产品属于高度定制化产品,是根据客户需求来生产,随着客户的开发,产能利用率将不断提升。 5、一期项目形成的产值大约多少? 答:一期产能为年产5万吨电解液,按80%产能利用率及目前市场价格测算,销售额在10亿元以上。6、目前公司在钠离子电池方面除了众钠,还开发了哪些客户? 答:首先不是丰山全诺成立以后才开始做钠电,南通全诺在很早前就开始做钠电技术储备。我们不仅仅是和众钠一家合作,众钠是我们在聚阴离子硫酸铁钠路线下的理想合作伙伴。在其他钠电池技术路线方面我们和多家客户开展了深度的合作。 7、请问锂电客户的开发情况如何?如何看待固态电池? 答:我们锂电电解液客户开发立足于盐城,盐城具有发展新能源产业的区位优势、政策优势;我们也开发盐城地区以外的动力电池厂、储能电池厂客户。 目前在盐城落地的电池企业很多,他们对电解液的需求总量远大于我公司的产能,我们与盐城当地储能、光伏、动力电池厂都在深入的对接 。除企业自身大力开发客户外,政府也在积极帮我们推动与客户的对接工作,目前取得了实质性进展。 我们也在和国内优秀的电池厂和汽车企业所属的电池厂在开展合作,尤其是在新的技术领域和半固态电池领域。目前我们的实验室针对钠电、锂电半固态电池,推出了两个系列的电解液配方,电池性能表现优异。近期我们在固态电池方面的研发重点是半固态电池电解液。 8、如何看待目前电解液出现的过剩情况? 答:第一,优秀的产能永远具有竞争力。这里的优秀包括装备水平、管理水平、技术水平、与客户合作开发的能力以及所在厂的当地区位优势等。 第二,技术创新永远不会过时。技术创新是驱动电解液、电池行业发展的最大动力。无论哪种技术路线都是希望通过技术创新把能量密度不断提高、充电速率不断提升、产品成本不断降低、安全性不断增强。公司在技术创新方面是具有优势的。 第三,准确的定位可帮助我们快速成长。我们重点是开发大客户,和电池及电池材料行业中优秀的企业展开合作,电池的终端消费还是在不断增长的,市场库存较大,消化库存需要时间,导致价格不理想,市场空间还是很大的。 第四,我们具有较好的区位优势和政策环境。我们的原材料运输半径较短,运输成本较低。当地优秀的电池企业很多,增量市场空间也很大 ,产品运输成本也很低。未来公司电解质等配套项目推进后,将进一步增强企业的竞争力。 9、如何看待钠离子电池的商业化和应用情况? 答:钠电在替代两轮车、户储方面具有优势,也在逐步开始应用。钠电大规模应用或商业化的速度跟市场化境、技术革新的速度以及价格周期变化有关,目前来看国内有上百家企业在做与钠电相关的工作。真正有技术、有原创团队、有资本支持的企业的产品将很快大规模应用于市场;比如众钠,他们规划了更大的正极、电池产能,也获得了客户的订单。二是对产品有需求、有销售渠道的锂电储能的企业,他们具有渠道拓展、开发优势,这些企业的钠电产品能得到较快应用。