嵌入式软件 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 嵌入式软件头豹词条报告系列 莫舒棋·头豹分析师 2023-07-04未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业/软件开发/电脑软件开发 信息科技/软件服务 行业： 行业定义 嵌入式软件是指被嵌入到各种设备或系统中的特定软… AI访谈 行业分类 嵌入式软件行业主流的分类标准通常可以根据应用领… AI访谈 行业特征 中国嵌入式软件行业整体呈现快速发展的特征。近年… AI访谈 发展历程 嵌入式软件行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 嵌入式软件行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 嵌入式软件行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国嵌入式软件行业的竞争格局激烈，如在工业软件… AI访谈数据图表 摘要2022年中国嵌入式软件市场规模为9406.96亿元，随着嵌入式软件行业的发展，越来越多的企业开始实现垂直整合，从芯片设计、硬件制造到软件开发和应用领域的一体化。这种整合可以提高产业链各环节之间的协同效应，加速产品研发和推出速度，并提供更完整的解决方案，嵌入式软件行业与其他行业的融合合作逐渐增多，未来中国嵌入式软件行业市场规模有望继续扩大。 嵌入式软件行业定义[1] 嵌入式软件是指被嵌入到各种设备或系统中的特定软件，用于控制、管理和支持设备的功能和操作。嵌入式软件通常运行在嵌入式系统中，这些系统可以是电子设备、工业控制系统、汽车、医疗设备、家用电器等。嵌入式软件的主要目标是提供对硬件资源的有效管理，并实现特定功能和性能要求。根据不同应用领域进行区分。例如，汽车行业中的嵌入式软件需要支持车辆控制、驾驶辅助和信息娱乐系统；医疗设备领域的嵌入式软件需要满 足医疗安全标准和数据隐私要求。这些特定领域的定义会对嵌入式软件的功能、性能和规范提出更具体的要求 [1]1：期刊《信息与电脑》 嵌入式软件行业分类[2] 嵌入式软件行业主流的分类标准通常可以根据应用领域和技术特点进行划分。根据应用领域，嵌入式软件可以分为汽车、消费电子、医疗设备、工业控制等领域。而从技术特点来看，嵌入式软件可以分为实时嵌入式软件、嵌入式操作系统、嵌入式网络软件等。 嵌入式软件的三种分类如下 实时嵌入式软件 实时嵌入式软件是指需要满足严格的时间约束和实时响应性能要求的软件。这类软件需要在特定的时间限制内完成任务，常见于自动控制系统、航空航天、医疗设备等领域。实时嵌入式软件可以分为硬实时和软实时两种类型。硬实时要求任务必须在确定的时间内完成，而软实时对时间要求相对宽松。 嵌入式软件分类 嵌入式操作系统 嵌入式操作系统是一种专门为嵌入式系统设计的操作系统，用于管理和调度系统资源，提供软件开发和执行环境。典型的嵌入式操作系统包括实时操作系统 （RTOS）和嵌入式Linux。RTOS通常具有小巧、高效的特点，适用于对实时性要求较高的应用。而嵌入式Linux则提供更丰富的软件开发框架和功能，适用于需要较高灵活性和可定制性的应用。 嵌入式网络软件 嵌入式网络软件是指用于在嵌入式系统中实现网络连接和通信的软件。这类软件包括网络协议栈、网络驱动程序和通信协议等。嵌入式网络软件的主要任务是实现数据传输、连接管理和网络安全等功能。它在物联网、智能家居、工业自动化等领域发挥着重要作用，使嵌入式设备能够实现与其他设备或云服务的通信和数据交换。 [2]1：中国工业技术软件化产… 嵌入式软件行业特征[3] 中国嵌入式软件行业整体呈现快速发展的特征。近年来嵌入式软件行业市场规模不断扩大，创新能力和技术水平不断提升。大量企业涌现并不断增加研发投入，推动行业不断向前发展。政府支持政策和资金的引导也起到 了积极的推动作用。同时，行业竞争也日趋激烈，领先企业不断巩固市场地位，新兴企业不断崛起。 1嵌入式软件逐渐国产化 国产替代在嵌入式软件领域有着广阔的成长空间 中国近年来积极推进芯片、操作系统等多个领域的本土替代，未来将进一步在其他领域实施国产替代。在工业领域，工控与工业软件产品扮演着关键角色，是工业生产的核心。因此，中国迫切需要国产替代工控与工业软件产品。工控产品在工业生产中扮演着重要角色，被称为工业生产的“神经中枢”。它们具有数十倍的撬动工业产值的能力。以PLC自动化工业软件为例，在冶金行业中，一台大型PLC能够连接数千万甚至上亿元的固定资产，从而实现数亿元的年产值。此外，工控产品还充当工业生产的“指挥者”。一旦出现问题，工业现场就可能面临停产的风险，造成巨大的间接经济损失。考虑到安全和经济的因素，工业现场有必要进行国产工控产品的替代。目前，中国工控产品在多个行业基本具备了替代进口产品的能力。在大型PLC、高端DCS和伺服系统等多类高端产品上，国产工控产品已经取得积极突破。因此，国产替代在工控产品领域有着广阔的成长空间。 [4 2行业竞争激烈，企业不断提高其技术水平以抢夺市场份额 中国嵌入式软件行业的竞争环境日趋激烈，主要表现在技术上不断进行更新 中国嵌入式软件行业的竞争环境日趋激烈。大量企业进入行业，竞争对手众多。领先企业不断巩固市场地位，同时新兴企业也不断崛起。行业中存在部分具有较强的技术实力、创新能力和市场影响力的领先企业，占据了超过50%的市场份额。同时，行业中的竞争主要集中在高端技术、产品质量和客户服务等方面。企业需要不断提升自身能力，加强创新和品牌建设，以在激烈竞争中取得竞争优势。以PCL嵌入式软 件代表为例，随着国内对工业自动化产品需求的增加，中国的国产PLC/DCS企业如宝信软件、汇川技术和中控技术逐渐崛起。这些企业在满足中国市场需求方面取得了显著成绩。此外，日系PLC企业如三菱和欧姆龙则通过提供性价比较高的产品不断扩大在中国市场的份额，西门子在延续传统高性能大型PLC（例如Siementic1200/Siementic1500）的基础上，积极推进PLC小型化，拓展Siementic200/300等新品类，并进一步研发Siementic100等微型PLC产品，这些发展趋势表明，工业自动化领域的竞争日趋激烈。 3嵌入式软件区域性发展特征明显 中国嵌入式软件产业呈现明显的区域集聚特征，尤其在沿海制造业发达地区表现突出 根据工信部2022年1-11月数据，广东、江苏、山东、浙江和福建这五个沿海省份占据了嵌入式软件总收入的85%以上。其中，山东是嵌入式软件收入最高的省份，达到2816亿元，占全国总收入的33%；其次是广东，达到2024亿元，占全国总收入的24%。同时，需要指出的是，西部地区的重庆、陕西和四川也展现出 高速发展期1991~2000 随着电子产品的普及和信息技术的快速发展，嵌入式软件行业进入了成长阶段。在这个阶段，嵌入式 软件的应用范围不断扩大，涵盖了汽车、消费电子、通信设备等领域。同时，软件开发工具和技术也得到了大幅改进，加速了嵌入式软件的开发速度和质量。 中国嵌入式软件行业经历了市场开放和产业化、技术创新和自主研发、行业国际化和标准化以及应用 拓展和产业升级等阶段。这一时期的发展奠定了中国嵌入式软件行业的基础，促进了技术进步、市场扩大和产业升级，为后续的行业发展打下了坚实的基础。 成熟期2001~2023 目前，嵌入式软件行业正处于成熟阶段。在该阶段的嵌入式软件已经成为各个行业中不可或缺的关键 技术。嵌入式软件的功能不断丰富，应用领域涵盖了物联网、智能家居、工业自动化等多个领域。同时，嵌入式软件开发和部署过程更加标准化和规范化，软件生态系统逐渐完善。 较强的嵌入式软件产业实力，其收入均超过150亿元，主要与这些地区较为发达的制造业基础直接相关。这种区域集聚对行业发展起到了推动作用，促进了技术创新和产业升级。 [3]1：https://www.digipr… 2：浙江迪捷软件科技有限… [4]1：https://www.miit.g… 2：工信部 嵌入式软件发展历程[5] 萌芽期1970~1990 当时主要应用于军事、航空航天和工业控制等领域。在这个阶段，嵌入式软件主要由硬件厂商自行开 发，开发过程较为独立，缺乏统一的开发标准和软件生态系统。 1970-1990年期间，中国的嵌入式软件行业经历了技术引进、基础设施建设、自主研发和产业扩张等 阶段。尽管起步较晚，但中国在这一时期逐渐形成了一定的嵌入式软件产业基础，并为后续行业的快速发展奠定了基础。 嵌入式软件行业经历了起步、成长和成熟三个阶段。目前处于成熟阶段，行业规模庞大，应用领域广泛。未来，随着新技术的不断涌现和市场需求的变化，嵌入式软件行业将继续面临新的挑战和机遇，需要持续创新和提升竞争力。 中国嵌入式软件行业经历了高速增长、技术创新、国际竞争加剧和产业升级等阶段。这一时期的发展促进了行业的发展壮大，提升了中国嵌入式软件企业的创新能力和竞争力，同时也带动了相关产业的发展和升级。 [5]1：期刊《软件世界》 嵌入式软件产业链分析[6] 嵌入式软件行业产业链可分为上游、中游和下游三个环节。其中上游环节包括芯片设计、硬件设备制造和操作系统开发等。这些环节为嵌入式软件的开发和应用提供了基础支撑。中游环节涉及嵌入式软件的开发和测试。这包括软件开发工具提供商、应用软件开发公司和软件测试公司等。下游环节是嵌入式软件的应用领域，包括智 能家居、智能交通、工业自动化、医疗设备等各个领域。 随着嵌入式软件行业的发展，越来越多的企业开始实现垂直整合，从芯片设计、硬件制造到软件开发和应用领域的一体化。这种整合可以提高产业链各环节之间的协同效应，加速产品研发和推出速度，并提供更完整的解决方案。未来嵌入式软件行业与其他行业的融合合作逐渐增多。例如，嵌入式软件与人工智能、物联网等领域的结合，为智能家居、智能交通等领域带来了更多创新应用。跨界合作可以促进技术创新和资源共享，推动产业链的发展和升级。[7] 生产制造端 芯片设计和制造、操作系统开发、软件工具和开发环境 上游厂商 聯發科技股份有限公司 查看全部 紫光展锐（上海）科技有限公司 深圳市海思半导体有限公司 产业链上游说明 上游环节包括芯片设计和制造、操作系统开发、软件工具和开发环境等。实现嵌入式软件功能需要依赖于硬件设备的支持，而芯片则是其中的核心组成部分，当前中国ADC芯片国产化率较低，尤其高端ADC存在大量的国产替代需求。根据统计局数据，2022年中国芯片产量3241.9亿块，根据中国海关数据显示，2022年中国进口的芯片数量为5384亿件，较2021年下降了15.3%，反映出需求下滑现象。按照价值计算，中国的集成电路进口额为4156亿美元，较2021年下降了3.9%。这表明中国在进 上 产业链上游[8 口芯片时支付了更高的单价，增加了嵌入式软件的原材料成本。但近几年来，中国的芯片产能在全球范围内呈现快速发展的趋势。ICInsights发布的数据显示，在全球晶圆片产能2160万片/月(8寸晶 圆)，中国大陆晶圆产能为350万片/月(8寸晶圆)，占全球约16.2%的份额，中国的芯片产能一直都在快速增长，而且发展势头仍在继续。 品牌端 嵌入式软件开发、系统集成和测试 中游厂商 华为技术有限公司 查看全部 京东方科技集团股份有限公司 中科曙光国际信息产业有限公司 中 下 产业链中游 产业链中游说明 中游环节包括嵌入式软件开发、系统集成和测试等。中国企业主要在中低端嵌入式软件领域发展，而在高端领域，中国企业的渗透率较低，国际工业巨头如西门子、施耐德等在该领域市场占有率较高。以嵌入式实时操作系统为例，中国的嵌入式实时操作系统是工业“卡脖子”的核心环节，国产化需求有望快速提升。其中由北京科银京城技术有限公司自主研发的国产设备软件运行平台“道”操作系统，其操作系统性能强，具备微秒级的响应时间。此外，基于“道”操作系统的Intewell操作系统通过了工信部电子五所的测试，内核几部分关键代码自主率1