每日晨报

每日晨报│2023年10月26日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,085 +0.55% -13.63% 恒生科技指数 3,700 +2.16% -10.36% 国企指数 5,853 +0.94% -12.69% 沪深300 3,504 +0.50% -9.48% 上证综合指数 2,974 +0.40% -3.73% 深证成份指数 9,528 +0.47% -13.50% 中小板指 6,118 +0.73% -16.65% 道琼斯指数 33,035 -0.32% -0.34% 标普500指数 4,186 -1.43% +9.04% 纳斯达克指数 12,821 -2.43% +22.50% 伦敦富时指数 7,414 +0.33% -0.50% CAC40指数 6,915 +0.31% +6.82% DAX指数 14,892 +0.08% +6.96% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.690 +1.20% -0.02% 美汇指数 106.457 +0.43% +4.50% 港币/人民币 0.935 +0.02% -5.59% 人民币/美元 0.137 +0.07% +5.54% 欧元/美元 1.057 -0.20% -3.65% 美元/日元 149.920 -0.69% -10.78% 英镑/美元 1.212 -0.72% -2.30% 美元/瑞士法郎 0.896 +1.80% -0.45% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 88.480 -3.79% -3.79% 今日要闻 政府消息指下调股票印花税率主要冀减投资者交易成本 数字资产平台HKVAEX拟申请香港牌照据报与币安相关 李宁(02331.HK)第三季同店销售按年跌中单位数零售流水增中单位数 据报恒大(03333.HK)无按要求在清盘呈请聆讯前提交法庭文件 碧桂园美元债券据报首次宣告违约 市场回顾 港股：港股下午升幅明显收窄，恒生指数今早早段曾升逾470点，高见17465点，下午升 幅曾缩减至10点，指数收市报17085点，升93点。主板成交955亿元。科技指数支撑大市，高收逾2%。政府为楼市减辣，本地地产股个别发展，长实、恒地及新地偏软，新世界发展跌逾1%，恒隆地产及信置升逾1%。 A股：内地股市3个主要指数个别发展。多只大基建及水利股升停板，算力股集体向好，汽车产业链亦表现活跃；医美等医药股向下，证券股亦表现低迷。上证综合指数收市报2974 点，升11点，升幅0.4%。深证成份指数报9528点，升44点，升幅0.47%。创业板指数报 1863点，跌17点，跌幅0.9%。 美股:美股3大指数回软，市场担忧高利率持续，打击科技股表现。美国上月新屋销售以年率计增至75.9万间，创19个月新高；但房屋按揭贷款利率连升7星期，30年期定息按 揭利率上周升至7.9厘，创逾23年新高。另外，美国10年期国债孳息率再度升向5厘。道 琼斯指数反覆向下，险守33000点关口，收市报33035点，跌105点，跌幅0.32%。纳斯达 克指数及标准普尔500指数沽压大，纳指连升两日后急挫2.43%，创逾8个月以来最大单日 跌幅，收报12821点，创5个月收市新低，全日跌318点。标普500指数亦创近5个月收市 天然气(1mnBtu) 2.981 +2.58% +2.58% 黄金（盎司） 1,971.66 +2.92% -1.28% 欧洲：欧洲主要股市大多靠稳，意大利股市偏软。德法股市连升第3日，德国DAX指数收 白银（盎司） 22.787 -1.48% -8.87% 报14892点，升12点，升幅约0.1%。法国CAC指数午后重上6900点以上，收报6915点， 玉米（1蒲式耳） 485.750 +0.94% +0.94% 升21点，升幅0.31%。英国富时100指数升穿7400点，收报7414点，升24点，升幅 大豆（1蒲式耳） 1,319.5 +0.27% +0.27% 0.33%，连续两日高收。 低位，跌穿4200点收市，收报4186点，跌60点，跌幅1.43%，近6个交易日有5日都跌。科技股在业绩后个别发展，微软高收3%；Google母公司Alphabet则急挫近10%收市，由于上季云服务收入差过预期。至于收市后公布业绩的Meta及国际商业机器(IBM)，在收市后交易时段都造好。 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向12.862.47%-0.60-0.12% 南向10.202.43%4.781.14% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 19.00 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 政府消息指下调股票印花税率主要冀减投资者交易成本 《施政报告》宣布将下调股票印花税至0.1%，目标下月底完成立法程序。政府消息人士说，下调税率主要目的是减低投资者的交易成本，增加香港股票市场竞争力，提高股市成交量。不过消息人士强调，政府明白要增加股市成交量，不能够单靠减股票印花税，而是要与其他措施配合。 消息人士指，下调印花税必然会令政府税收减少，有关估算会在稍后提交予立法会的文件交代。 至于为何维持恶劣天气下交易的建议仍要时间研究，消息人士解释，主要是由于一些中小劵商，在恶劣天气下仍需传统银行服务支持，因此金管局仍要时间与银行沟通，目标是在明年风季前有结果。 数字资产平台HKVAEX拟申请香港牌照据报与币安相关 《南华早报》引述消息人士指，计划申请香港牌照的数字资产平台HKVAEX，背后是全球最大加密货币交易所币安(Binance)。 报道指，HKVAEX在去年12月成立，今年2月推出交易平台，是币安为取得香港加密货币业务牌照而设立，虽然HKVAEX由一家独立公司BXServicesLimited持有，但HKVAEX与币安分享技术资源。 报道指，币安正在寻求提升在全球加密货币行业的角色，但面对的监管增加，而在香港拥有独立的交易平台，有助公司取得香港市场的优势。 报道引述币安的代表指出，HKVAEX并非币安集团的旗下公司。HKVAEX就指，该公司是以香港为基地、独立的虚拟资产平台。 李宁(02331.HK)第三季同店销售按年跌中单位数零售流水增中单位数 李宁(02331.HK)公布，截至今年9月30日止第三季，李宁销售点(不包括李宁YOUNG)于整个平台之零售流水按年录得中单位数增长。就渠道而言，线下渠道录得高单位数增长，其中零售渠道录得20%至30%低段增长及批发渠道录得低单位数增长；电子商务虚拟店铺业务录得低单位数下降。 以去年同季度伊始已投入营运的李宁销售点计算(不包括李宁YOUNG)，期内整个平台之同店销售按年录得中单位数下降。就渠道而言，零售渠道录得中单位数增长及批发渠道录得10%至20%低段下降，电子商务虚拟店铺业务按年下降低单位数。 截至今年9月30日，于中国，李宁销售点数量(不包括李宁YOUNG)共计6,294个， 较上一季末净增加127个，本年迄今净减少1个。在净减少的1个销售点中，零售业 务净增加57个，批发业务净减少58个。李宁YOUNG销售点数量共计1,370个，较上 一季末净增加89个，本年迄今净增加62个。 据报恒大(03333.HK)无按要求在清盘呈请聆讯前提交法庭文件 《路透社》引述消息人士报道，恒大(03333.HK)未有在下周一(30日)清盘呈请聆讯举行前，按香港高等法院指示提交辩护文件，目前尚不清楚恒大是否会在未来数日内提交文件又或再次提出押后聆讯。不过律师表示，未能向法官提交重组计划的最新进展，可能会增加被清盘的机会。 于7月底，恒大宣布，鉴于境外重组的最新进展，高等法院已批准将呈请聆讯押后至 10月30日。上周恒大发公告称，正在修改拟议的离岸债务重组协议的条款，以满足公司客观情况及债权人的要求，法院批准若干聆讯将被取消或无限期延期。 碧桂园美元债券据报首次宣告违约 彭博引述发给债券持有人的通知，碧桂园(02007)的一只美元债被认定为违约。这是这家大型开发商发生首次公开债违约。 据受托人花旗集团的通知，碧桂园未能在宽限期内支付一只美元债的利息，构成违约事件。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12345 联想集团中国宏桥中升控股石药集团蒙牛乳业 8.937.07 18.84 5.98 25.15 7.33%4.74%4.20%3.82%3.50% 7.03亿3.63亿五大 5.78千万跌 幅 5.02亿1.48亿 1 中国联通 4.82 -8.54% 6.76亿 2 信义光能 4.77 -5.17% 2.49亿 3 香港交易所 278.2 -4.07% 39.77亿 4 中国石油 5.31 -3.98% 10.26亿 5 中国海洋石油 13.04 -2.83% 19.7亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 大健康国际 0.164 27.13% 96.27万 五大跌幅 1 亚洲果业 0.022 -33.33% 2.11百万 五大 2 中国三迪 0.158 21.54% 5.31千 2 ＢＣ科技集团 3.88 -20.82% 1.09千万 升幅 3 智美体育 0.063 21.15% 1.53千 3 中国服饰控股 0.026 -18.75% 53.65万 4 巴克1798集团 3.57 20.20% 1.81百万 4 童园国际 0.031 -18.42% 5.03万 5 先机企业集团 0.018 20.00% 1.04万 5 国锐生活 0.54 -16.92% 1.58百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 287.8 1.70% 50.97亿 五大最佳 1 电能实业 37.25 4.30% 37.944 2 香港交易所 278.2 -4.07% 39.77亿 2 联想集团 8.93 4.14% 8.962 3 阿里巴巴 79.3 2.72% 36.48亿 3 中国燃气 7.29 1.66% 7.276 4 美团－Ｗ 109.6 1.95% 31.64亿 4 香港中华煤气 5.47 1.12% 5.242 5 盈富基金 17.74 0.80% 24.56亿 5 中国海外发展 14.9 0.53% 14.974 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1677.5 2.10% 21.32亿 港股通（沪） 1 中国移动 62 -2.13% 11.95亿 2 工业富联 13.54 -1.60% 9.84亿 2 腾讯控股 287.8 1.70% 10.47亿 3 药明康德 83.47 -0.71% 7.80亿 3 中国海洋石油 13.04 -2.83% 10.45亿 4 宝钢股份 6.33 9.14% 7.13亿 4 快手-W 51.55 -3.91% 6.95亿 5 赛力斯 81.93 1.46% 6.06亿 5 美团