头豹词条报告系列：宠物用品

宠物用品行业分类 根据宠物用品所覆盖的宠物生活领域不同，可将宠物用品分为宠物居住用品、宠物清洁用品、宠物出行用品、宠物服饰、宠物玩具、宠物饮食用品及其他宠物用品。宠物居住用品是为宠物提供舒适休息、睡眠环境的用 品，宠物清洁用品是为宠物做清洁的用品，宠物出行用品是防止宠物走失、为宠物出行提供安全保障的用品，宠物服饰包括为宠物提供保暖、防护等功能的服饰和增加宠物美观性的服饰，宠物玩具是消耗宠物精力、释放宠物 情绪、增加与宠物主互动的用品，宠物饮食用品是用于盛放宠物饮用水、宠物食品的用品，其他宠物用品包括宠 物厕所、猫砂等。 宠物生活领域分类 宠物用品行业特征 市场集中度方面，中国宠物用品生产商多为中小型企业，市场集中度较低。市场规模方面，中国宠物及宠物 用品市场起步时间较晚，宠物用品市场规模与海外市场相比差距较大。产品发展方面，宠物智能用品种类逐渐丰 富，整体规模增长迅速。 市场集中度较低 中国宠物用品生产商多为中小型企业，市场集中度较低。 宠物用品细分品类众多，多数产品生产难度较低，导致宠物用品行业参与企业较多，市场较为分散。2013 年，中国主流宠物用品品牌集中度CR10为9%，2022年增长至11%，宠物用品市场集中度增长缓慢且仍处 于较低水平。 市场规模与海外市场相比存在较大差距 中国宠物及宠物用品市场起步时间较晚，宠物用品市场规模与海外市场相比差距较大。 2021年，美国宠物用品市场规模达到214亿美元，占全球宠物用品市场的47.0%，是全球最大的宠物用品市场；西欧宠物用品市场规模为91.8亿美元，占全球宠物用品市场的20%。同年，中国宠物用品市场规模 仅为378亿元人民币，约为54亿美元（兑美元汇率按7计算），与美国、西欧宠物用品市场相比差距较大。 宠物智能用品发展迅速 宠物智能用品种类逐渐丰富，整体规模增长迅速。 目前宠物智能用品包括智能喂食器、宠物智能厕所、智能猫砂盆等。随着宠物主对精细化养宠需求的不断 增加，宠物智能用品销售额出现较大幅度增长。2022年4月至2023年3月，京东平台智能猫砂盆GMV（商品交易总额）同比增长62%，智能喂食器GMV同比增长61%。 萌芽期 1992年，中国小动物保护协会成立。1998年，宁波新禾休闲用品有限公司。2000年，台州华茂工艺 品股份有限公司成立。 行业萌芽期，中国小动物保护协会成立，标志着中国宠物行业的初步形成。此时期，“宠物”概念尚 未流行，宠物用品行业及其他宠物相关行业均在摸索中前进。 启动期 2003~2012 2003年，天元宠物成立；同年，淘宝网成立。2004年，源飞宠物成立。2007年，华元宠物成立；同年，《中华人民共和国动物防疫法》第一次修订，其中提到“宠物”。2009年，中恒宠物成立。 行业启动期，宠物概念逐渐流行，宠物用品公司及宠物用品品牌数量逐渐增多。第一次修订后的《中华人民共和国动物防疫法》中提到“宠物”，这是中国首次在法律文件中提到宠物。淘宝网的成立， 为宠物用品行业拓宽了销售渠道，为未来宠物用品市场规模的快速增长奠定基础。 高速发展期 2013~2023 2013年，快手成立。2016年，抖音成立。2021年，中国城镇饲养犬猫的人数达6,844万人，城镇犬猫消费市场规模达 2,490亿元。 行业高速发展期，随着快手、抖音等短视频平台的成立及快速发展，宠物相关短视频得以快速传播，从而激发观众购买、饲养宠物的兴趣，带动养宠人群规模及宠物用品等宠物消费市场规模快速增长。 同时，网络购物模式的普及使得宠物用品线上销售规模快速增长，进一步带动宠物用品行业快速发展。 宠物用品产业链分析 宠物用品产业链上游为宠物用品原材料供应商，主要包括天津三立新材料、抚顺荣泰塑胶等。中游为宠物用品生产商，主要包括依依股份、蛋壳宠物等。下游为渠道端及终端客户。渠道端主要包括各电商平台、宠物店 等，终端客户指养宠人群。 上游宠物用品原材料供应方面，宠物用品原材料价格普遍稳定。各类宠物用品原材料制取难度均较低，且产 量均较为充足，导致宠物用品原材料价格普遍较为稳定。以天元股份（下游宠物用品生产商）为例，2020年至2022年6月，天元股份所采购的5.3mm本白色剑麻单价变动分别为-1.9%、-0.2%和-0.02%，1.5cm刨花板一级 采购单价变动分别为0.04%、-2.8%和3.4%，价格普遍较为稳定。中游宠物用品生产方面，宠物智能用品市场规模增长迅速。随着宠物主对精细化养宠需求的不断增加，宠物主对宠物智能用品的关注度不断提高，宠物智能用 品销售额也出现较大幅度增长。2023年一季度（1月至3月）抖音平台宠物智能用品相关内容播放量方面，自动 喂食器、自动牵引绳等自动化宠物用品相关内容播放量同比增长341%，其中自动喂食器相关内容播放量同比增长926%。宠物智能用品销售额方面，2022年4月至2023年3月，京东平台智能猫砂盆GMV（商品交易总额）同 比增长62%，智能喂食器GMV同比增长61%。下游终端客户方面，宠物用品关注人群年轻化程度较高。2023年一季度（1月至3月），抖音平台主流宠物用品板块用户中，42%的用户年龄在18岁至23岁之间，16%的用户年 龄在24岁至30岁之间。 上 产业链上游 生产制造端 宠物用品原材料供应商 上游厂商 吉东榕纺织品（苏州）有限公司 浙江中包浆纸进出口有限公司 杭州经安实业有限公司 查看全部 产业链上游说明 宠物用品原材料主要包括剑麻、板材、PP棉、人造革、塑胶、金属等。宠物用品原材料价格普遍稳定。各类宠物用品原材料制取难度均较低，且产量均较为充足，导致宠物用品原材料价格普遍较为稳 定。以天元股份（下游宠物用品生产商）为例，2020年至2022年6月，天元股份所采购的5.3mm本白色剑麻单价变动分别为-1.9%、-0.2%和-0.02%，1.5cm刨花板一级采购单价变动分别为 0.04%、-2.8%和3.4%，价格普遍较为稳定。 宠物用品原材料生产商对下游（宠物用品生产商）议价能力较弱。宠物用品原材料生产行业参与企业 较多，竞争较为激烈，企业对下游（宠物用品生产商）议价能力较弱。以天元股份采购环节为例，天 产业链中游 品牌端 宠物用品生产商 中游厂商 宁波新禾休闲用品有限公司 台州华茂工艺品股份有限公司 天津市依依卫生用品股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 宠物智能用品市场规模增长迅速。随着宠物主对精细化养宠需求的不断增加，宠物主对宠物智能用品的关注度不断提高，宠物智能用品销售额也出现较大幅度增长。2023年一季度（1月至3月）抖音平 台宠物智能用品相关内容播放量方面，自动喂食器、自动牵引绳等自动化宠物用品相关内容播放量同比增长341%，其中自动喂食器相关内容播放量同比增长926%。宠物智能用品销售额方面，2022年4 月至2023年3月，京东平台智能猫砂盆GMV（商品交易总额）同比增长62%，智能喂食器GMV同比增长61%。 宠物用品行业市场集中度较低。宠物用品细分品类众多，多数产品生产难度较低，导致宠物用品行业 参与企业较多，市场较为分散。2013年，中国主流宠物用品品牌集中度CR10为9%，2022年增长至11%，宠物用品市场集中度增长缓慢且仍处于较低水平。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 渠道端及终端客户 渠道端 养宠人群 浙江天猫技术有限公司 淘宝（中国）软件有限公司 查看全部 产业链下游说明 渠道端主要指各线上电商平台及各线下综合性超市、宠物商店、宠物医院等。终端客户主要指养宠人 群。宠物行业线上渠道渗透率不断增加，宠物商品线上销售规模占比持续提高。2020年至2022年，中国宠物行业线上渠道渗透率由43%增长至50%，宠物商品线上销售规模占比由2020年的51%增长 至2022年的53%。随着中国电商平台的持续下沉，预计选择线上购买宠物用品等商品的人群规模将持续增长。宠物用品关注人群年轻化程度较高。2023年一季度（1月至3月），抖音平台主流宠物用 品板块用户中，42%的用户年龄在18岁至23岁之间，16%的用户年龄在24岁至30岁之间。 宠物主为宠物购买宠物用品的意愿增加，推动宠物用品行业市场规模在2018年至2022年间以12.1%的年复合增 长率快速增长。宠物数量的增加是宠物用品市场规模逐步扩大的另一主要原因。以宠物猫数量为例，2020年至2022年，中国宠物猫数量分别为4,862万只、5,806万只和6,536万只，增长率分别为10.2%、19.4%和12.6%。 中国宠物数量的持续增长，带动宠物用品市场规模随之持续增长。 预计未来中国宠物用品市场规模仍将持续增长。一方面，中国家庭宠物拥有率仍有较大增长空间。2022年 中国家庭宠物拥有率为23.9%，美国为70.4%。随着中国人均可支配收入的不断增长以及居民对陪伴需求的不断增加，预计中国家庭对宠物的需求将逐渐增加，推动中国宠物数量不断增长，从而带动宠物用品市场规模的持续 增长。另一方面，宠物出行用品市场规模的快速增长将一定程度上带动宠物用品市场规模的增长。2022年4月至2023年3月，京东平台宠物车载座椅GMV（商品交易总额）同比增长137%，宠物止吠器GMV同比增长33%， 宠物防走失产品GMV同比增长293%。同时，京东平台消费者在宠物出行用品方面人均消费同比增长30%。随着 宠物主对宠物出行用品精细化需求的不断提高，预计未来宠物出行用品方面人均消费将持续增长，带动宠物用品 市场规模的增长。 改造传统商业载体。引导邻近居民区的传统商场向社区商业中心转型，拓展特色餐饮、生活零售、文化休 政策内容 闲、儿童娱乐、运动健身、社区食堂等服务功能。 计划指出，要拓展生活零售、文化休闲等社区商业中心的服务功能。该政策有利于推动宠物用品商店更加 政策解读 接近居民社区，减少社区内消费者购买宠物用品的时间成本，从而吸引更多临近社区的消费者。 政策性质 鼓励性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于进一步规范网络直播营利行 网信办、税务总局、市场监管总局 2022-03 政策内容 携带犬只出户的，应当按照规定佩戴犬牌并采取系犬绳等措施，防止犬只伤人、疫病传播。 《中华人民共和国动物防疫法》第二次修订中，强制要求宠物主宰携带犬类宠物外出时需为宠物犬佩戴犬 政策解读 牌并系犬绳。该政策有利于增加宠物出行用品的销售量。 政策性质 鼓励性政策 品交易总额）同比增长62%，智能喂食器GMV同比增长61%。若宠物用品生产商提前布局宠物智能用品，在宠 物智能用品市场需求高速增长阶段完成相关产品研发生产并投入市场，预计该类企业宠物智能用品业务将在一段时间内为企业带来持续高速增长的收益，提高企业竞争力。重视视频平台的广告传播效应将快速提高宠物用品生 产商品牌知名度。以抖音平台为例，2023年一季度（2023年1-3月）宠物用品相关内容短视频播放量同比增长121%。截至2023年4月，抖音平台中40%的宠物行业用户将抖音视为获取宠物科普内容的主要平台。随着中国 视频平台渗透率的日益增长以及视频平台内容丰富程度的不断增加，预计将视频平台视为主要信息来源的用户规模将持续扩大。若宠物用品生产商重视视频平台的广告传播效应，在视频平台中持续投放高质量宠物用品相关内 容，预计该宠物用品生产商品牌知名度将快速增长，为该企业持续获得新客源。 宠物用品代表企业分析 1天津市依依卫生用品股份有限公司【001206】 公司信息 企业状态 存续 注册资本 18489.3808万人民币 成立时间 1990-05-10 品牌名称 天津市依依卫生用品股份有限公司 股票类型 A股 经营范围 卫生用品生产；非织造布制造；动物食品及用品、预包装食品批发兼零售；第 Ⅰ类、Ⅱ 类… 查看更多 财务数据分析 2023/9