复旦微电：2023年第三季度报告

证券代码：688385证券简称：复旦微电 上海复旦微电子集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 94,180.82 -6.00 273,803.75 1.25 归属于上市公司股东的净利润 20,087.15 -38.88 65,014.23 -24.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,852.25 -40.41 60,351.38 -27.75 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -110,258.84 不适用 基本每股收益（元/股） 0.25 -37.50 0.80 -23.81 稀释每股收益（元/股） 0.24 -40.00 0.79 -24.76 加权平均净资产收益率（%） 4.02 减少4.62个百 分点 13.33 减少10.84个百 分点 研发投入合计 28,997.87 7.85 87,812.25 31.56 研发投入占营业收入的比例（%） 30.79 增加3.96个百 分点 32.07 增加7.39个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 813,385.48 611,088.81 33.10 归属于上市公司股东的所有者权益 516,192.63 453,123.04 13.92 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （一）营收及净利润情况概述1、2023年1至9月情况 2023年1至9月，集团实现营业收入约为27.38亿元，较上年同期增长约为1.25%；实现归属于上市公司股东的净利润约为6.50亿元，较上年同期减少约为24.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为6.04亿元，较上年同期减少约为27.75%。 各产品线营业收入分别为：安全与识别芯片约为6.38亿元、非挥发性存储器约为8.56亿元、 智能电表芯片约为1.89亿元、FPGA及其他产品约为9.10亿元、测试服务收入（合并抵消后）约为1.45亿元。1至9月产品综合毛利率由上年同期的65.03%降低至64.58%。 2、2023年7至9月情况 2023年7至9月，集团实现营业收入约为9.42亿元，较上年同期减少约为6.00%；实现归属于上市公司股东的净利润约为2.01亿元，较上年同期减少约为38.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为1.89亿元，较上年同期减少约为40.41%。 各产品线营业收入分别为：安全与识别芯片约为2.27亿元、非挥发性存储器约为2.68亿元、 智能电表芯片约为0.77亿元、FPGA及其他产品约为3.25亿元、测试服务收入（合并抵消后）约为0.45亿元。7至9月产品综合毛利率由上年同期的65.08%降低至59.76%。 （二）对2023年1-9月净利润主要影响因素分析1、收入和毛利对净利润影响 2023年1至9月，公司应用于消费电子及电力电子行业的部分产品，受需求不足、消化前期库存等因素影响较大，虽然相关产品线积极采取推出新品、开拓新客户等应对举措，但短期内仍然压力较大，收入明显下降；公司非挥发性存储器及FPGA产品业务，受益于技术先进可靠、应用领域持续拓展及主要客户需求稳定增长，营收保持稳定增长。公司主要产品线营业收入和产品综合毛利率总体保持稳定。 2、费用支出对净利润的影响。 （1）研发费用增加。2023年前三季度，公司持续保持了较强的研发投入，持续进行技术迭代和新品研发，同时不断丰富产品序列满足更多应用领域，并且加强基于多元化供方工艺的产品研发，研发费用约75,783.19万元，较上年同期增加约为19,792.86万元，主要是研发费用中研发项目耗用的材料及加工费、折旧与摊销、职工薪酬等增加。 （2）其他影响较大的费用分析。2023年前三季度，信用减值损失较上年同期增加约为2,061.60万元，系营业收入增长使得应收账款余额增加，依据相关政策计提增加所致。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 136,343.33 505,593.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,230,673.22 49,937,445.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 529,224.92 2,578,786.57 金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 433,800.50 433,800.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,010,742.87 4,519,221.72 减：所得税影响额 461,540.05 2,665,389.09 少数股东权益影响额（税后） 1,530,181.03 8,680,990.36 合计 12,349,063.76 46,628,469.31 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -38.88 主要系公司部分产品线下游需求下降、产品降价引起毛利下降；研发费用中项目研发耗用的材料及加工费、折旧与摊销增长；财务费用中利息支出及汇兑损失增加，使得净利润下降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -40.41 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系公司备货使得支付供应商货款大幅增加；以及产品销售和客户结构变化，货款回款减缓。 基本每股收益_本报告期 -37.50 主要系公司净利润下降所致。 稀释每股收益_本报告期 -40.00 研发投入合计_年初至报告期末 31.56 主要系公司为了保持和提升新产品及技术的研发，提高核心竞争力，持续保持研发投入力度，研发项目耗用的材料及加工费、折旧与摊销及技术服务费增长引起。 总资产_本报告期末 33.10 主要因生产经营规模扩大，备货使得存货增加；应收账款增加；以及华岭子公司扩大经营规模，购买临港 厂房及生产设备增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,310 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算（代理人）有限公司（注） 境外法人 284,197,980 34.80 未知 上海复旦复控科技产业控股有限公司 国有法人 109,620,000 13.42 109,620,000 无 上海复芯凡高集成电路技术有限公司 国有法人 106,730,000 13.07 106,730,000 无 上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（注） 境内非国有法人 49,592,811 6.07 质押 49,592,811 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 26,277,954 3.22 无 上海政化企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 18,808,896 2.30 无 中国工商银行股份有限公司－富国混合型证券投资基金 其他 8,995,022 1.10 无 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 8,050,663 0.99 无 施雷 境内自然人 7,210,000 0.88 无 蒋国兴 境内自然人 7,210,000 0.88 无 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 其他 6,729,854 0.82 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司（注） 284,197,980 境外上市外资股 284,197,980 上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 49,592,811 人民币普通股 49,592,811 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 26,277,954 人民币普通股 26,277,954 上海政化企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 18,808,896 人民币普通股 18,808,896 中国工商银行股份有限公司－富国混合型证券投资基金 8,995,022 人民币普通股 8,995,022 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 8,050,663 人民币普通股 8,050,663 施雷 7,210,000 人民币普通股 7,210,000 蒋国兴 7,210,000 人民币普通股 7,210,000 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 6,729,854 人民币普通股 6,729,854 中信建投投资有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 香港中央结算有限公司 5,355,381 人民币普通股 5,355,381 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动关系；2、公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 注： 1、截至报告期末，A股股东20,298户，H股股东12户。 2、香港中央结算（代理人）有限公司持有的乃代表多个客户所持有之H股股份。个别股东（持H股数11,000股）因在途手续未实际办理，故与公司股权管理机构掌握之2023年9月30日名册中 的香港中央结算（代理人）有限公司持股284,208,980存在11,000股差异。