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千味央厨(001215)在2023年Q3实现了营收13.28亿元,同比增长28.88%,归母净利润0.94亿元,同比增长35.29%。大客户延续高成长,新品表现亮眼。费用率优化+政府补助增加带动净利率提升。公司持续强化竞争优势,长期行稳致远。我们维持公司23-25年营业收入19.38/24.13/29.12亿元的预测,维持23-25年EPS 1.62/2.12/2.68元的预测,对应10月24日收盘价52.51元估值分别为32/25/20倍,维持买入评级。