沪镍产业日报

研 究 沪镍产业日报2023-11-06 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 期货主力合约收盘价:沪镍(日,元/吨) 142840 10 12-01月合约价差:沪镍(日,元/吨) 190 -80 LME3个月镍(日,美元/吨) 18195 300 主力合约持仓量:沪镍(日,手) 83216 -3319 期货市场 期货前20名持仓:净买单量:沪镍(日,手) -26906 -635 LME镍:库存(日,吨) 41826 -1224 上期所库存:镍(周,吨)上期所仓单:镍(日,吨) 97677048 599 -36 LME镍:注销仓单:合计(日,吨) 4908 -1224 现货市场 SMM1#镍现货价(日,元/吨)上海电解镍:CIF(提单)(日,美元/吨)NI主力合约基差(日,元/吨) 1445002501660 5000490 现货均价:1#镍板:长江有色(日,元/吨)上海电解镍:保税库(仓单)(日,美元/吨)LME镍升贴水(0-3)(日,美元/吨) 144600250-238.5 7000-13.5 上游情况 进口数量:镍矿(月,万吨)镍矿进口平均单价(月,美元/吨) 596.56 79.77 43.84 19.8 镍矿:港口库存:总计(周,万吨)含税价:印尼红土镍矿1.8%Ni(日,美元/�吨) 1278.49 44.44 23.06 0 产业情况 电解镍产量(月,吨)进口数量:精炼镍及合金(月,吨) 241705717.02 1495-1436.8 镍铁产量合计(月,万金属吨)进口数量:镍铁(月,万吨) 3.284.96 -0.11-6.09 下游情况 产量:不锈钢:300系(月,万吨) 169.15 -5.83 库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨) 63.41 -3.51 行业消息 1、美国劳工部发布数据显示，10月新增非农就业15万人，为2022年以来第二低，预期为18万，9月新增就业人数由33.6万人下修至29.7万人，8月份也被大幅下调6.2万人至16.5万人。10月失业率反弹至3.9%，升至近两年新高，预期为持平于3.8%。10月份薪资增速小幅放缓至4.1%，为2021年年中以来最低。2、镍产商埃赫曼(Eramet)发布2023年第三季度生产报告，镍铁产量2.18万吨，同比增加18.48%，环比增加23.86%，镍矿570.8万�吨。其中，位于新喀里多尼亚的SLN项目镍矿产量为146.1万�吨；镍铁（FeNi）产量为1.28万金属吨。位于印度尼西亚的WedaBay镍项目的高品位镍矿产量为424.7万吨，镍铁（NPI）产量0.9万金属吨。 观点总结 周一ni2312合约小幅上涨，现货价格涨幅较大，基差走强。宏观面，美国10月份非农数据超预期放缓，市场普遍预期美联储加息周期或已结束。基本面，上周全球精炼镍库存有所下降，主要受LME大幅去库影响，中国依旧持续累库；国内镍矿港口库存仍在增加，但增幅有所放缓，随着菲律宾方面进入雨季，预计发运量将下滑，在炼厂产能高位运行对原料有大量需求的情况下，镍矿库存预计转向减少，然而随着镍中间品回流量增加，电积镍生产成本被进一步削弱，镍价或仍有一定下跌空间。技术面，ni2312合约1小时KD指标死亡交叉，操作上建议震荡偏空交易，注意操作节奏。 重点关注 今日暂无消息 瑞 达 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员:李秋荣期货从业资格号F03101823王凯慧期货从业资格号F03100511王世霖期货从业资格号F03118150 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。