每日晨报

每日晨报│2023年10月27日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,044 -0.24% -13.84% 恒生科技指数 3,712 +0.31% -10.08% 国企指数 5,859 +0.10% -12.61% 沪深300 3,514 +0.28% -9.23% 上证综合指数 2,988 +0.48% -3.27% 深证成份指数 9,566 +0.40% -13.16% 中小板指 6,114 -0.06% -16.70% 道琼斯指数 32,784 -0.76% -1.09% 标普500指数 4,137 -1.18% +7.75% 纳斯达克指数 12,595 -1.76% +20.34% 伦敦富时指数 7,354 -0.81% -1.30% CAC40指数 6,888 -0.38% +6.41% DAX指数 14,731 -1.08% +5.80% 主要货币表现 今日要闻 协助恒大的银行家及金融机构据报或遭内地调查 美国第三季GDP初值按季升4.9%高于预期│美国上周首领失业救济人数升至21万人高于预期 本港9月整体出口按年跌幅扩至5.3%略逊预期连跌十七个月 内地首3季城镇新增就业1022万人 2023年10月欧元区欧洲中央银行的利率决定为4.5%，符合预期 市场回顾 港股：港股走势反覆，恒生指数初段曾升89点，其后掉头向下，低见16917点，收市重上 17000点以上，收报17044点，跌40点，跌幅0.24%。主板总成交金额缩减至808亿元。科 技指数3700点失而复得，收报3712点，升11点，升幅0.31%。阿里、小米、京东升近1% 或以上。体育用品股下跌，李宁上季同店销售下跌，被大行下调目标价，股价大跌近21%； 汇率 1M升跌 6M升跌 安踏跌逾5%，是表现最差两只恒指成份股。其他内需股个别发展，万洲及恒安升逾3%。金 人民币指数 99.690 +1.20% -0.02% 融股普遍向下，渣打季度业绩差过市场预期，股价大跌逾11%。汇控跌逾2%，友邦逆市升 港币/人民币 0.936 -0.59% -5.70% 人民币/美元 0.137 +0.12% +5.65% A股：内地股市3大指数午后转跌为升。6G、汽车产业链、卫星导航、新能源股上升；煤 欧元/美元 1.055 -0.20% -4.44% 炭股、房地产开发、建筑材料板块下跌。上证综合指数收市报2988点，升14点，升幅 美元/日元 150.320 -0.83% -11.08% 0.48%。深证成份指数较早时曾跌1%，低见9432点，再创逾4年新低，收市倒升37点，报 英镑/美元 1.209 -0.54% -3.02% 9566点，升幅0.4%。创业板指数曾跌逾1%，低见1840点，再创逾3年半新低，尾段收复 美元/瑞士法郎 0.899 +1.89% -0.85% 全部失地，收市报1875点，升12点，升幅0.65%。 主要商品表现美股：道琼斯指数收报32784点，跌251点，跌幅0.76%。微软跌近4%，是表现最差成份 美汇指数106.778+0.51%+5.23% 1%。施政报告下调股票印花税，但港交所低收近2%，连跌2个交易日。政府为楼市减辣，不过本地地产股下跌，长实及恒地分别跌逾1%至2%，恒隆跌4%。 天然气(1mnBtu) 2.983 +4.85% +4.85% 黄金（盎司） 1,991.38 +4.78% +0.12% 欧洲：欧洲主要股市大多下跌，意大利股市则靠稳。德法股市结束3日升势，德国DAX指 白银（盎司） 23.129 +1.23% -7.04% 数收报14731点，跌161点，跌幅约1.1%。法国CAC指数收报6888点，跌26点，跌幅约 玉米（1蒲式耳） 481.000 +0.26% +0.26% 0.4%。英国股市连升两日后回落，富时100指数收报7354点，跌59点，跌幅0.8%。多只 大豆（1蒲式耳） 1,310.3 -0.81% -0.81% 股份在业绩公布后都跌，渣打集团上季业绩逊预期，伦敦股价急挫逾12%。而在法国挂牌的法国巴黎银行亦跌近3%，由于交易收入减少。 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 89.360 -3.32% -3.32% 股。纳斯达克指数收报12595点，跌225点，跌幅1.76%。标准普尔500指数收报4137点，跌49点，跌幅1.18%。业绩股方面，Meta跌近4%，上季盈利及收入都好过预期，但明年支出预测超出预期。联合包裹(UPS)下调今年收入小测，股价跌近6%收市。 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 额度使用使用率额度使用使用率 北向22.674.36%19.243.70% 南向25.125.98%13.083.11% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 34,000 19.00 17.00 29,000 15.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 24,000 19,000 14,000 13.00 11.00 9.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 协助恒大的银行家及金融机构据报或遭内地调查 报道指出内地官员对恒大20名最大债权人特别感兴趣，其中包括国有银行及由下级政府控制的银行。在较早前刘连舸因受贿及非法发放贷款被捕。报道引述消息指出，对刘连舸的指控部份涉及该行向恒大的贷款。 报道指出另一间受查银行为恒大最大贷款提供银行的民行（1988）。民行早前曾申请发行70亿美元可换股债券，以增强资本基础，可是交易所要求提供内房借款人列入名单，当中包括已违约或有违约风险的借款人，最终该行以「资本市场环境」为由撤回发行可换股债券。报道引述消息人士指出，民行从未提供有关资讯。 报道指出对许家印的调查预料将有助于当局对民行及其他银行对恒大的贷款行为。民行并无回应。 美国第三季GDP初值按季升4.9%高于预期│美国上周首领失业救济人数升至21万人高于预期 美国第三季GDP初值按季升4.9%，高于预期4.5%，亦较第二季的2.1%加速，个人消费支出大增，由第二季的0.8%，增加至第三季的4%，私人企业投资亦增8.4%，政府支出亦同时加速，由3.3%加速至4.6%。至于个人收入与储蓄，第三季个人收入增加0.9%至23万亿美元，其中政府升幅2%，私营企业升幅1.3%。储蓄则跌25%，由1万亿美元跌至7769美元，整体储蓄相对于全国收入下跌，由5.2%跌至3.8%。9月耐用品订单初值按月升4.7%，远高于预期1.8%，前值为跌0.1%。 美国上周首领失业救济人数由20万回升至21万人，低于预期的20.7万人，前周连 续申领失业救济人数由172.7万升至179万人，同样低于预期的174万人。美国9月零售库存按月升0.3%，多过预期0.2%，前值为0.6%。9月批发存货初值按月持平，少过预期升0.1%，前值为跌0.1%。 本港9月整体出口按年跌幅扩至5.3%略逊预期连跌十七个月 政府统计处公布，今年9月本港整体出口和进口货值均录得按年跌幅，分别下跌5.3% 和0.4%。市场预期分别下跌5.2%及0.4%。出口连跌十七个月。 继今年8月份录得3.7%的按年跌幅后，今年9月份商品整体出口货值为3,803亿元，按年跌5.3%。同时，继今年8月份录得0.3%的按年跌幅后，今年9月份商品进口货值为4,449亿元，按年跌0.4%。今年9月份录得有形贸易逆差646亿元，相等于商品进口货值的14.5%。 今年9月份与去年同月比较，输往亚洲的整体出口货值下跌7.3%。此地区内，输往部分主要目的地的整体出口货值录得跌幅，尤其是新加坡(跌44.8%)、菲律宾(跌18.6%)、日本(跌14.5%)和中国内地(跌9.7%)。另一方面，输往马来西亚(升32.6%)、泰国(升22.8%)和韩国(升22.8%)的整体出口货值则录得升幅。 除亚洲的目的地外，输往其他地区的部分主要目的地的整体出口货值录得升幅，尤其是英国(升60.5%)和美国(升3.1%)。另一方面，输往德国(跌25.0%)的整体出口货值则录得跌幅。 同期，来自部分主要供应地的进口货值录得跌幅，尤其是菲律宾(跌34.4%)、韩国(跌28.6%)、越南(跌17.4%)和马来西亚(跌7.4%)。另一方面，来自泰国(升11.1%)、美国(升8.8%)、台湾(升5.1%)和内地(升0.9%)的进口货值则录得升幅。 内地首3季城镇新增就业1022万人 央视新闻引述中国人力资源和社会保障部数据指，今年首9个月全国城镇新增就业 1022万人。路透根据历史数据计算，9月单月新增就业98万人。 人社部表示，第3季就业形势保持整体稳定。根据政府工作报告，内地目标今年城镇 新增就业1200万人左右，换言之首3季完成全年目标的85%。 2023年10月欧元区欧洲中央银行的利率决定为4.5%，符合预期 2023年10月欧元区的欧洲中央银行利率决定为4.5%，与上一期相同。预测值为4.5%。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12345 华润电力万洲国际恒安国际康师傅控股 海尔智家 14.62 4.5 25.5 10.2222.85 4.13%3.69%3.24%1.79%1.78% 2.13亿1.36亿五大 6.73千万跌 幅 4.15千万 1.94亿 1 李宁 23.95 -20.70% 35.5亿 2 安踏体育 85.95 -5.34% 10.7亿 3 港铁公司 28.5 -4.36% 1.82亿 4 恒隆地产 9.86 -4.09% 5.84千万 5 华润万象生活 29.2 -3.95% 4.38千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 农林低碳 0.105 77.97% 7.06百万 五大跌幅 1 中国金石 0.365 -58.52% 1.99千万 五大 2 普达特科技 0.66 29.41% 1.92亿 2 均安控股 0.094 -41.25% 24.78万 升幅 3 中国铝罐 0.54 28.57% 6.37万 3 方圆生活服务 0.067 -25.56% 26.33万 4 保集健康 0.144 26.32% 16.97万 4 睿见教育 0.102 -22.14% 75.34万 5 英皇文化产业 0.039 25.81% 10.39万 5 李宁 23.95 -20.70% 35.5亿 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 17.69 -0.28% 44.19亿 五大最佳 1 新世界发展 14.16 8.03% 14.555 2 李宁 23.95 -20.70% 35.5亿 2 国泰航空 7.84 3.42% 7.818 3 腾讯控股 287.6 -0.07% 32.78亿 3 比亚迪股份 242.4 1.83% 244.464 4 香港交易所 273.2 -1.80% 21.9亿 4 中电控股 56.6 1.64% 57.047 5 美团－Ｗ 109.8 0.18% 18.92亿 5 建设银行 4.53 1.23% 4.539 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 16