头豹词条报告系列：高纯氧化铝

高纯氧化铝行业分类 高纯氧化铝可以按照纯度进行划分，主要分为4N（纯度99.99%）、4N5（纯度99.995%）和5N（纯度 99.999%）三个级别。 高纯氧化铝可以按照种类进行划分 中国高纯氧化铝市场处呈现稳定增长态势 2022年中国高纯氧化铝市场规模为16.9亿元，同比增长2.7%。 2020年，受国际及中国国内环境影响，产品运输受限，矿山延迟复工致使北方上游氧化铝企业减产。2020 年底，Mini LED等LED新兴产品开始快速发展，带动LED芯片行业的需求，拉动中国高纯氧化铝市场快速回升，使得2021年中国高纯氧化铝市场规模呈上涨态势，市场规模达16.4亿元，同比增长3.1%。2022 年，高纯氧化铝市场趋于稳定，市场规模达16.9亿元，同比增长2.7%。 高纯氧化铝上游原材料供应充足，价格稳定 2022年中国氧化铝产量达7,972万吨，占据全球市场的57%份额。 随着中国经济的不断发展和工业化进程的加快，氧化铝产量在2022年达到7,972万吨，占据全球市场的 57%份额，中国在全球氧化铝领域的地位日益巩固。中国氧化铝生产分布主要集中于山东、山西、河南、广西、贵州。2022年前五省产量占比高达92%，分别为山东省氧化铝产量2,546万吨，山西省氧化铝产量 1,936.8万吨，广西壮族自治区氧化铝产量1,225.5万吨，河南省氧化铝产量890.6万吨，贵州省氧化铝产量517.7万吨。 高纯氧化铝下游应用领域广泛且快速发展 高纯氧化铝下游领域快速发展，显著拉动中国高纯氧化铝市场需求。 高纯氧化铝是一种重要的工业原材料，广泛应用于电子、航空、军工等领域，市场需求相对稳定。近年来，随着下游LED芯片领域的高速发展，2022年LED外延芯片规模达281亿元。其中，2024年小间距LED 全球市场规模有望达到97亿美元，都将显著拉动中国高纯氧化铝市场需求。其次，随着技术的不断进步和市场需求的增加，高纯氧化铝下游的应用领域将更加多样。 萌芽期 1950~1980 上世纪50年代，当时中国开始大规模开采铝土矿，但由于技术落后和设备不足，无法生产出高质量的氧化铝。 1960年代初，中国开始研究高纯氧化铝的生产技术，并在1965年成功生产出第一批高纯氧化铝。 1978年，中国第一条高纯氧化铝生产线在山东省龙口市建成投产，开创中国高纯氧化铝工业化生产 的新篇章。 20世纪50年代至80年代，中国高纯氧化铝进入萌芽期。由于技术水平和经济条件的限制，中国高纯氧化铝在20世纪80年代之前一直处于缓慢发展状态。 启动期 1981~1990 随着中国经济的改革开放和技术的不断提高，高纯氧化铝行业开始进入启动期。 1983年，中国研制成功第一台自主设计的高纯氧化铝制粉设备，实现高纯氧化铝的批量生产，推进 高纯氧化铝工业的快速发展。 20世纪80年代至90年代，中国高纯氧化铝进入启动期。部分中国企业开始投资生产高纯氧化铝材料，同时国外企业也开始在中国设立生产基地。 高速发展期 1991~2023 从20世纪90年代开始，随着全球电子、光学、航空航天等行业的快速发展，高纯氧化铝材料的需求量不断增加，中国高纯氧化铝行业开始进入高速发展期。 中国高纯氧化铝的年需求已达到吨左右， 而且随着其应用领域的不断扩大、产品不断派生衍化、系 列化和延伸发展。 2018年，上海交通大学包头材料研究院的“5N高纯氧化铝项目”中试成功并正式产出首批产品。弥 补国际稀土高纯铝制备技术空白，也将使高纯铝产业链和人造蓝宝石产业链实现全线贯通。 20世纪90年代至今，中国高纯氧化铝进入高速发展期。在此期间，中国企业通过引进技术和设备， 不断提高生产能力和产品质量，逐渐成为全球高纯氧化铝材料的主要供应商之一。 高纯氧化铝产业链分析 高纯氧化铝产业链包括原材料铝土矿、氧化铝的开采和生产、高纯氧化铝的生产、以高纯氧化铝为核心材料 的制品以及终端应用领域。 上游环节，中国作为全球最大的氧化铝生产国，2022年氧化铝产量达7,972万吨，占据全球市场的57%份 额。中国氧化铝生产分布主要集中于山东、山西、河南、广西、贵州。2022年前五省产量占比高达92%，分别为山东省氧化铝产量2,546万吨，山西省氧化铝产量1,936.8万吨，广西壮族自治区氧化铝产量1,225.5万吨，河 南省氧化铝产量890.6万吨，贵州省氧化铝产量517.7万吨。中游环节，中国高纯氧化铝市场处呈现稳定增长态势，2022年中国高纯氧化铝市场规模为16.9亿元，同比增长2.7%。2020年底，Mini LED等LED新兴产品开始 快速发展，带动LED芯片行业的需求，拉动中国高纯氧化铝市场快速回升，使得2021年中国高纯氧化铝市场规模 呈上涨态势。2022年，高纯氧化铝市场趋于稳定，市场规模达16.9亿元，同比增长2.7%。从技术门槛的角度来看，高纯氧化铝市场的技术门槛在于纯度是否能达到99.99%以上，其中高端市场则更加注重产品粒径处于纳米 级且分布均匀。下游环节，中国LED芯片市场产能集中，三安光电、华灿光电两家企业占中国LED芯片市场近50%的份额。2022年三安光电在LED外延芯片及集成电路芯片收入超76亿元。并且随着中国对半导体产业的扶 持政策的落实，LED芯片头部LED芯片制造商为响应行业发展和新的行业竞争环境，正在加强在高新应用领域的 高光效LED芯片的产业布局，以巩固和扩大其市场份额。 上 产业链上游 生产制造端 原材料铝土矿、氧化铝的开采和生产 上游厂商 中国铝业股份有限公司 中國宏橋集團有限公司 信发集团有限公司 查看全部 产业链上游说明 从铝土矿供应情况来看，中国铝土矿资源匮乏，进口依存度高达65%。全球铝土矿探明储量总计320 亿吨，其中57%分布于几内亚、越南和澳大利亚等地。中国的铝土矿2022年的进口量达1.25亿吨，进口国集中在几内亚、澳大利亚和印尼三国。同时，澳大利亚、几内亚和中国三个国家的铝土矿产量 占比达72.1%，其中，中国贡献出21.8%的产量。 从氧化铝产量情况来看，中国作为全球最大的氧化铝生产国，2022年氧化铝产量达7,972万吨，占据全球市场的57%份额。随着中国经济的不断发展和工业化进程的加快，氧化铝产量在2022年达到 产业链中游 品牌端 高纯氧化铝的生产 中游厂商 中国铝业股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 河南天马新材料股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 从市场规模的角度来看，中国高纯氧化铝市场处呈现稳定增长态势，2022年中国高纯氧化铝市场规 模为16.9亿元，同比增长2.7%。2020年底，Mini LED等LED新兴产品开始快速发展，带动LED芯片行业的需求，拉动中国高纯氧化铝市场快速回升，使得2021年中国高纯氧化铝市场规模呈上涨态势， 市场规模达16.4亿元，同比增长3.1%。2022年，高纯氧化铝市场趋于稳定，市场规模达16.9亿元，同比增长2.7%。 从技术门槛的角度来看，高纯氧化铝市场的技术门槛在于纯度是否能达到99.99%以上，其中高端市场则更加注重产品粒径处于纳米级且分布均匀。生产高纯氧化铝的技术路线有多种，其中主要包括无 机铝盐热分解法、醇盐水解法、直接水解法和改良拜耳法等。在高纯氧化铝市场中，中端市场的门槛在于纯度是否能达到99.99%以上，而高端市场则更加注重产品粒径处于纳米级且分布均匀，这意味 着高端市场的技术壁垒更高，需要企业具备制备和分散技术，并有能力进行严格的过程管理。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 以高纯氧化铝为核心材料的制品与终端应用领域 渠道端 三安光电股份有限公司 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 华灿光电股份有限公司 查看全部 产业链下游说明 中国LED芯片市场产能集中，三安光电占比达27%，华灿光电达19%，两家企业占中国LED芯片市场 近50%的份额。2022年三安光电在LED外延芯片及集成电路芯片收入超76亿元。并且随着中国对半导体产业的扶持政策的落实，LED芯片头部LED芯片制造商为响应行业发展和新的行业竞争环境，正 在加强在高新应用领域的高光效LED芯片的产业布局，以巩固和扩大其市场份额。 政府补贴力度较大，对于LED全产业链都产生一定的拉动效应。政府对LED蓝宝石衬底下游领域的扶 持力度在逐年增加，2012年三安光电LED蓝宝石衬底项目获近2亿政府补贴，2017年中国发改委将蓝宝石等衬底材料列入战略性产业重点产品，对于全产业链都产生一定的拉动效应。在2023年5月，财 政部、税务总局发布关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知，四川省成都市按固定资产投资额10%给予企业最高不超过5亿元综合支持，拉动整个LED产业链。 铝市场规模将保持稳定增长趋势，2023年中国高纯氧化铝市场规模将达到17.3亿元，2027年市场规模将达到 19.5亿元，同比增长3%。 高纯氧化铝行业规模，2018-2027年预测 CSA中国半导体照明产业发展联盟、华灿电子股份有限公司、晶盛机电股份有限公司、半导体照明网 中国LED芯片产能=华灿光电LED芯片产能/华灿光电LED芯片产能占比 中国LED蓝宝石芯片产能=中国LED芯片产能*LED蓝宝石衬底在LED芯片市场的渗透率 中国高纯氧化铝产能=中国LED蓝宝石芯片产能*每吨LED蓝宝石芯片生产所需高纯氧化铝产能中国高纯氧化铝市场规模=高纯氧化铝平均价格*中国高纯氧化铝产能 政策解读 将加大有色金属行业绿色低碳技术攻关力度；落实资源综合利用税收优惠政策；通过市场化手段，促进高 纯氧化铝行业绿色低碳转型。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 工业和信息化部、国家发展改革 《工业能效提升行动计划》 委、财政部、生态环境部、国务 2022 院、国资委市场监管总局 推进工业能效提升，聚焦重点用能行业和用能领域，分业施策，分类推进，加快技术推广，强化对标达 政策内容 指出污染防治攻坚战的主要目标。推动能源清洁低碳转型，实施可再生能源替代行动。坚决遏制高耗能高 排放项目盲目发展。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产 能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 控制氧化铝产能，防止产能过剩；推动高纯氧化铝相关企业加强节能减排，技术升级，打造更加绿色、健 政策解读 康、环境友好的高纯氧化铝产业。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于促进氧化铝产业有序发展的 国家发展改革委办公厅、工业和信 2018 通知》 息化部 统筹协调本地区产业发展规模和布局，充分做好项目论证，严格落实建设要求，有序推进项目建设，加强 全过程监管，确保产业发展规模与中国市场需求、地方承载能力相匹配，防止建设项目一哄而上。及时掌 政策内容 握项目实施进展情况，加强事中事后监管，确保项目严格履行安评、环评、能评、用地等手续，严格执行 相关法律法规。 要求严格落实安全、环保、能耗、质量等规定；规范市场秩序，促进转型升级，实现市场供需动态平衡， 政策解读 推动高纯氧化铝产业有序健康发展。 政策性质 鼓励性政策 营收为6.6亿元，研发占比为5.8%，拥有专利66项。联瑞新材产品广泛应用于芯片封装、印刷电路基板、太阳能 光伏、胶黏剂、人造石英板、蜂窝陶瓷载体以及特高压电工绝缘制品、3D 打印材料、齿科材料等新兴业务。 中国高纯氧化铝市场竞争格局具有市场需求稳定、技术门槛高、环保压力增大的特点。一方面，高纯氧化铝 是一种重要的工业原材料，广泛应用于电子、航空、军工等领域，市场需求相对稳定。近年来，随着下游LED芯片领域的高速发展，2022年LED外延芯片规模达281亿元。其中，2024年小间距LED全球市场规模有望达到97亿 美元，都将显著