每日财经评论

每曰財經評論 聯儲主席鮑威爾稱接近結束加息理想10月交付新車逾四萬輛 今日焦點 恆生指數日線圖 每日財經評論 2023年11月2日 1)市場預期美聯儲年內不再加息，而美國政府計劃發債規模較預期少，長債息急回，特別有利科技股反彈。經濟在高利率下有放緩跡象，投資者續注視明日的非農數據。內地最新制造業數據，無論是官方或財新，都跌回50以下，反映內地經濟狀況仍反覆，受制於外部需求仍弱、刺激政策效果未充份顯現及整體信心不足。近期季績多成為股份遭拋售的藉口，反映股市 市場統計 指數 收市價最高 最低 升跌 升跌(%) 資料來源：彭博 恒生指數17,10217,18916,979-11-0.06 恒生科技指數3,7523,7803,712-7-0.18 上海綜合指數3,0233,0383,01440.14 深圳綜合指數9,8279,9019,808-37-0.38 市底疲弱，預期恆指續在年內低位浮沉，等候新指引。 道瓊斯工業平均指數33,27533,33733,0112220.67 納斯達克綜合指數13,06113,07212,8752101.64 標普500指數4,2384,2464,198441.05 2)理想汽車(02015)10月共計交付新車40,422輛，同比增長302.1%。小鵬汽車(09868)共交付新車20,002台，環比增長31%，同比增長292%。比亞迪股份(01211)10月新能源汽車銷量約30.18萬輛，同比增長38.57%。吉利汽車(00175)10月銷量約 18.07萬部汽車，同比增長約19%。旗下電動汽車品牌極氪(Zeekr)於10月交付汽車共13077部，按年增加約29%。九毛九(09922)擬1.99億元人民幣收購太二餐飲3.24%股權，持股增至91.24%。 市況回顧 美聯儲如期維持息率不變，主席鮑威爾稱美聯儲接近結束加息，但未考慮降息。三大指數集體收漲，標普500指數漲1.05%，納指漲1.64%，道指漲0.67%。芯片股集體走強，AMD績後漲近10%。共享辦公鼻祖WeWork據稱最早下週申請破產，暴跌超46%。雅詩蘭黛下調全年展望，大跌近19%。納斯達克金龍中國指數回落。 繼官方製造業PMI遜預期後，10月財新製造業PMI亦重回收縮，不過中央金融工作會議再提活躍資本市場，滬指收漲0.14%，深證成指跌0.38%，創業板指跌0.46%。茅台漲價，白酒板塊先高後回，醫藥商業板塊走升。港股全日爭持，恆指收跌10點，恆生科技指數跌0.2%。海底撈購日本酒店引質疑，挫12.8%。李寧反彈逾4%。 德國DAX指數14,92314,95014,7861130.76 日經225指數31,60231,60231,3027432.41 VIX恐慌指數16.918.416.6-1.3-7.00 紐約油價80.483.480.3-0.6-0.72 收市價最高最低升跌(%)成交量未平倉高低水 期貨指數 恆生指數期貨 黃金1,982.51,992.01,969.9-1.4-0.07 恒指即月17,08417,24816,976-0.35100,444119,101-18 恒指下月17,16417,31917,050-0.3055218,75362 國期即月5,8755,9265,822-0.24102,232293,91215 國期下月5,9105,9485,855-0.191,236148,84050 科指即月3,7653,8063,722-0.4266,165181,15813 港股收市價ADR收市價相對港股收市 升跌(%) 股票名稱 代號 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 科指下月3,7903,8253,749-0.3245137,16038 5匯控56.9056.74-0.29 700 騰訊 287.00 289.08 0.73 939 建行 4.47 4.46 -0.15 1398 工行 3.80 3.78 -0.56 1299 友邦 67.40 67.77 0.55 10年期債券孳息率名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 4.713 -0.197 -0.131 德國10年期國債 2.764 -0.042 -0.125 每曰財經評論 股份評析 中銀香港(2388.HK)三季報符合預期 內地經濟數據疲弱，美聯儲長期維持高利率的預期，令科技股及內需消費等板塊受壓。中銀香港第三季表現符預期，淨息差持續擴張，可關注。 中銀香港第三季經營表現理想，提取減值準備前之淨經營收入為177.86億元，較二季度上升14.0%。經營溢利135.6億元，按季升近17%。 受惠於市場利率上升，及集團積極管理資產和負債，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨息差為1.72%，按季擴闊10個基點，帶動淨利息收入按季上升10.5%至 144.95億元。不過，貸款總額按季下降1.3%，反映貸款需求受壓。 減值準備淨撥備為15.11億元，按季上升6.35億元，而特定分類或減值貸款比率則由首季的0.5%和第二季的0.73%,進一步升至第三季的0.89%，主要反映內地商業地產貸款影響。 相較同業，中銀香港受内地房地產影響較小，業績符合預期，估值吸引，可續持有，上望HK$27.0。 前收市價：HK$20.85圖一：日線圖 資料來源：彭博 每日財經評論 2023年11月2日 每曰財經評論 企業、金融市場訊息 聯儲會連續第二次暫停加息，政策聲明反映出長期美債殖利率走高削弱升息動力。主席鮑威爾暗示加息周期可能結束。 中國證監會官員稱將加強一二級市場逆周期調節，有序化解債券違約；未來還將大力推進投資端改革，吸引中長期資金入市。 理想汽車(02015)：2023年10月，理想汽車共計交付新車40,422輛，同比增長302.1%，月交付首次突破四萬輛大關。 小鵬汽車(09868)：2023年10月小鵬汽車共交付新車20,002台，環比增長31%，同比增長292%，突破月交付2萬里程碑，刷新單月交付歷史紀錄。 蔚來-SW(09866)10月交付16074輛汽車，同比增長59.8%。截至2023年10月31日，蔚來汽車累計交付量達約41.56萬輛。 比亞迪股份(01211)10月新能源汽車銷量約30.18萬輛，同比增長38.57%。 吉利汽車(00175)10月銷量約18.07萬部汽車，同比增長約19%。旗下電動汽車品牌極氪(Zeekr)於10月交付汽車共13077部，按年增加約29%。 九毛九(09922)擬1.99億元人民幣收購太二餐飲3.24%股權。 高鑫零售(06808)預期，截至今年9月底止中期虧損淨額約3.7億至3.8億元(人民幣‧下同)，去年同期虧損淨額8700萬元。 每日財經評論 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流入24.66億)代號股票名稱買入金額 賣出金額 滬港通成交額 (人民幣) (人民幣) (人民幣) 600519 貴州茅台 2880.5百萬 1729.3百萬 4609.8百萬 600418 江淮汽車 444.8百萬 312.1百萬 756.9百萬 603259 藥明康德 365.5百萬 318.2百萬 683.7百萬 603501 韋爾股份 200.5百萬 403.5百萬 604百萬 600809 山西汾酒 238.4百萬 287.6百萬 526百萬 981 中芯國際 503.9百萬 190.4百萬 694.2百萬 700 騰訊控股 263.2百萬 357.4百萬 620.5百萬 3690 美團－Ｗ 252.4百萬 165.7百萬 418.1百萬 1810 小米集團－Ｗ 273.5百萬 133.7百萬 407.3百萬 941 中國移動 225.7百萬 135百萬 360.7百萬 2023年11月2日 滬港通成交額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入金額(人民幣) 代號股票名稱 上日10大成交深港通股份(南向資金凈流入13.23億) 資料來源：彭博、港交所 858:SZ五糧液988.1百萬723.3百萬1711.4百萬 568:SZ 瀘州老窖 778.7百萬 460.8百萬 1239.5百萬 2594:SZ 比亞迪 230.7百萬 907.7百萬 1138.4百萬 300750 寧德時代 484.6百萬 582.8百萬 1067.4百萬 625:SZ 長安汽車 244.8百萬 335.6百萬 580.4百萬 700 騰訊控股 234.3百萬 483.6百萬 717.9百萬 981 中芯國際 215.4百萬 222.2百萬 437.6百萬 3690 美團－Ｗ 181百萬 253.1百萬 434.1百萬 1810 小米集團－Ｗ 239.2百萬 91.1百萬 330.3百萬 2269 藥明生物 156.5百萬 135百萬 291.5百萬 資料來源：彭博、港交所上日10大成交最活躍代號 股票名稱 收市價 變幅(%) 成交額 700 騰訊控股 287 -0.76% 31.58億 2800 盈富基金 17.19 -0.17% 26.60億 2828 恒生中國企業 59.3 -0.17% 16.72億 1211 比亞迪股份 233.2 -1.77% 15.95億 3690 美團－Ｗ 109 -1.45% 16.85億 1810 小米集團－Ｗ 14.22 1.43% 14.01億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 79.6 -0.56% 16.64億 1299 友邦保險 67.4 -0.66% 11.97億 981 中芯國際 24 3.00% 11.92億 3033 南方恒生科技 3.682 -0.33% 9.54億 資料來源：彭博上日5大升幅及跌幅股份代號股票名稱收市價變動率(%成交額8143 金威醫療 0.25 95.31% 47.81萬 8536 TLNATURALGAS 0.85 54.55% 1.12千萬 860 ＡＰＯＬＬＯ出行 0.039 44.44% 8.35百萬 1069 寶沙發展 0.097 32.88% 2.72百萬 1239 TEAMWAYINTLGP 0.042 31.25% 3.39萬 1703 維力生活科技 0.055 -57.03% 91.95萬 3919 金力集團 0.061 -42.45% 1.67百萬 339 核心經濟投資 0.146 -30.48% 83.47萬 2728 金泰能源控股 0.023 -23.33% 6.55萬 8158 中國再生醫學 0.37 -22.92% 5.64萬 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 恆生指數成份股表現 代號股票名稱 收市價升跌成交量市盈率(港元(%)(萬)(倍) 代號 股票名稱 收市價(港元) 升跌(%) 成交量(萬) 市盈率(倍) 2023年11月2日 1長和39.550.002945.32020安踏體育88.350.0031925.6 2中電控股57.550.529613.42269藥明生物47.90-1.441,73644.7 3香港中華煤氣5.470.3766018.42313申洲國際79.453.5232625.9 5匯豐控股56.901.341,5365.22318中國平安39.75-0.872,1276.9 6電能實業37.750.948814.02319蒙牛乳業25.851.1747620.9 11恒生銀行89.35-0.3315711.82331李寧25.054.383,20115.4 12恒基地產20.550.743489.62382舜宇光學科技64.30-1.9170144.2 16新鴻基地產81.100.932669.82388中銀香港20.850.726857.2 17新世界發展14.742.791,01541.22628中國人壽10.600.001,40216.4 27銀河娛樂44.000.34535627.12688新奧能源60.250.8419910.4 66港鐵