海联金汇机构调研纪要

海联金汇机构调研报告 调研日期:2023-11-08 海联金汇科技股份有限公司成立于2004年,总部位于青岛市即墨区。该公司在2011年1月在深圳证券交易所上市。公司拥有1个院士工作站,3个省级企业技术中心,7个市级研发平台和10余家国家高新技术企业。公司的主要业务板块包括智能制造板块和金融科技与信息服务板块。智能制造板块主要涉及汽车总成件、电机、新能源电池、新材料和专用车供应链服务等;金融科技和信息服务板块则包括第三方支付、跨境支付、金融信息服务、5G消息、SAAS云和互联营销等业务板块。 2023-11-08 财务负责人、副总裁卜凡,董事会秘书朱丰超 2023-11-082023-11-08 参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2023年度青岛辖区上市 公司投资者集体接待日”活动,网络在线交流 全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net) 参与2023年度青岛辖区上市公司投资者集体接待日的投资者-- 1、汽车零部件业务目前的增长动力是什么? 一方面,中国的汽车行业整体处在成长阶段,特别是新能源汽车和出口保持高增,乘联会数据显示,2023年1-10月新能源乘用车销售同比增速达到36%,2023年1-9月中国自主品牌车出口同比增长75%。另一方面,公司长期从事汽车零部件业务,积累了充分的 生产经验、研发、技术和产品实力,与上汽大众、上汽通用、吉利、上汽通用五菱、长城汽车、广汽丰田、一汽丰田、比亚迪、特斯拉、理想、极氪、一汽解放、福田戴姆勒等知名客户建立了良好的合作关系。面对中国汽车行业大发展的良好契机,公司从战略层面明确聚焦以汽车零部件业务为核心的智能制造领域,进一步加强客户服务能力,研发、技术和产品能力,组织体系和人才建设等等,高度重视新产品和新业务拓展,不断增强成长动能。 2、除了华为M5、M7汽车外,公司还是否给M9和智界S7提供相关安全结构件等产品? 目前公司主要为问界M7提供安全结构件等产品,谢谢。 3、近期二级市场汽车零部件相关股票基本都是大涨的,贵公司也为华为提供了相关产品,请问为何不受资金青睐?公司为M7汽车提供的安全构件产品到底是什么? 您好,公司主要为问界M7提供仪表横梁、防撞梁、门槛梁等安全结构件产品,谢谢。4、汽车业务营收增长,但是不赚钱,什么原因完成利润率下降?贵公司采取哪些措施提升利润啊? 您好,公司利润取决于多个因素,公司一直致力于通过优化供应链管理、调整产品结构、提高产品研发能力等措施提升公司盈利水平。谢谢 。 5、您好,全资子公司青岛海联金汇电机有限公司主要生产、销售家电类和汽车类电机。请问汽车类电机供应给哪些客户?电机能否用在机器人上呢?谢谢。 回复:您好,目前公司汽车类电机的业务规模相对较小,主要应用车载冰箱领域,暂未应用在机器人上,谢谢。6、公司自十月份以来,产能利用率如何? 您好,公司目前正根据客户的订单积极组织生产,谢谢。 7、您好,请问贵司对第四季度的业绩有信心吗?现在的股价能体现贵司的价值吗?汽车零部件作为贵司的主业,在这段时间汽车零部件大涨的时候,为什么市场不认可? 您好,公司近期基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的高度认可,开展了股份回购工作。公司业务涵盖汽车零部件、移动信息服务 、第三方支付服务等,一直致力于市场拓展,努力提高公司的经营业绩。公司股价受多方面因素的影响,还请注意投资风险。谢谢。8、第三方支付业务进展如何? 2023年,公司进一步打造第三方支付服务业务的技术和渠道优势,为商户提供多元化服务,助力中国数字经济发展。在创新技术及产品 的基础上,持续拓展线上线下融合的新业态,提升服务质量和客户体验,品牌影响力稳步提升。公司聚合产品“联动惠商”通过聚合分期收银台协助手机家电、服务等行业达到降本增效的效果,同时联合多家银行进行数字化营销的服务落地,达到用户、商户、银行、支付机构多方共赢的局面。公司半年度报告显示第三方支付服务业务大幅增长,实现营业收入101,719.36万元,较上年同期增长261.54 %。9、你好!请问公司有没有数字经济这一方面的技术储备和应用,我国未来将大力发展数字经济,公司有没有积极把握大的发展趋势? 您好,公司拥有在“全国范围内”从事“银行卡收单”、“互联网支付”、“移动电话支付”业务许可牌照,公司聚焦产业互联网、消费互 联网应用合作,为交通出行、电商物流、农资农产、金融保险、线下实体经济场景等多行业领域提供“数字化支付+”综合解决方案。同时公司在中国人民银行数字货币研究所指导下积极开展数字人民币相关业务的研究及推广工作,助力中国数字经济的发展。谢谢。 10、公司有否在跨境支付业务中研发使用数字人民币结算的技术?具备这方面的研发实力吗?谢谢! 您好,公司积极参与数字人民币在线上线下零售消费场景、企业端财务管理等支付领域的应用,目前在跨境支付业务暂未研发使用数字人民币结算的技术,感谢您对公司的关注。 11、请问公司在深圳大湾区具体开展了什么业务?您好,公司跨境支付体系支持大湾区跨境业务的发展,能够为大湾区企业实现进出口双 向的跨境外汇及跨境人民币结算服务,在香港成立的子公司安派国际公司拥有“香港金钱服务经营者牌照(MSO)”,为公司在大湾区拓展业 务奠定了基础。谢谢。 12、贵公司有分拆金融业务单独上市的计划么?您好,公司目前没有明确的分拆上市计划,有关信息请以公司披露的相关公告为准。感谢您对公司的关注。 13、请问金融科技这方面的收入上半年都达到了15亿,拉卡拉这样的专业支付公年营业额才20亿,移动支付行业都涨了,为啥咱们的股价不涨,是咱们公司的营业额是跳码刷流水的假业绩吗 您好,公司严格遵守中国人民银行相关监管规定,合法合规开展支付业务。公司股价受多方面因素的影响,还请注意投资风险,谢谢。 14、银联商务投资公司的目的是什么?公司与银联的业务往来多不多? 公司子公司联动优势电子商务有限公司是国内领先的第三方支付服务商,拥有全国范围的互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、基金销售支付及跨境支付等全面的牌照及许可。公司半年度报告显示2023年1-6月与银联已发生的关联交易金额为7,466.55万元 。15、贵公司预计2023年的关联交易额1.5亿,请问这一关联交易额测算的依据是什么?是胡乱猜得吗?谢谢!您好,公司的关联交易额度是根据公司业务的日常开展情况测算的,谢谢。 16、第三季度公司第三方支付服务业务实现营业收入多少万元?移动信息服务业务实现营业收入多少万元?谢谢!您好,2023年上半年第三方支付业务实现营业收入10.17亿元、移动信息服务业务实现营业收入4.94亿元,谢谢。17、第三方支付大幅增长,POS机业务月月都是1000亿,万分之五的利润。公司利润去哪里了 您好,虽然公司第三方支付业务大幅增长,但公司利润取决于多个因素,公司需要承担规模增长带来的运营成本增加,包括支付通道手续费、人员工资、软硬件投入等。谢谢。 18、你好,公司非洲的支付业务进行到什么程度,有什么规划,今年能有收入吗 您好,公司非洲支付业务按照协议约定,在收到首付款后已启动开发工作。当公司按照协议约定完成产品、服务的交付并满足验收标准后根据会计准则要求及时确认收入。谢谢。 19、为什么三季度营收下滑利润增长?特别是扣非增幅这么大? 您好,公司第三季度营收下降利润增长的主要原因:一方面通过优化销售渠道、产品结构等方式调整销售策略使第三季度营业收入同比略有下降;另一方面公司通过改进生产工艺、提高生产效率、减少不必要的开支等手段降低经营成本,提升了产品毛利水平。谢谢。 20、长期以来公司的净利率都非常低,能否在业绩说明会上分析一下主要是哪些方面的因素造成净利率这么低? 您好,公司汽车零部件业务和家电配件业务中的钢板加工配送业务,其工艺和技术相对简单,产品利润较低,拉低了公司的整体毛利率,感谢关注。 21、看到贵公司三季度人力成本上升,什么原因?智能制造不是应该更多机器人,请问贵公司智能制造取得哪些成绩了? 您好,公司近期管理费用上升主要是加强管理体系建设,管理、研发人员及薪酬增加所致。公司从战略层面聚焦以汽车零部件为核心的智能制造领域,不断提升自动化和科技水平,提速数字工厂、智能工厂建设进程,还请您给与一定的耐心。谢谢! 22、计提的是什么产品?在库时间多少?公司平均库存周转率是多少? 您好,根据公司第三季度报告财务数据计算存货周转率为5.72,谢谢。23、为什么公司多年没有机构调研?请问贵公司财务数据经得起考验么? 您好,公司高度重视合法规范经营,年度财务报告经具备相应资质的会计师事务审计,公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 24、想了解下,截止三季报公司账面有20亿现金,交易性金融资产还有10个亿,为何,23年还要新增7个的长期借款,为什么要多支 付利息呢?公司的经营活动产生的现金流量净额也是正5亿,从报表上面看,公司不缺钱,不清楚公司为何新增这么多的借款,增加财务费用 。您好,公司一方面通过增加长期借款来调整资本结构,降低公司资本成本,以降低财务风险、稳定资金流;另一方面储备充足资金以满足公司开发产品、拓展市场、并购公司等长期投资需求。谢谢。 25、目前公司市值只有80亿,公司目前估值是否合理,是否有继续成长空间? 您好,公司看好未来发展前景,近期基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的高度认可,开展了股份回购工作。谢谢您的关注! 26、公司定增发布后,股价一直不温不火,后来取消定增变成回购股份,用于员工激励计划,鉴于最近市场回暖,概念板块大涨,而公司股价明显低于其他公司的股价涨幅,是有什么利空消息没有发布吗?是为了低价回购股份而联合其他机构进行压盘吗?每天都有大量压单以免股价上去。有这种嫌疑。 您好,公司严格遵守相关法律法规,无应披露未披露信息。公司股价受多方面因素的影响,还请注意投资风险。谢谢。27、公司股票每日交易8000多万,贵公司回购资金每日回购100万股,这个回购效率会不会太低了? 您好,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在部分交易日不能回购股份,且每五个交易日回购股份的数量不能超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。截至2023年11月6日,公司累计 回购公司股份23,604,900股,成交总金额为159,914,488.58元(不含交易费用),公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,敬请关注公司后续披露的相关进展公告,谢谢! 28、贵公司多久完成回购? 您好,公司本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。公司将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划,并依据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 29、贵司在3周内真金白银的回购了1.6亿元贵司股票,请问回购的股票贵司是作为长期的持股还是进行股权激励或有其他方式构想?您好,公司本次回购部分公司股票拟用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。谢谢。30、能否详细介绍一下贵公司成立的三只投资基金的运作情况?具体投资了什么项目?盈利前景如何?谢谢!您好,公司河北智维、嘉 兴砺行、泽优一期三支基金目前均在正常运作,三支基金有各自的重点投向,具体投资项目可通过国家企业信用信息公示系统查询,三支基金均处于投资期,上市公司按照基金设立时的投资管理规则与权限参与基金管理,公司对所投项目前景比较看好。谢谢。