喜相逢集团招股说明书

2473 重要提示 重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容存有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 XXF Group Holdings Limited喜相逢集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 全球發售 全球發售的發售股份數目：103,125,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：10,312,500股股份（可予調整）國際配售股份數目：92,812,500股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：不高於每股發售股份1.36港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足並可予退還），且預期將不低於每股發售股份1.05港元面值：每股0.01港元股份代號：2473 獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列） 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 發售股份並未亦將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售或出售、質押或轉讓，惟按美國證券法登記規定的豁免或在不受其所限的交易及根據任何適用州證券法者除外。根據S規例，發售股份僅在美國境外的離岸交易中提呈發售。 目前預期最終發售價將由本公司與獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）於定價日（預期為2023年11月2日（星期四）或前後）或本公司與獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）可能議定的較後日期以協議釐定。除非另行作出公告，發售價將不高於每股發售股份1.36港元，且目前預期將不低於每股發售股份1.05港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付將不高於每股香港發售股份1.36港元的發售價，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定發售價低於每股發售股份1.36港元，有關款項可予退還。 獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止當日上午或之前，隨時調高或調低本招股章程所述的指示性發售價範圍及╱或全球發售項下提呈發售之發售股份數目（為每股發售股份1.05港元至1.36港元）。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止當日上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xxfqc.com刊登關於調高或調低指示性發售價範圍的通告。倘獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2023年11月2日（星期四）或之前因任何原因未能協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）不會進行且將告失效。進一步詳情請參閱「全球發售之架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。 於作出投資決定之前，有意投資者應審慎考慮本招股章程載列的一切資料，包括「風險因素」所載的風險因素。 倘於上市日期上午八時正前發生若干情況，則獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議須承擔的責任。更多詳情請見「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。 重要通知我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.xxfqc.com)刊載。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。 重要提示 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。 本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」及我們的網站www.xxfqc.com刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。 閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份： (1)在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或 (2)通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過： (i)指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或 (ii)（倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）透過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或透過「結算通」電話系統致電+852 2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）填妥輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容，與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。 倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 重要提示 閣下通過白表eIPO服務或向香港結算發出電子認購指示申請認購的股數須至少為2,500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表 倘以下香港公開發售的預期時間表發生任何變動，我們將刊發公告。 2023年 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10月30日（星期一）上午九時正 使用白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11月2日（星期四） 開始辦理香港公開發售認購申請登記（附註3）. . . . . . . . . . . . . . . . . .11月2日（星期四）上午十一時四十五分 (b)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款的截止時間（附註4）. . . . . . . . . . . . . . .11月2日（星期四） 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（其可能與上文所示截止時間不同）。 截止辦理香港公開發售認購申請登記. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11月2日（星期四）中午十二時正 預期定價日（附註5）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11月2日（星期四） 將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xxfqc.com刊登有關最終發售價、香港公開發售認購水平、國際配售的踴躍程度以及香港公開發售的配發基準及申請結果的公佈（附註6及8）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11月8日（星期三）或之前 預期時間表 2023年（附註1） 香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））可透過多種渠道獲得，包括： .將於本公司網站www.xxfqc.com（附註6）及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發的公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11月8日（星期三） .於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk（或：英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment），使用「按身份證號碼搜索」功能查閱（附註8）. . . . . . . . . . . . . . . 11月8日（星期三）上午八時正至11月14日（星期二）午夜十二時正 .於上午九時正至下午六時正期間致電+852 2862 8555電話查詢分配結果. . . . . . . . . . . . . . . .11月8日（星期三）至11月13日（星期一）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期） 就根據香港公開發售全部或部分未獲接納申請寄發╱領取退款支票或白表電子退款指示（附註7及8）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11月8日（星期三）或之前 就根據香港公開發售全部或部分獲接納申請寄發╱領取股票╱將股票記存於中央結算系統（附註7及8）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11月8日（星期三）或之前 預期股份開始於聯交所買賣（附註8）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11月9日（星期四） 上午九時正 預期時間表 附註： 1.除另有指明者外，所有時間及日期均指香港當地時間。有關全球發售架構的詳情（包括其條件）載於本招股章程「全球發售之架構及條件」一節。2.閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後透過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務遞交申請。倘閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並已自指定網站取得申請參考編號，則閣下獲准繼續辦理申請手續（透過完成繳付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時間）。3.如於2023年11月2日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告訊號、極端情況及╱或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則當日不會開始及截止辦理申請登記。進一步資料載列於本招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣及╱或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節。4.透過向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—6.透過中央結算系統EIPO服務提出申請」。5.預期定價日將為2023年11月2日（星期四）或前後。倘獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因而未能協定發售價，則全球發售不會進行且將告失效。6.該等網站或網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。7.預期香港發售股份的股票將於2023年11月8日（星期三）發行，惟僅在全球發售於2023年11月9日（星期四）上午八時正前於各方面已成為無條件，方會成為有效的所有權證明。倘投資者在收到股票或股票成為有效所有權憑證前根據公開分配詳情買賣股份，須自行承擔一切相關風險。有關香港公開發售不獲接納的申請，會發出電子退款指示╱退款支票。8.倘八號（或以上）颱風警告信號、黑色暴雨警告信號及╱或極端情況於2023年10月30日（星期一）至2023年