量价齐升，业绩亮眼

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驰宏锌锗发布了2023Q3季报，实现营收164亿元，同比+0.82%；实现归母净利16.33亿元，同比+14.67%。公司前三季度实现营收164亿元，同比+0.82%；实现归母净利16.33亿元，同比+14.67%。公司2023Q3单季度实现营收53.9亿元，同比+0.34%，环比+3.15%；实现归母净利5.63亿元，同比+38.93%，环比+15.23%。公司产量上，铅锌锗产品同比均增长。价格上，Q3铅锌锗价格环比上升。全年来看，锌锭从年初到现在均价为21719元/吨，较去年全年的25232元/吨仍有差距。预计公司2023-2025年营收分别为213/221/230亿元，归母净利分别为21.8/24.5/25.2亿元，同比增速分别为226.1%、12.3%、2.9%，对应EPS为0.43/0.48/0.50元，截至2023年10月26日收盘价对应PE分别为11.68x/10.40x/10.11x，维持“买入”评级。