2022亚洲市场报告

驾驭亚洲市场风险 2022亚洲市场报告 目录 前言 特别评述 解决方案领域–防范资产负债表波动 集合业务自保 货运险责任险信用险网络安全 董事及高管责任 行业领域–降低风险总成本 航空建筑 数字经济能源 金融机构酒店 生命科学与制药 大健康人力资本 并购交易责任政治暴力 财产险再保险 财富解决方案与员工财务健康 矿业电力 私募股权房地产 可再生能源航运 技术、通信 与媒体 贡献人员 2022年的机遇 解决方案领域 行业领域 贡献人员 前言 AnneCorona ChiefExecutiveOfficer,AsiaPacificAon 欢迎阅读怡安《2022年亚洲市场报告》，这是我们连续第9年发布该系列报告。通过对行业动态和表现的持续研究，我们获取了对亚洲商业风险和人才发展前景的重要洞察。 通过我们长期的不懈努力和基于对行业领先数据的研究，为您分享2022年最主要的市场变革因素。此外，报告还汇聚了怡安亚太区行业专家的前沿洞察，共同见证亚洲客户的心声。 尽管2021年的重大事件还是以新冠疫情为主，但这一年也有一些其他的重大发展：亚洲新兴市场成为全球增长引擎、数字和移动技术的巨大进步以及数据分析和人工智能的快速发展。 在2022年，随着生态系统和数字平台的发展，传统行业的边界将逐渐消失，且这一趋势将持续对商业的未来产生影响。我们认为，给企业提供咨询建议和综合性解决方案将取代单一的产品，成为新常态下的企业核心影响力，以助力企业构建更清晰、更自信的未来。 过去两年发生的市场动荡更加凸显了各类风险之间的关联性，使得风险管理变得愈发重要。越来越多的企业会根据自己的风险偏好绘制当前和被低估的风险，采用更专业的风险管理策略以免受波动的影响。同时，企业的关注点也从基于事件的风险评估转移到了基于影响的风险评估。 该报告分为三个主要部分： •特别评述:多元亚洲市场在经济复苏和恢复后的展望。 •解决方案领域:怡安在解决方案领域的专家洞见，助您防范资产负债表波动。 •行业领域:怡安的行业专家分享减少企业风险总成本的方法和洞察。 在当今的世界，我们面临着前所未见的持续性问题和风险，诸如气候变化、网络安全以及不断增大的健康和财富差距。新冠疫情的大爆发反映了长尾风险带来的变革性挑战：即那些早年被认为罕见的风险如今正在趋于普遍，及其所带来的影响和后果也将随着时间的推移正在变得愈发严重。怡安认为：我们必须要不断创新，与市场保持高度一致来满足客户快速变化的需求。 显然，仅靠现有的风险预测模型和解决方案已无法应对当前挑战。怡安致力于加速创新并改善资本渠道，优化客户选择和满足不断变化的客户需求。希望《2022亚洲市场报告》中的相关洞察能帮助您制定更好的决策、确定更好的解决方案，并为您和您的客户创造更好的发展道路。 2022年的机遇 解决方案领域 行业领域 贡献人员 2022：把握新冠疫情下的机遇 OwenBelmanHeadofAsiaAon 随着亚洲市场在持续的波动中恢复和缓慢复苏，为未来做好准备变得至关重要。由于亚洲地区多样化的地缘政治和不均衡的经济发展水平，使得对风险和商业影响的概括变得尤为困难，尤其是在近年来长尾风险激增的情况下。随着亚洲地区数字化转型的发展速度比世界其他任何地区都快，这里也出现了前所未有的高增长商业机会，尤其是在以下几个领域。 并购交易责任 制药、可再生能源和（生物）技术等具有巨大潜能的行业持续吸引着投资者，与财务报表、税法、法规、存货、库存以及重大合同相关的索赔可能会有所增加。为了减轻由于大额交易而可能带来的损失，部分客户将寻求风险转移解决方案如税务责任保险和诉讼风险等，在更具商业化承保方式的保险公司的支持下完成并购交易活动。我们认为：即使在并购交易量和并购保证补偿保险及并购保证责任保险(W&Iinsurance)使用率成指数增长的情况下，保费仍会趋于稳定。 贸易信用 在《怡安全球风险大调查》中，营业中断风险是亚洲地区当前和未来风险的第一名。企业必须确保当前的保险合同能够反映其业务需求和担忧。受地缘政治和供应链中断的影响，资不抵债的情况将在一年内增加15%至30%，更加突显了将缓解措施（资本支出和营运资本）与创新政策和解决方案（如绿色信用保险）相结合的重要性。尽管我们认为：整体市场将呈现良性状态，但企业还是要为下一次“灰天鹅”事件做好准备。 可再生能源 气候变化和全球变暖带来的影响愈发严重。由于亚洲地区对海上风电、浮动太阳能发电和电池储能系统等新技术和解决方案的需求不断增加，我们认为：由于安装、设计或制造失误而导致的与电缆相关的索赔将会有所增加，但是再保险能力基本不会受到影响。自然灾害风险敞口将面临传统市场的有限容量和覆盖范围问题，但是新兴资本可能会对于能够提供替代性转移解决方案的企业加大投入。不断上升的对于ESG（环境、社会和公司治理）的担忧将迫使人们更加关注“极端天气”这个风险敞口，从而导致保险条款的调整和严格的保单措辞审查——尤其是系列损失相关的条款措辞。 网络安全 虽然2021年对网络市场来说极具挑战性，但我们认为：随着勒索软件准备、响应和恢复能力的提高以及承保信心的回升，网络市场将趋于稳定。随着网络风险跻身全球十大风险之列，企业需要确保拥有与亚洲数字化发展保持一致的数据保护能力。无论市场如何充满挑战，相关需求都会增加，那些有能力承受更多风险的企业，将获得更好的覆盖范围和竞争优势。 知识产权 随着世界逐渐向创新驱动型的经济转型，企业对于知识产权(IP的创造、发展和保护也在变得愈发重要。如果不了解如何以最佳的方式将创新转化为特定的知识产权资产类别，那么继续用传统视角看待知识产权的领导者们将失去推动其业务发展的宝贵手段。通过使用新的分析工具、人工智能（AI）和机器学习，我们能够帮助客户了解知识产权资产并清楚如何将其作为借贷抵押品，并从这种不可稀释的极具价格优势的资本资源中受益。我们认为：亚洲市场在2022年的放贷能力和借贷需求都将大幅增加。 怡安坚信，如果亚洲企业能够获得更全面的信息和更好的建议，他们就能够针对未来可能不断发生的变化制定更好的决策并发展壮大。无论2022年发生什么，怡安都将致力于利用我们的行业经验、专业知识和先进的分析理论，助力亚洲企业洞悉未来、增强信心、蓬勃发展。 2022年的机遇 解决方案领域 行业领域 贡献人员 第一节 解决方案领域 防范资产负债表波动 集合业务 6 信用险 10 人力资本 14 再保险 18 自保 7 网络安全 11 并购交易责任 15 财富解决方案&员工财务健康 19 货运险 8 董事及高管责任 12 政治暴力 16 责任险 9 大健康 13 财产险 17 2022亚洲市场报告5 集合业务 1 通过嵌入式保险解决方案提高收入和客户忠诚度。 客户提示 2 让您的保险解决方案与“新常态”中的客户需求保持一致。 3 新冠疫情将持续影响集合业务。 尽管理赔流程的数字化已成为保险业的重要手段，但网络犯罪却上升了600%，并且未来还将继续上升。 由于供应链延迟，备件成本越来越昂贵，此外对传染病的保障正在成为常态。 提供灵活、可定制的产品，满足个人需求。 回顾 •符合“新常态”的数字化解决方案正蓬勃发展，而传统产品则在疫情期间受到影响，这导致了复苏两级分化的现象。 •新冠疫情的发生助推集合业务创新，主要表现在改进分销模式和提供新的关联性保险解决方案等方面。 •在低利率、困难的经济形势下，通过保险分销获得基于费用的收入，对银行投资方实现财务目标正在变得愈发重要。 •由于客户拥有多种购买选择，因此那些未能足够重视客户体验以及不能为客户提供卓越解决方案的集合业务就会面临失败。 •一些针对消费者和中小企业的保险产品，由于未能在疫情期间为客户提供所需的保护而使得客户感到失望。 预测 •客户和保险公司会继续对嵌入式保险解决方案感兴趣，但只有精心设计的方案才能以可持续的方式取得成功。 •在竞争日益激烈的市场中，客户拥有足够多的选择，因此“数字优先”将逐渐成为取得成功的必要条件。 •产品创新的速度将进一步加快，特别是在旅游、数字和福利板块。 •更多的非传统企业，将通过利用专有客户数据提供定制保险解决方案的方式进入集合业务。 •保险作为一种体验服务将成为赢得千禧一代的新方式，在这种情况下，全新的客户关系标准将是“参与”，而不是“互动”。 自保 客户提示 1 2 3 审查主要的风险类 选择合适的风险金融 对未来3至5年 别，为风险的保留和 决策平台，审查风险 内的自保进行 转移设定最佳界限。 的类别，报告最佳的 可行性研究。 风险保留策略。 自保风险通常由再保险市场通过总额和止损保护上限进行控制。 一旦发生索赔，程序手册将如实记录索赔过程、索赔调整处理人、以及自保公司代表人，直到案件结束。 *进行“全面可能最大损失”（PML）评估的客户了解他们的风险偏好及保留风险的能力，表现优于其他客户。 亚洲汇率变动 财产损失和业务中断（PD/BI）增长2021+10% 保费增长（预期） 2022+5.6% 严重 中等 良好 亚洲损失记录 回顾 •公司着力通过自保公司来完成排分并进入再保险市场。 •董事及高管责任保险（D&O）仍是令人关注的问题，但通过规划、创新和尽职调查，客户利用自保公司完成了投保（特别是涉 • 及双方或三方保险时）。 更多的客户考虑通过自保公司进行员工福利的自我保险。 •时机是关键。如果公司在续保后不久而不是下一次续保前，就与他们的经纪人进行讨论的，便会拥有9个月的时间来组建一个新 的自保。 预测 • •预计来自各个公司、关于自保和建立项目保护的实时查询量将有所增加。 自保所有者将重新评估其方案，以优化风险保留和投资回报。 •普遍上升的兼并和收购（M&A）趋势，会导致对风险留存和自曝的风险融资优化审查。 •基于现状，2022年将会有更多的自保公司成立，帮助公司管理 可保风险总成本（TCOIR）。 •亚洲目前的自保市场并不成熟，但有增长潜力。 货运险 1 在全球市场寻找最佳报价和可替代的承保能力。 客户提示 2 采取风险预防措施来识别风险并减少损失。 3 尽管如此，2021年的索赔仍处于较低水平，本年最引人瞩目的当属长赐号(EverGiven)事故，该事故导致了大额共同海损（GA）索赔。 集装箱船的损失在过去的24个月中有所增加，主要事故船舶有2020年11月的OneApus号、2021年1月的MaerskEssen号、2月的X-PressPearl号和 MaerskEindhoven号等。 亚洲保险费率走势 2021持平至+10% 2022-5%至+5%* *费率取决于客户所处的行业和损失记录。 严重 中等 良好 亚洲损失记录 分析自留风险并评估优化可保风险总成本(TCOIR)。 回顾 •保险人仍然密切关注业务品质，但是对于品质良好的业务，保险人已开始愿意提供有竞争力的核保政策和价格。 •保险人仍然持续要求品质欠佳的业务改善承保条件，但是并未大幅调整费率、免赔等条件，因为前几年保险市场已经对费率、免 赔等承保条件进行过大幅调整。 •保险人仍然持续采用建模的方式管理存货的风险敞口，以防范险位累积，确保定价合理，同时引入巨灾免赔额或累积赔偿限额。 •因为主要承保能力来自于伦敦市场，所以对于超额存货（而非运 输过程中的货物），价格和承保能力仍然面临挑战。 •保险人在关注传统风险的同时也关注潜在的风险，如供应链中断、传染病和网络损失等。 预测 •尽管预计费率会保持稳定，但保险人仍以盈利为目标。 •市场总的承保能力预计不会有大的变化，但保险公司清理完投资组合后，仍会关注业务增长，保险市场竞争会加剧。 •2021年市场的巨大波动，可能会对保险人的风险偏好产生不同的影响。面向不同行业的保险人会有不同的风险偏好。 责任险 1 在续保周期之