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业绩短期承压，“核心竞争力”奠定公司长期增长动力

2023-10-30 陈铁林德邦证券 four_king

毕得医药（688073.SH）发布2023年三季报，实现收入8.1亿元，同比增长36.8%；归母净利润1.1亿元，同比增长15.7%；扣非净利润1.2亿元，同比增长26.3%。公司业绩短期承压，但“多快好省”奠定了公司长期增长动力。毛利率和净利率短期承压，研发投入持续增加。预计公司2023-2025年实现归母净利润1.8/2.5/3.3亿元，对应当前股价PE33X/25X/18X。公司是国内分子砌块行业的龙头企业，具备“多快好省”优势，且公司海外市场不断取得突破，我们看好公司业务成长性，维持“买入”评级。

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业绩短期承压，“核心竞争力”奠定公司长期增长动力

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