每日晨报

每日晨报│2023年11月6日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,664 +2.52% -10.70% 恒生科技指数 3,937 +3.25% -4.64% 国企指数 6,052 +2.39% -9.73% 沪深300 3,584 +0.84% -7.43% 上证综合指数 3,030 +0.71% -1.89% 深证成份指数 9,853 +1.22% -10.55% 中小板指 6,257 +1.27% -14.75% 道琼斯指数 34,061 +0.66% +2.76% 标普500指数 4,358 +0.94% +13.51% 纳斯达克指数 13,478 +1.38% +28.78% 伦敦富时指数 7,417 -0.39% -0.46% CAC40指数 7,047 -0.19% +8.86% DAX指数 15,189 +0.30% +9.09% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.310 -0.24% -0.21% 美汇指数 105.965 -0.92% +4.62% 港币/人民币 0.935 -1.09% -5.75% 人民币/美元 0.137 +0.26% +5.76% 欧元/美元 1.065 +1.71% -3.76% 美元/日元 150.300 -0.84% -10.36% 英镑/美元 1.222 +1.13% -2.79% 美元/瑞士法郎 0.904 +1.87% -2.22% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 86.850 -2.62% -2.62% 天然气(1mnBtu) 3.552 +7.12% +7.12% 黄金（盎司） 1,989.14 +9.14% -2.42% 白银（盎司） 22.634 +6.88% -11.52% 玉米（1蒲式耳） 469.500 -3.69% -3.69% 大豆（1蒲式耳） 1,331.3 +3.08% +3.08% 沪港通和深港通每日额度余额情况 今日要闻 美国10月非农就业人口增15万人逊预期失业率意外升至3.9% 美国10月标普全球服务业PMI终值意外下修至50.6 欧元区8月季调后失业率意外回升至6.5% 国家安全部：一些居心叵测者妄图兴风作浪警惕“看空者”“做空者”“唱空者”“掏空者” 香港联交所：预计调整印花税税率最早11月17日实施 市场回顾 港股：港股显著造好，创两星期新高，恒生指数午后升幅扩大至近500点，收报17664点， 升433点，升幅2.52%，主板成交额909亿元。科技指数收复3900点，收报3937点，升约 3.3%。ATMXJ升1%至近5%，腾讯表现最好。金融股造好，港交所、友邦升近4%，汇控升逾 2%。中升、中生制药都升逾8%，是表现最好两只蓝筹股。恒指本周累计升逾1.5%，科指升逾3%，同样连升两星期。 A股：沪深股市高收，半导体、消费电子股造好；医药、房地产、互联网电商股向下。上证指数收报3030点，升21点，升幅0.71%。深证成份指数报9853点，升119点，升幅1.22%。创业板指数报1968点，升28点，升幅1.47%。沪股全周累计升逾0.4%，深证成份指数升近1%，创业板升2%，全部都连升两星期。 美股:美股三大指数收市上升，数据显示美国就业增速放缓，失业率上升，加强市场对联储局完成加息周期的预期，美债息回落。道琼斯指数收市报34061点，升222点，升幅近0.7%。 纳斯达克指数报13478点，升184点，升幅近1.4%。标准普尔500指数报4358点，升40点，升幅0.9%。金融股造好，高盛升逾4%，是升幅最大的道指成份股，美国运通和摩根大通都升逾1%。联合健康则跌近1%，是表现最差的道指成份股。科技股个别发展，苹果低收0.5%。辉达升逾3%，微软、Meta和Alphabet升逾1%。全星期计，道指升近5.1%，创1年以来最大单一星期升幅；纳指和标普500指数分别升6.6%和近5.9%，均创近1年以来最大单一星期升幅。另外，美国10年期国债孳息率一度低见4.484厘的5星期低位，其后回顺， 报4.574厘。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 欧洲：欧洲主要股市收市个别发展。德国DAX指数收市报15189点，升45点，升幅0.3%。法国CAC指数收市报7047点，跌13点，跌幅约0.2%。英国富时100指数收市报7417点，跌28点，跌幅约0.4%。 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向41.337.95%57.9011.13% 南向15.463.68%14.893.55% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 19.00 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美国10月非农就业人口增15万人逊预期失业率意外升至3.9% 美国10月就业增长放缓幅度超过预期，部分原因是美国汽车工人联合会(UAW)针对底特律三大汽车制造商的罢工，压低制造业就业人数，同时工资通胀降温，显示汽车工人劳动市场状况有所缓解。 美国劳工部劳工统计局周五公布，上个月非农就业岗位增加15万个，少于预期的18 万个。9月数据则由33.6万个下修至29.7万个。制造业就业人数由9月下修后增加 1.4万人，10月转为减少3.5万人；私人企业就业人口增9.9万人，较9月的增加 24.6万人大幅减少，亦低于预期的14.5万人的增长。 美国10月失业率则由9月份的3.8%上升至3.9%，高于预期的3.8%。劳动参与率略降至62.7%，市场原预期维持9月时62.8%。 按月计10月平均时薪继9月上修后涨0.3%后，再上升0.2%，按年增长则由4.3%放缓至增4.1%。 美国10月标普全球服务业PMI终值意外下修至50.6 S&PGlobal的最新采购经理指数(PMI)终值数据显示，美国服务供货商表示10月商业活动小幅成长，继9月产量基本不变后，成长恢复了一些动力。经季节调整，美国服务业PMI商业活动指数在10月报50.6，高于9月50.1，但低于市场预期维持初值50.9。 报告指出，服务活动的增加与需求状况复苏的一些早期迹象以及产能的增加有关。不过，新订单再次下降，尽管由于海外新业务重新好转，降速有所放缓。然而，随着商业信心升至四个月以来最强劲，企业对需求状况回升抱有希望，鼓励服务提供商以适度的速度扩大劳动力数量。 同时，相对低迷的销售环境导致据报企业为了推动新订单而进行折扣。在成本成长放缓的情况下，企业能够更好地提供折扣让步。投入价格和产出费用的增幅为三年来最低。 至于10月美国综合PMI产出指数报50.7，高于9月50.2，较初值51略下修。尽管需求状况脆弱，但制造商和服务提供商的产量成长较快。 欧元区8月季调后失业率意外回升至6.5% 欧盟统计局公布，经季节调整后(下同)，欧元区9月失业率为6.5%，高于市场原预期维持在8月的纪录低位6.4%；按年续降0.2个百分点。期内，失业人数按月增6.9 万人，至总数1,101.7万人；按年降21.2万人。 在欧元区最大的经济体中，失业率最低的是德国(3%)，最高的是西班牙(12%)、意大利(7.4%)和法国(7.3%)。 国家安全部：一些居心叵测者妄图兴风作浪警惕“看空者”“做空者”“唱空者”“掏空者” 国家安全部官微日前发文指出，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。金融活，经济活；金融稳，经济稳。现代金融不仅深度融入经济运行所有环节，与每个人的幸福感、获得感、安全感息息相关，还深刻影响社会稳定、国家治理、国际竞争等各个领域。金融安全是国家安全的重要组成部分，维护金融安全，是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。 在看到金融工作来之不易实践成果、理论成果的同时，要清醒看到金融安全面临不少风险和挑战，金融领域各种矛盾和问题相互交织、相互影响，经济金融风险隐患仍然较多。个别国家把金融当成地缘博弈工具，屡屡玩弄货币霸权，动辄就挥舞“金融制裁”大棒大打出手，一些居心叵测者妄图兴风作浪、趁乱牟利，不仅有“看空者”“做空者”，还有“唱空者”“掏空者”，企图动摇国际社会对华投资信心，妄图引发我国内金融动荡。这些都给新形势下维护金融安全带来了新挑战。 国家安全机关要把防范化解金融风险放到更加重要的位置，积极参与经济、金融等领域国家安全保障体系建设，对金融领域国家安全风险密切监测、准确预判、有效防范，依法打击惩治金融领域危害国家安全的违法犯罪活动，做金融安全的坚定守护者，为推进金融高质量发展和高水平开放作出国安贡献。 香港联交所：预计调整印花税税率最早11月17日实施 11月3日，联交所向交易所参与者发出通告，提到港府已于10月25日就下调股票 交易印花税刊宪，条例草案预期将于11月15日在立法会恢复二读辩论。通告指出， 若立法会会议通过条例草案，并随后由政府颁布后，联交所预计最早11月17日实施调整印花税税率，确实生效日期将稍后再通告。 港府施政报告早前宣布，股票印花税税率由买卖双方各征收0.13%，下调至0.1%。联交所提醒，交易所参与者因应下调印花税采取所有合适行动，包括优化经纪自设系统、后勤系统、相关应用程序及运作设备。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12345 中国生物制药中升控股 李宁京东健康 舜宇光学科技 3.35 19.7427.55 37.468.8 8.41%8.11%6.58%5.80%5.28% 6.68亿 9.27千万五 大 10.54亿跌幅 2.18亿7.03亿 1 中国宏桥 7.2 -0.96% 1.64亿 2 万洲国际 4.7 -0.63% 1.09亿 3 紫金矿业 11.98 -0.17% 3.01亿 4 中国移动 62.45 -0.16% 8.78亿 5 携程集团 260.2 -0.15% 2.72亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 南戈壁－Ｓ 1.12 67.16% 4.49百万 1.56千五 6.29千万大 跌幅 1.57百万 920 1 滉达富控股 0.046 -31.34% 11.61万 2 瑞威资管 3.4 41.67% 2 枫叶教育 0.29 -23.68% 1.17千万 五大升幅 3 北京友宝在线科技股份有限公司 14.58 40.87% 3 APOLLO出行 0.053 -19.70% 1.21千万 4 佳兆业健康 0.057 39.02% 4 金轮天地控股 0.036 -16.28% 1.62千 5 HomeControlInternationalL 0.455 31.88% 5 云顶新耀 26.3 -15.71% 5.18亿 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 302.6 4.85% 64.56亿34.85亿30.53亿22.12亿21.95亿 五大最佳 1 电视广播 3.94 16.67% 3.287 2 盈富基金 17.76 2.48% 2 腾讯控股 302.6 5.04% 306.512 3 美团－Ｗ 111 2.78% 3 创科实业 74.45 4.11% 74.75 4 阿里巴巴 82.85 2.92% 4 电能实业