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本周电子行业表现弱于大市,申万一级电子指数下跌2.39%。全球手机销量下滑,2023年第二季度智能手机出货2.65亿台,同比增长-7.24%。国内手机销量下滑,中国7月智能手机出货量1728万台,同比增长-9.6%。建议关注有国产替代逻辑相对独立于行业景气周期的上游设备材料和安卓系手机零部件厂商。