【东北通信】光模块产业链大涨点评：微软Copilot正式接入Office全系应用，全球AIGC再迎新一轮需求浪潮（2023.9.22）

���【东北通信】光模块产业链大涨点评：微软Copilot正式接入Office全系应用，全球AIGC再迎新一轮需求浪潮（2023.9.22） 事件点评： 1□微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot，由ChatGPT-4加持，将于9月26日起直接集成到Windows11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器。 2□微软面向企业客户推出的365C ���【东北通信】光模块产业链大涨点评：微软Copilot正式接入Office全系应用，全球AIGC再迎新一轮需求浪潮（2023.9.22）事件点评： 1□微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot，由ChatGPT-4加持，将于9月26日起直接集成到Windows11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器。 2□微软面向企业客户推出的365Copilot定价30美元/月，将于11月1日正式上线 3□Copilot作为提升用户生产力效率的得力助手，有望在企业端和消费者端用户渗透率快速提升，这一重磅AI应用落地预计会带动上游AI算力需求的新一轮增长 近期事件：华为9月22日在华为全联接大会表示算力是AI发展核心动力，将打造中国坚实算力底座；特斯拉采用英伟达GPU和自研Dojo，到24年Dojo投入10亿美元；微软将逐季度提升用于数据中心、GPU/CPU芯片的资本支出；谷歌将继续加大数据中心和服务器方面投资；AMD预计下半年数据中心业务环比提升50%，乐观预计3-4年市场AI开支50%cagr增长，27年AI芯片加速器等市场规模达1500亿美元；交换机厂商Arista业绩超预期、加入UEC与IB竞争；英特尔CEO对AI非常乐观，计划每款产品融入AI技术。 此外英伟达业绩发布在即，OpenAI注册ChatGPT5商标，AI产业发展不断加速。 投资建议： 光模块及光器件：天孚通信/中际旭创//华工科技/新易盛/腾景科技 AI服务器：工业富联/中科曙光/紫光股份/神州数码/浪潮信息 光芯片：源杰科技/华西股份（控股索尔思光电）/长光华芯/永鼎股份