互联网地图服务

互联网地图服务行业分类 随着测绘技术，网络技术、终端技术和物联网的发展，现实世界数字化的趋势不断加强。互联网地图服务正 逐步向现实世界趋近，并且提供更为有序的信息。基于呈现形式主要分为地理底图、卫星影像、全景地图三大类。由于生活节奏的加快，人们对于高效、有序的路况等信息指引的需求愈加强烈，这也促进了互联网地图服务 的围绕客户（包括政府、企业和公众）需求加速升级换代。目前，互联网地图服务行业基于"满足客户需求"这一路线坚实前进，并且已经取得了巨大的进步。比如，互联网地图公司为外卖平台提供地理信息技术，使消费者、 商家和骑手直接共享位置信息。这提升了外卖平台的服务质量和运营效率，也为互联网地图公司带来了可观收 益。 根据呈现形式分类 互联网地图服务行业特征 互联网地图行业是基于数字制图技术的屏幕地图，是可视化的地图；“在计算机屏幕上可视化”是互联网地图的特点。互联网地图服务行业是具有高行业壁垒的技术驱动型行业。多领域巨头纷纷进入市场，加快技术突破 的同时加剧了行业竞争。 [4 发展迅速 中国互联网地图服务行业目前整体处在行业成长期，并呈现较快增长的趋势。 卫星导航等新兴技术的蓬勃发展，高精度地图应用场景不断丰富。在测量测绘、地质灾害监测等领域，互联网地图服务也在不断迭代。2021年，中国高精度互联网地图市场产值达到151.9亿元，较2020年增长 37.59%；同年，中国高精度地图市场规模为6.46亿元人民币，同比增长36.3%。这表明高精度地图市场增 长空间广阔，行业前景可观。此外，随着L3级别自动驾驶技术逐步普及，以及L4、L5级别开始商业化应用，高精度地图的应用场景不断丰富，互联网地图服务行业正全面迈入高速增长期。根据中国智能交通协 会发布的数据显示，中国智能交通管理系统行业市场规模在2010-2018年年均复合增长率达23.33%，2020年中国智慧交通市场规模达到1,658亿元，预计2023年中国智能交通市场规模将达2,432亿元。 市场规模扩张，行业竞争加剧 互联网地图行业市场规模不断扩张，车企进入导航市场研发车载导航危及传统互联网地图服务公司。 ①多领域巨头投入导航市场，互联网地图行业竞争加剧。近年来，积极布局自动驾驶的整车厂商也希望在高精地图市场占领一定市场份额，因为高精度地图可以帮助汽车预先感知路面复杂信息，如坡度、曲率、 航向等，结合智能路径规划，让汽车自动驾驶时做出正确决策。车载导航的兴起加剧了互联网地图服务行业的竞争，价格下行压力加大。主要有互联网地图服务公司（如百度地图、高德地图、谷歌地图等）与导 航设备厂商（如宝马、奥迪、丰田、日产等）两大主要阵营竞争。但目前该行业商业模式尚不清晰，车载导航与传统互联网地图服务公司未必是竞争关系，市场上也存在合作共赢的案例。比如上汽与阿里成立了 合资公司斑马网络，开发了车载操作系统，与之搭载的是高德地图。在自动驾驶高速发展的东风下，京东、滴滴、美团等开始成立高精地图团队，通讯业巨头华为、小米也开始加大对高精地图产业的投入力 度。由于互联网地图服务转换成本低，老牌互联网地图服务公司不再具有绝对优势，加速品牌形象塑造和加强品牌不可替代性迫在眉睫。②导航行业市场规模呈持续增长趋势，全球智能导航设备市场规模已达千 亿美元。中国是互联网地图设备第一大生产国和第二大消费国。行业内企业已拥有完整的产业链，独立品 牌终端销售规模不断扩大。根据中国卫星导航定位协会发布的《2023 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》数据显示，2022年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5,007亿元人民币，较2021年增长 6.76％。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设 高行业壁垒 互联网地图的测绘资质难以获得，后进企业难以克服市场准入壁垒。 ①高资质壁垒：中国政府规定只有具备导航电子地图制作资质的企业才能合法制作导航电子地图，尤其是《导航电子地图制作资质标准（试行）》的出台，对从事导航电子地图生产的企业提出了包括注册资金、 技术、设备、人员等多方面的要求，提高了行业的准入门槛。比如，依据《中华人民共和国测绘法》和 《测绘资质管理规定》，申请导航电子地图制作资质的企业注册资金不低于6000万元。截至2022年7月，中国仅有15家企事业单位获得导航电子地图甲级资质。②高技术壁垒：互联网地图所涉及的技术众多，需 要多年互联网地图开发经验，导航产品与互联网地图的配套需要经过大量的测试和验证。高精度地图的发展趋势使得行业进入壁垒不断提高，高精度道路导航地图的绝对精度要求优于1m，相对精度达到 10~20cm，包含车道、车道边界、车道中心线、车道限制信息等。此外高精度地图信息还包括道路类型、曲率、车道线位置等道路信息，路边基础设施、障碍物、交通标志等环境对象信息，以及交通流量、红绿 灯状态信息、交通拥堵程度等实时动态信息。一些信息需要与道路其他车辆交互，这会进一步放大在原车载导航领域占据市场份额的公司和其他公司的差距，数据壁垒难以攻破。作为技术密集型产业，互联网地 图服务行业还存在更新频率较低、覆盖范围不够广、对复杂路况解读能力不足等问题，直接影响行业的商业化推广。由于产业成本与投资较高、回报周期较长，目前中国在该领域持续发力的依然以头部企业为 主。③高资金壁垒：互联网地图行业是一个资金密集型的行业。一方面由于地图数据库建设周期长，互联 网地图产业具有发展优势大，而边际成本低的显著特点，前期投入资金大而且需要持续投入。例如四维图新拥有600辆数据采集车，这些仅是地图数据采集设备的一小部分。采集车对数据采集十分重要，它可以采 集全景影像数据、路面影像数据、亚米级高精度GPS数据、路测近距离激光雷达等高精度数据，因此这些前期投入资金是不可避免的。另一方面，由于地图数据采集成本较高且互联网地图服务基本是免费提供 的，因此变现能力较弱，后进企业很难坚持滚动投入只能被迫退出市场。④高政策壁垒：由于地图测绘涉及国防安全问题，政策壁垒把各类国外图商挡在门外。以政策导向来看，中国高精度地图市场必将是中国 厂商所主导，为中国高精地图企业创造了稳定发展的契机。根据中国国家测绘地理信息局发布的《外国组织或者个人来华测绘管理暂行办法》数据显示，外国组织或个人来中国测绘只能采取两种形式：一是合 资、合作形式，是指依照中国法律设立合资、合作企业，在测绘资质证书规定的范围内从事测绘活动，且外方投资者的出资比例不得超过50％；二是一次性测绘形式，是指经国务院及其有关部门批准的外国组织 或个人来中国展开的测绘活动。 受行业政策法规影响大 政策环境对互联网地图服务行业的影响非常大，尤其是对于车载导航行业。 政策的变化会直接决定行业的发展趋势。如政策限制排放物不合标准的品牌汽车的出行，直接影响了此品 牌在互联网地图行业的市场占有率。同时，法规标准也是一个重要因素。2008年1月1日，北京、上海、广州三个城市先后实行了“退出有毒有害物质”（ROHS）标准，材质不合规的企业将会受到限制，影响市场 份额。因此，政策的变化对于车载导航行业的发展起到了至关重要的作用。 高速发展期 自动驾驶技术的兴起，对于地图的精度有了更加严苛的要求。高精地图是相对于普通地图来说的，它提供了更高精度，内容更为丰富的地图信息。在“十二五规划”后 ，中国各大城市开始投入研发智 能交通系统。到了“十三五” ，随着科技进步和中国大力推进信息化，智能交通的“智能”终于落实发展。 政策层面，由自然资源部发布的《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023版）》明确 提出，要从体系建设方面多维度推动高精地图产业发展，从而为智能化、自动化汽车应用时代助力。 根据IDC发布的《中国高精地图市场份额》数据显示，2021年中国高精度地图市场规模为6.46亿元人 民币，同比增长36.3%。结合近年来高精地图产业的发展趋势来看，预计到2025年，全球高精地图市场规模有望达到百亿美元。而随着汽车智能化、自动化应用程度越来越深，高精地图将逐步成为汽 车产业的核心配套。受到产业联动的影响，未来15年也将是高精地图产业的黄金发展期。 2018年起，自动驾驶等应用场景的出现，高精度的互联网地图服务应运而生。 PND设备厂商、车载导航系统厂商和互联网厂商等，如华为、长安、中国移动和中国电信；C端消费者主要为个 人用户。 在上游环节，主要关注的是测绘资质的获取。测绘资质是对从事测绘相关业务的企业的人员素质、管理水 平、资金数量、业务能力等进行审查，以确认其承担任务的范围，发放相应的等级资格证书。企业只有取得相应资质，才能在测绘资质证书规定的范围内从事测绘活动。截至2022年7月，中国仅有15家企事业单位获得甲级资 质。由于甲级测绘资质存在稀缺性，因此行业上游涉及的企业或机构较少、存在牌照优势，竞争相对较小，议价能力高，具有毛利率高，市场份额小且行业集中度高的特点。但是，随着中国智能交通政策的推行，其他领域巨 头通过与传统图商签订战略合作协议、间接获得了测绘资格及测绘数据，从而进入市场。 在中游环节，主要由导航电子地图制作商、导航电子地图软件应用和系统方案供应商组成。由于电子地图软 件制作需要强大的数据、技术和资金支持，因此中游环节准入壁垒较高、市场相对集中，市场上已形成以四维图 新、易图通、高德地图为首的寡头垄断局面。在此阶段，地图软件开发商通过与其他平台合作，为用户开发出更多服务。如高德地图与阿里本地生活、飞猪等合作, 打造全方位生活服务板块。打开高德APP，在搜索栏可以看 到“美食、酒店、景点、加油站”等入口，点开酒店入口，可以发现其提供酒店比价服务，目前高德地图除了接入飞猪的酒旅系统，还引入携程、同程、去哪儿等OTA平台。用户可选择的软件较多，中游企业竞争激烈，具有 毛利率较低，市场份额大于上游的特点。 在下游环节，主要由B端消费者和C端最终消费者组成，互联网地图服务商对需要内嵌地图服务的软件收取 授权费。根据中国地理信息产业协会发布的数据显示，中国高德地图、腾讯地图、四维图新等为主的企业位置服务开放平台，互联网地图日均位置服务请求次数最高达1,300亿次，日覆盖用户数超过10亿人次，全球兴趣点总 数最高达2.6亿。表明在下游市场中国对于位置服务具有较大需求，下游市场具有毛利率高，市场份额大的特 [7] 点。 上 产业链上游 生产制造端 勘查测量数据、地图测绘 上游厂商 高德软件有限公司 北京四维图新科技股份有限公司 国家基础地理信息中心 查看全部 产业链上游说明 互联网地图服务行业上游市场主体包括中国国家基础地理信息测绘商和POI数据供应商。互联网地图行业涉及国家机密，中国对其高度重视并为此行业设置了较高准入门槛。 政策对互联网地图测绘有着严格限制和监管。《导航电子地图制作资质标准（试行）》的出台，对从事导航电子地图生产的企业提出了包括注册资金、技术、设备、人员等多方面的资质要求，提高了行业的准入门槛。截至2022年，中国仅有28家企事业单位获得导航电子地图甲级资质。其中，除了少 部分是从事测绘工作的国家事业单位，其他基本上都是传统图商转型。并且，下游生产企业对于互联网地图服务商的选择相当谨慎，并设置了严格的标准，后进企业要进入主流生产企业的队伍，需要经 过长期认证。 但这一现象在2016年开始有所转变。Momenta是一家自动驾驶公司，产品包括不同级别的自动驾驶 方案，以及衍生出的大数据服务等，从未涉及互联网地图领域，但在2016年，Momenta获得了导航电子地图甲级资质。其他领域的企业如京东、极奥等科技企业也在为获得甲级地图测绘资质而努力。 由于地图测绘的资质极难获得，不少车企如东风、吉利等选择投资、合作的方法来获得测绘数据。比如，高德在2016年宣布免费为合作伙伴的自动驾驶测试提供高精地图数据，助力自动驾驶商业化落 地；围绕智能出行，就车联网、自动驾驶、云