公司信息更新报告：Q3业绩持续修复，“外延+合作+AIGC”驱动成长

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芒果超媒（300413.SZ）发布了2023年Q3业绩报告，实现营业收入35.07亿元，同比增长0.50%；实现归母净利润5.15亿元，同比增长5.62%。公司2023年前三季度实现营业收入101.96亿元，同比增长0.42%，实现归母净利润17.66亿元，同比增长5.21%。公司营业收入保持稳定，归母净利润同比上升主要系费用端优化带来盈利能力改善。考虑到整体广告市场恢复节奏较缓，我们下调2023-2025年盈利预测，预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为23.49/28.19/32.76亿元，对应EPS分别为1.26/1.51/1.75元，当前股价对应PE分别为20.2/16.8/14.5倍，我们看好公司优质内容驱动业绩持续增长，维持“买入”评级。