智能停车场

智能停车场行业分类 智能停车场基于智能化程度可分为半智能停车场和全智能停车场 基于停车场智能化程度对智能停车场进行分类 半智能停车场是指在停车场中部分采用自动化和智能化技术，但仍然需要人工干预和管理的停车设施。在半智能停车场中，通常包括车位指示器、自动支付系统、部分自动寻位系统等智能化系统。未来随着智慧交通的发展，半智能停车场将会朝着更全面的智能化发展，包括更智能的车位指示、更多的自动支付方式和增加更多的传感器和导航技术，实现更高度自动化的停车位寻找过程。 半智能停车场 智能停车场分类 全智能停车场是指具备高度自动化和智能化功能、无需人工干预的停车设施。全智能停车场则是在半智能停车场的基础上，增加了更多的技术，如无人值守代替人工放闸，用智能车位锁代替人工车位管理，用云端系统管理代替人工车场管理等。随着无人驾驶技术的发展，全智能停车场可能逐渐实现无人驾驶车辆的自动停放和取车。 全智能停车场 市场痛点 各智慧停车企业拒绝信息共享，导致市场呈现出企业之间停车信息孤岛，难以构建城市级别的智慧停车场的痛点 由于各智慧停车企业为保证自身资源优势，拒绝企业间的共享，形成人为的信息孤岛。中国智慧停车行业 规范化程度低，缺乏统一的行业建设标准。中国各地方城市的智慧停车系统由不同的企业承揽，建设时欠缺统一的规范依据。市场上存在大量智慧停车企业及衍生品，系统的不统一使车主用户体验大幅下降，阻 碍智慧停车的发展。截至2023年8月，中国企业经营范围含“停车”的企业多达205.79万家，其中智慧停车相关企业有近千家。各智慧停车产品及服务提供商各自为阵，推出的产品系统互不兼容。因此导致停车 市场存在信息孤岛、难以构建城市级别的智慧停车 短期发展趋势 智能停车场短期发展趋势以全面实现停车场免去自助缴费环节，实现无感支付为主 未来智能停车场将往更智能、更便捷方向发展，从用户角度出发，尽可能减少车主从入库到出库的时间。 当前智能停车场出场多数采取出场前车主自助扫码缴费。部分车主因忘记扫二维码或未找到二维码缴费导致在出库闸停留，阻碍后续车辆出场，造成堵塞。为此，预计在3年内，智能停车场将进一步升级，免去自 助缴费环节，实现无感支付车主进入车场并泊车后，车牌将被识别并录入后台系统。车主通过APP开通自动支付功能，使智能停车场与个人钱包连接当车主驾车离开停车场时，智能停车场将自动识别离开车辆车 牌，实现自动收费免去车主扫码的繁琐步骤，增加用户体验从而加强客户端的粘性 发展前景广阔 随着中国汽车保有量的增长、物业管理要求和公共安全秩序要求的提高，智能停车场管理系统的发展前景广阔。 根据公安部数据显示，截至2022年底，中国机动车保有量达4.17亿辆，其中汽车保有量达3.19亿辆，占机 动车总量76.59%，比2021年增加1,752万辆，增长5.81%。中国新注册登记机动车3,478万辆，新注册登记汽车2,323万辆。汽车保有量的迅猛增加带来了停车位紧张、车位难寻、停车场安全无法保障、停车数量 难以精确统计等一系列问题，而智能停车场利用先进的智能化、网络化、集成化技术改善了这个局面，满足了人们的各项需求，未来市场规模有望保持持续增长。其次，随着物业管理要求和公共安全秩序要求的 不断提高，智能停车场已经成为住宅小区、写字楼的必备设施，并且为适应用户多元化、个性化需求，不断进行功能、外观升级与换代，发展前景十分看好，未来市场潜力巨大。 智能停车场发展历程 智能停车场行业经历了传统停车、自动化停车、移动支付停车到智慧停车四个阶段。在自动化停车阶段，引 入条形码票证、IC卡等实现自动化收费；移动支付阶段，微信、支付宝等支付工具广泛应用，如杭州推出“无感支付”；智慧停车阶段，上海启动“停车新政”，阿里、腾讯等开始布局智慧停车。目前，智慧停车行业处于高 速发展期，以物联网、大数据、人工智能等技术为驱动，实现全面智能化。未来，随着自动驾驶等技术的发展， 智能停车行业有望进入全新阶段，实现更高效的车位调度和管理。 萌芽期 1978~1989 1978年改革开放后，汽车数量增加，出于维护公共秩序的需要，停车场作为一项新的建筑设施出现 在大众视野。 这个阶段的车场管理主要依靠人工操作，如人工收费、人工引导等。主要特征是效率较低，容易出 错，而且服务质量依赖于人员的技能和经验。 启动期 1990~2008 1990年，出入口停车收费管理模式开始出现，停车场出入口以机械设备为主，包括通道闸、出票机、出卡机等；1997年，引进咪表设备；2003年，出现车位地锁；2007年，国内研发的车位引导 系统在亚洲重要航空枢樟宜国际机场落户，成为了首个“走出去”的停车系统。自动化技术在停车场开始得到应用，如使用条形码票证、IC卡等实现自动化收费。 随着计算机和电子技术的发展，停车场开始引入自动化设备，如自动收费机、自动出入口等。这个阶段的主要特征是运营效率有所提高，但用户体验不佳，支付方式还主要依赖现金，查找停车位还需要 依赖人工。 高速发展期 2009~2015 2009年，汽车逐渐普及化，随着汽车保有量的增加，原有的停车出入口控制已经不能满足日常的管理需求，出入口设备逐渐向高端化、无人化发展。2011年，手持PDA和人工巡查方案出现；2013 年，咪表和地磁结合方案出现；2014年，APP和地磁结合方案出现。2014年，杭州率先在中国推出“无感支付”智能停车服务，车主无需停车就可以完成支付。 高速发展期 2016~2023 2017年，上海启动了“停车新政”，大力推动停车信息化建设，对停车行业进行规范和引导。同时，许多技术公司开始积极布局智慧停车领域，如阿里、腾讯等。 这一阶段的特征表现为全面的自动化和智能化，可以实现停车位的预约、导航，无人值守收费，乃至 自动泊车。通过物联网、大数据、人工智能等技术实现车位资源的高效调度和管理。 产业链上游说明 上游提供商可分为硬件设备和软件两大类，硬件主要包括高清摄像头、芯片、地磁车检器、巡检 PDA、网络中继器和无线网关等设备；软件则包括云计算平台、储存平台、信息处理和数据分析等。 （1）成本分析：智能停车场上游的软硬件成本各占总成本的40%，60%。硬件设备成本中以高清摄像头和地磁车检器占比较高，软件主要是云计算平台。硬件技术相对成熟，准入门槛较低，摄像头、 车检器等厂商较多，竞争激烈，导致硬件厂商利润被压缩。因此在价格上具备优势的企业有望通过走量来实现抢占更多的市场份额。软件方面供应商为云服务、算法等提供商，随着智能停车企业承接项 目量加大，其需采集大量的图片，所以对整体服务器的性能要求较高，需有像阿里云等高性能、强延展性的云服务器支撑。对于大型云服务企业，中游的智能停车解决方案提供商议价能力弱。（2）地 磁车检器是智能停车场中核心的产品之一，能够实现提效500%左右。停车场的普通管理人员能够最多可以管理50-80个车位，而地磁车检器能够轻松实现管理300以上的车位数量，实现提效500%左 右。其次，地磁车检器能够计时精准计费精确，不容易产生纠纷，其投入相对较少，售价集中在400-1,500之间，使用寿命在三年左右，远低于管理人员的工资投入，降本增效优势明显。 中 产业链中游 品牌端 智能停车场服务提供商 中游厂商 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 北京悦畅科技有限公司 深圳市道尔智控科技股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 中游智能停车场管理系统提供商集中采购设备，采购价格比停车场商直接单独向上游厂商购买更便宜。（1）商业模式:①B2B模式：为B端停车场商提供智慧停车解决方案销售硬件及软件设备，但是 不帮助B端客户运营管理。这一类商业模式以软硬件为主体，对资金要求相对低竞争者较易进入市场形成竞争力。典型企业有丁丁停车。②B2C模式：将停车场联网，停车场运营方可通过平台发布车位 信息，车主可在平台进行车位查询和预订，收取预定服务费。盈利模式为提取预定服务费，随着停车场的联网量上升，预定服务需要求有望保持上升。典型企业有停哪儿。③P2P模式：为车主提供车位 共享对接服务，降低车位空闲时间，提高车位使用率，收取平台服务费。P2P依赖弹性社交，对守时 产业链下游 渠道端及终端客户 智能停车场需求方 渠道端 成都武侯建筑工程有限公司 惠州交投智慧停车投资有限公司 北京师范大学珠海分校 2022年中国智能停车场市场规模从2018年的38.3亿元增长达到106.1亿元，2018年-2022年期间复合增速 为29.01%，预计2027年将达到221.76亿元，2023年-2027年期间复合增速为14.92%。 中国智能停车场市场规模增长的原因主要包括：为解决停车难的民生问题，政府一方面鼓励传统停车场往智 慧停车场改造，另一方面通过政府和社会资本合作的方式加大智慧停车场的建设。在2021年5月21号发改委等四部门颁布的《关于推动城市停车设施发展意见》中提到到2025年，中国将基本建成配建停车设施为主、路外公 共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车系统。在改造及建设的双重推动下，智慧停车场必然替代大部分传统停车场。届时，智慧停车场覆盖率快速提升。预计到2025年，智慧停车场覆盖率(智慧停车场数量占总停车场 数量比例)将提高至99%。因此智慧停车场的市场规模增长为必然趋势。 随着智能停车场的覆盖率的上升，未来其市场规模增速将会放缓。2022年智能停车场的覆盖率在60%，预 计到2027年覆盖率会在90%以上，智能停车场进入到成熟期，因此覆盖率增速度不及发展初期，表现为放缓增 [9] 长态势。 智能停车场行业规模 智能停车场行业规模 计算规则：智能停车场市场规模=智能停车场数量*智能停车系统销售单价数据来源：中国政府网、公安部等官方网站 智能停车场政策梳理 政府鼓励促进汽车消费优化升级和二手车限迁政策的取消必将导致汽车数量的持续增长，智能停车场（尤 政策解读 其是立体智能停车场）建设将会成为未来发展的重要趋势。 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 关于促进具备条件的开发区向城市 2016-06- 综合功能区转型的指导意见(发改 国家发展改革委 规划） 加强基础设施建设。按照内通外畅的原则，提高区域交通路网建设和管理水平，加强开发区与主城区和周 智能停车场竞争格局 智能停车场行业竞争格局呈现出梯队式态势。根据专利数量、2022年总营收、利润率及品牌影响力等四个维度，智能停车场行业竞争格局如下：（1）第一梯队：捷顺科技、五洋停车。（2）第二梯队：安居宝数码、立 方、瑞华赢科技、路桥信息、科拓。（3）第三梯队：道尔智控、东方世纪、红门科技、悦畅科技等。 当前智能停车场行业出现三大梯队的原因主要有以下两点：（1）龙头企业停车场资源覆盖数量较高。以捷 顺科技为例，其所覆盖的停车场达16.000个停车位超600万个，在深圳地区市占率超50%，属头部企业。因此头部企业后期进行停车场改造为智能停车场所需要投入的成本会更低，智能停车场整体的系统单价在30000元左右 （不含停车场建设成本），对于后入局的企业和中小企业来说，成本较为高昂。所以先发优势和成本优势使得龙头企业依然能保持自己的核心市场地位。（2）注重业务整合，向外兼并，广开销路。例如，第一梯队中的五洋 停车，高举并购大旗，向外兼并深圳市伟创自动化设备有限公司、山东天辰智能停车有限公司等立体停车设备制造商，扩大业务范围。通过兼并，五洋停车不仅获得了被收购公司的技术和市场资源，还提高了整体业务规模和 市场份额。 随着科学技术的发展和国家相关政策的支持，智能停车场行业的技术创新已是大势所趋。未来竞争格局仍会向技术领先的企业倾斜。且受汽车保有量的持续增长、城市化进程加快的影响，未来立体式停车场的发展空间也将扩大。总的来说，未来智能停车场行业的竞争格局将更加激烈和复杂，企业需