宏信证券晨会

2023年10月20日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2023.10.20 · 【财经要闻速递】 国家发展改革委：严格实施节能审查坚决遏制“两高一低”项目盲目上马 三部门：始终保持对重点行业领域环境违法犯罪严打高压态势 全球支付占比连刷记录高位9月人民币保持全球第五大最活跃货币 上海发布新基建重大项目建设和投资机会清单年内将出台新一轮新基建优惠利率贷款和贴息政策 广州南沙：企业实现上市融资最高奖励1300万元 【行业要闻速递】 国家统计局：9月份一线城市商品住宅销售价格环比稳中微涨 国家统计局：前三季度住宿和餐饮业GDP同比增长14.4% 中国有色金属工业协会硅业分会：本周硅片均价下调 前三季度全国铁路完成固定资产投资5089亿元同比增长7.1% 国家能源局：进一步加强电力市场顶层设计研究电力市场发展规划 【个股重要公告】 宏润建设：中标1.4亿元重大工程 江淮汽车：拟44.98亿元公开挂牌方式转让资产 松霖科技：拟5000万美元在越南投资建设健康硬件生产基地项目 亚盛集团：关联方中标公司建设工程项目 翠微股份：子公司在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情形 人民网：前三季度净利润同比减少29.88% 中国核电：控股股东中核集团拟增持公司股份不超5亿元 剑桥科技：第三季度净亏损3564万元，同比转亏 杭州银行：前三季度净利润同比增长26.06% 瑞贝卡：上市公司未持有黄河信产股权，与黄河信产无业务往来 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2023.10.19 2023.10.19 每日信息速递2023.10.18 2023.10.18 每日信息速递2023.10.17 2023.10.17 【财经要闻速递】 国家发展改革委：严格实施节能审查坚决遏制“两高一低”项目盲目上马 据国家发展改革委10月19日消息，日前，国家发展改革委环资司就“十四五”能耗强度下降进展滞后约谈浙江省、安徽省、广东省、重庆市节能主管部门负责同志。 约谈指出，能耗强度下降是“十四五”规划《纲要》确定的约束性指标，也是衡量一个地区经济发展质量效益的重要标志。“十四五”前两年，扣除原料用能和可再生能源消费量后，浙江、安徽、广东、重庆等地区能耗强度下降仍滞后于“十四五”目标进度要求。有关地区高耗能、高排放、低水平项目管理松弛，节能审查、节能监察、重点用能单位节能等工作开展不力，工业、建筑、交通、公共机构等重点领域节能存在短板，可再生能源消费水平有待提高，节能形势十分严峻。 约谈强调，有关地区节能主管部门要引起高度重视，紧盯“十四五”能耗强度下降目标任务，按年度按季度强化进度管理，分地市、分行业、分企业全面摸排能源消耗、投入产出、成本效益。要严格实施节能审查，把好新上项目准入关口，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。要深入开展能效诊断，强化节能技术和资金支持，加大存量项目节能改造力度。要进一步加强可再生能源消费，提升节能管理精细化水平，强化高质量发展用能保障，坚决杜绝以节能、“双碳”为名“一刀切”限制企业用电。 （上海证券报） 三部门：始终保持对重点行业领域环境违法犯罪严打高压态势 据生态环境部10月19日消息，近日，最高人民检察院、公安部、生态环境部（下 称“三部门”）联合发布4件依法严惩重点排污单位自动监测数据弄虚作假犯罪典型案例。该批典型案例聚焦自动监测数据弄虚作假常见多发行为及新类型、新手段，体现了三部门加强行刑衔接协作、坚决打击污染环境犯罪的决心和态度。 此次发布的典型案例中，有的案件犯罪手段升级、方式隐蔽，区别于以往直接排放或通过暗管偷排污染物；有的案件行为人实施的干扰自动监测设施、私设暗管排污、超标排污等多个污染环境的行为均构成犯罪；有的案件涉及企业多，涉案人员反侦查意识强，获取关键证据较为困难；有的案件涉及如何准确追究重点排污单位和相关人员的刑事责任等问题。在上述案件办理中，检察、公安、生态环境三部门高效协同，着力破解案件办理中的难题，夯实证据，健全完善管理机制，有效实现治罪与治理并重。 4件典型案例分别为浙江省湖州市长兴新某地环保科技有限公司、夏某频等4人使用试剂干扰自动监测设施污染环境案，江苏省常熟市神某针织有限公司、被告人周某兴等2人稀释污水干扰自动监测设施污染环境刑事附带民事公益诉讼案，山东省滕 州市索某某等4人安装干扰装置干扰自动监测设施破坏计算机信息系统案，四川省攀 枝花市钛某化工有限公司、钱某广等3人篡改自动监测设备参数破坏计算机信息系统案。 三部门有关部门负责人表示，下一步，三部门将持续用力、久久为功，在拓展线索来源、提升打击治理实效、做实做细行刑衔接等方面深化执法司法联动，进一步推进专项行动，始终保持对重点行业领域环境违法犯罪严打高压态势，合力守护好绿水青山。（上海证券报） 全球支付占比连刷记录高位9月人民币保持全球第五大最活跃货币 人民币全球支付占比持续突破——在8月创下历史新高之后，9月人民币全球支付占比再度刷新历史高位。 据悉，环球银行金融电信协会（Swift）最新发布的人民币月度报告和数据统计显示，2023年9月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比3.71%。这一比例再度刷新纪录。 具体来看，与2023年8月相比，人民币支付金额总体增加了2.77%，同时所有货币支付金额总体减少了3.96%。 Swift数据还显示，今年9月，在主要货币的支付金额排名中，美元、欧元、英镑和日元分别以46.58%、23.60%、7.32%和4.2%的占比位居前四位。 此外，若以欧元区以外的国际支付作为统计口径，当月人民币位列第六，占比2.73%。（上海证券报） 上海发布新基建重大项目建设和投资机会清单年内将出台新一轮新基建优惠利率贷款和贴息政策 上海市政府副秘书长、市发展改革委主任顾军在10月19日举行的上海市政府新 闻发布会上表示，为带动更多社会资本投资新基建，近期，上海在前期初步排摸约2200亿元总投资的新基建重大项目和工程包基础上，将其中适合社会资本参与的项目梳理形成《上海市新型基础设施重大项目建设和投资机会清单》（以下简称《清单》）。此外，新一轮新基建优惠利率贷款和贴息政策预计年内正式出台。 顾军表示，《清单》共有建设和投资项目100项，总投资约1200亿元。其中，网 络基础设施类21项，算力基础设施类22项，数据基础设施类9项，创新基础设施类 20项，终端基础设施类28项。《清单》将与《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》共同发布，同时将持续收集相关需求，并根据《清单》公布后的社会反响情况，适时对外发布后续清单。 此外，首轮新基建行动中上海实施了新基建优惠利率贷款和贴息政策，累计支持24个项目，撬动银行低息信贷超90亿元，带动社会新增投资超200亿元。在本轮行动中，上海将继续实施这一惠企政策，并结合上一轮执行情况对贴息政策作部分优化调整，最大的变化是进一步降低贴息项目资金申请门槛，将申请项目的最低投资额度由原来的1亿元调整为5000万元，保障更多优质项目能够享受贴息政策。新一轮新基建优惠利率贷款和贴息政策预计年内正式出台。下一步，上海将积极创新支持方式，持续营造更好的投资环境。 据悉，自2020年实施首轮新基建行动方案以来，上海市新基建共计完成投资2522亿元，占全市固定资产投资总额比例从2020年的8%提高到去年的9.6%，其中民间投资超三成。新基建对拉动上海市有效投资的作用愈发明显。（上海证券报） 广州南沙：企业实现上市融资最高奖励1300万元 10月18日，广州南沙新区（自贸片区）促进金融业高质量发展扶持办法发布。 扶持办法对后备上市企业利用境内外资本市场实现上市融资的，根据上市阶段、上市类型等方面进行综合考量，给予最高1300万元奖励。对首次新迁入本区的上市企业给予最高1000万元奖励。对上市企业股权激励给予最高100%地方经济贡献奖励。 扶持办法对于直接融资和间接融资均表示支持。对南沙区实体企业利用资本市场实现再融资、发行债券或证券化产品的，根据融资规模、融资方式、实际发行费用等规定条件，给予单家企业最高600万元奖励。同时，设立最高1亿元规模的中小微企业信贷风险补偿资金池，对中小微企业及个体工商户投放的经营性贷款给予风险补偿。 此外，扶持办法对企业并购控股区外上市企业或“新三板”挂牌企业的，根据并购交易金额、企业性质等规定条件，给予单次并购行为最高500万元奖励。（上海证券报） 【行业要闻速递】 国家统计局：9月份一线城市商品住宅销售价格环比稳中微涨 据国家统计局10月19日消息，国家统计局城市司高级统计师沈赟解读2023年9月份商品住宅销售价格变动情况统计数据称，9月份一线城市商品住宅销售价格环比稳中微涨。 2023年9月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比持平、同比涨幅扩大，二手住宅环比转涨、同比降幅收窄；二三线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降。 一、一线城市新建商品住宅销售价格环比持平、同比涨幅扩大，二手住宅环比转涨、同比降幅收窄 从环比看，9月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.2%转为持平，其中北京和上海环比分别上涨0.4%和0.5%，广州和深圳环比分别下降0.6%和0.5%。一线城市二手住宅销售价格环比连续4个月下降后首次转涨，涨幅为0.2%，其中北京和上海环比分别上涨0.7%和0.6%，广州环比下降0.7%，深圳环比持平。 从同比看，9月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，其中北京和上海同比分别上涨2.9%和4.4%，广州和深圳同比分别下降1.7%和3.0%。一线城市二手住宅销售价格同比下降1.4%，降幅比上月收窄0.2个百分点，其中北京同比上涨1.1%，上海、广州和深圳同比分别下降1.9%、3.8%和1.0%。 二、二三线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降 从环比看，9月份，二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅环比下降0.5%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1个百分点；二手住宅环比下降0.5%，降幅比上月扩大0.1个百分点。 从同比看，9月份，二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点；二手住宅同比下降3.2%，降幅比上月扩大0.2个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降1.4%和3.5%，降幅均与上月相同。 9月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格同比下降城市有45个，比上月 增加1个，较年内高点减少10个；二手住宅销售价格同比下降城市有67个，比上月 增加1个。（上海证券报） 国家统计局：前三季度住宿和餐饮业GDP同比增长14.4% 据国家统计局10月19日消息，根据有关基础资料和国内生产总值（GDP）核算方法，经初步核算，我国2023年三季度GDP核算结果出炉。数据显示，三季度住宿和餐饮业GDP同比增长12.7%，前三季度同比增长14.4%。（上海证券报） 中国有色金属工业协会硅业分会：本周硅片均价下调 据中国有色金属工业协会硅业分会10月19日消息，本周一线企业挺价情绪浓厚，二三线企业出现低价抢跑。M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价降至2.73元/片，周环比降幅1.8%；N型单晶硅片（182mm/130μm）成交均价降至2.84元/片，周环比降幅1.39%；G12单晶硅片（210mm/150μm）成交均价降至3.62元/片，周环比跌幅为2.16%。本周硅片价格最高价基本未出现调整，但最低价出现大幅下跌，因此使得均价下调。