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永泰科技 (600745) 的 3Q 结果证实 ODM 重回正轨,准备进一步增长目标价格。公司毛利率保持一致,同时从 2Q23 的 17.3% 略微改善至 3Q23 的 17.4%。ODM 市场的良好复苏应该会缓解一些投资者的担忧关于其 ODM 恢复的可持续性。管理团队也是有信心在 2024 年看到 ODM 的增长。半业务部门的收入下降了同比增长 6.8%,但环比分别增长 4.1%。展望未来,我们相信公司的半业务将继续显示实力。