具有价值创造力的清洁能源服务商 0 证券代码:605090证券简称:九丰能源 江西九丰能源股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%) 营业收入 8,492,185,360.53 17.15 19,539,406,639.45 -3.31 归属于上市公司股东的净利润 418,550,876.72 39.88 1,130,971,282.73 20.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 407,739,238.31 34.11 1,181,888,249.73 24.48 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,384,514,309.53 13.25 基本每股收益(元/股) 0.68 41.67 1.83 20.39 稀释每股收益(元/股) 0.61 27.08 1.67 9.87 加权平均净资产收益率(%) 5.54 增加0.79个百分点 15.43 增加0.06个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 总资产 15,114,919,705.53 11,309,351,401.89 33.65 归属于上市公司股东的所有者权益 7,658,797,442.71 6,941,797,356.80 10.33 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,即2023年7-9月,下同。 驱动报告期内公司业绩变动的关键因素分析: 公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”,以做优做强清洁能源业务为基础,在产业链上游,从清洁能源向能源服务延伸;在产业链下游,从工业天然气向工业气体拓展,涵盖清洁能源业务、能源服务业务、特种气体业务三大业务板块,形成“一主两翼”的业务发展格局。 1、清洁能源业务 LNG业务方面,第三季度,公司持续构建“海气+陆气”双资源池,提升资源配置效率,加快工商业直接终端布局,强化业务顺价能力,单吨毛差继续保持稳定;同时,受气价下降及工商业、燃气电厂等终端用户需求增长影响,同比口径下,公司LNG销量同比增长超过30%,推动公司LNG业绩稳定增长。 LPG业务方面,第三季度,公司强化资源—船运—接收—销售“一体化”优势,优化运作模式,提升运转效率,LPG单吨毛差实现顺势提升;同时,公司在夯实粤港澳大湾区市场领先优势的基础上,积极开拓周边市场及化工原料用气市场,LPG销量同比增长达到10%,推动公司LPG业绩良性增长。 2、能源服务业务 能源作业服务业务方面,第三季度,公司井口天然气回收利用配套服务作业量接近9万吨(前 三季度作业量约27万吨),单吨服务收益保持基本稳定,业绩“稳定器”作用明显;同时,公司积 极布局井下天然气作业服务业务,开展低产低效井全生命周期综合治理服务,目前在运营接近100 口天然气井,且中长期增长趋势良好,将持续为公司业绩提供增量贡献。 能源物流服务业务方面,第三季度,公司重点推进LNG运输船对外租赁服务及LNG接收站对外窗口期服务,实现服务收入7,680万元,同比增长75%。随着IPO募投项目LNG、LPG运输船将于2024年一季度交付(计划),未来公司能源物流服务业务收入及盈利能力将实现较快增长。 3、特种气体业务 氦气业务方面,第三季度,公司高纯度氦气产销量达9.6万方,同比增长85%(前三季度产销量达23万方,同比增长63%),同时积极拓展终端零售市场,加快“资源+终端”模式的落地。 氢气业务方面,公司主要通过现场制气模式为下游客户提供氢气服务,并积极拓展氢气零售市场。截至目前,公司氢气项目在运行产能规模达2万方/小时,发展势头良好。 4、其他 2023年1-9月,公司确认员工持股计划的股份支付费用4,082.32万元,因发行可转换公司债券 按照实际利率计提财务费用4,968.39万元,对前三季度净利润产生一定程度影响。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 366,684.01 29,249.56 不适用 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,605,912.12 25,658,519.49 不适用 委托他人投资或管理资产的损益 4,292,680.72 12,042,255.93 不适用 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,723,028.93 -100,542,439.68 不适用 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -294,284.76 825,071.20 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -192,335.39 5,100,341.46 不适用 减:所得税影响额 -2,894,673.87 -6,128,088.65 不适用 少数股东权益影响额(税后) 138,663.23 158,053.61 合计 10,811,638.41 -50,916,967.00 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例 (%) 主要原因 营业收入_年初至报告期末 -3.31 主要系公司LNG及LPG产品销售单价较上年同期下降所致 营业收入_本报告期 17.15 主要系公司LNG及LPG产品销量较上年同期增长所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 20.22 详见本报告之“一、主要财务数据”之“(一)主要会计数据和财务指标”之“驱动报告期内公司业绩变动的关键因素分析” 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 39.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 24.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 34.11 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 13.25 主要系期间公司实现盈利及回款情况良好所致 基本每股收益_本报告期 41.67 主要系公司实现归属于上市公司股东的净利润增长所致 总资产_本报告期末 33.65 主要系公司货币资金结余增加、船舶购建相关的固定资产、在建工程增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前二十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 26,146 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前20名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东九丰投资控股有限公司 境内非国有法人 200,600,568 32.07 200,600,568 无 0 张建国 境内自然人 72,631,238 11.61 72,631,238 无 0 STARRFINANCIAL(BARBADOS)I,INC. 境外法人 37,440,721 5.99 0 无 0 蔡丽红 境内自然人 31,127,678 4.98 31,127,678 无 0 蔡丽萍 境内自然人 27,669,043 4.42 27,669,043 无 0 广州市盈发投资中心(有限合伙) 其他 21,218,696 3.39 21,218,696 无 0 汇天泽投资有限公司 境内非国有法人 7,976,590 1.28 0 无 0 江西九丰能源股份有限公司-第一期员工持股计划 其他 7,000,000 1.12 0 无 0 杨影霞 境内自然人 6,917,259 1.11 0 无 0 蔡建斌 境内自然人 6,917,259 1.11 6,917,259 无 0 宁波信拓创业投资合伙企业(有限合伙) 其他 4,753,713 0.76 0 无 0 深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)-吉富启瑞天泽2号私募证券投资基金 其他 4,300,000 0.69 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 3,033,611 0.49 0 无 0 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 其他 2,892,817 0.46 0 无 0 全国社保基金一零一组合 其他 2,854,680 0.46 0 无 0 兴业银行股份有限公司-兴全 其他 2,599,840 0.42 0 无 0 有机增长灵活配置混合型证券投资基金广发乾和投资有限公司 境内非国有法人 2,432,307 0.39 0 无 0 南方基金恒利股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 其他 2,174,899 0.35 0 无 0 基本养老保险基金八零八组合 其他 2,087,740 0.33 0 无 0 天虫资本管理有限公司-天虫兴盛2号私募证券投资基金 其他 2,080,200 0.33 0 无 0 前20名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 STARRFINANCIAL(BARBADOS)I,INC. 37,440,721 人民币普通股 37,440,721 汇天泽投资有限公司 7,976,590 人民币普通股 7,976,590 江西九丰能源股份有限公司-第一期员工持股计划 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 杨影霞 6,917,259 人民币普通股 6,917,259 宁波信拓创业投资合伙企业(有限合伙) 4,753,713 人民币普通股 4,753,713 深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)-吉富启瑞天泽2号私募证券投资基金 4,300,000 人民币普通股 4,300,000 香港中央结算有限公司 3,033,611 人民币普通股 3,033,611 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 2,892,817 人民币普通股 2,892,817 全国社保基金一零一组合 2,854,680 人民币普通股 2,854,680 兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2,599,840 人民币普通股 2,599,840 广发乾和投资有限公司 2,432,307 人民币普通股 2,432,307 南方基金恒利股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 2,174,899 人民币普通股 2,174,899 基本养老保险基金八零八组合 2,087,740 人民币普通股 2,087,740 天虫资本管理有限公司-天虫兴盛2号私募证券投资基金 2,080,200 人民币普通股 2,080,200 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 2,060,180 人民币普通股 2,060,180 李少丽 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 南方基金-恒大人寿保险有限公司-分红险-南方基金恒大 1,870,120 人民币普通股 1,870,120 人寿1号单一资产管理计划南方基金-农业银行-南方基金蓝筹臻选1号集合资产管理计划 1,