2022年瑞士手表行业研究

2022年德勤瑞士钟表行业研究 为未来重新校准 关于研究 这是德勤瑞士钟表行业研究的第九版。它基于 一项针对该行业70名高级管理人员的在线调查，该调查于年中-2022年8月和9月中旬，以及对行业专家的采访。我们还 在同一时期对5579名消费者进行了在线调查 瑞士手表的国内市场和主要出口市场：中国、法国、德国、香港,意大利,日本,新加坡,瑞士,阿拉伯联合酋长国,美国 KingdomandtheUnitedStates.Independentinitsapproachanddrawingonour 研究能力，德勤瑞士钟表行业研究是一个整体行业评估包括不同的观点。 Contents 1.Keyfindings4 2.设置舞台5 2.1达到新的高度，但不确定性比比皆是5 2.2豪华继续闪耀，低端已经失去了光彩6 2.3西部稳定，东部不稳定8 2.4伟大的期望？9 2.5供给与需求10 2.6时代艰难11 3.是什么让消费者打勾13 3.1形式和功能13 3.2购买行为15 3.3决定因素17 3.4从人群中脱颖而出18 3.5量身定制-女性专用fic时计18 3.6多元化的fi投资组合-作为资产的手表20 3.7penchantforpre-owned21 3.8安全地玩耍22 4.行业如何适应23 4.1作为优先事项23 4.2更换频道25 4.3欢迎来到（虚拟）社区26 4.4认识你29 4.5前拥有的扩散31 4.6绿化方法34 5.Conclusion39 6.尾注40 7.作者、联系人和贡献者41 1.Keyfindings 没有什么次要的ESG还是看着我？沉浸在Metaverse 二级市场品牌形象或可持续性，这是最 57%的品牌计划推出 到2030年，我们估计 市场可能会增长到350亿瑞士法郎并构成了一半以上的 一级市场。这种增长应该是支持品牌推出新的pre 拥有的Off产品，现有产品的扩展渠道和消费者寻找 打折和停产的时计。 重要吗？消费者平均分配 在那些重视可持续性的人之间和那些谁不关心提供他们 像手表一样，比例较小 珍贵的品牌形象。千禧一代和一代 Z更重视钟表的可持续性证书。 内的不可替代令牌(NFT) 明年主要是作为一个数字双胞胎， certifi阳离子目的和附件 inthemetaverse.Although40%of 消费者对NFT感兴趣，主要是对于他们的投资潜力，31%仍然我不明白这个虚拟资产。 手表是女孩的新朋友 在线继续闪耀钟表是品味的问题，而不是 我们相信购买的手表份额 到2030年，在线可能会增加到30％从现在的大约一半。尽管63% 行业高管认为o<unk>ine销售 在接下来的五年里仍将占据主导地位，电子商务销售持续增长，以及 近一半的千禧一代和Z世代更喜欢网上购物到店内。 性别。然而44%的女性更喜欢 女性特有的fic设计，而26%的人赞成男女皆宜的选择。近一半的品牌是 扩大他们量身定制的设计范围女性和三分之一的人希望 female-friendlysizes.Brandsseeabright 未来的女性买家 一代腕表 机遇之地拥有手表变得更多 美国是最重要的市场瑞士钟表业第二 连续一年，占据最高份额出口手表。增长正在 在强大的电子商务行为的推动下，零售选择的激增，包括在线和 店内，以及日益增长的价值- 升值的高级钟表。 给我看钱 23%的消费者购买手表 投资或转售。消费者，主要是亚洲，认识到赚钱的潜力 手表，并受到更高的激励 转售价格或投资组合多元化fi阳离子。投机被视为更重要 而不是家族继承。 对每三个千禧一代和一代都很重要Z，不仅仅是智能手表。更年轻消费者更喜欢在线购买和 由于 价格敏感性和可持续性。好行业新闻：手表不出 的风格。 2.设置舞台 2.1达到新的高度，但不确定性比比皆是2021年是最强劲的一年瑞士钟表业。出口价值 达到212亿瑞士法郎，略高于2014年的记录和舒适的未来Covid之前的水平。跟随克制2020年消费，奢侈品需求 手表在中国和美国都很高2021年，富裕的消费者从其他高价项目，如前往SO- 被称为硬奢侈品，进一步巩固手表作为资产的转变 类。数字化继续打开新的购买途径和受众 到手表的世界。 2022年更加低迷； 乌克兰战争，创纪录的fl水平和持续的供应链问题，由于 当地的封锁-特别是在中国-已经引入了许多挑战。然而， 出口数字保持强劲 自2022年1月（图1）与石英出口价值增长13%， 单位上升了9%。在机械细分市场，单位减少了3% 总体而言，虽然价值增加了12 百分比。高端时计继续 在消费者仍在玩的情况下表现出色在他们的奢侈消费狂欢之后追赶2020年中断。 2022年1-8月与2021年1-8月 石英 值:13% 单位：9% Mechanical 值:12% 单位：-3% 2021年1月-8月 2022年1月-8月 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2020202020202020202020202121212121212121212121212222222222222222 Jan2月Mar四月MayJunJulAugSep10月NovDecJan2月Mar四月MayJunJulAugSep10月NovDecJan2月Mar四月MayJunJulAug 石英（1,000单位） 机械（1,000台） 石英（百万瑞士法郎） 机械（百万瑞士法郎） 图表1.瑞士手表出口按制造类型划分（单位：1,000件，百万瑞士法郎） 资料来源：瑞士钟表业联合会FH，德勤研究 2.2奢侈品继续大放异彩，低端volume.However,thecosmicsuccessof这给了制表商机会 失去了它的光泽 在大流行期间，豪华手表推动行业整体增长，这 continues.Althoughprogresshasbeen 健康了几十年，最近的轨迹 令人印象深刻。与firsteight相比2021年的几个月里，手表的价值与出口价格上涨3000瑞士法郎以上 2022年增长15%，而销量为 上涨了12%。价格在 500和3,000瑞士法郎也经历了 价值和价值都增长了6%体积虽然这主要是推动由机械手表在上层范围 该部分(2000至3000瑞士法郎)。由相比之下，销售的手表价格介于200和500瑞士法郎减少超过 20%的价值和19%的价值 MoonSwatch于2022年3月由斯沃琪和欧米茄改变了潮流 对于入门级手表，至少暂时并成功地吸引了大批 行业的新粉丝。 过去20年平均出口瑞士手表的价格从大约 300瑞士法郎至1300瑞士法郎以上(见图3)，而出口单位几乎减半。 在接受调查的行业高管中，53名 %seethisvolumedecreaseasa 对瑞士钟表业的威胁，17 %作为机会。稀有创造 或经常等同于价值，无论是真实的还是感知到的，数量的减少可能 也是进一步加强 瑞士豪华手表的形象是独一无二的。 提升他们的Off水平，并有可能提高价格。几个中层品牌， 比如LouisErard 价格较高的限量版或添加他们的一些内部运动 收藏品，有相应的价格增加，就像Oris和他们的 ProPilotX口径115和400。 大部分成交量下降源于石英片;对比机械 手表的体积是2000年的三倍到2015年。年出口量的下降较低的价格类别随着 2015年推出AppleWatch，随后是其他智能手表。 智能手表的到来使瑞士出口手表量从近 从2015年到2021年，有28,000到16,000个单 单位Value 15% 12% 12% 9% 7% 6% 6% 4% -19% -21% Total <CHF200 CHF200-500 CHF500-3,000 >CHF3,000 图表2.瑞士手表出口不同价格段：2022年1-8月与2021年1-8月 资料来源：瑞士钟表业联合会FH，德勤研究 位。 偏好从石英到 机械导致出口激增 价格，2022年平均1500瑞士法郎，以及出口单位的暴跌。虽然 选定的品牌可以产生令人印象深刻的通过少量销售获得收入， 供生应态商系和统更受广到泛较的低行的业威胁卷。 更少的手表生产意味着更少的制表师和所需的组件， 和许多组件制造商 对我们调查的回应表明这种缺乏音量和相应的 专有技术和多样性的丧失，以及 35,000 1,600 30,00029,656 1,349 1,400 25,000 1,200 20,000 Launch 1,000 图3.过去20年中，每只手表的平均出口价格和数量 需要调整价值链以降低 苹果手表 15,000 10,000 15,731 5,000 0 313 800 400 200 0 20002005201020152021 单位 每只手表的平均出口价格 体积是什么让他们保持清醒晚上'。品牌和零售商也引用了 失去瑞士制造的入门级市场份额对于外国竞争对手和智能手表，供应商网络的弱化，以及 设计、生产中专有技术的损失和维修行业的担忧 总体而言。随着“Madein”的加强瑞士的要求和流行病- 相关的供应链挑战、依赖 关于外国供应商，主要是在亚洲，也是证明是有风险的. 资料来源：瑞士钟表业联合会FH，德勤研究 URWERKUR-106FlowerPower.PhotocourtesyofURWERK. 2.2西部稳定，西部不稳定 East 在过去的两年里，美国瑞士最大的单一市场 钟表业，出口占15% 2022年到达那里的手表，如 图表4.大多数行业高管都指定了fi 美国是下一个大增长市场，其次是印度、中国和其他国家海湾合作委员会 (GCC)。香港作为一个市场继续下降，而中国尚未恢复到其Covid之前的出口份额。欧洲和日本保持稳定，30%和 分别为6%。 手表出口中国的轨迹对美国的出口 保持了积极的趋势，除了在大流行期间急剧下降 (图表5)。中国的情况是不同的。对中国的出口是许多人的生命线品牌在2020年，但趋势已经逆转 自2021年以来。因为中国的零-Covid 政策和持续的区域封锁，对中国的月度出口下降到 2022年4月和5月1亿瑞士法郎- 几乎和2020年初一样低。锁定也是ff选择的交付 通过电子商务购买的产品和消费者的购买意愿。最近几个月来，中国与 就出口量而言，美国，但 不确定性依然存在。一些分析师甚至预测中国经济不会 在2022年完全增长。1 图表4.瑞士手表出口，选定国家和地区的相对份额(基于价值) 2019 2020 2021 2022年(1-8月) 31% 29%29%30% 14%13% 12% 15% 14% 9% 11% 10%10% 11% 12% 7%7% 8% 6%6% China Europe 日本 香港 美国 资料来源：瑞士钟表业联合会FH，德勤研究注意：“其他国家”类别未显示在图表中 图表5.对中国和美国的月度手表出口（百万瑞士法郎） 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2019 2020 2021 2022 美国 China 资料来源：瑞士钟表业联合会FH，德勤研究 2.3伟大的期望？图表6.如何判断未来12个月的经济前景？ 非常积极 有点积极 既不积极也不消极 有点消极 非常消极 50% 41% 40% 31% 30% 26% 19% 9% 13% 16% 16% 1% 7% 1% 瑞士经济 主要出口市场 瑞士钟表业 阳性：50% 阳性：53% 阳性：57% 从fl的崛起和乌克兰的战争经济衰退和地缘政治的威胁亚洲的紧张局势，可以原谅 forthinkingthatallisgloomousin2022.The 能源和生活成本危机在许多世界部分地区正在迎来低谷消费者信心和不确定性 商业环境。然而，奢侈品行业保持弹性 并继续表现良好。尽管增长放缓的背景和 不稳定的市场，大多数高管(57%) 调查仍预测前景乐观 对于未来一年的整个行业来说，虽然这个fiGURE明显