2023年世界超级财富报告

2023年世界超级财富报告 思想领导力 2023年世界超级财富报告 詹姆斯·拉威尔 首席执行官 曼努埃尔·比安奇 财富解决方案高级副总裁兼全球销售主管 迈克尔·菲利普斯 营销和传播副总裁 阿曼达·西丰 高级营销总监 主要作者MayaImberg 高级总监，思想领导和分析主管 MaeenShaban 研究和分析总监 NikolettaSzabo 助理分析师，思想领导和分析 Design 斯蒂芬妮·沃伯顿 视觉传播总监 黎明Lastre 视觉传达专家 ©DelinianLimited及其附属公司。2023年9月。 本出版物仅供您参考，并不打算作为购买或出售任何产品或其他特定服务的要约或要约征求。所有信息和意见如有更改，恕不另行通知。 Contents 01ExecutiveSummary1 02Introduction2 03超级富豪在20223 04区域、国家和城市性能6 05Theview前方13 06UHNW企业家，高管和继承者15 07连接到超富有22 08Methodology23 09关于Altrata24 Altrata|2023年世界超级财富报告 执行摘要 2022年，全球超高净值（UHNW）人口下降5.4%，至395,070人。这是自2021年以来的急剧逆转，也是自2018年以来UHNW数据 的首次下滑，尽管它只是部分扭转了2021年的动态增长。财富投资组合受到世界经济又一个动荡的一年的打击。继近年来的历史高位之后，综合净资产下降了5.5%，至45.4万亿美元。 2022年，亚洲超富裕人口下降了11%，为 108,370人，是所有地区中最多的。中国的 严格 Covid封锁、乌克兰战争的后果、地区供应链中断和库存低迷都起到了作用。 尽管2022年录得4％的下降至142,990人，但北美-领先的UHNW地区-其在全球UHNW阶层中的份额略有上升，达到36％，因为亚洲和欧洲的人口相对下降幅度更大。 除了印度之外，世界十大UHNW国家中的所有国家都记录了其超级富裕人口的下降。尽管下降了4%，但美国巩固了其迄今为 止世界上最大的财富市场的地位。在世界主要的超高净值城市中，香港和纽约保持领先地位，超高净值人士几乎是伦敦和洛杉矶第三和第四位的两倍。城市超高净值人数的任何增加通常都是 适度，但离群的是新加坡，其增长率为13% 。 超级富豪在全球私人财富中所占的份额将继续增加。尽管最近出现波动和持续的不确定性，但我们对创造财富的机会仍持谨慎乐观的态度-我们预测，未 来五年，超高净值人士的数量将从395,070人增 加到528,100人。在2019年超过欧洲之后，亚洲的超高净值财富份额将继续增长（从2022年的27％和2004年的15％上升至29％），而北美仍将是最大的财富市场。 UHNW企业家，公司高管和唯一继承人在其特征，偏爱的利益和财富方式方面有所不同。在这些超级富有的原型中，企业家的财富水平最高，有85 ％的人完全是自己创造的。公司高管的女性代表比例最低（8％），而唯一继承人的比例则要高得多（近40％）。 因为他们对慈善事业特别感兴趣(这是所有三种原型最常见的兴趣)。 企业高管和企业家几乎同样是UHNW游艇最常见的所有者，但前者在私人飞机上占主导地位 。高管占每100名UHNW私人飞机所有者中的 62名，但在有价值的艺术品收藏家中，企业 家占每100人中的42名。豪华车所有权显示出 UHNW所有权的更高多样性。 Introduction 最新版本的《世界超级财富报告》-第二版由Altrata和第11个由财富-Xdata-providesuniqueanddetailedanalysisoftheglobalultrahighnetworth(UHNW)population.Thisexclusivegroupofwealthyindividuals,eachwithanetworthin 超过3000万美元，在过去十年中规模和影响力稳步增长，现在拥有超过45万亿美元的巨大集体财富。 在世界经济又一个动荡的一年里，我们评估了2022年全球UHNW阶层感受到的变化和影响，因为财富市场对全球流行病的减少、欧洲的新战争、通胀的代际飙升和最激进的货币紧缩做出了反应 我们探讨了全球财富的主要驱动因素和区域趋势，并突出了我们在领先的UHNW国家和城市排名中的关键发展 。 然后，该报告通过对三个特定的超富裕原型的分析，研究了全球UHNW人口的关键方面：企业家，高管和继承人。这些相互排斥的群体共同涵盖了超富裕人口的四分之三以上。 我们重点介绍了他们的不同特征，人口统计，奢侈品资产所有权趋势，财富持有量和个人利益，为与超级富豪接触并瞄准超级富豪的公司和组织提供了宝贵的见解。 使用来自RelSci（另一家Altrata公司），我们最后详细介绍了大学院长和副院长与超级富豪之间惊人的大量专业联系，展示了利用直接和二级联系的力量。 Wealth-X的综合数据库和详细的财富和可投资资产模型提供了对世界上超高净值人口、其特征和不断变化的财富创造格局的无与伦比的洞察力，使其成为任何希望在这个独家人口中寻找和与个人接触的组织的必读读物。 关键定义 超高净值（UHNW）个人 那些净资产超过3000万美元的人(也被称为“超级富豪”)。 非常高净值（VHNW）个人 那些净资产在500万到3000万美元之间的人。 2022年的超级富豪 一个时代的结束-但只有UHNW财富的部分重置 2022年，全球超高净值人口下降5.4%，至395,070人。这是四年来的首次年度下降，也是自2015年以来最大的收缩，尽管它只是部分扭转了2021年记录的动态收益。即使按照最近的标准，2022年也是极端动荡的一年，因为欧洲新战争、大宗商品价格飙升、中国大范围封锁和地缘政治紧张局势加剧的后果扰乱了世界各地的财富市场。代际通胀飙升引发了十多年来首次激进的货币政策收紧，促使人们对资本市场风险和收益进行了重大重新评估。债券市场暴跌，大多数领先的股票市场指数均出现两位数的下跌。 无论是偶然还是有意，这种动荡的背景都为超级富裕阶层中的一些人提供了创造财富的机会。许多经济体退出大流行限制刺激了航运、航空航天、建筑和旅游业的活动，而乌克兰的冲突推动了能源和国防工业的净值增长。然而，对于大多数人来说，“避险”情绪的增强和资产市场的疲软将重点转移到了财富保值上，这最终证明是具有挑战性的。对技术、“新经济”和医疗保健行业的投资组合受到的打击最大，2022年超高净值人群的总净资产下降了5.5%，至45.4万亿美元。这是过去十年来的第二大年度跌幅，但也仅反映了一年前超级财富迅速扩张的部分修正。 全球经济一览 选择2022年的全球指标 （同比变化） 3.4% 实际GDP 7.3% 发达经济体 9.8% 新兴和发展中经济体 -18% 美元条款 MSCI世界 39% 油价 -57% Transactions -72% 筹集的资本 growth 消费价格通胀股票指数 （美元/桶）IPO活动 03 资料来源：国际货币基金组织，世界经济展望2023年4月；摩根士丹利资本国际(MSCI)；普华永道2022年全球IPO观察；西德克萨斯中质原油。 全球各地的超级富豪 2022年全球超高净值人口 395,070 UHNW总人口 -5.4% 2021年人口变化 % 世界上的UHNW 人口 Europe NorthAmerica 亚洲 142,99036.2% -4.0% 100,850 -7.1% 25.5% 中东 108,370 -10.9% 27.4% 21,640 15.7%5.5% 拉丁美洲和加勒比 11,560 Africa 3,020 -4.4%0.8% 17.5% Pacific 2.9% 6,640 -4.6%1.7% 总财富45,430 亿美元 -5.5% 2021年以来的财富变化 % 世界超高净值财富 NorthAmerica Europe 亚洲 164.70亿美 元 36.3% 11,730亿美元25.8% -7.1% $12,130亿 -10.6% 26.7% 中东 27.02亿美元 13.0% 5.9% 拉丁美洲和加勒比 14.39亿美元 Africa 3600亿 美元 Pacific 13.8%3.2% 5990亿美元 -4.2%1.3% 注意：由于四舍五入，有关世界上UHNW人口和财富的总数或百分比的数据可能不会精确相加或总计100％。资料来源：Wealth-X，Altrata公司2023 2022年全球超高净值财富 财富分配 2022年，全球高净值（HNW）个人的财富总额超过100万美元，估计为3470万。超富裕阶层是这一群体中的唯一群体，仅占高净值人口的1.1％。但是，其财富份额要大得多。 2022年，这45.5万亿美元的超级财富占所有高净值人士所持有财富总额的33％，突显了百万富翁财富在世界最富有人群中分配不均的程度。 按阶层划分的富人 2022年按主要财富等级划分的全球人口和财富 3,649,680 454300亿美元 362000亿美元 5730 财富层级超高净值（ 3000万美元+） VHNW（500万至 3000万美元） $1m-$5m 395,070 30,664,370 80亿美元 Population财富 资料来源：Wealth-X，Altrata公司2023 由于财富中位数为5100万美元(尽管平均财富要高得多)，全球近80%的超 级富豪的净资产低于1亿美元，这凸显了一个群体中很大一部分人属于较低 财富阶层的趋势。这些净资产为1亿至10亿美元的个人构成了超富裕人口的五分之一;而且，在这个群体的顶端，亿万富翁阶层占全球UHNW人口的不到1％-但它拥有所有超财富的24％。1. 超高净值个人的财富中位数(全球) $51m 资料来源：Wealth-X，Altrata公司2023 1请参阅Altrata的2023年亿万富翁人口普查。 04 区域、国家和城市绩效 NorthAmerica 股票暴跌对UHNW人口和财富造成了损失 2022年，世界领先的超富裕地区的UHNW人口减少了4%，降至142,990人。这是四年来的首次收缩，也是十年来最大的年度下降。然而，由于亚洲和欧洲的人口相对下降幅度更大，该地区在全球UHNW阶层中的份额略有上升，达到36％。北美的财富持有主要受到资本市场低迷的打击。美国联邦储备委员会自20世纪80年代以来最激进的政策紧缩周期，使得长达十年的风险资产牛市戛然而止。避险情绪加剧，美国股市回报率大幅下跌，标普500指数全年收盘下跌18%，科技含量高的纳斯达克综合指数下跌32%。许多固定收益资产进入修正。 领土，跌幅超过10％。有弹性的能源股，坚定的消费者支出和美元提供了一些支持，美元对大多数主要货币升值，但这些只是部分抵消了区域资产市场的广泛下滑。北美超高净值人口的集体财富在一年中下降了4.3％，至 16.5万亿美元。 2022年，亚洲的超富裕人口下降了11%，是所有地区中最多的。 亚洲 任何地区的UHNW人口和财富下降幅度最大 第二大UHNW地区在2022年输给了同行，超富裕人数和累积财富的百分比下降了两位数。亚洲的UHNW人口下降了10.9％，至108,370人，占全球份额的27％，而总财富下降了10.6％，几乎侵蚀了上一年的收益。中国严格的Covid封锁(12月解除)和乌克兰战争的“风险规避”影响抑制了出口和消费，扰乱了区域供应链，库存低迷，特别是在韩国和台湾等科技含量高的市场。由于美元相对走强，财富组合也面临压力。这引发了亚洲资产市场的波动和货币状况的收紧，因为地区央行开始支持受压货币。由于日本央行保持高度鸽派立场，日本股市是更具弹性的股票之一，但这严重影响了日元。国家对房地产和科技行业的严格控制继续对中国资产构成压力。 Europe 受通胀飙升和俄罗斯-乌克兰战争的能源冲击，财富资产