影视传媒行业周报：国考报名持续高热度，《流浪地球》手游有望年内上线

2023年10月21日跟随大市(维持) 证券研究报告•行业研究•传媒 影视传媒行业周报（1015-1021） 国考报名持续高热度，《流浪地球》手游有望年内上线 投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现欠佳，下降5.87%，跑输创业板约0.87个百分点（创业板指下跌4.99%）；跑输市场约1.69个百分点（沪深300下跌4.17%）。 细分行业：（1）游戏指数跑输市场：中信游戏指数（CI005577）下降6.18%，相对于沪深300指数下降2.01%；（2）广告指数跑输市场：中信广告指数（CI005847）下跌6.00%，相对于沪深300指数下跌1.83%；（3）体育指数跑输市场：中证体育指数（399804）下跌4.77%，相对于沪深300 指数下跌0.60%；（4）A股教育公司跑输沪深300，港股教育公司跑输恒生指数：中信教育指数（CI005816）下跌8.16%，跑输沪深300指数3.98%。 港股教育指数（887671）下跌6.54%，跑输恒生指数2.94%。 影视：（1）10月15日吕克贝松新片《狗神》平遥首映（2）电影《刀尖》宣布定档11月24日；（3）电影《涉过愤怒的海》官宣定档11月25日； （4）蜡笔小新首部3DCG剧场版定档11月25日；（5）电影《照明商店》定档12月15日。 游戏：（1）为加强网络游戏正向引领，推动网络游戏弘扬真善美、传播正能量，促进游戏产业健康有序发展，国家新闻出版署决定组织实施网络游戏精品 出版工程;（2）莉莉丝、NCsoft、UBI下场做三消手游;（3）刘慈欣监制的 《流浪地球》手游发布首支PV，有望今年上线（4）Krafton向OneStore投资200亿韩元，目指海外市场扩张。 AIGC/ChatGpt：（1）网信办倡议鼓励全球共同推动人工智能发展；（2）富士康和英伟达表示，他们的公司正在共同建设“人工智能工厂”；（3）OpenAI正在开发一款可以高度准确地检测人工智能生成的图像的工具;（4） 新AI技术用6秒钟的录音即可诊断出2型糖尿病。 体育：（1）中国足球协会第十二届会员代表大会在京召开，宋凯当选主席； （2）安踏收购玛伊娅服饰，瞄准女性用户；（3）中国体育代表团参加2023年金砖国家运动会；（4）2023年全国青少年体育工作会议召开；（5）2023年全国群众体育干部培训班开办，推动全民健身事业新发展。 教育：（1）优学派发布智慧教育AI大模型，落地作文批改、AI语音助手等场景；（2）格灵深瞳开放AI能力，智慧体育可以做得更“活”；（3）希沃 开发了一款应用在教育领域的专用大模型。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413），国联股份（603613）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 西南证券研究发展中心 分析师：刘言 执业证号：S1250515070002电话：023-67791663 邮箱：liuyan@swsc.com.cn 行业相对指数表现 传媒沪深300 83% 65% 47% 29% 11% -7% 22/1022/1223/223/423/623/823/10 数据来源：聚源数据 基础数据 股票家数130 行业总市值（亿元）12,773.79 流通市值（亿元）12,720.98 行业市盈率TTM36.7 沪深300市盈率TTM11.1 相关研究 1.影视传媒行业周报（1008-1014）：中文在线推出大模型“中文逍遥”，纳萨力克之王11.21定档公测(2023-10-16) 2.影视传媒行业周报（0924-1007）：亚运会电竞项目四金一铜，2023年国庆档27亿票房收官(2023-10-09) 3.影视传媒行业周报（0917-0923）：OpenAI推出DALL-E3，王者荣耀蝉联全球手游畅销榜冠军 (2023-09-24) 4.影视传媒行业周报（0910-0916）：Unity宣布按游戏下载量收费，华为擎云智慧教育亮相(2023-09-18) 5.影视传媒行业周报（0903-0909）：腾讯混元大模型正式发布，MMORPG圣境之塔定档9月15日(2023-09-11) 请务必阅读正文后的重要声明部分 目录 1本周行情回顾1 2影视行业3 3游戏行业6 4体育行业10 5教育行业11 6投资建议14 7风险提示14 图目录 图1：本周行情回顾1 图2：游戏指数相对沪深300表现1 图3：A股游戏公司涨跌幅前三1 图4：广告指数相对沪深300表现2 图5：A股广告公司涨跌幅前三2 图6：体育指数相对沪深300表现2 图7：A股教育公司表现3 图8：港股教育公司表现3 图9：港股教育公司涨跌幅前三3 图10：A股教育公司涨跌幅前三3 图11：本周票房构成情况（万元）4 图12：本周各院线票房情况（亿元）4 图13：电影《刀尖》宣布定档11月24日6 图14：电影《涉过愤怒的海》官宣定档11月25日6 图15：《BoraIsland:Puzzles&Friends》近期开始测试8 图16：《流浪地球》手游发布首支PV，有望今年上线8 图17：2023世界VR产业暨元宇宙博览会正式开幕9 图18：赢过格拉斯哥大学将打造元宇宙博物馆9 图19：加拿大的一项AI技术可以仅凭声音诊断糖尿病10 图20：微软正式发布AI内容审核工具10 图21：中国足球协会第十二届会员代表大会在京召开，宋凯当选主席11 图22：2023年全国青少年体育工作会议召开11 图23：怀进鹏会见土库曼斯坦副总理阿曼涅佩索夫、阿联酋教育部部长法拉西13 图24：教育部召开全国中小学科学教育工作部署推进会13 图25：格灵深瞳用AI技术智慧体测现场14 图26：希沃教学大模型14 表目录 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元）3 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影）4 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络）5 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络）5 表5：IOS免费榜和畅销榜6 表6：下周上线游戏7 表7：一级市场投资事件14 1本周行情回顾 分析周期为2023年10月15日（周日）-2023年10月21日（周六）。 本周，传媒板块表现欠佳，下降5.87%，跑输创业板约0.87个百分点（创业板指下跌 4.99%）；跑输市场约1.69个百分点（沪深300下跌4.17%）。 图1：本周行情回顾 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% 通信医药生物计算机电子 传媒食品饮料社会服务机械设备美容护理创业板指农林牧渔国防军工房地产沪深300基础化工建筑材料有色金属 综合 环保商贸零售电力设备交通运输 钢铁 建筑装饰 汽车家用电器轻工制造 银行公用事业石油石化纺织服饰非银金融 煤炭 -8% 数据来源：wind，西南证券整理 本周，中信游戏指数（CI005577）下降6.18%，沪深300下跌4.17%。中信游戏指数相对于沪深300指数下降2.01%。A股公司涨幅前三为中青宝、文投控股、顺网科技，跌幅前三为昆仑万维、神州泰岳、冰川网络。 图2：游戏指数相对沪深300表现图3：A股游戏公司涨跌幅前三 中信沪深300 8% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 11/1/19 -20% 11/1/20 11/1/2111/1/2211/1/23 -40% 5.84% 0.75% 1.47% 昆仑万维神州泰岳冰川网络顺网科技文投控股中青宝 -9.70% -11.05%-10.83% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% 数据来源：wind，西南证券整理数据来源：wind，西南证券整理 本周，中信广告指数（CI005847）下跌6.00%，沪深300下跌4.17%。中信广告指数相对于沪深300指数下跌1.83%。A股广告公司涨幅前二为天龙集团、ST龙韵，跌幅前三为天地在线、每日互动、三人行。 图4：广告指数相对沪深300表现图5：A股广告公司涨跌幅前三 100% 80% 60% 40% 20% 19/01 19/04 19/07 19/10 20/01 20/04 20/07 20/10 21/01 21/04 21/07 21/10 22/01 22/04 22/07 22/10 23/01 23/04 23/07 23/10 0% -20% -40% 广告营销(中信)沪深300 10% 5% 0% -5% -10% -15% 4.14% 5.61% 天地在线每日互动三人行聚-0力.4文9%化ST龙韵天龙集团 -8.55%-8.48% -13.99% 数据来源：wind，西南证券整理数据来源：wind，西南证券整理 本周，中证体育指数（399804）下跌4.77%，沪深300下跌4.17%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌0.60%。 图6：体育指数相对沪深300表现 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 18/09 18/11 19/01 19/03 19/05 19/07 19/09 19/11 20/01 20/03 20/05 20/07 20/09 20/11 21/01 21/03 21/05 21/07 21/09 21/11 22/01 22/03 22/05 22/07 22/09 22/11 23/01 23/03 23/05 23/07 23/09 -20% 中证体育沪深300 数据来源：wind，西南证券整理 A股教育公司跑赢沪深300，港股教育公司跑赢恒生指数。本周，中信教育指数 （CI005816）下跌8.16%，沪深300下跌4.17%，中信教育指数跑输沪深300指数3.98%。港股教育指数（887671）下跌6.54%，恒生指数下跌3.60%，教育指数跑输恒生指数2.94%。 图7：A股教育公司表现图8：港股教育公司表现 60% 40% 20% 20/01 20/04 20/07 20/10 21/01 21/04 21/07 21/10 22/01 22/04 22/07 22/10 23/01 23/04 23/07 23/10 0% -20% -40% -60% 教育（中信）沪深300 40% 20% 20/01 20/04 20/07 20/10 21/01 21/04 21/07 21/10 22/01 22/04 22/07 22/10 23/01 23/04 23/07 23/10 0% -20% -40% -60% -80% -100% [HK]教育指数恒生指数 数据来源：wind，西南证券整理数据来源：wind，西南证券整理 本周港股教育公司涨幅前三为天立教育、东软教育、成实外教育，跌幅前三为思考乐教育、字华教育、新东方在线；A股教育公司均无涨幅，跌幅前三为视源股份、国新文化、传智教育。 0.00% 0.00% 1.30% 思考乐教育宇华教育新东方在线成实外教育东软教育天立教育 -15.32% -13.85%-13.69% 图9：港股教育公司涨跌幅前三图10：A股教育公司涨跌幅前三 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% 视源股份国新文化传智教育三盛教育方直科技开-2元.4教8%育 -3.58%-3.57% -8.86% -8.33% -14.67% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% 数据来源：wind，西南证券整理数据来源：wind，西南证券整理 2影视行业 电影：本周（2023年10月15日-2023年10月21日）票房为4.48亿元，其中《坚 如磐石》本周票房10927.79万元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《坚如磐石》 （24.4%）、《志愿军：雄兵出击》（17.5%