港股晨报

周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开132 点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅 一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再 度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或 0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市 成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金 4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。 1. 2023年10月30日星期一 港股晨报 港股回顾 港股上周五高开高走全天强势，恒生指数周涨1.32%；恒生科技指数周涨3.93%；恒生国企指数周涨1.83%。今年以来跌幅明显的医药医疗股于上周五爆发，翰森制药(3692HK)涨近12%领涨蓝筹，中国生物制药(1177HK)涨近10%。行业指数全线上涨，地产、科技、大消费走强，中芯国际(0981HK)涨近6%。全周南向资金净买入69.1亿港元。 美股市场 上周五美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌1.12%，上周累计下跌2.14%；纳指涨0.38%，上周累计下跌2.62%；标普500指数跌0.48%，上周累计下跌2.53%。经济前景黯淡、利率长期走 高，上周五KBW银行指数收跌2.3%，创下2020年9月以来的最低水平，跌破5月第一共和银行倒闭后的低位。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.08%，上周累计上涨3.23%。美国大型科技公司的业绩失误引发美股动荡，促使投资者在美国国债收益率不断上升的背景下重新考虑这些公司的超高估值。 市场展望 尽管港股上周已有初步反弹，当前港股恒指PE及PB仅分别为8.42倍和0.86倍，分别处于过去十年历史估值分位的4.03%和1.34%的水平，处于明显被低估状态,近日南下资金再度呈现净流入状况。美国对华AI芯片出口管制措施将有利促进国产算力的崛起与发展，硬核科技板块的近日回调创造了再次低位介入的良机，中芯国际(0981HK)自9月25号再次推荐以来已累涨16.5%。 建议投资者坚定布局相关行业板块：1)半导体、人工智能、数据要素等数字中国建设相关科技板块及“新型工业化”受益公司；2)支持政策持续支持的新能源汽车、家电家居及景气改善的餐饮旅游航空及消费电子等消费板块；3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信、煤炭油气及建筑央国企公司；4）受益于不久的未来美联储利率见顶预期的黄金资源板块。 各国指数 收市价 变动% 年初至今% 恒生指数 17398.73 2.08 -12.05 恒生国企指数 5979.01 2.04 -10.83 恒生科技指数 3806.10 2.52 -7.82 上证综合指数 3017.78 0.99 -2.31 万得中概股100 2327.85 0.05 -3.74 道琼斯 32417.59 -1.12 -2.20 标普500指数 4117.37 -0.48 7.24 纳斯特克指数 12643.01 0.38 20.80 商品 收市价 变动% 年初至今% 纽约期油 85.16 2.34 6.11 黄金 2016.30 0.95 10.41 铜 8091.00 -0.74 -5.07 板块表现 最新交易日% 月初至今% 年初至今% 医疗保健行业 6.3 2.3 -22.4 地产建筑行业 2.5 -6.1 -31.2 必需性消费行业 2.4 -1.0 -21.7 资讯科技行业 2.3 -3.5 -13.7 公用事业 2.1 -1.3 -16.7 工业行业 2.1 -2.1 -23.2 非必需性消费行业 2.1 -4.9 -11.4 综合行业 1.9 -4.5 -16.0 金融行业 1.2 -1.8 -7.2 原材料行业 1.2 -3.5 -2.1 能源业 1.1 -4.0 20.2 电讯行业 0.2 -5.0 13.0 恒生指数近一年走势 23687 22687 21687 20687 19687 18687 17687 16687 15687 14687 22-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-10 资料来源:WIND 市场热点 近日，国家数据局正式揭牌。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。作为央企的运营商具有丰富的数据资源，不仅在数字化转型中走在业内前列，更是在人工智能及元宇宙等创新领域承担领头羊角色，建议积极关注：中国联通（0762HK）、中国移动（0941HK）、中国电信 （0728HK） 中国新闻网报道，由中国工业和信息化部中国电子技术标准化研究院与天津爱波瑞科技发展有限公司联合编撰的《中国制造业精益数字化发展报告》，28日在2023数字化转型助推制造业高质量发展(贵州)大会上正式发布。报告指出，精益数字化是精益管理与数字技术的深度融合，二者相互赋能，助力制造企业优化资源配置、提升生产效率、提高经营效益、改善客户体验。我国是世界上制造业门类最全、产业体系最完整的国家，在全球制造业中发挥着重要作用。工业互联网是数字经济及数据要素在工业领域发展的重要抓手，建议积极关注在此领域深耕的相关龙头公司：中兴通讯（0763HK）、中国软件国际 （0354HK）、神州控股（0861HK） 本周荐股 公司及代码推荐内容目标价/止损价 中国通号(3969HK) 公司是以轨道交通控制技术为特色的高科技产业大型央企，拥有轨 道交通控制系统设计研发、设备制造及工程服务于一体的完整产业链。公司先后参与了我国京津城际、京沪高铁、武广高铁等国内全部重大高铁项目建设，且在时速300公里以上高铁中，公司核心设备市场占有率超过93%。作为七大新基建领域之一的城市轨道交通未来仍有望获得持续较好发展，公司作为轨交控制系统的重要一环有望持续受益。10月28日公司发布三季度报告：公司前三季度实现营业收入246.84亿元，同比减少8.39%，归属上市公司股东的净利润25.66亿元，同比减少1.35%。2023年第三季度，实现营业收入79.94亿元，同比下降6.63%；归属于上市公司股东的净利润 7.42亿元，实现同比增长11.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.41亿元，同比增长15.74%。公司第三季度业绩增长较为显著，同时公司充裕的在手订单确保了公司未来业务的稳健成长。公司当前股价对应2023年Wind一致预期业绩仅为6倍PE，同时公司具有较为吸引的过往分红率，建议积极关注。 2.7/2.3HKD 财经要闻 【宏观信息】 上周五Stoxx600指数低收0.8%Sanofi药厂跌逾19%以色列、哈马斯战争加剧油价飙3%创下一周新高 现货黄金5月来首次触及每盎司2000美元以哈冲突提振避险资产的吸引力 美国10月堪萨斯联储制造业综指维持负8胜预期 法国10月消费者综合信心意外回升至84 日本10月东京物价升幅扩至2.7%连续26个月按年上升 岸田文雄称明年日本每人减税4万日圆 俄罗斯央行将基准利率提高至15% 俄罗斯农业部：自11月1日开始小麦出口关税将下调14.1% 福岛核污水第三轮排海将于11月2日启动料持续17天韩国政府对李克强逝世表示深切哀悼 李家超:目前无意扩大税基冀吸引公司来港惠及税收李家超对李克强离世表示深切哀悼 陈茂波料本港财赤高估算可能超过1000亿港元 差估署：本港9月私宅售价指数按月续跌近1.8%连跌五个月兼创近六年半低 国务院：「未成年人网络保护条例」明年1月1日起正式施行人行：9月债券市场共发行各类债券逾6万亿人币 华为首三季度销售收入按年增2.4%净利润率16% 9月内地规模以上工业企业利润按年增11.9%增速放缓 年内涨幅逾60%全国碳配额价上升空间巨大 央行：1-9月人民币跨境收付金额为38.9万亿元同比增长24.4% 下月9日起中美客运航班将每周增至35班最多增至70班 【公司信息】 中海油(00883.HK)：蓬莱19-3油田5/10区开发项目投产中国电信(00728.HK)中南智能算力中心正式投产运营 长城汽车(02333.HK)第3季净利润增41.94% 中国中车(01766.HK)9个月净利润61.5亿人民币增长2% 中国能源建设(03996.HK)9个月净利润30.7亿人民币跌27% 中国通号(03969.HK)9个月净利润25.7亿人民币跌1% 李宁(02331.HK)回购832万股涉资2.05亿元 青岛啤酒(00168.HK)首三季净利49.08亿人民币增长15% 招商银行(03968.HK)9个月净利润1138.9亿人民币增长6.5% 中船防务(00317.HK)9个月净利润2419.9万人民币增近2%中煤能源(01898.HK)控股股东增持153.61万股A股 康龙化成(03759.HK)首三季净利11.39亿人民币增长18.5% 兖矿能源(01171.HK)9个月净利润155亿人民币跌46.8% 紫金矿业(02899.HK)9个月净利润162亿人民币跌3% 洛阳钼业(03993.HK)首三季净利24.43亿人民币倒退54% 招金矿业(01818.HK)9个月净利润3.65亿人民币增长38% 山东黄金(01787.HK)9个月净利润13亿人民币增长94% 中国太保(02601.HK)9个月净利润231亿人民币跌24% 中石化油服(01033.HK)9个月纯利4.44亿元人民币升55% 天能动力(00819.HK)附属天能股份首三季赚17亿人民币增长20%远大医药(00512.HK)创新液体栓塞剂Lava在美正式商业化 青岛啤酒(00168.HK)9个月净利润49亿人民币增长15% 一拖(00038.HK)9个月净利润10.9亿人民币增长36% 泰格医药(03347.HK)第三季净利润按年升19% 石四药集团(02005.HK)九个月溢利增加13.1% 新特能源(01799.HK)9个月净利润50.8亿人民币 复宏汉霖(02696.HK)与Intas深化合作携手推进H药全球化布局江西铜业(00358.HK)9个月净利润49亿人民币增长4.5% 金隅集团(02009.HK)9个月净利润1061万人民币跌99.5%南方航空(01055.HK)发布“畅游世界”产品，1999元起售龙源电力(00916.HK)首三季多赚19% 新天绿色能源(00956.HK)9个月纯利15.06亿元人民币跌10%东江环保(00895.HK)9个月净亏损扩大至3.57亿人民币 国联证券(01456.HK)9个月净利润7.27亿人民币增长12.9%马鞍山钢铁(00323.HK)9个月盈转亏净亏损15.98亿人民币九台农商银行(06122.HK)首三季净利润4.24亿元人民币 新股资讯 公司名称 上市代号 行业 招股价 每手股数 招股截止日 上市日期 锅圈 2517 餐饮消费 5.98 400 2023/10/26 2023/11/02 友宝在线 2429 零售 9.4-11.4 500 2023/10/27 2023/11/03 资料来源：阿斯达克财经网*招股中 经济数据 日期 国家 指数 期间 预测值 前值 10/30美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数十月---18.1 资料来源：彭博 重点公司股票表现 公司 代码 股价表现(%) 最新交易日 1个月 3个月 1年 恒生指数 HSI 2.1 0 -13 3 恒生国企指数 HSCEI 2.0 -1 -12 4 恒生科技指数 HSCEI 2.5 0 -15 14 科网公司腾讯控股 700 HK 1.8 -2 -16 22 阿里巴巴 9988 HK 3.3 -2 -14 8 百度集团 9888 HK 1.2 -17 -28 5 小米集团 1810 HK 1.2 16 11 48 京东集团 9618 HK 3.4 -10 -34