头豹词条报告系列：CNC精雕机

CNC精雕机行业分类 按照CNC精雕机应用领域来分类，可以分为工业模具业CNC雕刻机、环境艺术业CNC雕刻机、专业产品加 工CNC雕刻机3大系列。 应用领域 中国CNC精雕机行业市场规模保持稳定增长趋势 中国CNC精雕机行业2022年市场规模达到62.4亿元 受中国工业自动化市场整体发展速度较快、下游市场需求增加以及中国对制造业的扶持力度加深，带动中国CNC精雕机行业市场规模增长。一方面，2017年-2022年中国自动化行业市场规模由1,500亿元增长至 2,000亿元，带动中国CNC精雕机行业发展速度提升。另一方面，下游应用市场中，智能手机市场产量在 2022年达到11.7亿台，促进手机盖板市场需求增加，推动CNC精雕机行业市场规模扩张。与此同时，中国对实体企业重点关注，大力扶持工业制造业企业，使中国CNC精雕机行业市场规模的增长速度进一步加 快。 中国高端产品市场占有率低 CNC精雕机行业总体趋势利好，国产替代空间大 龙头企业掌握核心技术，高端产品技术壁垒高，中国高端产品市场占有率低。例如，德玛吉森精机、三菱 机电、西门子等发达国家领先企业进入机床行业时间早，发展CNC精雕机具有先发优势。2022年中国金属加工机床额124.0亿美元，同比下降10.2%，国产替代空间大，金属加工机床出口额达209.5亿美元，CNC 精雕机行业总体趋势利好。 中国CNC精雕机行业市场竞争激烈 市场新进入的竞争者难以进入高端市场 中国CNC精雕机经过一系列技术升级、产品更新换代，现在处于成熟阶段，市场竞争激烈。例如，北京精 雕为稳固行业龙头企业地位，坚持每年将8%以上的收入用于技术研发，提高CNC精雕机行业的技术水平，同时也提高了CNC精雕机行业的技术壁垒，使市场新进入的竞争者难以进入高端市场。而田中精机收购大 宇精雕，成功进入CNC精雕机第二梯队，2022年营收达1.9亿元。 CNC精雕机发展历程 CNC精雕机行业的起源可以追溯到20世纪50年代，当时美国麻省理工学院的研究人员开发出第一台数控机床。此后，随着计算机技术的不断发展，CNC精雕机逐渐成为现代制造业中不可或缺的设备之一。CNC精雕机行 业在20世纪80年代迎来一个重要的转折点，即出现多轴联动的CNC精雕机，实现更加复杂的加工任务。这一技术的出现极大的提高CNC精雕机的加工能力和精度，也为行业的进一步发展奠定基础。21世纪初期，CNC精雕 机行业开始向智能化方向发展。随着人工智能、物联网等新兴技术的应用，CNC精雕机可以实现更加智能化的生 产和管理，从而提高生产效率和质量。 未来，CNC精雕机行业将继续朝着智能化、高效率、高精度的方向发展。随着3D打印技术的不断成熟， CNC精雕机也将与之结合，形成更加完善的数字化制造体系。 萌芽期 1950~1979 开始起步，美国麻省理工研究人员开发出第一台数控机床，开始CNC精雕机的第一步 CNC精雕机受技术水平和成本限制，应用范围比较窄 启动期 1980~2009 多轴联动的精雕机出现，实现更为精细的加工工作，为行业的发展奠定基础，与此同时，中国CNC精 雕机也迈向正轨。 CNC精雕机逐渐普及，应用范围增加 成熟期 2010~2023 开始向智能化发展，应用领域得到不断拓展，性能和精度也得到极大提升。 CNC精雕机广泛应用在日常生活中，极大改善人们生活质量 CNC精雕机产业链分析 CNC精雕机行业产业链中，上游主要包括CNC控制系统、电机、伺服驱动器、导轨等核心零部件的生产商， 以及电气控制类、机械制造材料类供应商。中游主要包括CNC精雕机的制造商，如国内外知名品牌海德汉、西门 子以及中国本土企业北京精雕等公司。下游主要包括手机盖板材料如金属盖板、玻璃盖板、陶瓷盖板等行业。 上游环节，从数控系统国产化的角度来看，中国国产数控系统市场前景广阔，国产化已达到31.9%。中国机械材料行业处于完全竞争状态，2022年中国规模以上机械工业企业达到11.1万家，占中国工业企业24.8%，推动 行业中CNC精雕机产品的扩张以及技术升级。中游环节，龙头企业掌握核心技术，高端产品技术壁垒高，中国高端产品市场占有率低。从行业发展趋势的角度来看，中国由“制造大国”发展为“制造强国”，要求企业向智能 化、标准化转型，推动企业生产技术、规模工艺转型升级换代。下游环节，受智能手机以及5G等领域高速发展 的影响，CNC精雕机的下游市场空间被进一步打开。随着科技的不断进步，CNC精雕机的技术水平也将得到更 大的提升，从而为下游应用领域带来更多的创新和智能化。 上 产业链上游 生产制造端 CNC控制系统，机械控制类材料等原料供应商 上游厂商 东莞市米凯尔数控科技有限公司 科德数控股份有限公司 秦川机床工具集团股份公司 查看全部 产业链上游说明 CNC精雕机产业链上游由电气控制类、机械制造材料等组成，其中电气控制的总要组成部分为数控系 统。从数控系统国产化的角度来看，中国国产数控系统市场前景广阔，国产化已达到31.9%。在中国专项政策支持下，2022年中国高档数控系统在国产机床中市场占有率由不足1%提升至31.9%，发展 速度较快，市场前景广阔。从机械材料市场竞争的角度来看，中国机械材料行业处于完全竞争状态，推动CNC精雕机行业市场发展。2022年，中国规模以上机械工业企业达到11.1万家，占中国工业企 业24.8%。机械工业市场空间的提高，推动行业中CNC精雕机产品的扩张以及技术升级。 在伺服系统领域，中国通用伺服系统市场前十大企业市场占有率合计达67.5%，主要以外资企业为 主。伺服系统、PLC 等工业自动化控制产品由于集成度高，产品设计和工艺复杂，需要长时间的经验积累才能生产出可靠性和稳定性高的产品。外资厂商凭借在行业内长期积累获得的技术应用经验，在 产业链中游 品牌端 CNC精雕机设备制造 中游厂商 北京精雕科技集团有限公司 深圳市远洋翔瑞机械有限公司 深圳大宇精雕科技有限公司 查看全部 产业链中游说明 从CNC精雕机市场竞争的角度来看，龙头企业掌握核心技术，高端产品技术壁垒高，中国高端产品市 场占有率低。例如，德玛吉森精机、三菱机电、西门子等发达国家领先企业进入机床行业时间早，发展CNC精雕机具有先发优势。2022年中国金属加工机床额124.0亿美元，同比下降10.2%，国产代替 空间巨大，出口额达209.5亿美元，行业总体趋势利好。 从行业发展趋势的角度来看，中国由“制造大国”发展为“制造强国”，要求企业向智能化、标准化 转型，推动企业生产技术、规模工艺转型升级换代。2015年国务院发布《中国制造2025》鼓励发展数控设备，2023年工信部发布《制造业可靠性提升实施意见》，为制造业智能化发展提供可靠意见。 从技术水平的角度来看，中国CNC精雕机整体生产技术水平提高，工艺水平逐步迈向高质量高产能。 中国CNC精雕机企业不断加大技术研发产出，将创新作为核心竞争力。例如，2022年田中精机研发 投入占当年营业收入比重9.8%，研发投入水平接近行业龙头。北京精雕坚持每年将8%以上的收入用于技术研发，提高CNC精雕机行业的技术水平，同时也提高了CNC精雕机行业的技术壁垒。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 加工行业应用商 渠道端 杭州乾智坤达新材料科技有限公司 深圳市海东信科技有限公司 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司 查看全部 产业链下游说明 受智能手机以及5G等领域高速发展的影响，CNC精雕机的下游市场空间被进一步打开。随着智能手 机行业的兴起，带动中国CNC精雕机市场快速增长。2022年，全球智能手机出货量达12.1亿台，其中，中国智能手机出货量占全球总量的90%以上，中国已经成为CNC精雕机最大的消费市场。并且随 着5G时代的到来，中国已累计建成5G基站305.5万个，占移动基站总数的26.9%。CNC精雕机市场发展空间巨大。 随着科技的不断进步，CNC精雕机的技术水平也将得到更大的提升，从而为下游应用领域带来更多的创新和智能化。在制造业中，CNC精雕机将更加广泛地应用于汽车、航空、机械等领域。例如，随着 新能源汽车的高速发展，截至2023年6月中国新能源汽车保有量达1,620万辆，CNC精雕机可用于加工复杂的汽车零部件，如发动机缸体、变速器壳体等。此外，CNC精雕机还可应用于医疗领域。例 如，在制作人工关节、手术器械等方面，CNC精雕机可以精确地加工出符合人体工程学要求的零件和 工具，从而提高医疗效果和患者体验。 中国CNC精雕机市场规模，2017-2027年预测 CNC精雕机行业规模 计算规则：精雕机需求量=手机盖板需求量/单台精雕机产能,精雕机市场规模=精雕机需求量*精雕机平均价格数据来源：中国工信部 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《国务院关于加快培育和发展战略 2010-10- 国务院办公厅 性新兴产业的决定》 高端装备制造产业。重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，做大做强航空产业。积极推进空 政策内容 间基础设施建设，促进卫星及其应用产业发展。强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集 成技术为核心的智能制造装备 鼓励发展高端制造业设备，推进制造设备精细化、精密化，升级强化基础配套设备，推动数字化发展，促 政策解读 进CNC精雕机行业发展。 政策性质 鼓励性政策 [11] 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 2023-07- 《制造业可靠性提升实施意见》 工业和信息化部 推动10类关键核心产品可靠性水平达到国际先进水平，培育一批具有竞争力和影响力的可靠性公共服务机 政策内容 构和可靠性专业人才，促进中国制造业可靠性整体水平迈上新台阶，成为支撑制造业高质量发展的重要引 擎。 推动10类关键核心产品可靠性水平达到国际先进水平，培育一批具有竞争力和影响力的可靠性公共服务机 政策解读 构和可靠性专业人才，促进中国制造业可靠性整体水平迈上新台阶，成为支撑制造业高质量发展的重要引 擎。 政策性质 规范类政策 [11] 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《重庆市先进制造业发展“渝西跨 2023-07- 重庆市政府 越计划”（2023—2027年）》 《渝西跨越计划》提出到2027年，区域先进制造业发展取得显著进展。推动智能装备及智能制造，提升数 政策内容 控机床、工业机器人系列化、批量化设计制造能力，积极引育协作机器人、加工中心以及电子、冶金、轻 工等领域专用制造设备，大力培育智能制造整体解决方案。 政策解读 重点提升工业母机用滚珠丝杠、导轨、主轴、转台、刀库、光栅编码器、数控系统、大功率激光器、泵 阀，农业机械用精密排种器、液压件、柴油机燃油喷射系统、拖拉机动力换挡系统等，带动CNC精雕机市 场需求增加。 政策性质 鼓励性政策 [11] 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《江西省制造业重点产业链现代化 2023-07- 江西省人民政府 建设“1269”行动计划》 坚持电动化、智能化、网联化、共享化方向，强化整车、整机与材料、零部件协同，创新引领与应用牵引 政策内容 并重，聚力发展汽车、电线电缆等细分产业链。鼓励各地依托产业基础和龙头企业，培育数控机床、机器 人等智能装备产业链。 力争电子信息、有色金属、装备制造、新能源、石化化工、建材、钢铁、航空、食品、纺织服装、医药、 政策解读 现代家具等12条制造业重点产业链现代化水平全面提升，促进CNC精雕机行业转型升级。 政策性质 鼓励性政策 CNC精雕机行业的技术壁垒，使市场新进入的竞争者难以进入高端市场。而田中精机收购大宇精雕，成功进入 CNC精雕机第二梯队，2022年营收达1.9亿元。另一方面，中国政府提出的“中国制造2025”战略