中芯国际：中芯国际2023年第三季度报告

证券代码：688981证券简称：中芯国际 中芯国际集成电路制造有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、董事和高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 除非另有说明，本报告财务数据按中国企业会计准则编制并呈列。 前瞻性陈述的风险声明 本报告可能载有（除历史数据外）前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用包括（但不限于)“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预计”、“预测”、“指标”、“展望”、“继续”、“应该”、 “或许”、“寻求”、“应当”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预定”、“前景”和其他类似的表述，以识别前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有重大差异的因素，包括 （但不限于）与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、设备、零备件、原材料、软件及服务支持短缺、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况、货币汇率波动及地缘政治风险。 一、公司基本情况 (一)2023年第四季指引 以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。以下数据不包含汇率变动的影响。本公司预期国际财务报告准则下的指引为: 季度收入环比上涨1%至3%。 毛利率介于16%至18%的范围内。 (二)管理层评论 按照国际财务报告准则：今年三季度公司销售收入为16.2亿美元，环比增长3.9%，处于指引的中位；毛利率为19.8%，较上季度下降0.5个百分点。公司整体出货量继续增加，环比增长9.5%。由于作为分母的总产能增至79.6万片，平均产能利用率下降了1.2个百分点，为77.1%。 公司预计四季度销售收入环比增长1%-3%；毛利率将继续承受新产能折旧带来的压力，预计在16-18%之间。 全年资本开支预计上调到75亿美元左右。 二、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 11,780,454 -10.6 33,098,244 -12.4 归属于上市公司股东的净利润 677,519 -78.4 3,674,784 -60.9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 626,650 -77.6 2,271,958 -71.5 经营活动产生的现金流量净额 5,394,219 -19.1 16,347,526 -47.5 基本每股收益（元/股） 0.09 -77.5 0.46 -61.3 稀释每股收益（元/股） 0.09 -77.5 0.46 -61.3 加权平均净资产收益率（%） 0.5 减少2.0个 百分点 2.7 减少5.1个 百分点 研发投入合计 1,239,514 -0.9 3,641,213 2.7 研发投入占营业收入的比例（%） 10.5 增加1.0个 百分点 11.0 增加1.6个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 335,687,685 305,103,691 10.0 归属于上市公司股东的所有者权益 143,011,339 133,371,921 7.2 2023年第三季度 （7-9月） 2022年第三季度 （7-9月） 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 息税折旧摊销前利润 6,467,105 8,065,253 -19.8 息税折旧摊销前利润率（%） 54.9 61.2 减少6.3个百分点 附注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 _本报告期 -78.4 主要是由于晶圆销售量同比减少及产能利用率下降所致。 归属于上市公司股东的净利润 _年初至报告期末 -60.9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _本报告期 -77.6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _年初至报告期末 -71.5 经营活动产生的现金流量净额 _年初至报告期末 -47.5 主要是由于销售商品收到的现金同比减少所致。 基本每股收益 _本报告期 -77.5 主要是由于归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。 基本每股收益 _年初至报告期末 -61.3 稀释每股收益 _本报告期 -77.5 稀释每股收益 _年初至报告期末 -61.3 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 减少5.1个 百分点 息税折旧摊销前利润率 _本报告期 减少6.3个 百分点 主要是由于净利润同比减少所致。 (三)其他数据及指标主营业务收入分析 以地区分类（注） 2023年第三季度 （7-9月） 2023年第二季度 （4-6月） 2022年第三季度（7-9月） 中国区 84.0% 79.6% 75.1% 美国区 12.9% 17.6% 20.5% 欧亚区 3.1% 2.8% 4.4% 附注：呈列之收入源于总部位于该地区，但最终出售及付运产品予其全球客户的公司。 以服务类型分类 2023年第三季度 （7-9月） 2023年第二季度 （4-6月） 2022年第三季度（7-9月） 晶圆 91.1% 90.5% 92.5% 其它 8.9% 9.5% 7.5% 以应用分类 2023年第三季度 （7-9月） 2023年第二季度（4-6月） 2022年第三季度（7-9月） 智能手机 25.9% 26.8% 26.0% 物联网 11.5% 11.9% 20.6% 消费电子 24.1% 26.5% 25.9% 其它 38.5% 34.8% 27.5% 晶圆收入分析 以尺寸分类 2023年第三季度（7-9月） 2023年第二季度（4-6月） 2022年第三季度（7-9月） 8英寸晶圆 26.0% 25.3% 31.6% 12英寸晶圆 74.0% 74.7% 68.4% 其他指标 2023年第三季度 （7-9月） 2023年第二季度（4-6月） 2022年第三季度（7-9月） 销售晶圆数量(1)（片） 1,536,845 1,403,121 1,797,671 月产能(2)（片） 795,750 754,250 706,000 产能利用率(3) 77.1% 78.3% 92.1% 资本支出（人民币百万元） 15,310 12,155 12,471 附注： (1)约当8英寸晶圆的片数。 (2)期末月产能折算成8英寸晶圆的片数。 (3)产能利用率按约当8英寸晶圆产出总额除以估计季度产能计算。 (四)非经常性损益项目和金额 单位：千元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 1,391 -5,318 / 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 539,741 1,315,723 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -97,873 307,787 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,038 4,066 / 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -122,568 486,479 该项为本集团按比例享有的联营企业及合营企业投资收益中归属于联营企业及合营企业所持有金融资产公允价值变动的金额。 减：所得税影响额 84,386 320,090 / 少数股东权益影响额（税后） 184,398 385,821 / 合计 50,869 1,402,826 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (五)境内外会计准则下会计数据差异 单位：千元币种：人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本报告期 年初至报告 期末 本报告期末 上年度末 按企业会计准则 677,519 3,674,784 143,011,339 133,371,921 按国际财务报告准则调整的项目及金额：联营企业股权被动稀释(注) -4,544 1,425,112 - - 按国际财务报告准则 672,975 5,099,896 143,011,339 133,371,921 附注： 在企业会计准则下，联营及合营企业股权被动稀释产生的影响，应调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。在国际财务报告准则下，联营及合营企业股权被动稀释产生的影响应调整长期股权投资的账面价值并计入当期损益。 三、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 1.截至本报告期末，本公司于香港已发行5,971,904,381股，约占本公司总股本75.2%，于上交所科创板已发行1,973,609,172股，约占本公司总股本24.8%。 2.本公司香港股东名册由HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）及其他登记股东组成，其中HKSCCNOMINEESLIMITED代非登记股东持有股份约占本公司港股股份99.8%，其他登记股东持有股份约占本公司港股股份0.2%。 3.根据香港证券及期货条例，持有本公司5%或以上任何类别有投票权股份的权益的股东需要进行申报披露，公司根据申报披露信息，将HKSCCNOMINEESLIMITED所持股份数量分别剔除了大唐控股（香港）投资有限公司持有的港股1,116,852,595股及鑫芯（香港）投资有限公司持有的港股617,214,804股。 4.A股股东性质按照中国结算A股股东名册中的持有人类别填报。 单位：股 报告期末普通股股东总数（注） 276,303 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 HKSCCNOMINEESLIMITED 未知 4,224,995,133 53.17 - - 未知 - 大唐控股（香港）投资有限公司 境外法人 1,116,852,595 14.06 - - 无 - 鑫芯（香港）投资有限公司 境外法人 617,214,804 7.77 - - 无 - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 204,064,935 2.57 - - 无 - 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 其他 127,458,120 1.60 - - 无 - 中国信息通信科技集团有限公司 国有法人 72,470,855 0.91 - - 无 - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 54,157,2