汽车产业的未来—车联网的发展重塑汽车的裂造、使用习情和销售模式

汽車產業的未來 車聯網的發展重塑汽車的製造、使用習慣和銷售模式 kpmg.com/tw/IM — October2023 概述 在過去的幾年裡，汽車製造商和汽車生態系統中的每個人都經歷前所未有的改變，包括零組件製造商、設計工程師、行銷與財務人員、投資者、經銷商和客戶等。 車聯網的發展重塑汽車的製造、使用習慣和銷售模式，該報告將說明汽車產業如何運用數據資料與數位科技使組織營運更加順暢、開發創新產品、與客戶及供應商建立關係、快速地做出決策等。 儘管產業面臨巨大的變革與挑戰，同時也為產業帶來許多機會，期望汽車產業領導者都能夠成功應對挑戰，提供顧客更好的服務與體驗、贏得品牌忠誠度，並享受這段旅程。 閱讀完整英文報告 ©2023KPMG,aTaiwanpartnershipandamemberfirmoftheKPMGglobalorganizationofindependentmemberfirmsaffiliatedwithKPMGInternationalLimited,aprivateEnglishcompanylimitedbyguarantee. DocumentClassification:KPMGPublic2 23 建立互聯汽車企業 目錄 04 產業變革 14 策略重點 ©2023KPMG,aTaiwanpartnershipandamemberfirmoftheKPMGglobalorganizationofindependentmemberfirmsaffiliatedwithKPMGInternationalLimited,aprivateEnglishcompanylimitedbyguarantee. DocumentClassification:KPMGPublic3 汽車產業五大變革信號 01 運作模式 •傳動系統轉為電力驅動系統 •迎向全新的車聯網體驗 02 製造模式 •製造模組化提高成本效率 •市場新進者帶來競爭壓力 •亞洲造車新勢力 •供應鏈的挑戰 •吸引數位人才 03 使用習慣 •MaaS成為主流 04 銷售模式 •直營模式興起 •經銷商集結力量 05 監管模式 •加速邁向淨零排放 •獎勵措施和政府補助 •自駕車監管法規的困境 ©2023KPMG,aTaiwanpartnershipandamemberfirmoftheKPMGglobalorganizationofindependentmemberfirmsaffiliatedwithKPMGInternationalLimited,aprivateEnglishcompanylimitedbyguarantee. DocumentClassification:KPMGPublic4 運作模式轉變 01傳動系統轉為電力驅動系統 昂貴的燃料費用、民眾對於脫碳的支持度增加以及政府政策鼓勵購買電動車和禁售燃油車等，這些都是加速電動車的發展的原因。 估計到2030年，美國銷售的汽車中有一半可能是電動車；中國官方表示到2030年該國銷售的汽車中將有70%為電動車；全球電動車的銷量預計從2022年到2034年每年成長12.8%。 然而，目前電動車仍然存在一些挑戰，包括購買價格昂貴、里程焦慮和漫長的充電時間等。汽車製造商正透過模組化平台生產汽車架構及電池製造等創新策略來降低生產成本。 此外，面對電動車銷量的增長，電網容量也需要大幅增加以滿足市場需求。研究顯示，當所有人都改使用電動車時，全球電力生產必須增加25%，需要支出高達1,250億美元的電網投資費用。 運作模式 製造模式 使用習慣 銷售模式 監管模式 ©2023KPMG,aTaiwanpartnershipandamemberfirmoftheKPMGglobalorganizationofindependentmemberfirmsaffiliatedwithKPMGInternationalLimited,a DocumentClassification:KPMGPublic5 運作模式轉變 02迎向全新的車聯網體驗 車聯網正改變駕駛體驗以及汽車的所有權。透過車載感測器和處理器收集數據，驅動汽車的維護、升級、個人化需求，同時還能夠提升性能、安全性和設計結構。 預估至2028年，全球銷售的車輛中，超過70%將涵蓋車聯網功能。根據KPMG調查指出，超過一半（56％）的OEMs正在投資車聯網服務，或計劃在兩年內進行投資；近三分之一的受訪者認為強化客戶體驗的技術是差異化的競爭關鍵。 車載娛樂系統等相關服務也被視為穩定的收入來源之一。車聯網的製造商將面臨挑戰， 關於車聯網的駭客 車聯網透過網路發送和接收數據，這使得它與任何其他聯網設備一樣容易受到駭客攻擊。 2015年克萊斯勒（FiatChrysler）被駭客侵入車用無線通訊系統，攸關多項行車安全的問題，因此被迫召回140萬輛汽車；四年前特斯拉（Tesla）的ModelS車載資訊娛樂系統也存在類似的漏洞；2021年時黑莓（BlackBerry）用於駕駛輔助及相關功能的軟體被發現存在潛在的漏洞，可能使其易受駭客攻擊；全球汽車供應商Eberspaecher在2021年遭受重大勒索軟件攻擊後，生產系統紛紛癱瘓，造成嚴重影響。隨著汽車在自動駕駛等方面越來越依賴資料通訊網路，這種網絡安全挑戰只會逐漸擴大。 因為需要向消費者保證其電子設備系統（最終包括自動駕駛系統）是可靠且不會濫用駕駛的使用數據，並確保其數據不會遭受駭客攻擊。 運作模式 製造模式 使用習慣 銷售模式 監管模式 ©2023KPMG,aTaiwanpartnershipandamemberfirmoftheKPMGglobalorganizationofindependentmemberfirmsaffiliatedwithKPMGInternationalLimited,a DocumentClassification:KPMGPublic6 製造模式轉變 01製造模組化提高成本效率 底盤模組化可以顯著降低成本、加速生產並減輕汽車重量。 總部位於美國的新創公司Canoo，開發了一種「滑板式架構電動底盤（skateboard）」的模組化專利，可以適用於多種車身風格；福特（Ford）、通用汽車（GM）、福斯 （Volkswagen）和起亞（Kia）都紛紛公佈了他們的電動車平台；總部位於英國的WilliamsAdvancedEngineering正在發展超高性能電動車平台。 02新進者帶來競爭壓力 所有汽車業的新創公司中，電動車業者佔四分之一，其中電動卡車製造商Rivian，豪華轎車製造商Lucid、中國新創電動車品牌Nio及越南新創電動車廠Vinfast都不斷進步，取得進展，也為傳統汽車製造商增添許多壓力。 03亞洲造車新勢力 2020年疫情封城之後，東南亞輕型車的銷售加速成長，電動車市場增長更加快速。這些趨勢在在顯示亞洲OEMs的實力，其擁有挑戰傳統汽車在全球的領導地位與技術的雄心。因此，許多知名的西方品牌正在擴大他們在亞洲的市場佈局。 運作模式 製造模式 使用習慣 銷售模式 監管模式 ©2023KPMG,aTaiwanpartnershipandamemberfirmoftheKPMGglobalorganizationofindependentmemberfirmsaffiliatedwithKPMGInternationalLimited,a DocumentClassification:KPMGPublic7 製造模式轉變 04供應鏈的挑戰 供應鏈受到零組件與原物料短缺、COVID-19以及俄烏戰爭的影響。晶片和鋰的短缺使2021年電動車的產量比原本估計的減少近 400萬輛（實際銷售額約為1,100億美元），當年度的全球汽車總產量減少了近1,000萬輛，歐洲及亞洲首當其衝，成為受影響最嚴重的地區。 除此之外，不斷上漲的能源價格，壓縮了汽車製造商的利潤空間。即時生產（Just-in-time）製造商可能成為另一個受害者，豐田 （Toyota）最大供應商Denso的庫存水平從過去十年的38天增加到50天。 05吸引數位人才 隨著汽車製造商相繼在創新領域中競爭取勝，技術逐漸普及化，現在他們則轉往與其他行業爭奪軟體工程師和相關的數位人才，這將推升薪資水準及新的招聘策略。 運作模式 製造模式 使用習慣 銷售模式 監管模式 ©2023KPMG,aTaiwanpartnershipandamemberfirmoftheKPMGglobalorganizationofindependentmemberfirmsaffiliatedwithKPMGInternationalLimited,a DocumentClassification:KPMGPublic8 使用習慣轉變 MaaS成為主流 消費者對於交通行動服務（MobilityasaService，MaaS）的態度越來越開放。 KPMG《2022互聯型汽車產業調查》中顯示，63%的OEMs正在投資或計劃在兩年內開發所有權轉移模式，例如共乘、微分享模式（micro-sharing）。 此外，訂閱服務也成為另一種成長趨勢，總部位於美國的Autonomy提供每月租賃TeslaModel3的服務；現代汽車（Hyundai）則有每月或每年的訂閱計劃。 Frost&Sullivan的研究預估，2025年全球將有超過 1,600萬輛新車和二手車採用訂閱模式。 運作模式 製造模式 使用習慣 銷售模式 監管模式 ©2023KPMG,aTaiwanpartnershipandamemberfirmoftheKPMGglobalorganizationofindependentmemberfirmsaffiliatedwithKPMGInternationalLimited,a DocumentClassification:KPMGPublic9 銷售模式轉變 01直營模式興起 傳統汽車製造商面臨的壓力越來越大，現今趨勢逐漸轉向直營銷售，這將顛覆長期以來盛行的經銷商銷售模式。 特斯拉率先在美國開展直營銷售，其他電動車廠商也逐漸效仿這樣的銷售策略。主打奢華電動車的新創公司Lucid正在迅速擴大其在美國的直營銷售足跡；福特汽車則表示，希望透過直營的銷售管道以固定價格獨家銷售電動汽車。 然而，美國傳統的汽車銷售模式是特許經銷商模式，約三分之二的州政府專項法規限制或禁止汽車製造商不得自行銷售汽車，必須透過授權特許經銷商來販售，這對電動車製造商而言是一大挑戰。 歐洲並沒有相關的限制與規範，奧迪（Audi）的目標是直接向客戶銷售電動車，並透過傳統經銷商進行配送與服務。 反觀美國的二手車市場則沒有這樣的法規限制，消費者可以在Carvana交易平台挑選及購買二手車，並在著名的汽車自動販賣機上取車或是直接送貨到府；Cazoo、Carvago和Vroom開創了歐洲二手車市場的直營體驗；中國則有Uxin、Guazi和Souche等銷售平台。 運作模式 製造模式 使用習慣 銷售模式 監管模式 ©2023KPMG,aTaiwanpartnershipandamemberfirmoftheKPMGglobalorganizationofindependentmemberfirmsaffiliatedwithKPMGInternationalLimited,a DocumentClassification:KPMGPublic10 銷售模式轉變 02經銷商集結力量 零售業的併購熱潮，帶動了汽車經銷業併購活耀。經報導數據顯示，2021年汽車經銷商併購數比2020年增長了25%。然而，OEMs的直營銷售模式對傳統經銷商帶來挑戰，可能會讓經銷商降級為服務與配送中心。 運作模式 製造模式 使用習慣 銷售模式 監管模式 ©2023KPMG,aTai