中船特气机构调研纪要

中船特气机构调研报告 调研日期:2023-10-18 中船派瑞特种气体公司位于河北省邯郸市，是一家集科研、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。该公司主要从事电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯三氟化氮、高纯六氟化钨、高纯氯化氢等，产品广泛应用于集成电路、显示面板、锂电新能源、医药、光纤等行业。经过多年发展和积累，公司目前已经具备电子特种气体及含氟新材料等50余种产品的生产能力，成为行业内产业规模大、客户覆盖广、创新能力强且具备参与全球竞争能力的头部企业。 2023-10-19 2023-10-18 副总经理、董事会秘书许晖,证券事务代表李迎敏,市场部副部长乔蓓,物 资部副部长赵星,董事会办公室工作人员 电话会议线上电话会议 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司投资公司- 1.公司除NF3和WF6主要产品外,是否在其他产品上进行布局? 答:公司主要从事电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售,公司已具备电子特种气体和三氟甲磺酸系列50余种产品的生产能力。目前公司在建项目涉及电子特种气体20余种产品,项目建设完成后,公司将具备近70种电子特种气体产品的生产能力。公司计划在2025年批量解决电子特种气体的卡脖子问题。 在产品分类方面,高纯混合气产品是公司现阶段重点布局领域;在集成电路先进制程需要的刻蚀气体同样是公司重点发展领域。公司200吨C4F6项目已经于8月份具备试生产条件,但产量消化是一个不断爬坡的过程。目前,该产品已经通过很多国内下游厂商和国外部分知 名厂商的认证,预计会先开始小批量的供应。公司在大力解决电子特气产业“卡脖子”问题的同时不断丰富产品类别,为市场提供更加多元的产品供应,以形成公司业务新的增长点。 2.公司目前产能建设项目主要资金来源是什么? 答:(1)公司于2023年4月21日在上交所科创板首发上市,本次募集资金总额28.71亿元,公司募投项目主要使用募集资金投入 ,前期投入自有资金已经进行置换;(2)公司客户主要为集成电路和显示面板企业,客户回款周期相对较短且大部分以现汇方式付款,随着 经营业务规模持续扩大,公司经营性现金流相对充足。除募投项目外的其他产能建设项目以公司自有资金投入为主,公司目前暂无债务性融资。 3.受需求端影响,目前国内部分芯片制程厂商产能出现波动,对公司的生产经营是否产生影响? 答:公司产品出货量和营业收入与下游芯片制造厂商和显示面板制造厂商的稼动率呈正相关。目前,受需求端影响,境内外部分代表性企业的稼动率出现周期性波动,电子特气作为相关产业生产工艺中消耗型材料,供货量同样会受到市场需求的影响。我们对集成电路和显示面板行业未来发展形势保持乐观,预计明年整体行业形势会好于2023年。 4.公司作为上市公司,会不会存在“保业绩”的压力? 答:公司作为科创板上市公司,本着对全体投资者负责的态度,努力做好各项生产经营工作,争取以更好的业绩表现回馈投资者。同时,公司作为国有企业,时刻牢记“规矩意识”,公司真实、准确、完整地披露经营业绩数据,客观反映公司实际经营情况。 5.随着公司产品品类的增多,公司是否有在外地设立子公司分别生产特定产品的相关安排? 答:公司今年已经在半导体产业发展聚集区上海市设立中船派瑞特种气体(上海)有限公司,作为电子特气和先进材料生产及研发项目的主 体。未来公司积极寻求资源要素丰富且具备竞争优势的地区进行国内产业布局,同时,为积极应对当前复杂的国际竞争局势、更好得服务境外客户、开拓国际市场,公司也在积极探索境外服务机构的设立和产能布局。目前,上述布局规划均处于前期探索阶段,后续进展情况,以公司对外披露公告为准。 6.关于公司营业收入,境内外收入占比大致情况? 答:目前,相较于境外收入,公司境内收入占比较高,但境外收入增速是高于国内的。部分境外重点客户,公司已经实现持续批量供应,未来将进一步提升供应比例。 7.请公司评价一下半导体行业及公司竞争对手的情况。 答:关于友商的情况公司暂无法评价,请关注相关竞品公司对外公开披露信息。 8.请介绍一下,目前中船集团公司对公司产业发展的支持力度。 答:公司作为上市公司,在业务发展等方面仍坚持独立自主发展。同时,公司作为中船集团下属子公司,中船集团已把公司相关产业列入应用产业“十四五”规划重点发展产业之一,中船集团重点支持公司相关产业发展。9.基于公司目前的发展阶段,作为公司战略投资者,请问今后在公司项目建设投资、股权投资等方面,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司可以为公司提供哪些方面的合作或帮助? 答:国家集成电路产业投资基金作为国家级产业投资基金,在入股公司后,在产业和资金方面为公司提供了必要的帮助,对此表示感谢。公司愿与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司携手并进,共同助力公司高质量发展,以更好的业绩表现,回馈广大投资者。