胜利早报

勝利早報 2023.10.26 勝利即日觀點短線機會 隔夜美股三大指數全線收跌，納指與標普500再創近期新低，其中，礦業、油氣股偏強，互聯網科技、半導體等弱，中概股轉弱。昨日A股滬深兩市與港股高開後尾盤收窄，其中，華為鴻蒙系統產業鏈、智能汽車、大基建等強勢，通信、金融、醫療美容等弱。消息面看，美國9月新屋銷售環比增12.3%，創去年2月以來最大增幅，遠超預期和前值，高利率並沒有影響美國樓市銷售。同時，俄烏衝突、巴以衝突升級惡化，打擊國際政治秩序與國際貿易供應鏈，使生產、製造、貿易等成本維持高位，導致通脹壓力加大。這種狀況下無論美聯儲官員發佈鴿派言論，都無法讓市場相信美聯儲不會再加息，昨晚美債繼續遭拋售，美債收益率集體上升，美股繼續承壓。另外，中國華為等企業的技術突破，對美國科技生態造成負面的影響。預計在通脹回升預期與高利率預期下，美股短期繼續承壓。國內消息，國內政府繼續推出利好政策，穩經濟、穩市場政策密集落地。十四屆全國人大會議通過增發2023年國債1萬億元，財政赤字由3%提升至3.8%。同時，各省市正在陸續申請特別再融資債券，預計發行金額超萬億元。市場預期巨額資金下放，將有利於緩解各地財政困境與償還涉及政府的債務鏈，同時地方基建項目有望加快建設，如：水利、智慧+的項目、棚戶改造等。另外，華為在手機、汽車等產品的芯片、系統、軟體等技術完成自主化，且產品產品銷售大幅增加，預計國內相關產業鏈將會繼續維持高景氣度，減弱美國打壓的憂慮。昨日國家數據局正式揭牌，對於後續推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等存在實質性利好。綜合來說，國內消息面偏利好，市場底部逐步穩固與扎實，但海外消息面偏利空，預計短期整體市場難以持續行情，以結構性行情為主。策略上，短期內可關注傳統基建資產注入帶來的修復預期，同時繼續關注華為產業鏈恢復及國產化GPU晶片的突破所帶來的機會，如：算力產業鏈、機器人、汽車、消費電子等，強調硬科技投資的邏輯。 今日暫無個股推介 市場熱點板塊及個股: A股市場 1.工信部公佈數據顯示，前三季度我國軟件業務收入87610億元，同比增長13.5%；軟體業利潤總額10090億元，增長18.3%；軟體業務出口364億美元，下降4.4%。(萬得資訊) 2.中電聯預計，2023年全社會用電量9.2萬億千瓦時，同比增長6%左右，高於2022年增速。其中，四季度全社會用電量增速預計超過7%。在新能源發電快速發展帶動下，預計2023年全國新增發電裝機規模將首次突破3億千瓦。(萬得資訊) 3.乘聯會公佈資料顯示，10月1-22日，乘用車市場零售121.3萬輛，同比增長19%，環比增長8%。其中，新能源車市場零售47.2萬輛，同比增長42%，環比增長4%。(萬得資訊) 4.上海市制定《互聯網平臺企業競爭合規評價指引》，引入合規評價，督促合規競爭，推動平臺企業常態化監管。自評“A”級及以上的，經反壟斷執法部門覆核後，積極鼓勵並服務平臺企業探索創新。(萬得資訊) 5.華為回應擬全面接管問界銷售體系傳聞稱，為不實新聞。此前有消息稱，問界所有銷售人員將加入華為全資子公司“深圳慧通商務有限公司”，成為華為編外員工，換簽將在明年全部完成。(萬得資訊) H股市場 6.零跑汽車(09863.HK)發佈公告，公司與Stellantis訂立認購協議。根據認購協定，本公司已有條件同意向Stellantis配發及發行1.94億股H股，認購價為每股認購股份43.8港元。認購事項的所得款項總額將為85億港元。擬分配用於研發投資、行銷、提升生產能力以及運營資金及一般公司用途等用途。(萬得資訊) 7.李寧(02331.HK)發佈公告稱，截至2023年9月30日止第三季度，李寧銷售點（不包括李甯YOUNG）於整個平臺之零售流水同比獲得中單位數增長。就管道而言，線下管道（包括零售及批發）獲得高單位數增長，其中零售（直接經營）管道獲得20%-30%低段增長及批發（特許經銷商）管道獲得低單位數增長；電子商務虛擬店舖業務獲得低單位數下降。(萬得資訊) 8.新東方-S(09901.HK)發佈截至8月底的2024財年第一季度業績，第一財季總淨營收11億美元，同比增長47.7%；歸屬公司股東淨利潤1.654億美元，同比增長150.6%。新東方稱，淨營收增長主要由於集團的教育屬性新業務以及東方甄選(01797.HK)自營產品及直播電商業務帶動收入增加。(萬得資訊) 9.極兔速遞-W(01519.HK)發佈公告，香港IPO發行價定為每股12港元，將收取的全球發售募集資金淨額（經扣除本公司就全球發售應付的承銷傭金、手續費及預計開支）預計約為35.3億港元，香港公開發售中初步發售的香港發售股份已獲約1.36倍少量超額認購。預期B類股份將於2023年10月27日（星期五）開始在聯交所主機板買賣。(萬得資訊) 海外市場 10.美國政府10月23日通知英偉達，英偉達新的出口管制立即生效，與10月17日檔相比，出口限制產品中刪除RTX4090。(萬得資訊) 11.臉書第三季度每股收益4.39美元，預期3.59美元；營收341.5億美元，預期335.6億美元；淨利潤115.83億美元，上年同期43.95億美元，預期94.2億美元，同比增長164%；三季度廣告收入 336.4億美元，同比增長24%；三季度Facebook月活躍用戶30.5億，同比增長3%；三季度Facebook日活躍用戶20.9億，市場預期20.7億。(萬得資訊) 12.波音第三季度營收181.04億美元，同比增長13%；淨虧損16.38億美元，上年同期淨虧損33.08億 美元。波音下調737飛機交付年度目標，目前預計將交付375-400架737飛機。（萬得資訊) •• 大行報告 13.中金發佈研究報告稱，維持小鵬汽車-W(09868.HK)“跑贏行業”評級，2023/24年盈利預測不變，目標價80港元。公司召開1024科技日，會中公佈了小鵬在自動駕駛、智慧座艙、飛行汽車及機器人等諸多領域的積極進展及規劃，並亮相首款MPV車型小鵬X9。（格隆匯） 14.大摩發佈研究報告稱，相信快手-W(01024.HK)股價將於60日內跑贏大市，公司基本面自去年第四季以來繼續勝於市場普遍預期。該行表示，該股的短期估值具吸引力，預計由於第三季較低基數及近期雙十一期間的電子商務及成本控制，今年下半年廣告和電子商務的強勁增長和利潤率將高於市場普遍預期，從而推動營運杠杆。（格隆匯） 15.小摩發佈研究報告稱，予中國聯通(00762.HK)“中性”評級，今明兩年盈利預測各下調3%，目標價由6.7港元下調至5.5港元。報告中稱，公司第三季度業績令人失望，對比中國移動(00941.HK)及中國電信(00728.HK)收入加速趨勢，收入同比增幅由第二季的6%減慢至4%，EBITDA亦輕微下跌，盈利同比增幅由第二季的14%減慢至3%，不過該行預期全年可以保持低十位數（low-teens）盈利增長。（格隆匯） 免責聲明：本內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。本月報之內容僅供參考，並不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險。