户用储能 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 户用储能头豹词条报告系列 蔡 蔡晔雨·头豹分析师 2023-09-05未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业/电力供应/储能电站 工业制品/工业制造 行业： 行业定义 储能是一种将不易储存的电能转化为机械能和化学能等形… AI访谈 行业分类 1.根据耦合方式进行分类：直流耦合系统和交流耦合系统… AI访谈 行业特征 户用储能行业前景广阔，其中欧美市场引领发展，需求旺… AI访谈 发展历程 户用储能行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 户用储能行业规模评级报告1篇 AI访谈数据图表 政策梳理 户用储能行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国户用储能行业尚处于发展初期，参与者众多，市场集… AI访谈数据图表 摘要随着全球能源转型和可再生能源的快速发展，户用储能市场正逐渐成为电力行业的重要组成部分。本报告对户用储能行业进行了深入调研，分析了市场规模、产业链、竞争格局等方面的情况。近年来户用储能市场规模持续扩大，预计未来几年将保持高速增长。这主要得益于政府对可再生能源的政策支持、电力市场改革以及消费者对清洁能源的需求不断增加。户用储能市场涉及到原材料供应商、电池制造商、系统集成商、安装商等多个环节。目前，全球家庭储能产业链已经形成初步规模，但各环节之间仍存在一定的协同不足，需要加强产业链整合和协同创新。户用储能市场竞争激烈，企业在技术研发、产品创新和市场拓展方面展开激烈竞争，推动了行业的快速发展。（该词条由中国海洋大学工商管理专业蔡晔雨于8月撰写完成） 户用储能行业定义[1] 储能是一种将不易储存的电能转化为机械能和化学能等形式储存起来，以便需要时使用的技术。储能可用于电力系统各个环节，包括发电侧、电网侧和用户侧。储能系统可以动态吸收并储存来自发电侧或电网的电能，在需要时释放，从而改变电能生产输送和使用同步完成的模式，使实时平衡的电力系统变得更加“柔性”，有效提高电能质量和用电效率。 户用储能是指家庭用户侧储能系统。在用电低谷时段户用储能中的电池组可自行充电，以备用电高峰或断电时段使用，其运行不受城市供电压力的影响。户用储能系统通常与户用光伏系统组合安装，为家庭用户提供电能，可以提高户用光伏自发自用程度，减少用户的电费支出，并在极端天气等情况下保障用户用电的稳定性。[2] [1]1：平安证券 [2]1：http://caijing.woy… 2：https://www.pylon… 3：派能科技官网 户用储能行业分类[3] 1.根据耦合方式进行分类：直流耦合系统和交流耦合系统。2.根据是否并网进行分类：并网系统和离网系统。3.根据集成程度进行分类：分体机和一体机。 户用储能（按耦合方式划分） 直流耦合系统 户用储能分 类 包含电池系统和混合逆变器，兼具光伏并网逆变器与储能逆变器的功能。系统集成程度高，功率反转少，功率损耗低，安装售后效率高。适用于新安装光伏+储能系 统的家庭。 交流耦合系统 无需更改现有设置和并网逆变器，只需加装蓄电池和储能变流器，可以添加到任何并网系统中。适用于已安装 光伏，新增储能系统的家庭。 户用储能（按是否并网划分） 并网系统 以电池+并网储能逆变器为核心，光伏和储能系统可以 接入电网，在光伏或电池的电量不足时可以从电网购电。用户可自产自消费，结余电可以上网获得补贴。适用于电力系统稳定，电价相对低的区域。 户用储能分 类 离网系统 以电池+离网储能逆变器为核心，使用离网储能逆变器，通常具备柴油发电机接口，在夜间电池供电不足时补充电力。不需要依赖电网，对电价不敏感。适用于没有电网的沙漠、海岛等地区或者电网不稳定需要自发自 用的区域。 户用储能（按集成程度划分） 一体机 产品为包含电池和逆变器的一体机系统，通常为交流耦合产品，上游电池系统和逆变器作为供应商提供产品。使用方便，产品的销售售后全部由品牌商承担。适用于追求使用方便、通过触摸屏快捷直观的显示工作状态和 修改参数的家庭。 户用储能分 类 分体机 部分交流耦合产品和直流耦合产品采用分体机模式，电池系统和逆变器系统分别由pack厂商和逆变器厂商。选择空间大，可自主选择电池系统和逆变器系统，两者 无需绑定。适用于追求自由选配、根据自身需求匹配户 用储能逆变器的家庭。 [3]1：https://mp.ofweek… 2：OFweek储能网 户用储能行业特征[4] 户用储能行业前景广阔，其中欧美市场引领发展，需求旺盛，中国市场则相对以出口为主，相对落后。户用储能本土企业在当地优势显著，企业呈现百花齐放的竞争格局。中国参与者通常从产业链上游的电池或变流器入手，切入欧美户储市场，同时尝试向下一体化，直接提供面向C端用户的储能一体机或分体成套产品，打造自有品牌、获得溢价。户储赛道毛利率总体高于其他储能赛道，核心壁垒在于与储能逆变器的适配和渠道优势。[5] 1欧美引领发展，全球市场广阔 欧美市场高度景气，中国市场规模相对落后 2021年以来，在高电价和能源安全需求驱动下，全球户用储能需求迎来爆发。2022年全球户用储能新增装机达到15GWh，其中欧洲和美国是全球户用储能装机主力，各占据约全球25%的市场。在欧美市场高用电成本、政策补贴两方面的因素下，带动用户需求高增长。进一步提高配储积极性。中国市场方面，户用储能市场需求同样旺盛，但是整体规模发展较为落后。2021年中国新增投运电化学储能中用户侧储能占比达到42.9%，主要是受益于中国分布式光伏建设。根据官方（CNESA）数据显示，2025年全球户储新增装机需求可达50GWh，按照每套10kWh储能系统（包括电池系统和变流器）价值量1万美元计算，单GWh对应10亿美元（70亿人民币）市场空间，未来全球户用储能市场空间可达千亿级。 2本土品牌商为主导，寻求纵向一体化 户储终端产品环节以本土品牌为主导，中国产商从产业链上游环节切入户储市场 在户用储能市场竞争格局方面，由于户用储能终端需求多样化、渠道分散，本土企业在当地优势显著，因而集成企业呈现百花齐放的竞争格局，客户群体分散且专业性较低，对终端产品企业的品牌认知度和服务能力提出高要求。中国参与者通常从产业链上游的电池或变流器入手，切入欧美户储市场。与欧美企业相比，中国企业在终端产品市场占据的份额相对较小，但在户用储能产业链的关键环节——储能锂电池、储能变流器环节中，中国动力电池企业、光伏逆变器企业具备强劲的竞争力，持续发力海外户储市场。从产业链上游环节切入的同时，中国部分规模较大、产品较成熟的厂商也在尝试向下一体化，直接提供面向C端用户的储能一体机或分体成套产品，打造自有品牌、获得溢价。 3毛利率总体较高，存在核心壁垒 户储赛道毛利率总体高于其他储能赛道，核心壁垒在于与储能逆变器的适配和渠道优势 从户用储能赛道特征来看，户用储能属于典型的C端消费品且以高端市场为主，终端用户在选择产品时关注其品质胜于价格，为企业保持高毛利提供保障。因此，户储赛道毛利率总体高于其他储能赛道。作为户用储能行业代表性企业，2019到2022年沃太能源毛利率分别为28.21%、30.5%、26.81%、24.62%，总体毛利率高于聚焦为大型工商业储能系统商阳光电源。户用储能作为小型储能电池，集成的内核技术要求并不高，其核心竞争力是产品设计和市场开发（关键是市场品牌和渠道构建）。产品设计主要是与储能逆变器的适配（各国/地区有不同的要求）和针对客户需求进行的定制产品设计。消费者购买储能电池时考虑的最大因素是品牌声誉，消费者很少会知道所用的电芯和零部件的来源，而海外渠道认证周期复杂且比较 长，储能厂商与下游集成商、安装商的渠道构建与维护尤为重要。 启动期2011~2015 2011年，储能被写入“十二五”规划纲要；截止2015年，电化学储能累计装机规模164.1MW。 通过开展示范项目、探索应用模式、开拓国际市场等措施，储能技术快速提升，应用模式逐渐清晰，应用价值被广泛认可。 高速发展期2016~2025 2017年，正式发布《关于促进储能产业与技术发展的指导意见》；2018年，国家能源局批复同意中 国第一个电池储能试验示范项目，同年正式发布《南方区域电化学储能电站并网运行管理及辅助管理实施细则》；2019年，世界银行正式批准为中国可再生能源和电池储能促进项目提供3亿美元，全球首个最大储能项目正式落地中国；2021年，储能写入“十四五”规划草案中。 政策支持力度加大，市场机制逐渐理顺，多领域融合渗透，储能装机规模快速增加、储能项目广泛应 用、技术水平快速提升、标准体系日趋完善、商业模式逐渐建立，储能产业进入从产业化初期向规模 [4]1：https://new.qq.co… 2：方正证券 [5]1：http://t.10jqka.co… 2：同花顺投资平台 户用储能发展历程[6] 中国储能市场目前可分为四个发展阶段：1）技术验证阶段（2010年以前），主要是开展基础研发和技术验证示范；2）示范应用阶段（2011-2015年），储能装机以传统的抽水蓄能为主，通过示范项目开展，储能技术性能快速提升、应用模式不断清晰，应用价值被广泛认可；3）商业化初期（2016-2020年），随着政策支持力度加大、市场机制逐渐理顺、多领域融合渗透，储能装机规模快速增加、商业模式逐渐建立；4）产业规模化发展阶段（2021-2025年），储能产业进入从产业化初期向规模化发展的过渡阶段，随着国家“双碳”政策提出，储能规模获得快速增长，储能项目广泛应用、技术水平快速提升、标准体系日趋完善，形成较为完整的产业体系 萌芽期2005~2010 2005年出台的《可再生能源发展指导目录》，氧化还原液流储能电池、地下热能储存系统位列其 中，中国在储能产业开始战略布局；2010年，储能首次被写入法案。 以实施科研计划和技术验证示范的基础研究为主，停留在技术研究层面。 和一批有国际竞争力的市场主体，储能成为能源领域经济新增长点。[7] 化发展的过渡阶段，形成较为完整的产业体系和一批有国际竞争力的市场主体，储能成为能源领域经济新增长点。 [6]1：https://new.qq.co… 2：融中财经 [7]1：https://www.china… 2：http://www.taodu… 3：CSDN博客 户用储能产业链分析[8] 户用储能产业链上游为储能电池、电池管理系统（BMS)、储能变流器（PCS)、能量管理系统（EMS）、空气压缩机、换热器、氢气等原材料及核心设备供应，代表企业为宁德时代、派能科技、阳光电源等；中游为储能系统的集成与安装，包括电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、超级电容、氢（氨）储能、热（冷）储能等， 代表企业派能科技、比亚迪、华为数字能源等；下游为储能系统的应用，直接对接消费者。 产业链上游的生产成本主要聚焦于电池组，电池组是未来产业链技术迭代和降成本的主要环节。影响储能项目成本的因素之多，包括储能时长、项目规模、电池材料体系以及项目部署国家；产业链中游，以铅蓄电池为主的企业装机规模有所下降，取而代之的是以磷酸铁锂电池为主的企业，龙头企业的储能业务自2018年开始爆 发，主要通过海外发力、用户侧比拼。产业链下游直接对接消费者终端，消费需求持续上升，未来空间广阔。[9] 生产制造端 储能电池、电池管理系统（BMS)、储能变流器（PCS)、能量管理系统（EMS）、空气压缩机、换热器、氢气等原材料及核心设备供应。 上游厂商 阳光电源股份有限公司 查看全部 广州鹏辉能源科技股份有限公司 宁德时代新能源科技股份有限公司 产业链上游说明 1）从生产成本角度分析，目前中国户用储能以锂离子电池为代表的电化学储能为主。一个完整的电化学储能系统主要由电池组、储能变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）、电池管理系统（BMS）以及其他