2023年全球户外运动市场研究报告

2023 全球⼾外运动市场报告 2023 GLOBALOUTDOOR&SPORTSMARKETREPORT OutdoorProductsIndustryReport 引⾔ Introduction 近年来，⼾外运动已经成为全球范围内备受关注的⾏业之⼀。随着 ⼈们对健康⽣活⽅式的追求和旅游消费的增加，⼾外运动⽤品市场需求也不断扩⼤。 中国是⼾外运动品类制造与出⼝⼤国，⼾外运动⽤品制造产业正迎来巨⼤的海外市场机遇，越来越多的中国品牌开始将⽬光放向海外市场，希望拓展全球业务。 同时，中国⼾外运动品牌在出海过程中也⾯临着⼀些挑战和难题，如⽂化差异、品牌定位和品牌认知度等问题。因此，品牌需要加强对海外市场的了解和研究，积极开展本⼟化战略，不断提升品牌的品质和服务，以吸引更多的消费者，赢得更⼤的市场份额。 本报告旨在探讨中国⼾外运动⾏业的国际化进程，从全球⼾外运动市场洞察和消费者特征切⼊，通过分析全球Top5⼾外运动市场的特点、海外成熟品牌的市场策略、出海品牌的痛点及解决⽅案，⼾外运动赛道的未来趋势和潜⼒单品等内容，提出出海品牌增⻓⽅法论，以帮助企业更好地应对海外市场挑战，实现⾏业的⻓期发展。 ⽬录 1.全球⼾外运动⽤品⾏业概览 1.1品类细分 1.2全球营收规模 1.3全球消费⼈⼝统计 2.全球主要消费市场数据分析 2.1全球Top5消费市场规模 2.2Top5市场消费者特征&偏好分析中国 美国德国英国 ⽇本 1-6 1-3 4-5 6-6 7-34 7-9 10-34 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 3.海外⼾外运动品牌案例35-44 4.⼾外运动DTC品牌出海攻略 4.1⼾外运动品牌出海痛点及解决⽅案 4.2⼾外运动品牌出海趋势&2023潜⼒单品 4.3⼾外运动出海品牌案例 5.关于作者 6.特别鸣谢 45-71 45-60 61-67 68-72 73-73 74-74 出品⽅ UseePay是⼀家提供全球数字⽀付技术解决⽅案和服务的FinTech公司。⽀持全球200多个国家和地区的主流⽀付⽅式，包括国际信⽤卡、电⼦钱包、银⾏转账、分期付款、线下⽀付等，让出海品牌在扩张海外市场时，满⾜⽬标市场消费者不同的⽀付偏好，轻松收遍全球。 ⼩U出海是⼀个专注于跨境电商出海的媒体平台，提供跨境电商⾏业趋势分析、最新资讯、DTC品牌案例分析、实操教程等内容以及出海资源对接，帮助中国企业在出海过程中了解⾏业动态、获取营销思路、实 ⽤技能和资源⽀持。 共创伙伴 店匠科技（Shoplazza）是⼀家专注为全球电商提供产品和技术解决⽅案的公司，以“通过卓越的技术引领客⼾全球商业成功”为使命，为商⼾提供企业级解决⽅案。作为 ⼀站式独⽴站SaaS平台，店匠科技以品牌出海为核⼼触点，在全球化浪潮下，助⼒跨境企业实现全球化品牌发展。 1 全球⼾外运动电商市场概览 OVERVIEWOFTHEGLOBALOUTDOOR&SPORTECOMMERCEMARKET 1 1.全球⼾外运动电商市场概览 OverviewoftheGlobalOutdoor&SportEcommerceMarket 全球⼾外运动⽤品⾏业受消费者对⼾外活动的兴趣不断增⻓和探险运动的⽇益普及，以及对健康和健⾝的不断意识提⾼的推动⽽不断发展。 1.1品类细分 ⼾外运动⽤品品类涵盖范围⼴，可以按照运动类型划分为6⼤类别：露营⽤品、骑 ⾏⽤品、徒步旅⾏⽤品、钓⻥⽤品、滑雪⽤品、⽔上活动⽤品，此外还包含狩猎 ⽤品和探险⽤品。 帐篷、睡袋、野餐⽤具、炊⾃⾏⻋、头盔、⻋灯、⻋ 具、灯具、防潮垫...篮、修⻋⼯具... 登⼭鞋、⾏⾛杖、背包、防 晒帽、防晒⾐、⾬⾐... 露营用品骑行用品徒步旅行用品 钓鱼用品滑雪用品水上运动用品 钓⻥竿、⻥线、浮漂、⻥ 饵、钓箱... 滑雪板、滑雪杖、滑雪镜、救⽣⾐、⽪艇、冲浪板、游 滑雪服装...泳镜、潜⽔装备... 2 1.1品类细分 狩猎用品极限运动用品自然探险用品 狩猎服装、⼿套、⾯具和帽 ⼦、瞄准镜、⼸弦、箭杆、 ⼝哨等 滑翔伞、攀岩⼿套、头盔、跑酷鞋、跑酷服、护具等 望远镜、夜视仪、野外求⽣ ⼯具、罗盘、GPS导航仪等 按照产品的⽤途分类，还可以分成： 服装类⾐服、裤⼦、袜⼦、帽⼦ 鞋靴类登⼭鞋、跑步鞋等 背包类登⼭包、旅⾏包、骑⾏包 装备类帐篷、睡袋、充⽓床垫等 配件类护⽬镜、⼿电筒、指南针、GPS导航仪、太阳镜、⾯罩等 器材类⾃⾏⻋、⼈造攀岩墙 5% ⼾外服装⼾外⼯具⼾外鞋靴露营装备其他 46% 20% 12% 17% 3 1.2营收规模 从全球⼾外运动⾏业的电商总营收总⾦额来看，整个⼾外运动市场逐年上涨趋势。预计2023年收⼊将达到840.2亿美元，并预计以9.48%的年增⻓率（2023-2027年复合年增⻓率）增⻓，到2027年市场规模将达到1207亿美元。但从平均电⼦商务 ⽤⼾收⼊（ARPU）上来看，相⽐过去⼏年有减少现象，2022年ARPU为70.21美 ⾦，同⽐减少11%。 125 112.9 120.7 105.8 100 94.29 ︵单位 ︓ ⼗亿 美元 ︶ 84.02 75 71.96 75.15 59.86 50 41.77 46.34 35.36 25 0 20172018201920202021202220232024202520262027 资料来源：statista 最近更新：2023年2⽉ 2017年⾄2027年 全球⼾外运动电商收⼊变化 *该数据统计的电⼦商务细分市场运动与⼾外包括与运动和⼾外活动相关的休闲产品，还包括⾐服、鞋⼦以及运动和⼾外设备，如登⼭杖、背包、健⾝设备、 狩猎设备、游泳配件和冬季运动装备。 2020年⾄2027年全球⼾外运动⾏业的平均电⼦商务⽤⼾收⼊（ARPU） 100 85.09 81.62 73.15 78.7379.11 75 70.21 68.60 69.3070.4070.2170.45 ︵单 位50 ︓美元 ︶ 25 0 20172018201920202021202220232024202520262027 资料来源：statista 最近更新：2023年2月 4 1.2营收规模（细分品类） 从细分品类上看，从2020年到2027年，各⼤品类销售额均保持稳定增⻓，其中运动服和泳装是增速最快的细分品类，其次是运动鞋类。 此外，就平均电⼦商务⽤⼾收⼊来看，运动服和泳装也是整个⼾外运动市场中平均⽤⼾收 ⼊（ARPU）最⾼的领域，2022年ARPU达到了78.8美元。 运动鞋 渔具和设备 夏季运动 其他户外运动冬季运动 运动和泳装 125 5.29 5.57 ︵单位 ︓ ⼗亿 美元 ︶ 100 5.86 14.17 4.86 75 3.47 4.47 10.69 24.71 11.70 4.33 4.18 36.66 28.39 50 16.03 17.37 25 7.61 0 20202021202220232024202520262027 资料来源：statista 最近更新：2023年2⽉ 5.94 19.16 10.10 22.18 6.29 20.72 23.12 19.46 6.91 25.83 21.82 12.85 32.52 27.22 8.14 23.28 13.49 34.44 28.84 8.68 24.89 2020 ︵运 按动 年 细⾏ 分业 2027 品的⾄类电 ︶⼦ 10.04 20.65 15.46 5.86 18.81 商年 8.5816.83 12.93 4.88 16.01 务全 收球 ⼊⼾ 外 2020年⾄2027年全球⼾外运动⾏业的平均电⼦商务⽤⼾收⼊（ARPU） （按细分品类） 运动鞋 钓具和设备 其他户外运动冬季运动 运动和泳衣 夏季运动 合计 400 300 82.46 82.60 72.49 ︵单位 ︓美元 ︶ 11.99 22.07 200 9.83 18.88 68.78 9.18 69.41 8.98 70.49 8.86 69.73 8.55 69.52 8.31 15.96 51.61 100 0 2020 2021 29.8428.1928.3228.6527.6827.07 202220232024202520262027 资料来源：statista 最近更新：2023年2⽉ 73.78 24.44 74.75 24.82 16.46 52.53 25.39 75.28 17.20 52.16 25.69 74.62 17.45 50.45 27.76 78.80 51.79 25.33 76.44 17.10 54.11 34.46 32.18 89.43 56.76 35.09 32.07 89.51 55.32 11.52 22.57 5 1.3全球消费⼈⼝统计 2017-2022，全球⼾外运动电⼦商务消费者数量稳定增⻓，2022年全球⼾外运动消费者数量达到10.7亿，预计到2027年将达到17.1亿⼈。 2017年⾄2027年全球⼾外运动⽹购者数量变化（单位：⼗亿⼈） 数据来源：statista,2023 15.0 16.1 17.1 10.7 12.3 13.6 7.6 9.1 4.2 5.1 6.3 20 15 10 5 0 20172018201920202021202220232024202520262027 2022⼾外运动⽤品⽹购者数量排名 中国 美国 ⽇本 德国 英国 2.829亿 6694万 2772万 2081万 1810万 2017年⾄2027年全球⼾外运动⽹购者渗透率变化 数据来源：statista,2023 25% 20% 15% 10% 5% 0% 20.4%21.6% 12.0%14.0%15.9% 17.5%19.2% 5.7% 6.9% 8.5%10.1% 20172018201920202021202220232024202520262027 6 2 全球主要消费市场数据分析 TOP5OUTDOOR&SPORTSECOMMERCEMARKETS 7 2.1全球Top5消费市场规模 数据显⽰，2022年世界排名前五⼾外运动电⼦商务市场分别是中国、美国、德国、英国、⽇本。 2022⼾外运动电⼦商务收⼊排名Top5 数据来源：StatistaDigitalMarketInsights,2023 中国美国 英国35.4亿美元 德国26.9亿美元 278.7亿美元 207.5亿美元 ⽇本24.4亿美元 0100200300 从2017年到2027年，排名前五的国家的⼾外运动市场规模整体将呈持续上升趋势，其中中国和美国的增⻓速度更快。 ⽇本美国中国德国英国 50 40 30 20 10 0 20172018201920202021202220232024202520262027 8 2.1全球Top5消费市场规模 根据Statista预测，2023年，中国依旧是世界最⼤的⼾外运动电⼦商务市场，年销售收⼊可达到335.1亿美元，其次是美国，收⼊214亿美元，英国38.2亿美元，德国29亿美元，⽇本26.9亿美元。 中国 $335.1亿 $214亿 2023全球Top5 美国 ⼾外运动电⼦商务市场收⼊预测 英国 德国 ⽇本 $38.2亿$29.04亿$26.9亿 2023-2027全球Top5⼾外运动电⼦商务市场收⼊预测 在未来的五年，五⼤电⼦商务市场收⼊将持续增⻓ 50403020100 ⽇本 美国 中国 德国 英国 2023 2024 2025 2026 2027 ⽇本 2.69 3.05 3.46 3.70 3.98 美国 24.93 28.30 31.92 34.58 37.41 中国 29.84 33.42 37.48 39.75 42.28 德国 2.90 3.14 3.