头豹词条报告系列：有机颜料

有机颜料行业分类 有机颜料的分类方式可以通过化学结构和功能进行划分。 按化学结构分类 偶氮类颜料是一种有机合成染料，其分子中含有两个相邻的氮原子。这种颜料具有良好的耐光、耐热、耐溶剂和稳定性能，因此被广泛应用于染色纺织品、塑料、涂料和油墨等材料。此外，偶氮类颜料还具有较高的色牢度和化学稳定性，不易褪色或变质。 偶氮类颜料 酞菁类颜料是一种含有酞菁结构的有机合成染料，其分子结构中含有四个吡咯环和一个苯环，通常由金属离子（如铜、铝、锌等）配位形成稳定的络合物。酞菁类颜料具有良好的耐光、耐热、耐溶剂性能，且颜色鲜艳、饱和度高，因此被广泛应用于油墨、涂料、塑料、纺织品等领域。 酞菁类颜料 有机颜料分类 稠环酮类颜料是一种有机合成染料，其分子结构中含有稠环酮环，通常由苯并呋喃环和一个或多个稠环酮环组成。稠环酮类颜料具有良好的耐光、耐热、耐溶剂性能，较高的色牢度和化学稳定性，不易褪色或变质。稠环酮类颜料的应用范围非常广泛，如在油墨中用于印刷、在涂料中用于涂装、在塑料中用于着色等。 稠环酮类颜料 杂环类颜料是指由含有杂环结构的有机化合物制成的颜料。这些杂环结构可以是芳香环、杂环芳香环或非芳香环，它们的分子结构复杂，具有较强的色彩效果和稳定性。常见的杂环类颜料包括吡啶红、吖丙啶黄、酞菁绿等。杂环类颜料的制备方法多样，包括化学合成、天然提取和生物合成等。 杂环类颜料 按功能分类 普通有机颜料是指由有机化合物制成的颜料，其分子结构中含有芳香环或杂环结构。这些颜料具有良好的耐光、耐热、耐酸碱性能，不易褪色和变色。普通有机颜料广泛应用于油墨、涂料、塑料、橡胶、纺织品等领域，可以为产品提供丰富的色彩和美观的外观。常见的普通有机颜料包括酞菁类、菊粉类、偶氮类、酰胺类、苯胺类等。 普通有机颜料 荧光类颜料是一种能够在特定波长下吸收光能并在另一波长下发射出更高能量的光的化学物质。这种颜料通常被用于制造荧光笔、荧光灯、荧光涂料等产品中，以增强它们的亮度和可见性。荧光类颜料的发光机理是通过激发电子跃迁来实现的，当荧光颜料吸收光时，其分子中的电子会被激发到一个更高的能级，然后在分子返回基态时释放出能量，产生荧光。 荧光类颜料 有机颜料分类 珠光类颜料是一种由细小的金属或合成材料制成的颗粒，它们能够在光线照射下反射出闪亮的光芒。这种颜料通常被用于制造化妆品、汽车漆、印刷油墨等产品中，以增加它们的光泽和视觉效果。珠光类颜料的颜色通常是银白色或金色，但也可以通过涂层或染色来实现不同的颜色效果。 珠光类颜料 变色颜料是一种能够随着温度、光线、化学物质等外部条件的变化而改变颜色的颜料。这种颜料通常由一种或多种化学物质组成，它们能够在特定的条件下发生化学反应或物理变化，从而导致颜色的变化，通常可用于制造温度指示器、食品包装材料、纸张、涂料等产品。 变色颜料 产业集中度提高 市场份额向头部企业倾斜，行业集中度提升。 近年来，中国有机颜料行业以“绿色发展”理念为主导，政府逐渐加强对环保政策的监管力度。对于中小规模企业，环保措施的规范要求逐渐严格。由于环保工艺不达标、环保处理能力不足等原因，部分中小型 颜料生产企业被主管部门要求限产或关停，下游客户的采购订单向有机颜料行业头部企业转移。此外，具备环保安全技术优势的大型企业加快兼并收购步伐，市场份额逐渐向具有竞争优势的龙头企业集中，行业 集中度不断提升。根据中国染料工业协会统计，2016-2021年，中国有机颜料前5名企业产量之和占总产量的比例由50%上升至64%。 生产自动化 结合信息技术，提高产品生产自动化程度。 随着信息化时代的发展，有机颜料行业正在逐步融合传统生产工艺与新技术。通过结合自动化、信息化、智能化等信息技术，有机颜料行业致力于提升生产工序的自动化程度，从而实现颜料的自动化智能生产。 在生产过程中，有机颜料逐步与数字化、信息化、智能化等新技术和新模式融合，以满足不断变化的需求。例如，联合化学致力于打造智慧工厂，引进中央自动控制系统，进一步提升投料数量和反应条件设置 的精准度，同时提高全流程的生产效率。 重视环境保护 处理三废，推出绿色产品以满足环保政策要求。 有机颜料生产过程中会产生一定量的废水、废气和固体废弃物。为了减少污染物排放和促进可持续发展， 许多有机颜料企业积极开展建设了较完备的三废处理设施，并按照国家最新环保政策的要求不断加大投入对相关设施更新改造。同时，环保政策要求降低有害物质含量和挥发性有机化合物排放，推动绿色环保产 品的使用。因此，越来越多有机颜料企业开始开发环保型产品，推出了一系列绿色环保的产品，如水性有机颜料、低VOC有机颜料等。 萌芽期 1949~1978 在1949年之前，中国在有机颜料领域几乎没有任何实质性的进展。这是因为当时中国既没有炼焦工业副产品作为基本有机原料，也缺乏相应的技术支持。因此，此时中国的有机颜料主要依赖于从国外 进口。然而，随着新中国的成立，吉林染料厂开始生产一些重要的中间体，并在政府的统一安排下， 中国数家大型染料厂陆续开始生产有机颜料。尽管规模较小，但中国生产有机颜料的企业数量也逐渐增加，不过仍不足二十家。 未形成独立的学科，也未达到工业规模。 启动期 1979~1992 新中国成立之后，国家大力发展工业，有机颜料行业也逐渐得到了政策和技术的支持。五十年代末， 油漆、油墨等工业所用的甲苯胺红和色淀等有机颜料，基本上实现自给自足。20世纪80年代以后， 全球化使得有机颜料生产装置逐步向亚洲转移，欧美等国产量逐步下降。1986年，中国把颜料列为11类精细化工产品之一，颜料的发展开始受到有关部门的重视。 产品自给自足，有机颜料生产装置逐步向亚洲转移。 高速发展期 1993~2010 随着市场需求的增加和技术水平的发展，中国颜料行业进入了快速增长的阶段。1990年代中期，中 国开始批准设立外商独资或合资的涂料企业，这推动了有机颜料行业的进一步发展。1994年，全国 涂料和颜料标准化技术委员会年会在上海市召开，会议对《颜料分类、命名和型号》、《聚氨醋磁漆分装》等12项标准送审稿进行了审查，均获得通过。2010年，中国有机颜料产量超过万吨的企业达 到7个。 快速发展，有机颜料大型企业开始涌现。 成熟期 目前，中国已成为全球有机颜料最大的生产国和出口国，近年来有机颜料的年产量约为22万吨，约占 全球总产量的60%，产量多年位居世界第一。2020年3月，财政部、税务总局发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》，有机颜料行业从中受益。以百合花为例，百合花的有机颜料产品出口退税率 由0%提高至13%。2016年“中国制造2025”战略规划的提出，使得中国染料颜料行业在产品结 构、商品化技术、智能设备等方面与国际先进水平的差距正在缩小，引导有机颜料企业朝着智能化、 高端化、节能环保化方向升级转型。近年来，中国有机颜料行业强调“绿色发展”理念，环保型有机颜料成为行业发展重点。 中国成为全球有机颜料最大的生产国和出口国，产品逐渐接近国际技术水平。 产业链上游说明 有机颜料的原材料主要是火碱、冰醋酸、亚硝酸钠和精铅等，这些原材料的成本构成有机颜料生产的 主要成本。据联合化学公告，其2019-2021年主营业务成本中直接材料的占比分别为80.7%及77.8% 和79.3%。 有机颜料上游市场属于石油化工和煤化工行业，其价格受地缘政治因素、市场供需变化等多种因素的 影响而波动较大。从地缘政治方面来看，自2022年2月俄乌冲突事态升级，2022年布油年均价达到101.5美元/桶，达到2014年以来的高位水平。从供需方面来看，2022年3月，南京英力士及广西华谊 的冰醋酸装置相继停车，醋酸价格小幅下降。之后，受供给不足影响，5月醋酸整体市场开始触底反弹，中国华东地区冰醋酸的市场价格为4,750—5,050元/吨，较4月底时上涨26.5%。 从细分市场来看，有机颜料的主要原材料是颜料中间体。颜料中间体是一种芳烃衍生物，是以来自煤化工和石油化工的苯、甲苯、萘和蒽等芳香烃为基本原料，通过有机合成单元过程而制得。目前，中 国是世界有机颜料中间体的最大生产和消费国。2021年中国颜料中间体的产量为51.6万吨，同比增长21.7%。 中 产业链中游 品牌端 有机颜料生产商 中游厂商 百合花集团股份有限公司 龙口联合化学股份有限公司 双乐颜料股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 从市场发展来看，中国有机颜料市场规模整体呈现上升趋势。据估算，中国有机颜料市场规模为74.4亿元，2018-2022的CAGR为11.5%。2020年，财政部和国家税务总局发布《关于提高部分产品退税 率的公告》，将有机颜料及制品的出口退税率提高至13%，增强了中国有机颜料企业的生产积极性。 2021年，中国有机颜料市场规模同比增长42.9%，为73.6亿元。随着原材料价格上涨及下游市场需求增加，预估未来几年中国有机颜料市场规模保持持续增长趋势，2027年有望达到146.6亿元。 从进出口情况来看，在出口上，中国是全球有机颜料出口第一大国，近年来，中国每年生产的有机颜料50%以上出口销往海外。2022年，中国有机颜料出口量为12.7万吨。其中，欧洲有机颜料生产量 产业链下游 渠道端及终端客户 油墨、涂料及塑料加工等领域 渠道端 天津东洋油墨有限公司 苏州科德教育科技股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 查看全部 产业链下游说明 有机颜料的下游应用领域很广，主要可应用于油墨、涂料及塑料加工等领域。其中，油墨行业用量占比最大，为40%，涂料行业用量占比为28%，塑料行业用量占比为27%，其他行业用量占比5%。从 下游市场需求来看，在油墨领域，中国是全球第二大油墨生产制造国，2022年中国油墨产量约为74万吨，占全球油墨总产量的17%。在涂料领域，中国连续14年稳居全球涂料生产和消费大国第一的位 置，2022年中国涂料行业总产量为3,488万吨，主营业务收入约4,525亿元，利润总额约233亿元。在塑料领域，包装材料、工程塑料、日用塑料等产品大多以色母粒着色，而颜料是色母粒的重要组成部 分。2022年，中国塑料制品行业产量为7771.6万吨，以华东地区产量最高，占比为45.1%。 长期来看，有机颜料下游市场的发展与宏观经济的相关性明显，受宏观经济的周期性波动影响大。以油墨为例，油墨产品包括报刊杂志油墨、食品包装油墨等，主要应用于印刷行业。随着电子书、手机 网络阅读等电子媒体的流行，宏观经济增速放缓，报刊杂志印刷的市场需求将呈现逐步萎缩的态势。 另外，油墨、涂料和塑料等行业受国家环保政策影响较大。2021年12月，国务院印发《“十四五” 节能减排综合工作方案》，明确要求溶剂型工业涂料使用比例降低10％，环保型涂料成为当前涂料产业发展的重要方向。 有机颜料行业规模 2022年，中国有机颜料市场规模为74.4亿元。这一行业目前处于波动发展阶段，但随着原材料价格上涨及下游市场需求增加，预估未来几年中国有机颜料市场规模保持持续增长趋势，2027年有望达到146.6亿元。过去 5年，有机颜料市场规模波动变化，从2018年的48.1亿元升至2019年的53.2亿元，随后下降至2020年的51.4亿 元。在2021年，由于2020年3月20日起中国将有机颜料及制品的出口退税率提高至13%，较大幅度地增强了中国有机颜料在国际市场上的竞争力，提高了企业的生产积极性。2021年，中国有机颜料市场规模升至73.6亿 元，同比增长42.9%。从2021年到2022年，中国有机颜料市场规模小幅增长，市场规模为74.4亿元。 中国有机颜料市场规模变化受原材料价格波动、需求拉动和政府政策鼓励等多项因素的综合影响。在原材料 价格方面，有机颜料的生产成本比无机颜料的高，其上游是大宗商品化工企业，这些企业的价格波动对有机颜料的生产成本和市场价格有着直接的影响。