印度无人机行业生态圈（英）

MARKETA会话OFDRONESECOSYSTEMININDIA FINALREPORTM拱门2023 1 •本报告由我们专门为新能源和工业技术开发组织(“NEDO”或“客户”)编写，根据印度无人机/飞行出租车政策和市场评估参与书5的协议条款th新能源和工业技术发展组织于2022年12月发布。 •我们的服务表现和向客户发布的报告均基于并受合同条款的约束。 •Thisreportisconfidentialandfortheuseofmanagementonly.Itisnottobedistributedbeyondthemanagementnoristobecopied,circulated,referredtoorquotedincorrespondence,ordiscussedwithanyotherparty,inwholeorinpart,withoutour •本报告根据向我们陈述的事实的完整性和准确性以及所包含的任何假设阐述了我们的观点。如果任何事实和假设不完整或不准确，我们必须得到相应的通知，因为其不准确或不完整可能会对我们的结论产生重大影响。 •在执行工作时，我们假设所有签名的真实性和所有原始文件的真实性。我们尚未独立验证其正确性或真实性。 •我们没有进行审计，也没有发表意见或任何其他形式的保证。此外，我们报告中的评论不是有意的，也不应被解释为法律建议或意见。 •虽然从公共领域或外部来源获得的信息尚未经过真实性、准确性或完整性验证，但我们已尽可能从通常认为可靠的来源获得信息。我们对此类信息不承担任何责任。 •我们的观点对任何个人、实体、当局或法院均不具有约束力，因此，我们不保证任何个人、实体、当局和/或上诉当局或法院不会主张与本文所表达的观点相反的立场。 •我们工作的表现是基于客户给我们的信息和解释。我们或我们的任何合作伙伴、董事或员工均不对因客户提供的不正确信息而导致的本报告中的错误承担任何责任。我们的报告可能指“我们的分析”；这仅表明我们（在指定的情况下）对基础数据进行了某些分析活动，以得出所提供的信息；我们不对基础日期的真实性承担责任。 •Inaccordancewithitspolicy,Weadvisethatneitheritoranyofitspartner,directororemployeeundertakesanyresponsibilityarisinginanywaywhatsoever,toanypersonotherthanClientinrespectofthemattersdealtwithinthisreport,includinganyerrorsoromsther •就我们的报告或其任何部分而言，我们不对报告所传阅的任何人或任何一方负有谨慎义务(无论是在合同、侵权或法规或其他方面)，我们对使用或依赖本报告的任何一方概不负责。对于该第三方因该报告或其任何部分而产生的或与之相关的任何费用、损害、损失、责任、开支，我们不承担任何责任或义务。 •通过阅读我们的报告，报告的读者应被视为已接受上述条款 01 不断发展的无人机市场的全球趋势 02 印度无人机生态系统的市场趋势 03 印度支持无人机市场发展的政策趋势 04 产业趋势与价值链评估 05 印度无人机生态系统的PESTLE分析 06 Conclusion 1 GLOBALTRENDSFOREVOLVINGDRONEMARKET Contents 上一章下一章 4 根据无人机规则2021，无人机被定义为： “可以自主操作的飞机，或者可以在没有飞行员的情况下远程操作的飞机” 重量（包括有效载荷） •纳米（小于或等于0.25kg ） •Mirco(0.25-2kg) •小（2-25kg） •中型（25-150kg） •大（150kg以上） 根据无人机规则2021 机翼类型 • • • • 单转子 固定翼 多转子 固定翼混合垂直起降 电源 • • • • 电池供电 汽油动力 太阳能供电氢燃料电池供电 范围 •近距离（小于5公里） •近距离（5-50km） •短程(50-150km) •中程(150-644km) •远程（644km以上） 尺寸（直径） •非常小的无人机（小于51 毫米） •小型无人机(76-152 毫米) •中型无人机(150-640mm) •大型无人机（640mm以上 ） 资料来源:TheDroneRules,2021,MinistryofCivilAviation,NewDelhi,the25thAugust,2021 在过去的几年里，无人机技术在全球范围内经历了前所未有的普及。 全球商用无人机市场潜力预测 47.38 6.51 2021 2022 2024 2026 2028 2029 60复合年增长率：28.5% 50 40 十亿美元 30 20 10 0 具有人工智能功能的完全自主无人机市场预计将比半自主和遥控无人机增长更快，因为它们可以超越视觉视线(BVLOS)。 资料来源:战略市场研究，大观研究 基于产品的市场展望(2021) 商用无人机市场-按地区划分(2021) 欧洲，22% 亚太地区， 31% 旋转叶片， 80.12% 混合动力，6.51% 固定翼， 13.37% 根据产品预测，2021年旋转刀片行业以80.12%的收入份额保持着市场领先地位。 北美，40% LAMEA,7%商用无人机市场-按重量 25Kg-150Kg 2021年，北美占据了40.07%的市场份额，在区域市场上占据了很大的优势。 2Kg-25Kg <2Kg 0%10%20%30%40%50%60% 基于应用程序的市场展望(2021)基于最终用户的市场展望(2021) 其他*，4% 测绘，15% 媒体与娱乐房地产与建筑 能源安 32% 拍摄和摄影， 监视和监控，13% 精准农业， 20% 检查和维护，16% 全与执法 Agriculture 其他交付和物流 2021年拥有29.28%的终端用户市场份额，媒体和娱乐行业实现了最高的市场地位。 0%5%10%15%20%25%30% 2021年的市场份额为32.35%，电影制作和摄影应用在所有其他应用中占据主导地位 。 *包括娱乐，灾害管理，物流和运输，研发，救援和救援行动以及建筑 2 MARKETTRENDSFORINDIANDRONEECOSYSTEM Contents 上一章下一章 9 BOOMINGDRONEMARKETPOTENTIALININDIA 印度无人机市场潜力预测（以印度卢比为单位）和最终用途应用的分布 增长驱动因素 复合年增长率：80% 复合年增长率 ：35% 295,000 •有利的政府政策和法规（例如2021年无人机规则，2022 年无人机进口政策和与生产相关的激励计划） •各种最终用途应用（尤其是农业和物流）的需求不断增长 •增加无人机制造生态系统中的投资和初创企业数量 81,600 2,900 Upto2020 22202FForreeccasatst 23003FFoPcedesourreeccasatst 生长抑制剂 国防（陆军，海军和空军） 商业（零售，基础设施和农业）出口国土安全（国家警察和准军事部队） 25% 5%81,600卢比。 47% 16% 17% 2,95,000卢比。34% •印度研发中心和测试基地形式的无人机制造能力不发达 •不太复杂的技术诀窍和技能（与美国和日本等成熟市场相比），以支持与设计和安全相关的元素 Counter-UAS16% 来源：FICCI 8% 7%25% 10 无人机解决方案正变得越来越受欢迎，并且由于几项重大技术进步. 制造业趋势 替代电源 应用趋势 边缘和雾计算 延长飞行时间范围 与其他技术集成 卓越的定位和导航 自主无人机混合动力无人机 增强的有效负载 11 替代电源 无人机制造商正在探索传统电池技术的替代品，例如氢电池 ，因为对更长的飞行时间和更大的承载能力的需求不断增长 。 延长飞行时间范围 ，汽油动力系统，太阳能电池，气电混合系统和激光系统 制造商和研究人员正在开发更长的无人机飞行持续时间，使它们能够悬停更长的时间。对于远程监控和包裹递送等应用，这一点尤为重要。 中国已经成功测试了第一架太阳能无人机，被称为“启明星-50” 。这种无人机可以飞行数月，甚至在必要时可以充当卫星，并成 功 完成了首次飞行。它的翼展为50m，是高空长续航的无人机。 最长飞行时间为42小时无人MQ-C灰鹰扩展范围是飞行时间最长的军用无人机。它用于长期监视和目标获取，其最大起飞重量为4,200磅。灰鹰的GTOW为3,600磅，配备 160HP柴油发动机，而GE-MaxER的总起飞重量（MGTOW）为4,200磅，并配备高性能180HP柴油发动机 。 Source:中国首架太阳能无人机,启明星-50,灰鹰增程 卓越的定位和导航 混合动力无人机 由于能够在危险地点飞行，即使在强风等不利条件下也能保持准确的位置，无人机在导航和定位技能方面变得越来越复杂。 TheZephyrS无人机来自空中客车公司是最大的，最轻、最耐用的无人驾驶飞机永远飞行，它的成功可能会带来海洋监视和类似GPS的位置的新功能。它重150磅，飞行 高度为80,000英尺，远离商业交通，不受天气变化的影响。由于其80英尺的翼展和太阳能电池的功率，它可以以30节的优美速度飞行数周。 The'Vertiplane-X3'由T 目前正在开发混合无人机，它可以像飞机一样水平飞行，像直升机一样垂直起飞和降落。这些无人机有可能比传统的固定翼无人机更有效和更具机动性。 echEagle揭幕，TechEagle是一家专门从事无人机物流的私人初创公司，并以世界上最快的混合动力e-VTOL（垂直起飞和降落）本土无人机。Vertiplane-X3可以以120km/h的速度行驶，同时在海拔4500米的崎terrain地形上承载3kg的负载。这种H-UAV结合了固定翼飞机的速度和空气动力学 特性，并具有从小面积（5平方米）的地面降落和起飞的能力。 Source：ZephyrS无人机，Vertiplane-X3 为了承载更大的负载并进行更广泛的活动，正在建造无人机以承载更大的有效载荷。这对于建筑和农业等行业至关重要，在这些行业中，无人机可以将设备和物资运送到人迹罕至的地方。 增强的有效负载 TheRhaegal是一种新型的垂直起飞和垂直着陆（VTOL）区域货运无人机，承诺高效，全天候运行。巡航速度为370kph，可 在1850km内运输高达2,455kg的VTOL有效载荷。Rhaegal是一种先进，适应性强，有效的航空货运解决方案，因为可以从机头轻松进入货舱，并且可以使用可转换的滚轮地板运输LD-1，LD-2或LD-3货物集装箱或散装货物。 边 缘和雾计算 现在，该技术仍处于无人机的研发阶段。 雾计算允许在与主要控制点交互之前在无人机内部收集数据进行分析。无人机操作员将能够通过使用雾计算来最大程度地减少延迟和需要从无人机传输到控制应用程序的数据量。 Source:TheRhaegal 无人机的自主性正在上升，它可以在没有人类直接输入的情况下飞行和执行任务。 人工智能（AI）和机器学习的进步使无人机能够根据传感器和其他机载系统的信息做出明智的判断，从而使这一点变得可行。 与其他技术集成 自主无人机 ExynTechnologies对其当前的无人机自治程度进行了评级，它称之为自治级别4A，是有史以来最高的。尽管它离完全自治还差两步，但这确实允许高级运输、分销、安全、检查和研究职责，以及与其他无人 机和地面机器人的全新合作模式。没有飞行员在循环中，Exyn的 LiDAR无人机可以自行绘制和探索复杂的地下地雷. 消防员无人