麦加芯彩：麦加芯彩首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“麦加芯彩”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1706号文同意注册。《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司的住所，供公众查阅。 本次发行基本情况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数 本次公开发行股份2,700.00万股，占本次发行后公司总股本的25.00%；本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份 本次发行价格 人民币58.08元/股 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 无 是否有其他战略配售安排 否 发行前每股收益 2.95元（按2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算） 发行后每股收益 2.21元（按2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属 于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行市盈率 26.28倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，每股收益按2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行市净率 2.86倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行前每股净资产 9.39元（按截至2023年6月30日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 20.32元（按截至2023年6月30日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额后除以本次发行后总股本计算） 发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外） 承销方式 余额包销 募集资金总额 156,816.00万元 发行费用（不含增值税，含印花税） 13,439.18万元 发行人和保荐人（主承销商） 发行人 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 联系人 崔健民 联系电话 021-39907772 保荐人（主承销商） 瑞银证券有限责任公司 联系人 资本市场部 联系电话 010-58328678 发行人：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司 2023年11月2日