晨会纪要

晨会纪要 2023第（194）期发布日期：2023-11-01 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/11/12023/10/31 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,018.773,018.7700 33052.8732928.96123.9100.376 12851.2412789.4861.7600.483 4193.804166.8226.9800.647 17112.4817406.36-293.880-1.688 1.751.700.0553.245 106.67106.72-0.054-0.051 7.327.3200 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 477.28 478.94 -1.660 -0.347 白银 5790.00 5862.00 -72.0 -1.228 铜 67330.00 67310.00 20.0 0.030 锌 20975.00 21160.00 -185.0 -0.874 铝 19165.00 19215.00 -50.0 -0.260 锡 205930.00 210980.00 -5050.0 -2.394 铅 16250.00 16320.00 -70.0 -0.429 镍 141480.00 143580.00 -2100.0 -1.463 铁矿石 912.00 898.50 13.50 1.503 螺纹钢 3742.00 3733.00 9.0 0.241 不锈钢 14435.00 14575.00 -140.0 -0.961 热轧卷板 3856.00 3849.00 7.0 0.182 硅铁 7056.00 7,056.00 0 0 锰硅 6738.00 6,738.00 0 0 金属主力合约 国内 2023/10/31 1992.70 22.96 8119.00 2247.00 2417.50 2081.50 24080.00 18095.00 27.11 81.23 1311.50 431.50 51.53 479.00 81.35 85.62 2023/11/1 2023/10/30 2,005.70 23.46 8,138.50 2,263.50 2,466.50 2,114.00 24,950.00 18,500.00 26.70 82.87 1,308.25 426.80 52.26 478.50 82.59 86.57 2023/10/31 涨跌 -13.0 -0.495 -19.50 -16.50 -49.0 -32.50 -870.0 -405.0 0.410 -1.640 3.250 4.70 -0.730 0.50 -1.240 -0.950 涨跌 涨跌幅/% -0.648 -2.110 -0.240 -0.729 -1.987 -1.537 -3.487 -2.189 1.536 -1.979 0.248 1.101 -1.397 0.104 -1.501 -1.097 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/11/1 8:00 1820.50 2447.50 0.00 14160.00 10745.00 8163.00 7611.00 5916.00 6076.00 3767.00 2427.00 4128.00 8796.00 2335.00 1634.00 646.40 3316.00 1718.00 6026.00 5192.00 2023/11/1 8:00 4895.00 4454.00 3950.00 2884.00 8024.00 8484.00 7152.00 4336.00 6808.00 2536.00 2883.00 15745.00 21535.00 8596.00 13290.00 8976.00 2023/10/31 15:00 1815.00 2453.00 0.00 14175.00 10830.00 8142.00 7588.00 5908.00 6090.00 3740.00 2427.00 4116.00 8795.00 2,335.00 1643.00 653.80 3267.00 1729.00 6024.00 5158.00 2023/10/31 15:00 4856.00 4400.00 3916.00 2873.00 7926.00 8436.00 7098.00 4,336.00 6788.00 2539.00 2876.00 15785.00 21570.00 8,596.00 13,290.00 8,976.00 涨跌 5.50 -5.50 0 -15.0 -85.0 21.0 23.0 8.0 -14.0 27.0 0 12.0 1.0 0 -9.0 -7.40 49.0 -11.0 2.0 34.0 涨跌 39.0 54.0 34.0 11.0 98.0 48.0 54.0 0 20.0 -3.0 7.0 -40.0 -35.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.303 -0.224#DIV/0! -0.106 -0.785 0.258 0.303 0.135 -0.230 0.722 0 0.292 0.011 0 -0.548 -1.132 1.50 -0.636 0.033 0.659 涨跌幅/% 0.803 1.227 0.868 0.383 1.236 0.569 0.761 0 0.295 -0.118 0.243 -0.253 -0.162 0 0 0 宏观要闻 1、中央金融工作会议在北京举行。会议指出，要着力营造良好的货币金融环境，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实，发展多元化股权融资，大力提高上市公司质量。支持国有大型金融机构做优做强，严格中小金融机构准入标准和监管要求。切实提高金融监管有效性，依法将所有金融活动全部纳入监管。建立防范化解地方债务风险长效机制。维护金融市场稳健运行，规范金融市场发行和交易行为，合理引导预期。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 2、中央金融工作会议强调，促进金融与房地产良性循环，健全房地产企业主体监管制度和资金监管，完善房地产金融宏观审慎管理，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，因城施策用好政策工具箱，更好支持刚性和改善性住房需求，加快保障性住房等“三大工程”建设，构建房地产发展新模式。 3、中国10月官方制造业PMI为49.5，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。非制造业PMI为50.6，前值51.7。综合PMI为50.7，比上月下降1.3个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张，但扩张速度放缓。 4、2023世界新能源汽车大会将于12月7日至9日在海南海口举行。本次大会设置2场主论坛，聚焦绿色低碳发展战略与路径、加速重构汽车产业新生态等话题；11场专题论坛聚焦新能源汽车跨国跨产业合作。 5、欧元区10月CPI初值同比升2.9%，创2021年7月来低位，预期升3.1%，9月终值升4.3%；环比升0.1%，预期升0.3%，9月终值升0.3%。 6、据中物联钢铁物流专业委员会，10月钢铁行业PMI为45.6%，环比下降0.2个百分点，显示钢铁行业偏弱运行。预计11月份，钢材市场需求短期内或有一定释放空间，但上升幅度有限。生产端或将继续下降，原材料价格高位回落，钢材价格弱势震荡。 7、世界黄金协会：三季度全球央行净购黄金337吨，为有史以来第三高季度净购金量，初至今的央行购金需求已达800吨，创有统计以来的最新纪录；三季度黄金需求（不含场外交易）为1147吨，比五年平均水平高出8%，黄金投资需求为157吨，同比增长56%。 8、美国能源信息署（EIA）：美国8月石油产量达到1305万桶/日，突破2019年11月份以1300 万桶/日所创历史上最大单日产量纪录。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 31日，花生期货主力合约PK401以9040开盘，最高9064，以8976收盘，成交量78728手，持仓量137563手，持仓较昨日增4888手。大中型油厂继续降价，采购不积极，严控标准，市场需求整体仍然支撑不足，趋势继续偏空，暂时观望为主。 油脂 31日，豆油成交11000吨，棕榈油成交1600吨，总成交比上一交易日减少10700 吨，跌幅45.92%。全国主要油厂豆粕成交5.65万吨，较上一交易日减少19.68万吨，其中现货成交3.35万吨，远月基差成交2.3万吨。开机方面，全国123家油厂开机率上升至50.93%，全国111家油厂开机率上升至55.35%。国际市场，SGS数据显示，马来西亚10月1-31日棕榈油出口量为1,462,374吨，较上月的1,318,765吨增加10.89%。4.据外媒报道，印尼贸易部周二公布的一项法令显示，印尼已将11月1-15日期间的棕榈油参考价格设定为每吨748.93美元，高于前15天的每吨740.67美元，油脂需求仍然支撑不足，库存高，国内预期偏弱震荡为主。 白糖 国际方面，巴西榨季生产期预计延长，降雨导致港堵风险仍存在。印度新糖产量预计3370万吨，考虑了乙醇后，可能不足3000万吨，减产预期和新年度禁止出口仍然支撑四季度糖价，原糖预计继续高位区间运行。国内，市场机构10月份对23/24榨季广西的产糖量预估在596-644万吨，增产预期进一步加强。近期白糖现货价格小幅下跌，基差下跌。云南新糖开榨，糖市边际转弱，受内外价差支撑，上下空间有限。预计郑糖区间波动，关注6600-6900。 生猪 昨日，全国生猪价格继续弱势，均价14.28元/公斤，环比+0.12元/公斤。全国猪价经过连续的下跌，终于迎来止跌回涨。北方局部地区价格上涨，南方止跌回稳，带动全国看涨情绪的升温，受疾病影响的地区恐慌出栏情绪有所缓和，散户抗价惜售情绪渐起，屠企采购难度有所增加，市场供大于需的状态有所改善。盘面企稳跟随反弹，近月修复，远月震荡，价差修复，但短时间的修复无法改变弱势趋势。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货稳中跌，均价4.4元/斤左右。供应稳中有增，成本结束下跌趋势，目前仍有利润，延迟淘汰明显，消费方面，阶段补库后，销区再度爆仓，到货量增加，北方稳定，南方回落3元/箱，预计现货市场短期企稳为主。盘面出现企稳迹象，关注 反弹高度。 棉花 10月31日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）96.30美分/磅， 跌1.37美分/磅，折一般贸易港口提货价16965元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）94.75美分/磅，跌1.34美分/磅，折一般贸易港口提货价16696元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为98.42美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价17330.00元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为98.60，折人民币一般贸易港口提货价17363.03元/吨。澳棉报价为94.58，折人民币一般贸易港口提货价16669.46元/吨。巴西