全球 100 强上市公司 - 按市值

全球前100名公司- 按市场资本化 May2023 Contents 亮点 03 补充分析 10 Methodology 14 完成排名 16 普华永道|全球100强公司-按市值2 亮点 普华永道|全球100强公司-按市值3 亮点 本出版物分析了全球100强公司（按市值计算，截至2023年3月31日），重点介绍了截至2022年3月31日的名单组成变化及其他 相关时期。作为参考，尽管Q1-23表现强劲，但在全球市场经历了一段充满挑战的时期后，截至2023年3月31日的一年中，MSCI世界指数下跌了8.6%。 自2009年以来首次同比大幅下降 •与2022年3月31日相比，前100家公司的市值下降了11％（38450亿美元），这是自2009年以来的首次显着下降（-38％）。 •尽管银行业出现动荡，但股市在第23季度表现强劲，不足以扭转今年早些时候因投资者下跌而录得的亏损信心和全球财政政策收紧是股票估值承压的关键因素。 欧洲是唯一同比增长的地区 •尽管宏观经济背景动荡，但欧洲经历了同比增长-这是唯一一个这样做的地区-总市值增加了3410亿美元（9.5％），上升到区域列表中的第二位。这归因于四个新条目和一些出色的同比表现，包括诺和诺德（+40％）。 •美国的市值下降了12％（2,969亿美元），尽管在区域列表中保持了第一的位置。 行业动态-从增长和周期性股票到更具防御性的行业的轮换 •尽管科技行业在Q1-23出现了令人惊讶的反弹，但该行业录得8%的同比下降，这是自2016年以来的首次下降。 •对于金融和非必需消费品来说，这是糟糕的一年，在退出和业绩的推动下，占市值总跌幅的21590亿美元（56％）。 •工业领域的公司表现良好，市值增长45％（3760亿美元），主要得益于四个新进入前100名的公司。 尽管Tech估值充满挑战，但苹果仍保持领先地位，前五名保持不变 •前五名保持不变：苹果，微软，沙特阿美，Alphabet和亚马逊，然而，他们确实贡献了整个市场下降的50％ 资本化。由于大宗商品价格趋于稳定，阿美公司在Q1-23期间表现稳定，而其他公司则受益于Q1-23的复苏，扭转了此前的一些跌幅。 •尽管苹果和微软分别下跌8%和7%，但它们是前五名中仅有的两家表现优于其相对行业的公司，其中 技术总体下降了12％。沙特阿美公司是表现最差的，相对于其行业下降了18％，而能源指数下降了2％。国家绩效 •前三个国家（美国，沙特阿拉伯和中国大陆）保留了各自的市值份额，尽管它们的市场资本化率分别下降12%、18%和11%。 •尽管宏观经济形势充满挑战，但德国，法国和丹麦今年仍取得了显着增长。总部位于德国的技术公司SAPSE 今年市值增长了12%，这是前100名中为数不多的例外之一。 普华永道|全球100强公司-按市值4 财政政策收紧，投资者信心下降估值自2016年以来首次下降。 尽管在23年第一季度，大多数行业的市值都出现了反弹，但由于财政政策的持续收紧和顽固的通货膨胀，股市面临着充满挑战的环境，而且不确定性加剧了 IntheUSandEuropeanbankingsectorthatariseinQ1-23,meantthattheTop100Companiesmarketcapitalisationdecreasedby11%comparedto31March2022.Thiswasthefirstdecreasesince2016.TheUS, 前100名的最大贡献者是这一下降的主要驱动力，仅该地区就下降了2,969亿美元（占总市值下降的77％）。 复合年增长率（10年） 9% •前5名公司保持不变 从2022年开始，尽管在市值。 •VisaInc.取代台湾半导体制造公司在后来的 股价在这一年下跌了16%，而 Visa的股价始终持平。 •技术保留了其最高部门尽管市场下跌了12% capitalisation.Industrialswastheonly 该部门今年将增长45%。 •91家公司2022年3月 保持他们在2023年名单中的位置 -为前100名增加更多的稳定性比前一年。这突出了 所有方面的低迷表现部门。 •因此没有直接进入者今年的IPO。 •进入前100名的门槛有 今年下降8%至1190亿美元， 与2022年3月的1,280亿美元相比，证明全球面临的挑战 市场。 普华永道|全球100强公司-按市值资料来源：普华永道分析的资本智商5 欧洲的表现超过了四个新进入榜首的地区 100. 欧洲地区的份额从2022年的10％增加到2023年的13％，这是唯一一个同比增长受到前100名中四个新进入者推动的地区。技术和通信的主导地位美国公司的服务导致美国市值下降12％，这是十多年来首次进入前100名-尽管它轻松地保持了排名第一的地位。 •欧洲是唯一同比增长的地区，在丹麦演出的帮助下 （+40%）、德国（+18%）和法国 （+17%）。德国增加了两家公司名单上，德国电信和 西门子提高了股价 分别增长29%和15%， •美国仍然是头号地区 在前100名中，尽管有29690亿美元总市值的减少， 美国保留了其70%的价值份额 前100名。这突出了一个事实挑战基础广泛，影响深远 最关键的地区和部门期。 •中国及其地区市场 复合年增长 复合年增长率变化资本化下降了7%，尽管 2013201820222023 率 (10yrs) （5年）22至23 欢迎一个新的进入者进入顶部 UnitedStates 7,156 12,387 24,654 21,686 11.7% 11.9% -12.0% Europe 3,186 3,470 3,589 3,930 2.1% 2.5% 9.5% 中国及其地区 796 2,562 2,556 2,369 11.5% -1.6% -7.3% • 世界其他地方 1,916 1,211 3,915 2,885 4.2% 19.0% -26.3% Total 13,053 19,630 34,714 30,869 9.0% 9.5% -11.1% 100，友邦保险集团有限公司。财务部门占一半以上 整体市值下降地区。 世界其他地区面临着充满挑战的一年，从前100名和阿美的市场 资本化下降4040亿美元。 资料来源：普华永道分析的资本智商 普华永道|全球100强公司-按市值6 关键行业在截至2023年3月31日的一年中都有所下降，尽管技术继续保持着前100名的百分比增长的趋势。 尽管AlphabetInc.股价下跌28％（5120亿美元）是一个驱动因素，但通信服务领域的公司在这一年中大幅下跌。尽管Q1-23科技股反弹，但市值下降了7260亿美元，原因是利率上升损害了估值。在3月23日银行业不稳定使银行股承压之前，金融股相对于该指数表现良好。 171818 •科技行业面临首次衰退 自2016年以来，市值下降 2022年为8%。尽管如此，所有18项技术从2022年开始，公司保持其地位 16 15 •相对于 14 前100名，受益于不断上升的兴趣 率环境。然而，对美国和欧洲银行业的不稳定板块导致股价下跌一些世界上最大的金融机构。后果导致了一个美国 银行在裁员超过30%后退出名单 它在3月23日的价值。 作为100强公司。 7777 55 24 21 19 171717 11 10910 99 Energy Financial通信服务 #部门中的公司数量 技术 •通信服务下降的89%是由于市场下滑 Alphabet（5120亿美元）和Meta的资本化 2018 1,081 6% 4,516 23% 2,621 13% 3,529 18% 2019 1,340 6% 3,931 19% 2,840 14% 3,885 19% • 2020 2,308 11% 3,176 15% 2,856 14% 4,440 21% 2021 2,679 9% 4,447 14% 4,698 15% 7,505 24% 20222023 3,6553,232 11%11% 4,8973,822 14%12% 4,0753,436 12% 11% 9,3808,654 27%28% • （560亿美元）。 能源下跌12%，表现各异在七家能源公司中。 重要的推动者是倒下的阿美 18%（4040亿美元），而埃克森美孚增长28% （970亿美元）。 %占全球100强总数的比例 资料来源：普华永道分析的资本智商 在这里没有介绍的其他部门中(见行业比较）工业和 主要消费品是唯一两者都增加了市值 aos的表现优于各自的基准。 普华永道|全球100强公司-按市值7 前五名保持其地位，但市值趋势在充满挑战的一年后下降。 十年来，前五大公司都首次面临市值缩水，占今年整体市值跌幅的50%。苹果、微软、Alphabet和 亚马逊表现强劲，扭转了截至12月22日的部分亏损。阿美在12月22日排名第二，尽管其创纪录的年度利润超过1600亿美元，但仍无法跟上微软的步伐 Q1-23年股价上涨，年末成为榜单第三大公司。 •前五名的成分及其 排名与2022年保持不变 全球前100名名单。 •所有前五名市值自去年以来下降了 亚马逊的跌幅最高，为36%，紧随其后字母表的28%。 •尽管经济增长总体放缓 科技板块，Q1-23年反弹该部门意味着微软保持了其 列表中的第二个位置，结束了这一年至3月23日下跌7%。 •自2016年以来，苹果首次市值同比下降。三角洲 最大和最小之间 前100名的公司仍然 重要的是24900亿美元。 •阿美，经历了18%的大幅增长尽管在 2022年超过1600亿美元，作为大宗商品价格走软。 普华永道|全球100强公司-按市值资料来源：普华永道分析的资本智商8 国家绩效 Fewcountriesmanagedtoincreasemarketcapitalisationintheyear.AllcountriesthatrecordedanincreasewerewithintheEuropeanregion—thiswasduetoacombinationofnewentrantsandgrowthinmarketcapitalisation 市值的变化 当前全球前100名 资本化 Market #公司 同类市场 资本化 #公司 资本化 Market 按市场排名 排名位置 2022年3月至2023年3月(%变化) 2023年3月（十亿美元） 2023 Mar-2022⁽1⁾（十亿美元） 2022 2022年（十亿美元）资本化2022年 1 UnitedStates -12% 21,686 64 24,550 64 24,654 1 • 2 沙特阿拉伯 -18% 1,892 1 2,297 1 2,297 2 3 中国大陆 -11% 1,794 9 2,015 9 2,015 3 4 France 17% 980 4 840 4 840 6 • 5 UnitedKingdom 3% 852 5 831 5 847 5 6 瑞士 -13% 765 3 880 3 880 4 7 台湾 -16% 453 1 540 1 540 7 8 Germany 18% 396 3 337 1 132 17 • 9 Denmark 40% 356 1 254 1 254 15 10韩国 -15% 327 1 385 1 385 9 11荷兰 -2% 268 1 273 1 273 14 12日本 -24% 192 1 252 2 382 • 10 13爱尔兰 -16% 180 1 214 2 362 11 14印度 -19% 180 1 221 1 221 16 15澳大利亚 -18% 160 1 196 2 332 • 12 16加拿大 -14% 133 1 155 2 299 13 17比利时 11% 13