中国网约车行业报告

头联 豹系 小我 Leadleo.com程们 序 客服电话：400-072-5588 网约车 王 王森洁·头豹分析师 2023-06-07未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 信息传输、软件和信息技术服务业/互联网和相关服务/互联网平台/互联网生活服务平台 信息科技/软件服务 行业： 网约车 出行 智慧出行 关键词： 行业定义 网约车平台是指以互联网技术为依托构建服务平台，接入… AI访谈 行业分类 网约车平台根据经营模式的不同，可分为全职网约车平台… AI访谈 行业特征 下面主要由市场概述、商业模式、准入门槛、竞争环境、… AI访谈 发展历程 网约车行业 目前已达到16个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 网约车行业规模 星级报告暂无评级报告 AI访谈数据图表 政策梳理 网约车行业相关政策7篇 AI访谈 竞争格局 目前，中国网约车市场行业集中度高，且趋于垄断。领导… AI访谈数据图表 摘要网约车行业，在移动互联网技术的发展和居民生活水平提高的背景下应运而生，国家政策大力支持的大环境助推了网约车行业的爆发式增长。疫情的爆发对其产生重创，需求疲软、订单下滑、网约车平台公司负债累累等情况层出不穷，使得网约车行业进入寒冬。自2022年底始，随着后疫情时代的到来，各行各业及人们的生活逐渐回到正轨，在复工复产提振作用下，中国网约车市场的需求疲软现象得到改善，并有所起色，日渐蓬勃发展。本文为研究分析2023年中国网约车行业情况，主要通过产业链分析、行业规模测算、竞争格局分析、龙头企业分析，对网约车行业行情进行总结与预测。（该词条由云实习学员王森洁于2023年5月编写完成） 网约车行业定义 网约车平台是指以互联网技术为依托构建服务平台，接入符合条件的车辆和驾驶员，通过整合与匹配车主和乘客的供需信息，提供非巡游的预约出租汽车服务的经营活动。网约车，即网络预约出租汽车经营服务的简称，是以移动互联网信息平台为介质，提供相应的车辆和驾驶劳务，满足消费者个性化出行的智能城市交通服务类型。网约车是“互联网+”时代涌现出的新型智能交通业态，消费者的差异化、个性化出行是其要实现的目的，而中高端消费者是其主要服务对象，互联网共享经济是其本质。[1] [1]1：https://baike.quar… 2：百度百科 网约车行业分类[2] 网约车平台根据经营模式的不同，可分为全职网约车平台和兼职网约车平台；根据车辆服务模式的不同，可分为出租车市场、专车市场、快车市场和拼车、顺风车市场；根据网约车平台服务地域范围的不同，可分为城市平台、区域平台和全国性平台。 网约车平台，按经营模式划分 全职网约车平 台 平台公司拥有自己的车队，车辆全部为平台公司所有，司机全部为平台公司雇佣，司机以全职方式为平台公司服务。典型代表公司有滴滴、优步等。这类平台特点 为：服务质量高、资金需求大、服务费用高、市场份额 大 网约车分类 兼职网约车平 台 平台公司不拥有车队，司机为自愿加入平台的个人车主，以兼职方式为平台公司服务。典型代表公司有神州 专车、曹操出行等。这类平台特点为：车辆来源广泛、 资金需求小、服务费用低、市场份额小。 网约车平台，按车辆服务模式划分 出租车市场 乘客通过手机发布打车信息，出租车司机接单，乘客承 担出租车运营费用，使用车辆按照计价器计算车费。参与企业有滴滴出行、曹操出行、一汽出行、长安出行享道出行等 专车市场 乘客通过软件实时或预约租车，专车司机提供一对一专车服务，相对快车可选择车型，舒适度强，价格偏高。参与企业有滴滴出行、Uber、神州专车、曹操专车、首汽约车等 网约车分类 快车市场 乘客通过软件实时或者预约私家车，私家车车主接单。定位于大众人群，所用的车辆价格相对较低，不可选择车型，且不提供额外服务，具有数量多、接单快速便捷等特点，同时也存在车辆环境一般、舒适度一般、服务 普通的缺点。参与企业有滴滴出行、Uber等 拼车、顺风车 市场 乘客提前发布预约信息，在同一线路上、同一时间段内的车主选择与顺路的一名或者多名乘客共同搭乘，司机 和乘客分摊费用，费用较低。参与企业有滴滴出行、嘀 嗒出行等 网约车平台，按服务地域范围划分 城市平台 服务范围仅限于某个城市 网约车分类 区域平台 覆盖多个城市和地区 全国性平台 覆盖全国各地 [2]1：https://zhuanlan.z… 2：知乎，行行查 [3]1：https://zhuanlan.z… 2：知乎，行行查 网约车行业特征[4] 下面主要由市场概述、商业模式、准入门槛、竞争环境、市场特征七个角度来进行网约车行业特征描述： 1（1）市场概述：市场规模庞大，且疫情管控放开后持续增长 网约车市场的增长主要受益于三方面的因素：一是城市化进程的加速，导致人口集聚，公共交通难以满足出行需求；二是消费升级与个性化需求的崛起，导致出行方式转变，人们更加注重出行的时效性、舒适性和个性化；三是疫情管控政策的放开，使得居民生活通勤出行、出差旅游机会大幅增加，需求暴增。 根据中国统计年鉴的统计数据，全国出租车有139万台，而2017年-2023年1季度的出租网约新车总销量331万台，6年间出租网约新车总量达到出租保有量的238%。其中尚不含私人非运营车辆转而加入网约车的巨量规模。据腾讯网专家分析，乘用车新车销量中的出租网约车销量波动较大，2020年以来逐步恢复增长。2018年到2019年的出租网约数量逐步上升到60万台。2020年由于疫情影响的出租网约数量下降到35万台新车，随后上升到2022年的72万台，同比增长43%。出租网约车的月度需求走势也是持续上升的态势。2022年的出租网约车持续走强，但在10-11月暂时受到影响，随后12月补贴退坡前暴增。2023年年初的出租网约销量已经高于2019年水平，且2-3月持续高于历史当月高点较多。 [5 2（2）商业模式：O2O下B2C与C2C相融合的商业模式 网约车平台通过线上交易为基础，在线下进行服务交易的实现。在O2O模式下，各大平台B2C+C2C相结合的趋势日益显著。 C2C模式（个人私家车服务个人消费者）即专车公司仅提供独立的第三方商务车服务平台，车辆和司机来源于汽车租赁公司或私家车辆接入(私家车挂靠)，代表公司有滴滴、美团打车、优步、易到等。C2C模式秉承共享经济理念，虽然流程简单、运行高效，但是安全问题是该模式的一个重大缺陷，C2C模式下的轻资产模式导致供给侧组织与管理能力无法达成有效的监管和约束。B2C模式（网约车企业服务个人）由专车公司自备车辆和专业驾驶员为用户服务，类似于出租车公司自营。以神州专车为例，它的模式是以长租+短租结合模式向神州租车租赁车辆，司机为全职专业司机。该模式采用车辆集中采购+规模化运营，成本固定，随着规模与量级提高，单均的成本就会下降。规模与量级提升后，总利润提升会摊薄单均成本的压 力；其次，全职专业的司机，从服务上来说也优于业务司机。因此，B2C模式保证了成本结构的最优和用户体验的最佳。B2C模式对车辆的高要求、司机的严把控、标准化的服务流程，相对来说有更好的客户体验，也符合网约车上行到高端市场的需求，相较C2C模式而言具有更低的政策风险，但是运营成本也更高。随着网约车行业政策环境逐渐收紧，行业内竞争进一步加剧，各大平台也由过去纯C2C或B2C的业务模式向B2C+C2C的结合模式演进，核心竞争力转向流量与合规运力并重的层面。在O2O下，这两种交易方式的相互融合，使商业模式更加完善。 3（3）准入门槛：准入门槛低 包括运营平台门槛低和私家车接入网约平台门槛低两方面。 对于网约车运营平台，门槛低主要表现在注册过程简单、资金要求少、车辆类型有限等方面。相比传统出租车行业，网约车平台注册手续简单，只需要提供身份证、驾驶证、行驶证等基本信息即可成为司机。此外，网约车平台也不需要投入大量资金，只需支付一定的加盟费和佣金即可接入平台，这降低了创业门 槛，吸引了大量创业者。但是，由于门槛低，也带来了乱象，例如无证经营、车辆管理不规范等问题。对于私家车接入网约车平台，门槛低主要表现在车辆类型不限、车龄无要求、年龄限制较低等方面，私家车主只需具备符合要求的车辆和驾驶证即可接入平台。 4（4）竞争环境：市场高度竞争状态加剧 中国网约车平台行业竞争激烈且日益加剧。主要原因为行业巨头地位坚挺和政府管控。 网约车行业竞争环境呈现出高度竞争状态，各大平台之间在价格、服务质量、营销策略等方面互相攻击，为了争夺市场份额而采取不同策略。其中，滴滴出行、快的打车、神州专车等公司占据着较大市场份额，在同质化服务产品中又通过推广打造品牌差异以及提供个性化服务来吸引用户。 5（5）市场特征：交易数字化，科技依赖度高 网约车以移动互联网信息技术为依托，搭建交易平台。 网约车的成功基础在于移动互联网信息技术的应用，从预约到交易完成都通过移动互联网完成。网约车平台为供需双方提供实时信息，以供双方选择完成订单、接单，司机接单后会根据乘客在平台预留的真实信息联系乘客并询问其具体位置。乘客到达目的地后，通过第三方支付平台付款。搭乘网约车的整个过程都通过移动互联网信息技术完成，因此，网约车具有交易数字化的特点。网约车行业依赖于高科技的应用，如GPS定位、人工智能、大数据分析等技术，以提供高效的服务。因此，这些技术不断改进和创新，对于该行业发展具有重大意义。 [4]1：https://mp.weixin.… 2：https://www.sohu.… 3：弗若斯特沙利文，海通… [5]1：https://new.qq.co… 2：https://www.sohu.… 3：https://www.sohu.… 4：https://zhuanlan.z… 5：中国统计年鉴，搜狐，… 网约车发展历程[6] 萌芽期2012-05~至今 快的打车正式成立 萌芽期2012-09~至今 滴滴打车上线 萌芽期2014-07~至今 uber正式进入中国 萌芽期2014-09~2014-09 快的、滴滴、uber相继推出专车服务 萌芽期2015-01-28~至今 2010年5月至2015年1月，易到用车、快的打车、滴滴打车等平台相继上线中国市场，网约车行业处于萌芽期；2015年2月至2016年8月，网约车行业处于启动期，一方面，滴滴和快的战略合并，《网络预约出租车经营服务管理暂行办法》出台，以及滴滴出行在合并后又将Uber中国收入囊中从而形成寡头之势，另一方面，传统车企和行业巨头也并没有放弃对这个市场的觊觎；2017年至2023年3月，网约车行业属于高速发展期，在此期间，美团打车与滴滴出行的江湖纷争、以及高德地图、美团、携程、百度、哈啰支持多个网约车平台同时发单的“聚合模式”；2023年，随着如祺出行、享道出行开拓新城，Robotaxi自动驾驶正式开启收费试运营，网约车 行业进入成熟期。 萌芽期2010-05~ 易到用车在北京成立 目前，网约车行业仍处于成熟期，增速渐缓，政府对其监管力度日益加大，平台之间的竞争愈发激烈，资本运作和品牌宣传成为了平台发展的关键。同时，网约车平台也在不断尝试多元化出行服务，以满足用户对出行的不同需求。可以预见，未来网约车行业将继续向多元化、智能化、绿色化方向发展。 神州专车上线 启动期2015-02~至今 滴滴打车、快的打车战略合并 启动期2015-10~至今 交通部对外发布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法（征求意见稿）》 启动期2016-07-22~至今 神州优车挂牌第三版，成为全球专车第一股 启动期2016-07-27~至今 《网络预约出租车经营服务管理暂行办法》出台 启动期2016-08~至今 滴滴、uber中国合并 高速发展期2017~至今 高德地图最早上线聚合模式 网约车开始聚合模式降低获客成本 高速发展期2017-11~至今 交通运输部发布《网络预约出租车经营服务